오만 의료보건시장 현황 및 진출 방안

- 2015년 의료분야 정부지출은 25억 달러로 국가 GDP의 3.6% 차지 -

- 2014년 기준, 오만의 의료기기 시장규모는 약 1억3800만 달러 -

 

 

 

􀀀 오만 의료산업 개황

 

  ㅇ 오만의 인구수는 2015년에 약 431만 명에 달했으며, 65세 이상의 인구수는 총 인구의 2.6%로 세계에서 고령인구 수가 가장 적은 국가 중 하나임.

  ㅇ 오만 보건부(Ministry of Health, MoH)가 오만의 의료서비스, 의료정책 및 계획을 수립하며 전체 보건 의료 시스템을 조정하기 위해 각 주(Wilayat)의 지역별 담당자들과 정책 입안, 계획, 모니터링 및 지원하는 일을 담당함.

 

2015년 오만 의료시설

기관명	병원	병상 수	보건소	클리닉
오만 보건복지부	50	4,659	176	-
술탄까부스 대학병원	1	476	1	-
군대 의료서비스	3	260	-	31
경찰 의료서비스	0	50	-	3
왕실부 의료서비스	-	-	-	2
오만석유개발회사(PDO) 의료서비스	-	-	-	9
민간부문	19	279	7	1,035

자료원: 2015년 9월 NCSI

  ㅇ 2015년 의료분야 정부지출은 25억 달러로 국가 GDP의 3.6%를 차지. 의료분야 81%를 공공부문에서 지출했으며, 2015년 정부 예산의 12.3%가 의료분야에 할당됨.

 

  ㅇ 오만 정부가 운영하는 의료시설에서 자국민에게 무상의료서비스를 지원하지만, 2012년 민간의료시설 이용자의 46.8%가 오만 국적자로 자국민의 민간의료시설 이용 증가 추세를 보였음.

    - 1972년 대비 2015년 민간병원 증가율은 49.5%로 국립병원 수보다 빠르게 증가함.

    - 2015년 총 의사 수는 8951명이며, 병상 수는 6773개가 있음. 인구 1000명당 약 2명의 의료전문가 필요(자료원: MoH Vision 2050)

 

  ㅇ 오만 정부는 오만 내에서 자국민 환자가 치료가 불가능하다고 판단될 시(미용 목적 제외) 해외 치료를 지원함.

    - 2010년 보건부 환자 해외치료를 위해 약 440만 달러 지원(자료원: 오만 비전 2050 의료 보고서) 

    - 2015년도 주오만 인도대사관에서 9157건의 의료 비자를 발급했으며, 6만7000명의 환자들이 태국을 방문했으며 2300여 명의 오만인들이 해외에서 치료 받음(자료원: 태국 대사관, 인도 대사관 웹사이트).

 

􀀀 오만 의료기기 및 장비 시장동향

 

  ㅇ 2014년 오만의 의료기기 시장규모는 약 1억3800만 달러로, BMI에 따르면 2009~2014년 동안의 연간 성장률은 12.5%였으며, 2019년까지 연평균 8.8% 성장률과 시장 규모는 2억1100만 달러에 달할 것으로 전망됨(자료원: 2015년 3월 NCSI 보고서, 2016년 3분기 BMI 오만 의료기기 보고서).

 

  ㅇ 모든 수입 의료장비는 오만 보건복지부의 승인을 받아야 하며, 5% 관세가 부과됨. 오만은 이스라엘 의약품 수입을 제한함. 오만 시장은 의료기기에 대한 수입 의존도가 93% 이상(2015년 6월 기준)이며, 오만 현지 생산비율이 상당히 낮음.

 

  ㅇ 오만의 의료기기 제조업은 Salalah Medical Equipment Plant(미국 회사 Ascent Capital Management와 합작투자형태)에서 제조하는 의료용 장갑, 탈지면, 붕대, 테이프 및 가이드 와이어 등과 같은 제품으로 한정적이기 때문에, 국내 수요를 충족시키기 위해 여러 국가에서 의료기기 수입함. 

 

  ㅇ 2015년 1~6월 의료기기 및 장비 수입액은 약 1억3800만 달러로 2014년 동기대비 18.6 % 증가함. 치과용품 수입이 32.4% 증가로 가장 높은 성장률을 보였으며, 소비재 수입은 2014년 1~6월 대비 2015년 동기 9.1% 감소

    - 오만의 치과용품 수요에 대한 연간 성장률은 2019년까지 18%를 기록할 전망

    - 오만의 의료기기 및 장비 주요 수출국은 인접국가인 아랍에미리트, 카타르 및 사우디아라비아 등임. 

