[유망] 러시아 자동차부품 시장동향

- 2017년 1~4월 대러시아 한국 자동차 부품 수출 82.5% 증가 -

- 러시아 경기침체에도 불구 자동차 부품 시장 지속 확대 -

 

 

□ 러시아 자동차 부품 시장 뚜렷한 회복세 시현

 

  ㅇ 2016년에 6.2%였던(2015년 대비) 러시아의 자동차 부품 수입 증가율은 2017년 1월에서 3월까지 기간에 전년동기대비 48.5%로 크게 증가했음. 2017년 1~3월 기준 주요 품목별 러시아의 수입 증가율은 다음과 같음.

    - 충격흡수기(47.5%), 브레이크(24.2%), 머플러 및 배기파이프(49.8%), 클러치(32%)

 

  ㅇ 2차 A/S 부품 시장 역시 회복세를 보인 것으로 나타나는데, 주요 기관이 발표한 2016년 러시아 A/S부품 시장 증가율은 5.1%(E&Y 발표), 8.6%(러시아 통계청)임.

 

  ㅇ 러시아 자동차 시장도 활성화 추세여서 부품시장도 성장 지속 예상

    - 2017년 5월 러시아 자동차(신차) 판매 대수 전년 동월 대비 14.7% 증가, 시장 회복세 시현

    - 전반적인 경기회복과 정부의 신차구매 대출 보조금 지원 확대가 시장 회복의 주요 원인

    - 2017년 1~4월 대러시아 한국 자동차 부품 수출 82.5% 증가

□ 시장 규모 및 트렌드

 

  ㅇ E&Y에 따르면 2016년 러시아 A/S부품 시장 규모는 약 1조1000억 루블로 2014년 이후 지속적으로 성장세를 보이고 있음.

러시아 A/S 부품 시장 규모(단위: 십억 루블)

자료원: Ernst and Young

  ㅇ Autostat사에 따르면 2016년에 러시아에서 판매된 A/S부품의 수는 9억7000만개로, 2015년의 9억3000만 개보다 증가했음.

 

  ㅇ 2014년부터 2016년까지 전체적인 러시아 자동차 시장과 1차 부품 시장이 크게 위축됐음에도, A/S부품의 수출이 증가한 것은 러시아 자동차 수 자체의 꾸준한 증가가 주요 원인이라 볼 수 있음.   

  ㅇ 러시아산 부품의 비중은 전체 부품 시장의 삼분의 일 수준으로 아직까지 낮은 수준임. 타이어, 서스펜션, 브레이크, 운전대(steering)부품의 시장 비중이 매우 높음. 이는 타이어와 오일 2개 부품만이 매우 높은 비중을 차지하는 유럽과 대비되는 점으로, 열악한 러시아의 도로 조건과 차량의 노후화가 가장 큰 원인임. 러시아에서는 신차 구매 이후 최초 3년간 소비자들의 자동차 부품 구매 비용이 매우 높음.

 

러시아 A/S부품 시장(단위: 십억 루블)

  ㅇ 오리지널 부품이 전체 시장에서 차지하는 비중은 20~30%로 낮은 편인데 이는 러시아에 저가의 비오리지널 부품이나 위주 제품이 많이 이용되기 때문임.

  ㅇ 소매점이나 부품시장을 통해 구매되는 자동차 부품 비중이 70~80%인데, 이는 20% 비중을 보이는 유럽에 비해 매우 높은 비율임. 나머지 20~30%는 주로 공식딜러상이나 서비스센터를 통해 구매가 이루어짐.

  ㅇ 러시아에서 생산이 이루어지는 타이어외에 러시아에서 유통되는 대부분 A/S부품은 수입산임. 

 

  ㅇ 2014년에 루블화가치가 급락하면서 자동차 부품의 러시아 현지 생산 필요성에 대한 목소리가 러시아 내에서 높아지고 있으며, 정부도 이 분야의 현지화(localization)를 적극 지원하는 움직임을 보임.

  

□ 러시아의 자동차 부품 수입

 

  ㅇ 러시아의 최대 자동차부품(HS Code 8708) 수입대상국은 독일로 2016년 수입액은 8억6000만 달러였으며, 전체 수입시장에서 15.1%의 점유율을 보였음. 그 뒤를 이은 국가들은 중국(8억3000만 달러, 점유율 14.6%), 일본(7억5000만 달러, 점유율 13.3%)임.

