농업의 미래, 드론과 함께하는 스마트 농업 시대

- 농업용 드론 시장 규모  324억 달러로 집계 -

- 미국 농업 종사 인구 중 약 33% 농업용 드론 활용, 올해 드론 도입계획 응답자는 31% 수준 -

□ 농업용 드론 (UAV) 의 시장 규모 및 동향

 

 ㅇ (시장 규모) PWC의 시장 조사에 따르면 2020년 세계 드론 시장 규모는 약 1,270억 달러로 집계되며, 이 중 25%를 차지한 농업용 드론 시장 규모가 324억 달러로 발표됨. 2050년 세계 인구가 90억 명에 도달함에 따라 식품 소비량 증가로 인한 농업 생산성 유지를 위해 드론 사용량이 증가할 것으로 전망 

  -  Bestdroneforthejob의 Andrew Nixon은 농업용 드론이 미래 드론 시장의 80%를 차지할 것으로 전망한다고 코멘트함   

   *   아울러 2017년 농업 저널 Farm Journal이 미국 농업 인구를 대상으로 실시한 조사에 따르면 올해 안으로 드론 도입 예정 응답자가31%에 달하며, 현재 드론 운영 21%, 드론 서비스 업체 사용12% 순임

 

드론 산업 구성표

(단위: 십억 달러)

자료원 : PWC

 

 ㅇ (드론대수) 2018년 4월 기준, FAA(Federal Aviation Administration)에 등록된 미국 전체 드론 대수는 104만개 수준이며, 그 중 상업용이 156,116대로 전체의 15%를 차지

 

 ㅇ (주요 기업) Business Insider는 주요 드론 제조 기업으로 DJI, AeroVironment, Ambarella, Boeing, GoPro, Lockheed Martin LMT, 3D Robotics, Parrot SA, Yuneec, Northrop Grumman Corporation 를 발표

  -  Grand View Research에 따르면 스타트업 업체를 중심으로 농업용 드론 기술 개발 중에 있으며, 특히 신 기술 기반의 벤처기업의 참가 비중이 80%로 압도적 임

 

□  농업용 드론의 장점 

 

 ㅇ 농업의 일대 혁신을 가져올 스마트 농업용 드론은 실시간 맵핑, 파종, 살포, 작물 모니터링, 생육 상태 측정 기능을 바탕으로 농작물의 효과적인 생산 및 유통 전략 수립이 가능하다는 장점이 있음

  -  (맵핑) 토양 상태를 측정하여 파종에 적합한 토양을 3-D 지도로 제작

   *   활용 가능한 토지에만 파종을 하기 때문에 종자 사용률 증가 효과가 있음  

   *   50 헥타르 (ha) 이하의 농지의 경우 위성사진 이용 대비 비용 절감의 효과가 있음

  -  (파종) 드론을 사용 종자와 양분을 동시에 뿌릴 수 있어, 노동 인력 및 파종 비용 절감에 효과적 임

  -  (살포) 지형 및 식물의 키를 분석하여 최적의 고도에서 정확한 양의 농약을 살포

   *   MIT Technology review는 농약, 비료 살포 시 트랙터를 이용한 방법보다 최대 5배 빠르며 약품 비용 절감 및 수질 오염 저하 효과가 있다고 밝힘

  -  (작물 모니터링) 체계적인 작물 모니터링을 통해 수익성을 높이고, 리스크 관리가 가능해짐

   *   기존에 사용돼 왔던 위성 사진 촬영을 통한 모니터링의 경우 높은 비용, 저 화질, 기후 변화, 및 하루 한 차례만 위성 촬영이 가능해 농작물의 성장 상태를 정확히 판단하기 어렵다는 문제점이 있었으나, 드론 사용으로 이러한 문제점에서 자유로워질 전망

  -  (생육 상태 측정) 작물의 감염 부위, 수분 부족 부위, 성장 속도, 주변 생육 환경을 빠르게 확인   

   *   컬라 코딩을 통해 사용자가 농장의 병충해를 쉽고 빠르게 확인하여 피해 확산을 방지

 

드론을 이용한 작물 상태 분석

자료원 : Food and Agriculture Organizations of the United Nations

 

