뉴질랜드 밀폐용기 시장 현황

 

뉴질랜드 밀폐용기 시장 현황

- 차별화된 디자인·기능성 제품 수요 높아 -

- 현지 마케팅을 같이 진행할 수 있는 에이전트 발굴이 중요 -

 

 

 

□ 개요

 

 ○ 뉴질랜드 내 주방용 그릇(tableware and kitchenware, 밀폐용기 포함) 시장규모는 2000만 달러 이상이며, 이 카테고리에는 밀폐용기 외에 접시, 컵, 머그잔, 밥그릇 등 다양한 제품이 포함됨.

 

 ○ Sistema Plastics Ltd.는 현지 유일의 밀폐용기 관련 제조업체로, 플라스틱 밀폐용기를 생산해 유통하고 있음.

  - 그 외, ClickClack, Hampton and Mason, Maxwell & Williams, Pyrex 등의 글로벌 브랜드들이 플라스틱 및 유리 밀폐용기 시장에서 경쟁을 하고 있음.

 

 ○ 플라스틱 밀폐용기 경우 대부분 현지 대형 슈퍼마켓을 통해 판매되고, 최근 일부 슈퍼마켓(Pak‘n Save)에서 유리 밀폐용기도 판매되고 있음.

  - 유리 밀폐용기는 Farmers나 Briscoes와 같은 생활 잡화점에서도 판매되며, 스테인리스 밀폐용기는 아직 소규모 유통에 불과한 상황임.

 

 ○ 주방용 밀폐용기는 온라인 구매보다는 소비자들이 직접 매장을 방문해 제품을 구매하는 패턴을 보이고 있어서, 소비자들의 브랜드 인지도와 디자인이 중요한 요소로 작용

 

□ 생산

 

 ○ Sistema Plastics Ltd.가 현지 유일한 주방용 플라스틱 밀폐용기 제조사임.

  - Made in New Zealand를 마케팅 포인트로 내세워 소비자들에게 많은 사랑을 받고 있음.

  - 82개국에 수출하고 있으며, 지난 5년간 80~120% 범위 내의 꾸준한 성장을 보이는 뉴질랜드 성공사례 기업임.

    

 ○ 주방용 유리 또는 스테인리스 밀폐용기를 생산하는 현지 업체는 없는 것으로 파악됨.

 

주방용 밀폐용기 생산업체 현황

업체명	현황
Sistema Plastics Ltd	- 설립연도: 1994년   - 매출액: 4억6000만 뉴질랜드달러   - 생산품: 주방용 플라스틱 밀폐용기, 플라스틱 물병, 플라스틱 보관박스 등   - 직원 수: 490여 명   - 82개국에 수출 중

 

□ 수요

 

 ○ 가정용 밀폐용기는 인지도가 높은 글로벌 브랜드나 Sistema Plastics Ltd. 제품이 선호도가 높고, 그 외의 인지도가 낮은 상품들의 수요가 많지 않은 상황임.

  - Sistema Plastics Ltd.의 시장점유율은 80%로 상당히 높음.    

 

 ○ 현지 생활잡화 대형 유통업체인 Briscoe Group Ltd.와 접촉해 확인한 바에 의하면, 현재 일반 플라스틱 밀폐용기 시장은 제품 포화상태

  - 향후 차별화된 디자인의 밀폐용기 또는 Sistema Plastics Ltd.의 런치박스 종류와 같은 기능성 밀폐용기의 수요가 높아질 것으로 예상    

 

 ○ 뉴질랜드 음식문화 특성상 조리한 음식을 장기 보관하는 경우가 없어 가정용 유리 또는 스테인리스 밀폐용기의 수요가 상당히 낮은 것으로 조사됨.

 

□ 유통

 

 ○ 가정용 주방 밀폐용기는 뉴질랜드 내 유통매장 브랜드 대부분을 소유하고 있는 대형 유통업체들을 통한 유통이 대표적이며, 아래와 같이 2종류로 나뉠 수 있음.