2014~2016년 러시아의 10대 자동차부품(HS Code 8708) 수입대상국

                                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	2014	2015	2016	2016년 시장점유율	증감률 2016/2015
0	세계	9808.2	5385.5	5720.4	100	6.22
1	독일	1494.5	780.4	865.8	15.14	10.95
2	중국	1239.9	702.4	833.1	14.56	18.61
3	일본	1303.9	743.9	759.2	13.27	2.06
4	한국	1480.4	705.1	638.8	11.17	-9.4
5	루마니아	530.4	319.8	306.4	5.36	-4.16
6	미국	446.2	247.0	271.5	4.75	9.95
7	체코	388.1	215.8	247.3	4.32	14.58
8	벨라루스	212.1	153.5	220.8	3.86	43.83
9	프랑스	322.5	171.4	211.8	3.7	23.55
10	슬로바키아	479.1	232.5	196.3	3.43	-15.57

자료원: 러시아 관세청

  ㅇ 전체 수입되는 품목중에서 차체(HS Code 870829)가 비중이 가장 높아 18,85%를 기록했으며, 그 뒤를 기어박스(HS Code 870840, 14,99%)가 이었음. 이는 외국 자동차 메이커들의 러시아 현지에서의 자동차 생산에 필요한 부품이나 이른바 SKD, CKD 방식을 통한 현지 생산과정에서의 소요 부품에 해당하는 것으로 보임. 

2014~2016년 러시아가 수입한 주요 자동차 부품(HS Code 6자리 기준)

                                                                                                                                                   (단위: 백만 달러, %)

HS Code	Item	2014	2015	2016	2016년 시장점유율	증감률 2016/2015
8708	Part/Access 8701-8705	9808,154	5385,506	5720,381	36,54	6,22
870829	M Vhcl Body Pts/Acc	2140,8	1125,6	1078,4	18,85	-4,2
870840	Gear Boxes	1450,7	803,3	857,4	14,99	6,74
870899	Other 8708	1111,1	646,9	763,3	13,34	17,99
870880	Suspensn Shock Absr	997,4	552,9	637,4	11,14	15,27
870830	Brakes And Servo-Brakes, For M	787,9	531,4	586,2	10,25	10,32
870870	Road Wheels	1056,5	527,8	555,7	9,72	5,28
870894	Steer Wheel Related	521,9	330,5	337,1	5,89	1,98
870850	Drive Axle+Diffrntl	601,9	250,2	287,5	5,03	14,92
870810	Bumpers	310,2	153,2	136,8	2,39	-10,71
870893	Clutches	183,7	126,6	135,3	2,37	6,89
870891	Radiators	208,4	124,2	118,1	2,06	-4,89
870892	Mufflr,Exhaust Pipe	229,9	108,6	114,1	1,99	5,07
870895	Safety Airbags With Inflater S	140,9	65,3	76,8	1,34	17,61
870821	Safety Seat Belts	66,8	39,1	36,4	0,64	-6,96

자료원: 러시아 관세청

 

  ㅇ 2016년 기준 독일은 기어박스(41.9%)와 스티어링부품(21%)에서 가장 높은 수입시장 점유율을 보였으며, 일본은 자동차 부품 및 액세서리(19.4%)에서 가장 높은 점유율을, 중국(19.4%)은 브레이크 부문에서1위를 기록했음.

 

□ 러시아의 한국산 부품 수입

 

  ㅇ 현대기아자동차가 러시아 상트페테르브루크 공장에서 자동차를 생산하고 있어, 국내산 부품 수요가 꾸준히 지속되고 있음. 특히 러시아 경기침체 기간에도 현대기아자동차의 러시아 시장점유율은 꾸준히 1위(러시아 국내 자동차 외)를 지속하고 있음.

  ㅇ 한국은 2016년 러시아의 자동차 부품 수입 대상국중 4위의 위치를 점했음.

