그리스 채소·과일 농업 시장 성장세에 따른 종자 수입 증가 전망

- 그리스, 채소·과일 종자 시장 규모는 전년 대비 18% 증가 -

- 2019년 상반기 기준, 한국의 대그리스 채소 종자 수출은 전년 동기 대비 109% 증가 -

 

 

□ 종자 시장 개요

 

  ㅇ 그리스 전체 GDP의 4.1%를 차지하고 있는 농업은 전체 수출 시장의 1/3를 차지하는 매우 중요한 산업

    - 다른 유럽연합국과 비교할 때 그리스의 농산물 재배 규모는 작은 편

    - 그리스의 총 경지는 약 5백만 헥타르이며 이 중 약 57%가 평지 나머지 43%가 산 또는 경사가 있는 지형

    - 그리스 농장 토지의 약 2.7%는 신선한 야채와 과일 작물 재배로 이용

    - 그리스에서는 약 1억 5천만 그루의 올리브 나무가 재배되고 있으며 올리브 농사와 같이 과수원, 포도 농사의 경우에는 규모가 있는 경지에서 재배되고 있으나 야채 농사의 경우 작은 토지에서 재배하는 편

 

  ㅇ KOTRA 아테네 무역관에서 인터뷰한 그리스 종자 수입상 Fytroseed사의 Mr. Nikos Stavridakis 대표의 의견에 따르면, 종자를 수입하는 그리스 회사는 약 80개사이며 이 중 수입 시장의 큰 비중을 차지하고 있는 주요 수입상은 6개사

    - 이 외 약 2,000개의 종자를 취급하는 도매상이 활동

 

그리스의 주요 채소·과일 재배 동향 / (단위: 천 에이커)

채소·과일 종류	재배 면적
감자	150
토마토	117
수박	100
뿌리줄기 채소(멜론, 토마토, 오이, 수박 등)	97
콩	70
멜론	47
양파	45
상추	39
양배추	35
피망	32
호박	30
시금치	25
콜리플라워	22
브로콜리	20
당근	18
오이	12
가지	15
총면적	874

자료: 그리스 종자 수입상 Fytossed 무역관 인터뷰 자료(2019.11.7)

 

□ 시장 동향

 

  ㅇ Mr. Nikos Stavridakis 대표의 의견에 따르면, 2019년 그리스의 전체 종자 시장 규모는 약 2억 8천만 유로로 전년 대비 약 10% 증가할 것으로 분석

    - 또한, 2019년 채소·과일 종자 시장 규모를 전년 대비 18% 증가한 4,720만 유로, 2020년은 전년 대비 20% 증가한 5,660만 유로로 전망

    * 2016년 3,800만 유로(10.0%), 2017년 3,500만 유로(△8.6%), 2018년 4,060만 유로(16.0%)

 

  ㅇ 그리스의 현지 종자 재배 규모는 8천 만 유로이며 주로 목화씨, 시리얼 시드 중심

    - 채소 종자는 그리스에서 재배하지 않기 때문에 전량을 수입에 의존

    - 옥수수와 밀의 경우 주로 프랑스, 네덜란드 그리고 스페인에서 수입

    - 목화씨, 시리얼 시드와 곡류 씨앗은 그리스 내수시장에서 공급 받고 있기 때문에 해당 종자에 대한 수입 규모는 미미한 편

 

종자 종류별 시장 점유율 / (단위: %)

종자	점유율
채소·과일	37.3
밀·보리	21.5
옥수수	13.8
동물 먹이용 씨앗	11.2
목화씨	10.9
기타	5.3

자료: 그리스 종자 수입상 Fytossed 무역관 인터뷰 자료(2019.11.7)

 

□ 수입 동향

  ㅇ 2018년 그리스의 전체 채소 종자 수입액은 2,947만 달러로 전년 2,532만 달러 대비 16.4% 증가

    - 그리스의 채소 종자 수입국 1위는 1,708만 달러로 네덜란드이며 프랑스(300만 달러), 이탈리아(215만 달러), 헝가리(106만 달러), 이스라엘(91만 달러)이 상위권에 포함

    - 2018년 한국의 대그리스 종자 수출 규모는 4만 달러로 전년 대비 17.2% 증가했으며 그리스의 채소 종자 수입국 23위를 차지

 

그리스 채소 종자 수입 동향(HS코드 120991) / (단위: 만 달러, %)

순위	국가명	수입액			점유율			증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	18/17
	총합	2,868	2,532	2,947	100.00	100.00	100.00	16.4
1	네덜란드	1,520	1,389	1,708	53.0	54.7	58.0	23.3
2	프랑스	297	261	300	10.4	10.3	10.2	15.0
3	이탈리아	212	212	215	7.4	8.4	7.3	1.2
4	헝가리	100	97	106	3.5	3.8	3.6	9.5
5	이스라엘	157	55	91	5.5	2.2	3.1	64.2
6	독일	85	56	70	3.0	2.2	2.4	24.8
7	스페인	61	66	67	2.1	2.6	2.3	1.9
8	루마니아	52	59	53	1.8	2.3	1.8	-10.5
9	인도	22	36	50	0.8	1.4	1.7	39.4
10	우크라이나	47	39	47	1.7	1.6	1.6	19.0
23	한국	4	4	4	0.1	0.2	0.2	17.2

주: 2018년도 수입액 기준 정렬

자료: Eurostat(2019.11.6)

 

