루마니아 패스트푸드 시장 진출 검토해볼 만

- 햄버거, 치킨, 베이커리 중심에서 탈피하려는 움직임 속에 아시안푸드 인기 -

- 브랜드 인지도 제고와 현지화 전략, 철저한 사전준비가 없으면 실패할 확률 커 -

□ 빠르게 성장하는 루마니아 패스트푸드 시장

  ㅇ 글로벌 시장조사업체인 Euromonitor International 2016년도 보고서에 따르면, 루마니아 패스트푸드 시장은 지속적인 소득수준 향상과 젋은 층의 성장, 서구화되는 라이프 스타일 등으로 호황세를 유지할 것으로 전망
    - 2015년부터 2020년까지 연평균 4% 이상의 증가세를 유지할 것으로 예상
 
  ㅇ 그동안 루마니아 국민은 슬로우 라이프를 바탕으로 슬라브족의 전통과 터키식이 혼합된 형태의 스프와 고기, 곡류 등을 같이 즐기는 식단에 익숙해져 있으나, 대도시 젊은 층을 중심으로 저렴하게 간단히 한 끼를 때우려는 가족단위 외식문화가 확산 중
    - 2015년 쇼핑몰, 아웃렛 등을 중심으로 패스트 매장 개점이 전년대비 7% 증가

□ 다국적 패스트푸드를 중심으로 시장 형성

  ㅇ 최근 몇 년간 루마니아 자체 브랜드도 활발히 시장에 진입했지만, 사실상 외국 브랜드 체인들이 시장을 주도
    - 맥도날드, KFC, Subway 3대 글로벌 브랜드가 전체 시장 매출액의 70% 수준 상회

  ㅇ 햄버거, 치킨, 베이커리 분야에서 현지 소비자의 기호에 맞춘 메뉴를 집중 개발하고 TV, 잡지, 인터넷 등에 공격적으로 광고를 게재함으로써 탄탄한 소비자층을 확보
    - 햄버거, 치킨, 베이커리 3대 분야가 전체 시장 매출의 85% 이상 점유
 

2012~2015년 루마니아 패스트푸드 브랜드 시장점유율

                                                                                                                                                   (단위: %)

	Global Brand Owner	2012	2013	2014	2015
McDonald's	McDonald's Corp	47.7	45.6	45.2	42.6
KFC	Yum! Brands Inc	21.8	23.1	24.4	24.9
Salad Box	Emma Salad SRL-D	-	1.4	2.8	4.2
Subway	Doctor's Associates Inc	2.4	3.0	3.4	3.8
Tip Top	Tip Top Food Industry SRL	4.6	2.9	2.9	3.3
OMV Viva	OMV Tankstellen AG	5.1	4.8	3.7	3.2
Chopstix	MLS Invest Trading SRL	2.3	2.7	2.6	2.9
Paul	Holder, Groupe	2.2	2.5	2.4	2.5
Springtime	Spring Prod Com SRL	3.7	3.8	3.0	2.3
Hei	KMG International N.V.	-	-	1.9	1.8
Spartan	Strong MND Corp SRL	-	-	1.3	1.6
Nordsee	Nordsee GmbH	1.8	1.7	1.4	1.3
Mesopotamia	Set-Corp SRL	-	-	-	1.0
Dristor Kebab	Dristor Kebab SRL	1.1	1.4	1.0	0.9
Shanghai Fast Food	Ganbei SRL	0.5	0.5	0.5	0.6
Fresh Energy	Lukoil OAO	0.3	0.4	0.5	0.5
Snack Attack	Samson Investitii SRL	-	0.3	0.3	0.4
Ikea Bistro	Inter Ikea Systems BV	0.4	0.4	0.4	0.4
Quasi Pronti	Quasi Pronti	0.4	0.4	0.4	0.4
Gazprom	Gazprom Neft OAO	-	0.2	0.2	0.2
Brioche Doree	Le Duff, Groupe	0.1	0.1	0.2	0.2
Häagen-Dazs	General Mills Inc	0.2	0.3	0.2	0.2
Cafe Nar	SOCAR Co	-	0.2	0.1	0.2
French Bakery	French Bakery SRL	0.2	0.2	0.2	0.2
BackWerk	BackWerk Service GmbH	0.3	0.2	0.2	0.1
Cinnabon	Focus Brands Inc	0.3	0.2	0.2	0.1
Gregory's	Gregory’s Microgevmata SA	0.2	0.1	0.1	0.1
Fresh Corner	MOL Group	-	-	-	0.1
Aladin Foods	Aladin Foods OOD	-	-	-	0.1
AFC Express	Asia Food Co Group	0.3	0.2	0.1	0.1
Ciao Agip	ENI SpA	0.4	0.4	0.3	-
Michelangelo	Parados Srl	0.1	0.1	0.1	-
Hei	Rompetrol Holding SA	2.5	2.3	-	-
Broaster Chicken	Broaster Co, LLC, The	0.6	0.5	-	-
Daylight Donuts	Daylight Donut Flour Co	0.2	0.2	-	-
Total	Total	100.0	100.0	100.0	10.0

자료원: Euromonitor International

□ 최근 새로운 움직임

  ㅇ 유기농 야채, 과일 등의 샐러드 분야 부각

    - 2015년 루마니아 패스트푸드 업계에서 가장 역동적인 브랜드로, 유기농 야채, 과일 등을 주 테마 메뉴로 내세우는 Salad Box 선정되고 개점 3년 만에 시장점유율 3위 차지
    - 2015년 매출액은 전년대비 71% 증가를 기록하면서 현재 루마니아 전역에 걸쳐 매장 확대 중

  ㅇ 아시아 패스트푸드 시장 각축전

    - 5~10개 미만의 매장을 운영하는 소규모 패스트푸드 군소업체가 경쟁적으로 중국, 태국 등을 중심으로 한 아시안 메뉴를 출시하면서 빠르게 시장수요 확보 중
    - 기존 패스트푸드 대비 면류, 수제식 요리 등의 건강식이라는 이미지로 성장세를 견인해 2020년까지 연평균 성장률 30% 이상을 기록할 전망

루마니아 Salad Box 매장

 

루마니아 중국메뉴 패스트푸드 매장

□ 시사점

  ㅇ 이국적인 음식에 대한 루마니아 소비자들의 수요가 증가하는 추세는 한국 음식의 현지시장 진출의 긍정적인 요소로 작용

    - 현재 루마니아에서 한국 음식은 인지도가 낮은 편이며, 인구 2000만 명 규모의 국가인데 음식점은 2곳만 개점. 그것도 현지인보다는 교민이나 관광객, 출장자 등을 중심으로 운영됨.

 
  ㅇ 현 추세를 감안해 한국 메뉴의 시장 진출이 유망하나, 몇 가지 유의할 사항이 있음.

    - 브랜드 인지도 제고와 현지화 전략, 철저한 사전준비가 없으면 실패할 확률이 커짐.
    - 다국적 대기업과 프랜차이즈 업계가 현지 시장을 주도하고 있어 위치가 좋은 장소 등의 임차료는 상당히 높은 수준이고 경쟁이 심함.
    - 저소득 국가임을 감안해 현지 수준에 맞는 낮은 가격의 메뉴를 중심으로 개발해야 하나, 고객층 확보를 위해서는 브랜드 이미지를 제고할 수 있는 고급메뉴도 필요함.

 

자료원: Euromonitor 등 루마니아 주요 일간지 및 KOTRA 부쿠레슈티 무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(통상 규제)