2016년 1~11월 한-이란 교역동향

- 2016년 이란 수출 전년 실적 소폭 상회 전망 -

- 2016년 6월부터 전년동기대비 두자릿수 수출 증가세 지속 -

- 승용차와 자동차 부품 건설중장비 등이 수출 회복 견인 -

 

 

 

1. 수출동향 및 전망 

 

□ 2016년 우리나라의 대이란 수출동향

 

  ㅇ 2016년 11월 말 누계 기준, 우리나라의 대이란 수출은 33억2000만 달러로 전년동기대비 –3.2%를 기록

  ㅇ 2016년 6~11월 5개월간의 수출 증가율은 전년동기대비 평균 40% 증가의 호조세를 지속해, 2016년 전체 수출은 2015년 실적(37억3100만)을 소폭 상회할 전망

 

우리나라의 대이란 수출 동향(2016년 1~11월)

                                                                                                                                                             (단위: 천 달러, %)

구분	2016년 1~11월		2015년 1~11월
	금액	증감률	금액	증감률
1월	164,224	△56.8	379,977	43.5
2월	233,137	△35.1	359,467	47.5
3월	260,827	△42.7	455,234	51.3
4월	192,006	△47.0	362,252	12.0
5월	295,760	△16.9	356,011	△2.8
6월	382,183	68.8	226,415	△40.7
7월	376,003	65.3	227,461	△34.0
8월	317,851	26.6	251,061	△23.6
9월	347,462	4.4	332,711	△24.1
10월	431,072	80.0	239,437	△37.2
11월	319,504	32.9	240,314	△31.3

 자료원: kotis, 각연호

 

  ㅇ 2016년 11월 말 기준, 대다수 국가의 대이란 수출은 감소세를 나타내고 있으나 독일, 러시아, 이탈리아, 네덜란드 등 일부 유럽국가의 경우 증가세

    - 우리나라는 중국, UAE에 이어 대이란 수출 3위를 기록

 

주요국의 대이란 수출동향

                                                                                                                                             (단위: 백만 달러)

	국명	2014.1~11.	2015.1~11.	2016.1~11.		국명	2014.1~11.	2015.1~11.	2016.1~11.
	전체	47,975	39,341	35,517
1	중국	11,082	10,079	8,641	6	인도	3,793	2,396	1,821
2	UAE	10,671	7,300	5,637	7	스위스	1,857	2,437	1,464
3	한국	3,755	3,729	2,860	8	러시아	672	492	1,238
4	터키	3,496	3,030	2,441	9	이탈리아	918	872	886
5	독일	2,368	1,724	1,947	10	네덜란드	906	687	850

자료원: Global Trade Atlas, 각연호

 

  ㅇ 한편, 우리나라의 중동 최대 수출국인 대사우디아라비아 수출은 2016년 11월 누계기준 51억2000만 달러로 전년동기대비 40.6% 하락해, UAE와 이란의 경우 각각 -3.2%로 상대적으로 견조한 모습을 보이고 있음.

    - 2016년 11월 누계 기준 이란은 UAE, 사우디에 이어 제3의 수출 시장으로 자리매김

 

우리나라의 주요 중동국 수출동향

                                                                                                                                                             (단위: 천 달러, %)

구분	아랍에미리트		사우디		이란		이집트		이스라엘
	수출액	증감률	수출액	증감률	수출액	증감률	수출액	증감률	수출액	증감률
2016. 1~11	5,381,029	△3.2	5,199,684	△40.6	3,319,647	△3.2	1,613,478	△19.7	1,183,333	12
1월	413,524	△11.1	395,576	△44.7	164,224	△56.8	137,086	△19.0	120,822	11.9
2월	823,239	△13.0	924,418	△34.3	397,361	△46.3	266,126	△22.3	216,196	16.0
3월	1,336,711	△12.6	1,486,289	△35.2	658,188	△44.9	451,506	△14.0	340,579	16.7
4월	1,974,844	△10.9	2,023,911	△37.1	850,194	△45.4	582,090	△25.6	482,475	20.9
5월	2,422,563	△10.9	2,499,530	△37.1	1,145,954	△40.1	756,223	△24.0	597,958	17.8
6월	2,837,961	△13.7	3,012,650	△37.9	1,528,136	△28.6	905,535	△25.2	689,363	15.2
7월	3,219,665	△14.5	3,417,816	△40.4	1,904,139	△19.5	1,045,329	△24.9	766,701	12.6
8월	3,548,731	△15.0	3,849,982	△39.9	2,221,990	△15.1	1,174,605	△23.7	872,769	14.2
9월	3,899,793	△15.3	4,254,156	△41.1	2,569,452	△12.9	1,353,257	△20.5	975,595	12.8
10월	4,723,250	△6.9	4,705,836	△41.2	3,000,524	△5.9	1,489,454	△19.4	1,093,860	13.7
11월	5,381,029	△3.2	5,199,684	△40.6	3,319,647	△3.2	1,613,478	△19.7	1,183,333	12