2016년 주요 수입 품목별 한국산 제품 순위

HS Code	Description	Korea’s Standing
8708	Part/Access 8701-8705	4
870829	M Vhcl Body Pts/Acc	2
870840	Gear Boxes	2
870899	Other 8708	7
870880	Suspensn Shock Absr	1
870830	Brakes And Servo-Brakes, For M	3
870870	Road Wheels	5
870894	Steer Wheel Related	3
870850	Drive Axle+Diffrntl	6
870810	Bumpers	1
870893	Clutches	4
870891	Radiators	3
870892	Mufflr,Exhaust Pipe	2
870895	Safety Airbags With Inflater S	1
870821	Safety Seat Belts	1

자료원: 러시아 관세청

 

  ㅇ 2017년 1월에서 4월까지 우리나라 자동차 부품의 대러시아 수출은 82.5% 증가했는데, 이는 최근 수년간 가장 큰 폭의 증가율임. 이밖에 타이어 수출은 106%, 차량용 의자 수출도 67% 증가했음.

 

대러시아 승용차 및 자동차 부품 수출 추이(단위: 천 달러, %)

HS Code	품목명	2016년		2017년(1~4월)
		수출금액	수출증감률	수출금액	수출증감률
7411	승용차	925,227	1.5	423,070	71.4
7420	자동차부품	727,569	-13.2	365,981	82.5
3203	타이어	98,799	28.5	45,803	106.8
5121	의자	72,830	22.6	34,148	67.6

자료원: 관세청

  ㅇ 러시아에 수출하고 있는 주요 한국산 부품 제조사는 다음과 같음.

    - HYUNDAI MOBIS, PMC(PARTS-MALL; filters, shock absorbers, brakes, ignition cables), MANDO(shock absorbers, springs), SANGSIN(brakes), DOOWON and NT(cooling system parts), DONGIL(endless belts), YULIM(filters), CAR-DEX and CTR(steering stabilizer links, ball sockets), AMD(belts, wires, etc.)

 

□ 경쟁 현황

 

  ㅇ 러시아 정부 자동차 및 부품 생산 현지화 정책 강화

    - 러시아 정부는 자동차의 현지생산(localization)을 대폭 강화하는 움직임. 최근 정부가 발표한 '국가발전 전략 2025(Strategy 2025)'에서 자동차 부문의 수출 강화와 생산 현지화(localization) 비율 확대 방침이 언급됨. 

    - 러시아 정부의 자동차 산업 육성 정책의 최대 목표는 크게 두 가지라 할 수 있는데, 첫 번째 목표는 2018년까지 자동차 수출을 50% 확대하는 것임. 전체 러시아의 자동차 생산 가능 대수는 320만 대임에도 현재의 차량 생산량은 전체 용량의 40~45% 수준에 머무르고 있으며, 이는 자동차 제조사들에 고정비용 부담을 가중시키는 원인이 되고 있다고 보고있음. 향후 5년 내 러시아 내수가 급격히 확대되기는 어려운 상황에서, 러시아로서는 수출 확대를 통해 제조사들의 수익을 증대해야 하는 상황임. 

    - 자동차 산업 육성 정책의 두 번째 목표는 러시아산 부품과 관련된 것으로 전체 자동차 생산에 필요한 부품의 30~50%를 러시아 회사로부터 조달해야 한다는 것임. 러시아 정부는 'Strategy 2020' 정책에서 자동차 부품의 현지조달 목표 달성 기한을 2020년까지로 정했으나 현실적인 어려움으로 인해 기한을 2025년까지 연장해야 한다는 목소리가 높음. 

 

러시아 주요 부품 제조사

기업명	개요	제품 이미지	홈페이지
Autoagregat	최근 40년 CIS 시장에서 필터 및 필터 부품 분야 선도 제조사		http://www.laaz.ru/
LLC Izhora	러 최대 배기가스관(silencers) 제조사로, 30년 이상  브랜드명'Izhorskiy Glushitel'제품 생산		http://cbd.ru/
Autograd-D	2000년대 초 설립된 신흥 부품 제조사		http://auto-grad73.ru /produkcziya

 경쟁 제품 정보

기업명	제품명	제품 이미지	가격	원산지
Front Brakes
ADR(Italy)	Front Brake Slipper Set for Hyundai Solaris and KIA Rio		RUB 568.52	Russia
Fenox(Germany)	Front Brake Slipper Set for Hyundai Solaris and KIA Rio; FENOX BP43151		RUB 848	Belarus
Dephi(USA)	Front Brake Slipper Set for Hyundai Solaris and KIA Rio; Delphi LP2497		RUB 1,215	N/A
Valeo (France)	Front Brake Slipper Set for Hyundai Solaris and KIA Rio; Valeo 301021		RUB 1,515	Korea
Fuel Filters
LX parts(Korea)	Fuel Filter for Hyundai Solaris and KIA Rio; LX311121R000		RUB 390	Korea
Blue Print (Great Britain)	Fuel Filter for Hyundai Solaris and KIA Rio; ADG02404		RUB 1,160	N/A
Herth+Buss  Jakoparts(Germany)	Fuel Filter for Hyundai Solaris and KIA Rio; J1330334		RUB 1,190	Germany
Hyundai·KIA(Korea)	Fuel Filter for Hyundai Solaris and KIA Rio		RUB 1,328.25	Korea

