알루미늄 압출제품, 캐나다 진출 확대

- 중국산 반덤핑관세 규제 이후한국 제품 관심 증가 -

- 압출제품 품질이 최대 관건 -

 

 

 

□ 캐나다 알루미늄 압출제품 시장 개요

 

  ㅇ 알루미늄 압출제품 정의

    - 알루미늄 압출제품이란, 순 알루미늄 원자재에서 건축 및 산업용 알루미늄 제품에 이르기까지 완성된 도면을 토대로 금형 제작, 절단 및 정밀 가공을 통해 만들어진 제품을 말함.

    - 알루미늄 압출 가공의 특징은 기술적으로 한 번의 가공으로 어떠한 형상의 제품이든 생산 가능한 것이며, 경제적으로 대량 생산방식인 반면, 설비 투자가 적음.

    - 알루미늄 프로파일은 알루미늄 압출 소재를 구축하는 것을 주로 말하며, 주요 합금은 A6063 모델을 사용함.

    - A6063 모델 외, 캐나다 내 많이 사용되는 모델은 A6061이며 주로 커튼월(Curtain Wall), 실내 및 실외 장식과 건물 구조를 구축, 건물의 문과 창틀에 주로 사용됨.

 

커튼월(Curtain Wall) 활용 사례

자료원: UNICEL Architectural

 

  ㅇ 캐나다 내 알루미늄 압출제품 모델에 따른 용도 및 분류

    - A6009: 주로 자동차 플레이트에 사용함.

    - A6010: 자동차 자체 구축 및 제조 시 사용

    - A6061: 구조적 산업의 모든 종류에 사용되며, 가공 제조 트럭, 타워 건물, 선박, 트램, 가구, 기계 부품, 정밀튜브, 로드, 바 등의 특정 강도, 용접성 및 부식에 대한 높은 저항을 필요로 하는 곳에 사용됨.

    - A6063: 산업용 알루미늄 압출 프로파일, 건출 프로파일, 관개 파이프와 차량 및 랙, 가구, 펜싱 등을 위한 압출 재료

    - A6066: 단조 및 용접 구조 압출 재료

    - A6070: 무거운 용접 구조 및 재료와 파이프 압출에 사용. 주로 자동차 산업, 고강도 바, 도전 및 냉각 장치 등으로 사용

  ㅇ 캐나다 내 건축 프로젝트 수요가 증가함에 따라, 현지 알루미늄 압출제품 생산 및 수입 시장 트렌드가 급속도로 변화하고 있으며, 기존 철강, 시멘트, 콘크리트보다 경량화되며 내구성이 강한 알루미늄 압출제품이 건축자재 시장에 많이 출시 및 판매되고 있음.

    - American Metal Market사에 의하면, 최근 알루미늄으로 만든 나무 재질 자재가 건축에서 나무를 대체하고 있다며, 알루미늄 압출제품이 건설자재로 다양하게 쓰이며 각광받고 있다고 언급

     · 북미 KFC, Wendy’s 등의 프랜차이즈 레스토랑에서 건축자재로 알루미늄을 사용하고 있음.

 

  ㅇ Bloomberg사에 의하면, 주요 경쟁국인 중국의 2016년 알루미늄 및 관련 제품들의 수출량이 전년동기대비 7% 감소함. 시장 관계자들은 중국 내 알루미늄 가격 상승이 수출 감소의 주 요인으로 진단하고 있으며, 차후에도 감소세를 이어나갈 것으로 예상 중임.

    - 또한, 2013년 10월경 캐나다 관세청 및 출입국사무소(CBSA: Canadian Border Services Agency)에서 최종 발표한 중국산 반덤핑 관세 규제에 따라, 현지 경금속 업체 및 관련 구매담당자들은 한국산 제품 쪽으로 관심을 기울이는 추세임.

    - 2013년 10월 이후 수입규제가 적용되는 알루미늄 압출제품의 HS Code는 아래와 같으며 알루미늄 봉, 파이프, 튜브, 틀, 벽 등이 포함됨.

자료원: 캐나다 국경관리청

 

□ 캐나다 바이어의 알루미늄 압출제품 구매 특성

 

  ㅇ 캐나다 소비자의 건축자재 및 알루미늄 압출제품의 관한 설계도면, 디자인 등은 미국 소비자들과 흡사한 모습이지만, 내구성과 정밀가공을 더 중시함.

 

  ㅇ 캐나다 현지 다수의 건축업체들은 자체 생산을 함과 동시에 A6061, A6063 등의 압출제품은 해외 수주처로부터 발주를 받고 있으며, 창고 유지비 절감을 위해 건설 프로젝트 위주로 계약을 맺음.