 

􀀀 의료기기 및 장비 수입 관련 통계자료(HS Code 기준)

 

의료기기 장비 수입국 상위 20개국

                                                                                                                                                       (단위: 달러, %)

연번	국가	2015년 수입액	비율
1	UAE	38,135,000	28.4
2	독일	21,049,000	15.7
3	미국	14,581,000	10.9
4	벨기에	11,293,000	8.4
5	네덜란드	11,178,000	8.3
6	영국	8,303,000	6.2
7	스위스	7,248,000	5.4
8	일본	2,964,000	2.2
9	홍콩	2,936,000	2.2
10	인도	2,255,000	1.7
11	중국	1,877,000	1.4
12	프랑스	1,847,000	1.4
13	사우디아라비아	1,435,000	1.1
14	이탈리아	1,354,000	1.0
15	말레이시아	890,000	0.7
16	대한민국	867,000	0.6
17	스웨덴	635,000	0.5
18	뉴질랜드	554,000	0.4
19	핀란드	513,000	0.4
20	오스트리아	431,000	0.3
21	기타	3,863	2.9
	합계	134,208	100

자료원: BMI 오만 의료기기 보고서(2016년 2사분기) 

①

 

품목	ULTRASONIC SCANNING APPARATUS FOR MEDICAL USE
HS Code	90181200
수입관세율	5%

 

                                                                                                                                                            (단위: 달러)

국가	2013	2014	2015
미국	920,421	1,250,153	2,101,528
UAE	386,804	2,617,035	1,615,308
독일	529,851	365,471	92,376
일본	131,508	292,354	299,171
대한민국	77,282	210,228	200,956
중국	2,101	7,772	49,101
네덜란드	243,964	22,002	47,876
인도	37,268	42,764	45,251
영국	81,203	340	19,521
벨기에	-	1,278	13,536
기타	351,208	99,338	3,718
합계	3,524,061	4,877,686	4,488,341

자료원: 오만 경찰청 국제무역 통계

 

품목	ELECTRO-DIAGNOSTIC APPARATUS USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES, INCLUDING APPARATUS FOR FUNCTIONAL EXPLORATORY EXAMINATION OR FOR CHECKING PHYSIOLOGICAL PARAMETERS, N.E.S.
HS Code	90181990
수입관세율	5%

② 

                                                                                                                                                            (단위: 달러)

국가	2013	2014	2015
미국	1,309,932	279,377	6,635,995
UAE	1,251,952	1,321,762	3,431,790
독일	80,238	137,833	940,731
홍콩	519,249	2,336,144	300,433
네덜란드	215,124	20,124	194,052
대한민국	7,314	83,647	90,715
중국	1,100	6,375	12,075
체코	-	28,749	11,699
오스트리아	-	110,624	7,114
덴마크	173,199	13,866	6,927
일본	11,208	27,791	4,034
기타	302,882	594,404	400,709
합계	3,872,198	4,683,492	12,036,274

자료원: 오만 경찰청 국제무역 통계

  

품목	INSTRUMENTS & APPLIANCES USED IN DENTAL SCIENCES (EXCLUDING DENTAL DRILLS, SPITTOON MOUTH RINSERS, TEETH FILLING INSTRUMENTS & DENTIST'S CHAIRS INCORPORATING DENTAL EQUIPMENT) N.E.S.
HS Code	90184990
수입관세율	5%

③ 

                                                                                                                                                            (단위: 달러)

국가	2013	2014	2015
독일	565,183	137,833	1,023,557
UAE	395,369	1,321,762	487,839
미국	211,513	279,378	170,427
인도	49,722	21,624	87,679
스위스	41,642	7,269	57,699
홍콩	-	2,336,144	11,790
사우디아라비아	32,256	54,844	11,056
오스트리아	141,947	110,721	2,327
네덜란드	187,059.6	20,124	1,078
영국	8,676	40,165	951
일본	11,791	27,791	260
기타	1,878,154	297,032	20,247
합계	3,524,061	4,877,686	2,065,163

자료원: 오만 경찰청 국제무역 통계

􀀀 시사점

 

  ㅇ 2017년 오만 정부는 자국민 복지 향상을 위해 보건의료 분야 개발에 집중할 예정으로, 정부 병원인 Royal Hospital의 경우 외래환자 병동 확대 및 개선 등 다양한 정책을 추진할 전망 

  

  ㅇ 우리 기업들의 오만 보건의료 진출을 통해 한-오만 양국 간 의료 보건 분야 협력관계 강화 필요. 이를 통해 상호 간 의료보건 분야 win-win 상생 협력 가능 

 

 

자료원: 오만 경찰청 통계국, BMI, 오만 보건부, 오만 통계청 및 KOTRA 무스카트 무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(산업 상품)