  - 대형 슈퍼마켓: Countdown, Pak n Save, New World

  - 생활잡화 유통점: Briscoes, Farmers, The Warehouse

   

 ○ 이 외에도 Mighty Ape 같은 온라인 유통망을 통해 유리 및 스테인리스 용기나 인지도가 낮은 브랜드의 플라스틱 밀폐용기 제품들이 유통되고 있으나, 메인 시장으로 생각하기에는 무리가 있음.

  

주방 밀폐용기 유통업체 현황

업체명	현황
Progressive Enterprises Ltd. (Countdown)	- 설립연도: 1922 년 - 호주 Woolworths의 계열사 - 매출액: 54억 뉴질랜드달러 - 직원 수: 1만8500여 명 - 주요 유통매장: 일반형 할인매장 Countdown - 유통매장 수: Countdown 183개 - 동종제품 주요 브랜드: Sistema, Cuisine, 홈브랜드
Foodstuffs (Pak & Save 및 New World)	- 설립연도: 1922년 - 매출액: 87억 뉴질랜드달러 - 직원 수: 1900여 명 - 주요 유통매장: 창고형 할인매장 Pak'n Save, 일반형 할인매장 New World, 지방 소도시형 슈퍼마켓 체인 Four Square - 유통매장 수: Pak'n Save 50개, New World 139개, Four Square 282개 - 동종제품 주요 브랜드: Sistema, Pyrex 등
Briscoe Group Ltd.	- 설립연도: 1994년 - 매출액: 5억 뉴질랜드달러 - 직원 수: 1800여 명 - 주요 유통매장: 생활용품 체인매장 Briscoes와 고가주방용품 매장 Living & Giving - 유통매장 수: 80개 - 동종제품 주요 브랜드: Sistema, Lock & Lock, Pyrex, Black + Bum, Life Factory, Joseph Joseph, Maxwell & Williams, Hampton and Mason, ClickClack, Prestige 등
Farmers Trading Company	- 설립년도: 1909년 - 매출액: 그룹 - 20억 뉴질랜드달러, Farmers - 6억6000만 뉴질랜드달러 - 직원 수: 1만 여 명 - 주요 유통매장: 백화점 체인 Farmers와 고가주방용품 매장 Stevens - 유통매장 수: Farmers 56개, Stevens 42개 - 동종제품 주요 브랜드: Sistema, Click Clack, Oxo, Avent, Haven Kitchen, Cinemon 등
The Warehouse  Group	- 설립연도: 1982년 - 매출액: 26억4500만 뉴질랜드달러 - 직원 수: 1만2000여 명 - 주요 유통매장: 잡화 유통매장 The Warehouse - 유통매장 수: 63개 - 동종제품 주요 브랜드: Sistema, Sort it, Decor, Italio 등
Mighty Ape	- 설립연도: 1996년 - 매출액: 3000만 뉴질랜드달러 - 재고형 온라인 쇼핑업체로, 컴퓨터에서 일반 생활용품까지 약 200만 개의 제품을 판매 중 - 직원 수: 80여 명 - 동종제품 주요 브랜드: Loc-tite, Wean Green, Avery, Skip Hop 등

 

□ 수입 및 경쟁 동향

 

HS Code 3924100919(Plastics; tableware and kitchenware) 수입 동향

            (단위: 천 달러, %)

순위	국가	수입액			점유율			증감률
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	15/14
0	전체	23,362	23,810	20,527	100	100	100	-13.79
1	중국	12,386	12,931	12,553	53.02	54.31	61.15	-2.92
2	호주	3,012	2,883	1,896	12.89	12.11	9.23	-34.26
3	미국	900	1,222	1,375	3.85	5.13	6.70	12.52
4	영국	3,145	2,094	723	13.46	8.79	3.52	-65.48
5	말레이시아	406	452	516	1.74	1.90	2.51	14.11
8	한국	472	454	388	2.02	1.91	1.89	-14.65

자료원: 뉴질랜드 통계청

 

 ○ 2015년 뉴질랜드 전체 수입액은 2052만 달러이며, 중국이 압도적으로 수입액 1위(점유율 61.15%, 수입액 1255만 달러)를 기록하고 있음. 영국의 경우, 수입액이 전년동기대비 65.48% 감소해 큰 하락세를 보임.

 

 ○ 아래는 뉴질랜드에서 유통되는 동종 제품의 판매가와 세부사항 내용임.