 자료원: kotis, 각연호

 

□ 품목별 수출 현황

  ㅇ 주요 수출품목은 합성수지와 승용차, 자동차 부품, 컬러TV, 냉장고 등으로 이 중 승용차와 자동차 부품의 수출이 지속적으로 증가

 

우리나라의 대이란 품목별 수출 현황

                                                                                                                                    (단위: 천 달러, %)

순번	MTI코드	품목명	2012	2013	2014	2015	'15.1~11	증감률	'16.1~11	증감률
1	2140	합성수지	690,226	399,100	434,671	405,655	376,814	△3.7	383,494	2
2	7411	승용차	-	-	24,836	372,298	295,004	1,399	339,535	15
3	7420	자동차부품	220,640	134,312	258,996	296,479	287,342	25.5	313,291	9
4	8211	컬러TV	252,576	488,989	397,257	329,745	313,684	△12.4	174,794	△44
5	8230	냉장고	310,261	238,781	264,256	140,658	132,689	△46.3	119,475	△10
6	2522	인쇄용지	149,684	197,258	79,876	100,034	89,434	25.4	112,546	26
7	2190	기타 석유화학제품	150,362	99,390	96,214	84,528	79,758	△3.8	93,639	17
8	8361	평판디스플레이	340,645	223,089	209,622	125,039	124,777	△39.8	90,971	△27
9	7251	건설중장비	-	-	83,390	63,197	61,443	△13.2	79,808	30
10	8121	무선전화기	12,173	54,601	114,189	83,386	78,391	△24.4	71,813	△8

 자료원: kotis, 각연호

 

  ㅇ 수출 증가 상위 5대 품목은 판지와 기타 정밀화학원료, 건설중장비 등으로 현지 수요 확대에 힘입어 30%를 상회하는 높은 증가세 시현 

 

이란 수출 증가 상위 5개 품목

                                                                                                                                                              (단위: 천 달러, %)

순번	품목명	2016년(1~11월)		2015년(1~11월)
		수출액	증감률	수출액	증감률
1	판지	31,432	182.7	11,120	△59.3
2	기타 정밀화학원료	47,044	42.8	32,940	△46.6
3	건설중장비	79,808	29.9	61,443	△13.2
4	타이어	64,252	29.2	49,746	△49.8
5	인쇄용지	112,546	25.8	89,434	25.4

 주: 상기 분류는 MTI코드 기준임.

자료원: kotis, 각연호

 

  ㅇ 수출 감소폭이 큰 품목은 컬러TV와 냉장고, 평판디스플레이, 무선전화기로 저가 중국산 유입 및 현지 생산량 확대에 기인

 

이란 수출 감소 품목

                                                                                                                                                                (단위: 천 달러, %)

MTI코드	품목명	2016년(1~1월)		2015년(1~11월)
		수출액	수출 증감률	수출액	수출 증감률
8211	컬러TV	174,794	△44	313,684	△12.4
8230	냉장고	119,475	△10	132,689	△46.3
8361	평판디스플레이	90,971	△27	124,777	△39.8
8121	무선전화기	71,813	△8	78,391	△24.4

자료원: kotis, 각연호

 

 □ 수출 회복 요인 및 수출 전망

 

  ㅇ 우리나라의 대이란 수출은 10년간(2002~2012년) 급등세를 보였으나(2002년 12억2700만 → 2012년 62억5600만), 2013년을 기점으로 대이란 경제제재가 심화, 이란 정부 재정악화의 이유로 두 자릿수의 수출 감소세 기록

    - 2012년 Secondary Sanction 이후 우리나라의 이란 수출이 감소, 2016년 제재해제 이후 상승 추세임.

 

  ㅇ 2016년 1월 17일 P5+1(미국, 영국, 프랑스, 러시아, 중국, 독일)의 Secondary Sanction* 해제 이후로 우리나라의 이란 수출은 증가세를 보이고 있음.

     * 이란 제재는 1차 제재(Primary Sanction)와 2차 제재(Secondary Sanction)로 나뉨. 1차 제재는 미국인의 이란과의 직·간접 거래 및 미국 제품의 이란 수출 등을 금지. 2차 제재는 비 미국인의 이란 관련 거래를 금지함. 이번 제제해제는 2차 제재해제임. 

