몽골, 경기불황에도 인기 상승 중인 한국 화장품

- 전체 수입의 80%가 기초화장품, 색조보다 유망 -

- 천연화장품보다 기능성 화장품 선호 -

□ 몽골 화장품 시장 동향

  ㅇ 광업이 국내총생산의 80% 이상을 차지하는 광물 수출의존 경제구조를 가진 몽골은 최근 3년간 원자재 가격 하락에 따라 수입품 수요 또한 급감 추세임.

    - 최근 2년간 몽골의 대외 무역액은 지속적으로 감소해왔으며, 2016년 9월 기준 총 무역액 57억8080만 달러로, 전년동기대비 6억1690만 달러인 9.6%로 감소한 상황임.

  - 이중 전체 수입액은 24억4800만 달러이며, 전년동기대비 4억880만 달러로 14.3%나 감소한 수치임.

                                                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

	2013		2014		2015		2015.9
	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
수출	4,269.1	2.6	5,774.3	35	4,669.3	-19	3,332.8	-5
수입	6,357.8	-5.6	5,236.7	-17	3,797.5	-27	2,448.0	-14.3
무역액	10,626.9	-4.4	11,011.0	3.6	8,466.8	-23.1	5,780.8	-9.6

 주: 증감률은 전년동기대비 증감률 

 자료원: 몽골 관세청

 

  ㅇ 몽골은 인구 300만 명에 불과한 작은 시장이지만, 국내 생산기반이 미비해 화장품의 87%를 수입하며, 소득 증가에 따라 지속적으로 성장 중인 시장 

    - 몽골은 전형적인 대륙성 기후로 극히 건조하고, 바람이 많이 불며, 고지대의 강한 햇볕으로 인해 피부에 빨리 노화가 오고, 기미나 주근깨가 생기기 쉬운 기후임.

     - 이에 소득 수준이 낮았던 예전에 비해 최근 10년 전부터 몽골 여성들은 피부관리의 필요성을 유난히 느끼게 됐으며, 화장품 수요가 점차 증가 추세임.

    - 몽골 유명 Make up 아티스트 Bella에 의하면, 몽골 여성들의 화장품 사용 수준이 세계적인 수준에 달했다며, 세계적인 트렌드를 따라가는 추세라고 함. 

    - 과거에는 미용실 내부에서 피부관리를 같이 했으나, 최근 별도의 피부 전문병원, 피부관리 및 마사지샵이 성업하기 시작했으며, 이에 따른 피부관리용품과 화장품 수요가 지속 증가할 전망

 

□ 수입 동향   

  ㅇ 몽골은 화장품의 87%를 수입하며, 주요 수입국가는 폴란드 및 한국임. 그 외 고가 제품은 유럽 국가들인 프랑스, 독일, 이탈리아 등에서 수입되고 있음.  

    - 최근 3년 전부터 몽골의 경기 악화 및 환율 상승으로 인해 수입제품의 수요가 점차 위축되고 있으며, 화장품 수입 역시 2년 전인 2014년에 비하면 절반 이상으로 축소될 것으로 전망됨. 

    - 그러나 타 국가에 비해 대한국 화장품 수입이 역으로 오르고 있음. 2016년 9월 기준, 수입액이 전년 수입액을 이미 초월한 140만 달러를 기록함.

최근 5년간 국가별 화장품 수입통계

                                                                                                                 (단위: 달러)

국명	2012	2013	2014	2015	2016.9
폴란드	5,161,730	4,576,189 ↓	6,674,543 ↑	3,432,257 ↓	2,124,457 ↓
한국	667,223	1,908,095 ↑	1,551,346 ↓	1,338,536 ↓	1,407,190 ↑
프랑스	2,698,220	3,460,910 ↑	3,588,983 ↑	2,765,171 ↓	1,587,271 ↓
독일	740,779	951,584 ↑	1,068,099 ↑	810,421 ↓	648,531 ↓
기타	5,894,140	5,635,571 ↓	5,509,636 ↓	5,304,959 ↓	3,710,468 ↓
합계	15,162,092	16,532,349 ↑	18,392,607 ↑	13,651,344 ↓	9,477,917 ↓

자료원: 몽골 관세청

    - 전체 수입화장품의 80% 이상이 기초화장품이며, 최근 2년간 전 품목 하락세를 보임.

    

최근 5년간 화장품 품목별 수입통계

                                                                                                                                                       (단위: 달러)

품목 분류	2012	2013	2014	2015	2016
입술화장 제품류	666,526	851,802 ↑	895,678 ↑	722,685 ↓	651,398 ↓
눈화장 제품류	976,447	898,442 ↓	1,224,676 ↑	881,788 ↓	734,393 ↓
매니큐어·페디큐어용 제품류	220,534	294,015 ↑	345,993 ↑	280,137 ↓	192,928 ↓
파우더, 분말상의 제품류	684,722	1,338,533 ↑	851,382 ↓	499,344 ↓	391,090 ↓
기초화장용 제품류	12,613,864	13,149,554 ↑	15,077,875 ↑	11,267,389 ↓	7,508,107 ↓
합계	15,162,092	16,532,349 ↑	18,392,607 ↑	13,651,344 ↓	9,477,917 ↓

자료원: 몽골 관세청

 

□ 색조화장품은 유럽에서, 기초화장품은 한국에서

  ㅇ 몽골의 주요 화장품 수입국가는 폴란드, 한국, 프랑스, 독일, 러시아 등임.