    - 프로젝트 규모에 따라 상이하나, 평균 80~100톤 이상의 압출제품을 수입하고 있음.

    - 건축 프로젝트 진행 시, 압출제품의 수직 길이는 최소 8m 이상 필요로 하며, 다이캐스팅(Dycasting)의 경우 평균 2000~2500파운드 제품을 요함(프로젝트 규모에 따라 상이).

 

  ㅇ 북미서 통용 가능한 인증 취득 제품 선호

    - ASTM, EMMA Standard 등의 품질 인증 취득 제품을 선호함.

    - 우리 기업이 주로 보유한 ISO 인증도 인정되며, 영문 증빙 서류가 있을 시 효과적

 

  ㅇ 7‘ 및 12’ Press 설비 시설 선호

    - 캐나다 내 주로 취급 및 사용되는 제품은 A6061과 A6063이므로, 7’ 및 12‘ Press 설비 시설을 보유 시 효과적

 

  ㅇ 북미 진출하는 제품의 경우, 가격 설정은 중국산 제품과 유사하거나보다 저렴한 것이 좋을 것이라 조언

    - 수출가 책정 전, 현지 시장 조사를 통해 동종업계 타 회사 가격대 및 품질을 확인하는 것이 중요

    - 다수 기업들이 정밀 공정 시 압출제품 표면의 품질이 떨어지는 것을 지적

 

  ㅇ 알루미늄 압출제품 가격 산정 방식표

    - 원자재 금액 및 LME 가격에 따라 금액 변동사항은 유동적(3개월마다 변동)

    - 북미 내가격 산정은 LME 가격을 기준으로 선정하며, 물류 배송 조건은 CIF 방식을 선호

    - 국내 비철금속 가격 Index 형태

※ LME 금액 + MJP 금액 산출해 원자재 평균 금액 추산     ㅇ LME 가격이란?     - LME(런던금속거래소)는 1876년 설립된 세계 최대 비철금속 선물시장으로, 전 세계 비철금속 가격의 기준을 제시하는 중요한 역할을 담당     - LME 가격 만기는 3개월물이 기준물, 최장 27개월물까지 거래 가능     · ~3개월: 매일     · 4~6개월: 매주 수요일     · 7~123개월: 매월 셋째 수요일(구리, 알루미늄)     · 7~63개월: 매월 셋째 수요일(납, 아연, 니켈)     · 7~15개월: 매월 셋째 수요일(주석, 형강)

  ㅇ 포장의 경우, 비닐 포장보다는 종이 및 박스 포장을 선호함.

    - 비닐 포장의 경우, 구매자 측에서 포장 제거가 어렵기 때문에 소요 시간이 많이 걸리므로 비추천

 

알루미늄 압출제품 포장 예시

자료원: APEX Extrusions

 

□ 시사점 

 

  ㅇ 최근 우리 기업의 캐나다 건설시장에 대한 관심이 높아지면서 알루미늄 관련 제품 진출도 확대되고 있음.

    - 우리나라 알루미늄 제품 중 가장 많은 수출을 보이는 품목은 알루미늄 창호재임.

    - 지난 몇 년간 캐나다의 건설 시장은 호황을 보이고 있으며, 최근 미국 부동산 시장 회복을 계기로 캐나다 건설회사들이 미국 주택건설 프로젝트에 참여하는 사례가 늘고 있음.

    - 향후 건축용뿐 아니라 자동차, 열차, 선박, 전자제품, 태양광 프레임 등 산업용 제품에 알루미늄 부품 사용이 증가할 것으로 예상되는 바, 수요는 꾸준할 것으로 보임.

 

  ㅇ 주요 경쟁제품인 중국산에 대한 캐나다 내 반덤핑 수입규제가 강화되고 있음에 따라, 한국산 알루미늄 압출제품 수출에 호조로 작용할 전망

    - 2015년 기준, 우리나라 알루미늄 압출제품의 대캐나다 수출액은 약 1300만 달러임(미국 4억8000만 달러, 중국 1억2000만 달러, 말레이시아 2100만 달러).

 

  ㅇ 캐나다 수출 시, 북미서 통용 가능한 인증 취득 필요

    - 현지 바이어는 ASTM, EMMA Standard 등의 품질 인증 취득 제품을 선호함.

    - 우리 기업이 주로 보유한 ISO 인증도 인정되며, 영문 증빙 서류가 있을 시 효과적

 

 

자료원: 캐나다 국경관리청(CBSA), 캐나다 통계청, 캐나다 산업부, APEX Extrusions, CRU, AMM, 바이어 인터뷰 및 KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(통상 규제)