주요 디스트리뷰터

회사명	Moscvorechye-Trading
주소	Russia, Moscow, Ulitsa Electrodnaya str., 2, bldg.12-13-14, Gate 15
Tel	(7-495) 933-89-93
Fax	(7-495) 933-89-93
E-mail	orders@moskvorechie.ru
홈페이지	http://moskvorechie.ru/

 

회사명	Auto-Strategy
주소	Russia, 109316, Moscow, Volgogradsky Prospect ave., 32, Building 8
Tel	(7-495) 978-3962, 221-2848
Fax	(7-495) 978-3962, 221-2848
E-mail	office@oszz.ru
홈페이지	http://oszz.ru/

 

회사명	Ka-Re Trade
주소	Russia,  Saint-Petersburg, Pr.Leninsky str., 140
Tel	(7-812)645-0778
Fax	(7-812)645-0778
E-mail	info@ca-re.ru
홈페이지	http://ca-re.ru/

 

회사명	Zapros, LLC
주소	Russia, Moscow, Altufyevskoe Shosse str., 27A
Tel	(7-495) 134-0080
Fax	(7-495) 134-0080
E-mail	info@el-zap.ru
홈페이지	http://www.zap-ros.ru/

 

회사명	ANM-Auto
주소	Russia, Moscow, Ulitsa Yuzhnoportovaya str., 9, bldg. 2A
Tel	(7-499) 650-5157
Fax	(7-499) 650-5157
E-mail	sale-msk@anm-avto.ru
홈페이지	http://www.anm-avto.ru

 

회사명	Exist-M
주소	Russia, Moscow, Ulitsa Verknyaya Syromyatnicheskaya str., 2
Tel	(7-495) 480-0228
Fax	(7-495) 480-0228
E-mail	webmaster@exist.ru
홈페이지	https://www.isnext.ru/

  ㅇ 이러한 정부의 정책으로 인해 러시아 자동차 제조사의 시장 진출 확대가 이루어지고 있으며, 특히  러시아에 거점을 두거나 제조공장을 설치해 운영하는 외국 부품 제조사들의 수도 늘어나고 있음. 러시아에 제조 공장 설립 계획을 발표한 적이 있는 회사로는 스웨덴의 AVTOLIV, 프랑스 INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS, 스페인 ZANINI AUTO GRUP과 GESTAMP AUTOMOCIÓN사 등이 있음.

 

현재 러시아에 거점을 두고 활동하는 주요 자동차 부품 회사

MAGNA(Canada, factories in Saint-Petersburg, Kaluga and Nizhny Novgorod; product line: exterior and interior plastic parts); FAURECIA(France, factories in operation and under construction in the regions of Leningrad and Kaluga; product line: exhaust system and plastic exterior parts), TOYOTA BOSHOKU(a factory in Saint-Petersburg; seats), Asahi Glass(the Nizhny Novgogod-region; automotive glass), DELPHI(the USA, factories in Samara and Surgut; product line: car electronic components), Johnson Controls(the USA, factories in Saint –Petersburg and Togliatti; car seats and seat covers), ROBERT BOSCH(Germany, a  factory in Saratov; starters, sparking plugs), HYUNDAI MOBIS(Korea, a factory in Saint-Petersburg, making exterior and interior parts for Hyundai and KIA  cars).

 

  ㅇ A/S부품 시장의 경쟁도 매우 치열한 편으로 미국, 유럽, 아시아 기업들의 기업들이 활발히 제품을 수출하고 있으며 각종 온라인 사이트, 소매점 등에서 활발히 판매되고 있음.