 

	- 제품명: Sistema Klip It 6-Piece Starter Pack - 판매처: 대형 유통업체 모두 - 가격: 24.99뉴질랜드달러 - 제품 특징   ·   · Includes 1x 2 Litre(67.6oz)/ 1x 1 Litre(33.8oz)/ 2x400㎖(13.5oz)/ 2x 200㎖(6.76oz) containers   · Plastic   · Top rack dishwasher safe, hand wash recommended   · Microwave and freezer safe   · BPA free   · Stackable   · Made in New Zealand
	- 제품명: Sistema Klip It To Go Salad 1.1L Assorted Colours - 판매처: 대형 유통업체 모두 - 가격: 13.00뉴질랜드달러 - 제품 특징  · Separate compartments for meat, cheese, nuts & salad dressing  · Capacity: 1.1 Litre, 37 oz, 4.6 cups  · Plastic  · BPA Free
	- 제품명: Hampton & Mason Glass Storage Canister Set of 3 Rectangle - 판매처: Briscoes - 가격: 59.99뉴질랜드달러 - 제품 특징  · Stain Free  · Microwave safe, freezer safe, dishwasher safe  · Safety lock leak free lid  · Designed and made in a French company in the UAE  · BPA free plastics  · 100% Lead free  · Set Contains: 1 x 1.22 litre, 1 x 820㎖, 1 x 3 85㎖
	- 제품명: Prestige Seal N Fresh Rectangle 0.90ℓ - 판매처: Briscoes - 가격: 8.99뉴질랜드달러 - 제품 특징  · Specially designed air-tight lids that provide the tightest seal for each shape and size  · Easy to seal and easy to open and can stack for better storage efficiency  · Dishwasher, microwave, refrigerator and freezer safe  · 900㎖ capacity
	- 제품명: Oxo Good Grips Pop Container, Square, 2.4ℓ - 판매처: Farmers - 가격: 34.99뉴질랜드달러 - 제품 특징  · 2.4 litre capacity  · Tritan- BPA free plastic  · Handwash recommended  · Fridge and freezer safe
	- 제품명: Lock & Lock 19-Fluid Ounce Rectangular Food Container, Short, 2.3-Cup - 판매처: New World - 가격: 34.99뉴질랜드달러 - 제품 특징  · Convenient food-storage containers  · Airtight and watertight  · Made of high-quality BPA-free plastic  · Food-safe and hygienic  · 4-sided locking system with silicone seal  · Durable construction  · Stackable and nestable for space-saving storage  · Microwave- and dishwasher-safe  · Available in a variety of shapes and sizes
	- 제품명: Sort It Cereal Container Red Set 3 Piece - 판매처: The Warehouse - 가격: 10.00뉴질랜드달러 - 제품 특징  · Convenient food-storage containers  · Airtight and watertight  · Made of high-quality BPA-free plastic  · Food-safe and hygienic  · 4-sided locking system with silicone seal  · Durable construction  · Stackable and nestable for space-saving storage  · Microwave- and dishwasher-safe  · Available in a variety of shapes and sizes
	- 제품명: Click Clack Kitchen Style Storage Container, 4ℓ - 판매처: Briscoes, Farmers - 가격: 29.00뉴질랜드달러 - 제품 특징 - Size: 25.02 x 17㎝, 4ℓ - Polystyrene base, plastic lid and ABS toggles - Hand wash recommended - BPA free

 

□ 시사점

 

 ○ 최근 삼광글라스나 락앤락과 같은 한국 밀폐용기 제조업체들이 뉴질랜드에 적극적으로 진출하며 시장을 확대하고 있는 부분은 현지 밀폐용기 시장의 가능성이 그만큼 크다는 것을 시사함.

 

 ○ 뉴질랜드에는 이미 많은 제품들이 진출해 있고, 뉴질랜드산 제품과 경쟁해야 하는 상황인 만큼 단순히 제품을 수출하는데 그치지 말고 현지 마케팅을 같이 진행할 수 있는 바이어 발굴이 중요할 것으로 판단됨.

 

 

자료원: 현장 방문조사 및 KOTRA 오클랜드 무역관 자료 종합

 

자료출처 : KOTRA 글로벌윈도우