    - 최근 5년간의 수입통계를 기반으로 화장품 품목별 시장점유율을 분석한 결과, 색조화장품인 입술화장용, 눈화장용, 매니큐어 제품류는 러시아와 폴란드, 프랑스 등 유럽국가에서 가장 많이 수입했으며, 반면에 기초화장품 스킨케어 제품과 파우더, 크림 등은 한국 또는 폴란드에서 가장 많이 수입한 것으로 나타남. 

    - 파우더 제품과 스킨케어 기초화장품 시장 점유율은 아래와 같으며, 파우더 제품은 한국이 점유율 60%로 우위인 반면, 기초화장품은 폴란드가 37%로 1위를 차지함.

 

                                                                            (단위: %)

자료원: 관세청

 

                                                                            (단위: %)

 

자료원: 관세청

 

  ㅇ 다국적 기업들의 제조공장이 폴란드에 있어 유명 고가브랜드는 폴란드에서, 중저가 브랜드는 한국에서 가장 많이 수입한 것으로 나타남.

    - 세계적인 유명 브랜드 L`Occitane, L`Oreal, Yves Rocher, Clarins, Shiseido, Vitchy, Chanel, Lancome, Estee Lauder, Maybelline, Max Factor 등은 주요 대형 백화점 위주로 판매되고 있음.

    - 스웨덴 브랜드 Oriflame은 유명 고가 브랜드에 비해 가격경쟁력이 있어서, 2000년대 초기에 몽골에 진출한 이후 꾸준한 매출액을 자랑해왔으나, 최근 한국 화장품 중급 브랜드들의 몽골 진출로 시장점유율이 급감하고 있음. 

    - 5년 전부터 한국 화장품의 중급 브랜드들인 Missha(2013), The Face shop(2014), Tony Moly(2014), Its Skin(2014), Skin Food(2015), Etude House(2014) 등이 몽골에 진출해 직영 판매매장을 운영해, 한국 화장품 시장 점유율이 급격히 상승하고 있음.

    - 그 외에도 한국산 저가의 무명 브랜드 화장품도 많이 수입되고 있으며, 주로 대형 종합시장이나 일반 쇼핑상가 등에서 판매되고 있음.

 

  ㅇ 최근에 새로운 국내 화장품 브랜드들도 출시됐으나, 가격 및 품질 면에서 아직 경쟁력이 없어 크게 인기를 끌지 못하고 있는 것이 현실임.

    - 몽골 국내 화장품 제조사는 Monos Cosmetics LLC, Ich Cream LLC, Mandukhai Khatan LLC, Mon Cream LLC 등이며, 이들은 다양한 스킨케어 제품을 생산해 국내에 유통하고 있으나, 아직은 수입산 제품에 비해 흡수력 및 기능성이 떨어진다는 평을 받고 있음.

    - 2014년 Natural Essentials사가 몽골산 소금과 Seabuckthorn 오일 등을 원료로 한 천연 보디제품 및 립밤을 만들어 Lhamour란 브랜드로 출시했으며, Natural Essentials사 대표에 의하면 향후 해외에도 수출할 계획이라고 함.

 

    - 같은 해에 출시된 'GOO' 브랜드는 몽골산 천연원료로 다양한 보디제품과 스킨케어 제품을 만들어 직영매장을 통해 판매하고 있음. 대표 제품인 양 기름을 원료로 한 보디로션이 민감피부 고객들에게 좋은 평을 받고 있음.

 

□ 시사점 및 마케팅 전략

  ㅇ 고가 브랜드보다는 중저가 브랜드가 유망
    - 시장조사기업 Vision group에 의하면, 몽골 소비자들의 평균 화장품 구매 지출은 1회 약 20달러, 1년 화장품 지출은 약 100달러인 것으로 조사됐음. 이것은 한국 여성들의 화장품 지출에 비하면 현저히 적은 액수이며, 아직은 고가 브랜드보다는 중저가 브랜드 진출이 유망한 것으로 평가됨.

  ㅇ SNS를 통한 마케팅이 효과적

    - Vision group 조사에 의하면, 몽골 소비자들의 27%가 인터넷이나 페이스북과 같은 SNS, 26%는 지인, 13%는 미용사, 12% 신문, 9%가 판매원, 13%는 기타 정보원으로부터 화장품 정보를 얻는 것으로 조사됨. 인터넷이나 SNS를 통한 홍보 마케팅이 효과적인 것으로 나타남.

 

   ㅇ 천연화장품보다 고기능성 화장품 선호도가 높음. 

    - 조사에 의하면, 화장품 구매의사결정 요인으로 가장 중요한 것이 기능성, 다음은 성분, 가격, 원산국가, 브랜드, 포장 등임. 대체로 몽골 여성들은 고미백, 고탄력, 고수분 등 기능성 화장품을 선호하는 경향이 강하기 때문에 기능성 화장품을 위주로 마케팅하는 것이 효율적임.

 

   ㅇ 가짜 화장품과 차별된 정품을 강조해야

      - 몽골에서 화장품 브랜드도 가짜가 판매되기도 하므로 몽골의 소비자들은 온라인 쇼핑몰이나 시장, 도매상가보다 화장품 브랜드의 전문매장을 통해 구매하는 것을 선호함. 따라서 소비자들이 안심하고 살 수 있도록 직영 매장을 통해 판매하는 것이 가장 안전할 것으로 판단됨. 

 

자료원: 몽골 관세청, Vision group, Unuudur 신문 및 KOTRA 울란바토르 무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(경제 무역)