러시아로 수출하는 주요 A/S부품 기업

VALEO(France), TCIC(USA) and SUCO(USA) in clutches, CONTITECH(Germany) in endless belts, GATES(belts, hoses, hydraulics,  USA), GMB(Japan) in rollers and bearings,  FEBI BILSTEIN(steering, suspension, electrical parts, Germany), KYB(shock absorbers, Japan), LESJOFORS(springs, Sweden), LPR(braking parts, China), NK(shafts, clutch forks, flanges, India), BEHR·HELLA(cooling system parts, Germany), DEPLHI(electronic components, braking parts etc., USA), DEPO(lamps, Taiwan), BREMBO(braking parts, Italy), LEMFORDER(steering and wheel suspension parts, Germany), DAYCO(belts and hoses, USA), MEYLE(steering and braking parts, Germany), MAPCO(drive shafts, Germany), KNECHT·MAHLE (filters, Germany)

  

□ 수입규제 및 관세율

 

  ㅇ 자동차 부품은 대부분 인증 대상으로 인증을 받아야 함.

  ㅇ 관세율은 대부분 0~5% 정도 수준임.

HS Code	수입관세(%)
8708 10 100 0	0
8708 10 900 1	0
8708 10 900 9	5
8708 21 100 0	0
8708 21 900 1	0
8708 21 900 9	5
8708 29 100 0	0
8708 29 900 1	0
8708 29 900 9	5
8708 30 100 0	0
8708 30 910 1	0
8708 30 910 9	5
8708 30 990 1	0
8708 30 990 9	5
8708 40 200 1	0
8708 40 200 9	0
8708 40 500 1	0
8708 40 500 9	5
8708 40 910 1	0
8708 40 910 9	5
8708 40 990 1	0
8708 40 990 9	5
8708 50 200 1	0
8708 50 200 9	5
8708 50 350 1	0
8708 50 350 9	5
8708 50 550 1	0
8708 50 550 9	5
8708 50 910 1	0
8708 50 910 9	5
8708 50 990 1	0
8708 50 990 9	5
8708 70 100 0	0
8708 70 500 1	0
8708 70 500 9	5
8708 70 910 1	0
8708 70 910 9	5
8708 70 990 1	0
8708 70 990 9	5
8708 80 200 1	0
8708 80 200 9	0
8708 80 350 1	0
8708 80 350 2	10
8708 80 350 9	5
8708 80 550 1	0
8708 80 550 9	5
8708 80 910 1	0
8708 80 910 9	5
8708 80 990 1	0
8708 80 990 9	5
8708 91 200 1	0
8708 91 200 9	5
8708 91 350 1	0
8708 91 350 9	5
8708 91 910 1	0
8708 91 910 9	5
8708 91 990 1	0
8708 91 990 9	5
8708 92 200 1	0
8708 92 200 9	0
8708 92 350 1	0
8708 92 350 9	5
8708 92 910 1	0
8708 92 910 9	5
8708 92 990 1	0
8708 92 990 9	5
8708 93 100 0	0
8708 93 900 1	0
8708 93 900 9	5
8708 94 200 1	0
8708 94 200 9	0
8708 94 350 1	0
8708 94 350 9	5
8708 94 910 1	0
8708 94 910 9	5
8708 94 990 1	0
8708 94 990 9	5
8708 95 100 0	0
8708 95 910 1	0
8708 95 910 9	5
8708 95 990 1	0
8708 95 990 9	5
8708 99 100 0	0
8708 99 930 1	0
8708 99 930 9	5
8708 99 970 1	0
8708 99 970 9	5

  ㅇ VAT는 18%임.

 

  ㅇ 자동차 부품 대러 수출시 적합성 인증(Certificate of Conformity) 혹은 적합성 선언(the Declaration of Conformity)이 필요함.

 

□ 시사점 및 참고사항

 

  ㅇ 러시아 자동차 부품 시장은 최근 급속도로 성장하고 있어 전망이 매우 밝다고 할 수 있음. 자동차 수 자체가 지속적으로 늘고 있고, 열학한 도로 사정 등으로 인한 교체 수요도 꾸준한 편임.

 

  ㅇ 우리 기업들은 러시아 정부의 부품 현지화 정책에 대응해 부품 현지생산, OEM생산을 통한 수출 등 진출 방법을 다각화할 필요가 있음. 

관련 전시회

전시회명	MIMS Automechanika Moscow
참가 품목	spare parts, automotive components, electric and electronic products for cars, equipment for service centers, etc.
개최 장소	Russia, Moscow, Expocenter
주최 측	ITEMF Expo
개최 기간	August 21-24, 2017
홈페이지	http://www.mims.ru/ru-RU/

 

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(통상 규제)