  ㅇ 그리스 채소·과일 종자 주요 수입상은 Fytro Seeds, Syngenta Hellas, Elanco Hellas, Profarn 그리고 Agroseed Candilidis사 등

 

  ㅇ Mr. Stavridakis 대표는 한국기업들이 그리스 시장 진출 시 유망한 품목은 그리스가 수입에 의존하는 채소·과일 종자라는 의견

    - 그리스 수입상이 한국으로부터 종자를 수입하는데 소요되는 기간은 3~6개월 예상

    - 그리스 바이어는 수입 전에 수입하고자 하는 종자를 샘플로 받아 그리스 토지와 날씨 환경에 적합한지 확인할 수 있도록 재배 테스트 기간이 필요

    - 최종적으로 그리스 농업식품부에 해당 종자를 수입 품목으로 등록하는 절차도 필요

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ KOTRA 아테네무역관에서 인터뷰한 그리스종자무역협회(Greek Seed Trade Association, EEPES)의 Mr. Diamantidis 사장 의견에 따르면, 그리스로 수입되고 있는 종자들을 대상으로 회사별 또는 브랜드별로 집계하지 않기 때문에 이에 대한 통계 확인은 어렵다고 함.

    - 그리스 시장에 유통되고 있는 해외 종자 공급사는 주로 유럽기업들을 중심으로 형성

 

그리스 야채 종자 시장에서 활동하는 주요 기업

 

회사명	국가
Monsanto	미국
Syngenta	스위스
Limagrain	프랑스
Hazera	이스라엘
Sakata	일본
Fito	스페인
Tozer	스페인
Gautier Seeds	프랑스

자료: 그리스종자무역협회 무역관 인터뷰 자료(2019.11.6)

 

  ㅇ 그리스 종자 수입상인 Syngenta Hellas사의 Mr. Konstantinos Economidis 마케팅 담당자의 의견에 따르면, 그리스 수입상은 농업전문가로 구성된 도매상에 종자를 공급하고, 도매상은 해당 지역 농부들을 대상으로 종자의 특성, 재배 방법 등 조언을 해주는 시장 형태를 띄고 있다고 함.

    - 그리스 시장에서 판매되는 채소 종자의 판매가격은 아래와 같으며 구입 수량에 따라 변경

 

그리스 채소 종자 판매 가격 / (단위: 유로 화폐)

종자(규격)	가격	종자(규격)	가격
감자 DAMARIS(25kg)	34	피망 PALIVEC F1((50개)	13
토마토 BELFAGOR F1(100개)	25	호박(500gr)	45
수박 CRIMSON SWEET(500gr)	4	시금치 POWER F1(100,000개)	46
콩 SINGLE BLACK(2kg)	25	콜리플라워 PALLA DI NEVE(50gr)	9
멜론 GALIA F1(500개)	34	브로콜리 CALABRESE(500gr)	44
양파 GRANEX(500gr)	91	당근 MEZZA LUNGA(500gr)	42
상추 LENTISSIMA(50gr)	15.5	오이 LONG HYBRID ORCA(100개)	38
양배추 KORINO F1(100개)	7	가지 GOFFA F1(500개)	29

자료: 그리스 종자 수입상 Agrogen사 무역관 인터뷰 자료(2019.11.7)

 

□ 관세·규정

 

  ㅇ 채소 종자의 경우 유럽연합국이 아닌 제 3국으로부터 수입 시 3%의 관세가 부가되지만 한국의 경우 한-EU FTA로 인해 무관세가 적용

    - 수입 통관 시 그리스 부가가치세로 24%가 부가되며 해당 세금은 그리스 수입상이 부담

 

  ㅇ 그리스를 포함한 유럽연합국 시장 진출을 위해서는 유럽연합 식물 종자 데이터베이스에 등록해야 하며, 해당 절차는 농업식품부 산하 기관인 그리스 재배 농작물 연구기관(The Variety Research Institute of Cultivated Plants, www.varinst.gr)을 통해 가능

 

  ㅇ 또한, 유럽연합 규정에 따라 식물위생증명서(Phytosanitary Certificate: 식물검역증, 방역검역증 또는 열처리증명서로도 불림) 제출 필요

    - 수출자는 수출국 해당 기관에서 식물검역증명 검사를 받고 검사 통과 후 발급되는 검역증 원본을 수입자에게 전달해야 함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 한국기업이 그리스 시장에 진출하고자 하는 경우 그리스가 수입에 의존하고 있는 토마토, 수박, 양배추, 피망, 당근, 오이, 멜론 등 진출이 유망

    - 그리스 수입상들은 수입 전 해당 종자를 직접 테스트 재배하기를 선호하기 때문에 한국기업은 그리스 수입상과 계약 체결 전  다양한 종자의 샘플 제공 필요

    - 또한, 그리스 수입상들은 재배 지역을 직접 방문하여 재배된 과일이나 야채를 직접 확인하고 시식하는 방법도 선호하기 때문에 농사 시기에 맞춰 바이어를 한국으로 초청하는 방법도 고려 필요

 

  ㅇ 그리스 수입상들은 여러 파트너로부터 수입하기 보다는 주로 한 파트너사로부터 다양한 제품을 수입하는 절차를 선호하기 때문에 한국기업에서는 다양한 채소와 과일 종자 공급이 가능할 경우 더욱 유리한 편

 

 

자료원: 유럽통계청(Eurostat), 그리스농업식품부, 그리스 종자 수입상 인터뷰, 그리스종자무역협회 인터뷰 및 아테네 무역관 조사 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(경제 무역)