□ 농업용 드론 트렌드

 ㅇ 농업용 드론의 경우 $1,500 에서 $25,000대의 가격대를 가지고 있으며, 농업용 드론은 크게 고정익기와 회전익기 크게 두 종류로 구분

  -  (고정익기) 고정익 드론의 경우 빠른 주행 속도를 가지고 있어 넓은 면적의 농지를 모니터링하는데 있어 효율적 임. 하지만, 정지 비행이 불가능한 탓에 농작물의 성장 상태를 정확히 전달하는 데 한계가 있음 

-  (회전익기) 상대적으로 낮은 가격에 구입이 가능하며, 50 에이커 이상의 넓은 면적에는 적합하지 않음. 하지만, 저속 운행 및 정지 비행이 가능하여 고정익기 대비 자세한 작물 정보를 획득하는 데 유리

   *   회전익기의 경우 취미/레저용 주로 출시되고 있으나 농업용 부품을 장착해 농업용 드론으로 용도 변경이 가능

 

고정익기와 회전익기 제품 비교

공정익기	사진	특징
1		- 제품명 : eBee SQ - 제조사 : senseFly - 최대 500 에이커 커버 가능 - 화질 : 4 cm/Pixel - 가격 : $ 12,000 +
2		- 제품명 : Lancaster 5 - 제조사 : Precision Hawk - 최대 300 에이커 커버 가능 - 화질 : 1 cm/pixel - 가격 : $25,000 +
3		- 제품명 : AGDrone - 제조사 : HoneyComb - 최대 800 에이커 커버 가능 - 화질 : 2.54 cm/Pixel -  가격 :$10,000 +

회전익기	사진	특징
1		- 제품명 : Smarter Farming Package - 제조사 : DJI - 최대 200 에이커 커버 가능 - Visual Sensor, Multispectral Sensor 각 1개 포함 - 가격 : $ 8,300 +
2		- 제품명 : SOLO - 제조사 : AGC - 최대 240 에이커 커버 가능 -  Double 4K Sensor - 가격 : $ 12,999 +
3		- 제품명: Omni Ag - 제조사: Sentera - 최대 160 에이커 커버 가능 - Double 4k Ag Sensor, Thermal Sensor 각 1개 포함 - 가격 : $ 16,955 +

자료원 :  bestdroneforthejob.com 

 

□ 드론 비행 규제

 

 ㅇ 최근 FAA (Federal Aviation Administration)은 55 파운드(Pounds) 이하 상업용 드론 관련 주요 규제를 발표함

  -  55파운드 이하 상업용 드론의 경우 별도의 COA/ 조종 면허가 필요 없음

  -  16세 이상 드론 비행 가능

  -  400 피트 이하 및 최대 속도100mph로 낮 시간 (공식 해돋이 30분 전부터 공식 일몰이 끝난 후 30분) 동안 비행 가능

  -  2015 년 12 월 21 일부터 0.55 lbs / 250 g을 초과하는 모든 무인 항공기는 FAA에 등록 해야 함

  -  유인 항공기 및 공항 근처 비행은 금지되어 있으며, 움직이는 차량에서 조작할 수 없음  

  -  FAA가 출시한 B4UFLY 어플리케이션을 통해 비행 금지 구역 및 주변 공항 정보 등을 제공

  -  보다 자세한 사항은 https://www.faa.gov/ 웹사이트 참고

 

FAA 제공 비행 금지 구역

자료원 : Federal Aviation Administration

 

□ 시사점

 ㅇ 2018년 4월 기준 미국 내 등록된 드론 전체수는 104만개로 집계, 특히 스타트업을 중심으로 독자적인 드론 개발이 활발히 진행중임

   -  드론 시장이 상업용으로 점차 확대될 전망에 따라 고기능 카메라, 배터리, 모터, 프로펠러 등 부속품을 전문적으로 다루는 기업들의 시장 진출이 필수적으로 요구됨

 ㅇ 드론 시장의 경우 수직 이착륙 가능 여부, 모터의 소형화, 배터리 성능 및 속도개선 등 추가적인 개발이 필요한 부분이 무궁무진함. 아울러 아마존(택배), 보잉(정찰기), 구글(고고도 드론) 등 글로벌 기업의 적극적인 산업투자가 이어지고 있는 만큼 관련 개발 동향을 주시 필요 

 

자료원 : Kotra 디트로이트 무역관 보유 종합 자료, bestdroneforthejob.com, Federal Aviation Administration, Food and Agriculture Organizations of the United Nations, MIT Technology review, Grand View Research

 

 

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(산업 상품)