수입의존도 높은 코트디부아르 쌀재배 활용 시장진출 기회

- 인구증가로 소비 확대일로이나 자급 부족으로 수입의존도 높아 –

• - 생산성 향상, 자급자족률 개선을 위해 외국과의 비즈니스/기술협력 장려 -

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코트디부아르 쌀 재배 현장 

 

□ 쌀 생산/소비 현황 및 특징, 주요 업체

  o 코트디부아르의 주식 중 하나인 쌀의 연간 소비량은 ‘17년 기분 1인당 58kg으로 약 130만 톤에 달하나 수요 대비 공급 부족으로 수입의존도가 높은 편

•     - 자급자족률은 42% 선에 그쳐 태국, 베트남 등에서 나머지 소비량을 수입하는 상황
  

  o  ‘08년 이후 국제시장에서의 쌀 가격 상승으로 소비자가격 역시 높아지면서 쌀 수급 안전, 자급률 개선이 국가 과제로 대두

  o 쌀 생산량은 내수 확대, 도시화 가속화, 식습관 변화 등의 영향을 받으면서 확대

•     - ‘17년 기준 연간 생산량은 200만 톤이나 앞서 언급한 바와 같이 자급률은 40% 초반으로 높은 수입의존도는 지속되고 있음.

•     - USAID에 따르면 코트디부아르의 쌀 수입은 ‘18~’19년 145만 톤, ‘19~’20년은 150만 톤으로 추정

 코트디부아르 지역별 쌀 생산 비중 현황

 

 

	​​쌀 생산량이 높은 지역 57%
	쌀 생산량이 중간 수준 지역 37%
	쌀 생산량이 낮은 지역 6%

 자료 : Africarice.org

  o 현재 코트디부아르에서 쌀 생산/유통부문 주요 업체 6개사 90%에 달하는 시장 점유

•     - ‘16년 기준 시장점유율 상위업체는 DSF(25.9%), AGRIEX-CI(21.1%), SONAM ABIDJAN(15.4%), ESF(12.9%), EKF(11.2%), CIC(9%)임.

 

주요 쌀 생산업체 현황 / (단위 : 백만 달러)

	업체명	약어	매출액(2016년)
1	DISTRIBUTION SAKO ET FILS	DSF	62
2	AGRIEX COTE D’IVOIRE	AGRIEX-CI	51
3	SONAM	SONAM	37
4	ETS SYLLA ET FRERES	ESF	31
5	ETABLISSEMENT KOUMA ET FRERES	EKF	27
6	COMPAGNIES D’INVESTISSEMENTS CEREALIERS	CIC	22

자료 : businessinfo.ci

□ 쌀 산업 주요 과제 및 이슈

 

  o Africarice.org에 따르면 코트디부아르 쌀 산업 특징을 반영한 주요 문제점 및 이슈는 다음과 같음.

    - 인증 등을 획득한 양질의 종자 확보

- 저가 비료 사용에 따른 생산성 저하

- 쌀 재배 관련 기계/장비/설비 부족

- 외국 유수기술 보유 업체/기관과의 비즈니스/기술 협력

- 메이드 인 코트디부아르(Made in Côte d’Ivoire) 쌀 상업화 및 브랜드화

o 또한 동 기관에서는 코트디부아르 내 쌀산업 투자가 비료 및 종자 부문에 집중, 생산성 향상에 도움이 되지 않고 있는 것으로 분석

쌀 생산 향상을 위한 투자액 현황 및 향후 필요규모 예상치 / (단위 : 백만 달러)

투자금액	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
관개 설비/시설 확충	7	7	8	8	8	8	8	8
마케팅	1	1	1	1	1	1	1	1
기계/설비	7	7	7	7	7	8	8	8
기술이전 및 인력 역량강화	1	1	1	1	1	1	1	1
비료	14	14	14	15	15	15	16	16
종자	10	11	11	11	11	12	12	12

 

자료 : www.africarice.org

□ 주요 이슈/과제별 현황

 

  o 양질의 종자 확보 난망

•     - 주로 영세농가에서 자비로 쌀 재배를 하기 때문에 자금난으로 양질의 종자를 활용하지 못하는 경우가 대부분

 

  o 높은 비료 가격으로 양질의 제품에 대한 접근성 제한

•     - 비료 가격 역시 영세 농가가 자체 부담하기에는 높은 편이며, 사실 양질의 비료 자체를 구하기가 쉽지 않은 것으로 파악됨.

 

  o 쌀 재배/가공에 필요한 기계/설비 부족

•     - 현지 생산 벼의 80%는 소규모 기계를 통한 탈곡 과정을 거치는데 이 때 제대로 작업이 수행되지 않아 각종 불순물이 남아 있는 경우가 많음.

•     - 따라서 수입산과 대적할 만한 양질의 쌀을 재배하기 어려운 상황

 

□ 결론 및 시사점

 

  o 코트디부아르 쌀 산업은 자급자족의 노력에도 불구하고 시장 수요 대비 수입산에 대한 의존도가 높아 관련 외국기업에게 비즈니스 기회가 되고 있음.

•     - 매년 3% 이상의 인구 증가에 따른 소비 확대에 비해 자국 생산량이 이에 미치지 못해 매년 80만 톤 선의 수입이 불가피함.

 

  o 정부 차원에서 자급자족률 향상, 생산성 제고, 쌀 품질 개선, 외국기업과의 협력 등을 적극적으로 추진하고 있다는 점에 주목

• 쌀 부문 투자에 대해 8년간 법인세 감면, 고용주가 부담해야 하는 각종 세금 감면 등의 조치를 외국기업에게도 적용

 

  o 아울러 아프리카 내 인프라 개발의 최대 후원자인 아프리카개발은행(AfDB)에서도 농업개발을 우선 과제로 선정, 쌀 산업 발전을 지속적으로 지원 중

•     - '17년 2월 방한 당시 AfDB 총재는 농업 부문에서의 아프리카와 한국 기업 간 비즈니스 협력의 중요성을 강조한 바 있음.

 

  o 이러한 점을 종합적으로 고려해 볼 때 양질의 종자 개발 및 보급을 위한 기술협력, 트랙터 등 필수 기계/장비 공급, IT 기술을 활용한 스마트팜 도입, 농업 분야 인력 양성 협력 및 정보 교류 등의 다양한 분야에서 협력 가능성을 모색할 수 있을 것으로 판단됨.

 

자료 : Fraternité Matin, Africarice.org, 코트디부아르 인프라개발연구소, AfDB, Business Info. CI, 코트디부아르 농업부, 무역관 보유자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(경제 무역)