 

  ㅇ 하지만, 이란시장에 소극적인 자세를 견지하던 유럽, 일본 기업들이 이란 제재해제에 따른 진출 확대로 이란시장 내 경쟁 심화 

    - 이에 대비한 국내기업의 품질 및 가격경쟁력 확보가 관건

 

  ㅇ 2015년 1~5월 대비 ‘16년 수출액은 전년동기대비 상당 수준 감소했으나, 6월을 기점으로 뚜렷한 회복세 기록

    - 2016년 1월 17일 Secondary Sanction 해제 이후 이란에 대한 국내 기업들의 관심이 높아졌고, ’5월 대규모 경제사절단' 파견 및 '한국상품전 ‘ 참가 이후 기업들의 활발한 마케팅 활동을 전개함에 힘입어 6월 이후 수출액이 반등한 것으로 보임.

 

  ㅇ 한편, 11월 미 대선에서 Trump가 대통령으로 선출되고 나서 이란시장에 대한 태도 변화가 우려(Snapback** 발효 등)됨에 따라 전월대비 수출 감소 

    - 트럼프 취임 이후 미국의 대이란 경제정책 향방 또한 향후 이란시장 문호 개방 속도의 주요 변수

     ** Snapback: 대(對) 이란 제재복원

 

  ㅇ 본격적인 수출 확대를 위해서는 국내의 수출입은행과 무역보험공사 등의 정책자금 지원이 활발히 이루어져야 하나, 현재 양국 간 협상 미완료 상태 

    - 2017년 상반기 내 양국 간 협상 타결 전망, 이후 확연한 수출 증가율 시현 가능성 다대

 

  ㅇ 한국에서 중동지역으로 수출되는 물량 일부가 이란으로 우회수출되고 있는 점을 감안, 우리나라의 대이란 수출규모는 2012년 기준 90억 달러, 2016년 금액은 60억 달러로 잠정 예상

 

2. 수입동향 및 전망

 

□ 2016년 우리나라의 대이란 수입동향 

  ㅇ 2016년 11월 말 기준, 우리나라의 대이란 수출은 40억5200만 달러로 전년동기대비 76.8% 증가를 기록

    - 2016년 1~11월 수입 증가율은 전년동기대비 평균 50% 상승세 지속

    - 원유, 아연, 광물 등의 수입 확대에 따라 2016년 연말 기준 수입액은 2015년 기록(23억6700만)을 대폭 상회할 전망

 

우리나라의 대이란 수입 동향(2016년 1~11월)

                                                                                                                                                              (단위: 천 달러, %)

	2016년(1~11월)		2015년(1~11월)
	금액	증감률	금액	증감률
1월	219,097	51.8	144,317	△35.5
2월	443,195	23.5	358,846	△67.1
3월	678,719	13.4	598,336	△54.3
4월	929,250	16.1	800,448	△54.1
5월	1,313,565	27.3	1,032,121	△47.6
6월	1,690,333	33.9	1,262,636	△48.2
7월	2,114,579	52.1	1,390,389	△51.7
8월	2,507,239	51.8	1,651,830	△50.5
9월	3,033,157	52.8	1,985,503	△47.1
10월	3,347,061	54.8	2,161,612	△45.1
11월	4,052,969	76.8	2,291,944	△46.6
합계(1~11월)	4,052,969	76.8	2,291,944	△46.6

자료원: kotis

 

 □ 우리나라의 대이란 품목별 수입 현황

 

  ㅇ 대이란 주요 수입품목은 원유와 동괴, 아연, LPG 등으로 이중 원유와 동괴의 수입이 2016년에 전년대비 각각 85%, 581%로 증가

 

우리나라의 대이란 품목별 수입 현황

                                                                                                                                                             (단위: 천 달러, %)

순번	MTI코드	품목명	2015	2015년(1~11월)		2016년(1~11월)
			수입액	수입액	수입 증감률	수입액	수입 증감률
1	1310	원유	2,206,869	2,136,371	△49.4	3,972,077	85.9
2	6221	동괴 및 스크랩	71,649	3,712	194.6	25,300	581.5
3	6261	아연괴 및 스크랩	59,361	8,848	△24.0	12,350	39.6
4	6211	알루미늄괴 및 스크랩	10,451	36	△95.3	11,428	32,018.9
5	1350	LPG	5,745	1,634	△62.5	8,525	△85.6
6	6251	연괴 및 스크랩	1,790	1,351	△47.3	6,090	350.9
7	1190	기타 금속광물	1,689	59,361	51.2	4,480	174.1
8	2190	기타 석유화학제품	1,638	0	0	1,311	0
9	2140	합성수지	883	721	1,202.90	986	△44.9
10	116	과실류	734	3	△38.0	829	53.3

자료원: kotis, 각연호

 

□ 수입 회복 요인 및 수입 전망

 

  ㅇ 우리나라의 대이란 수입은 2016.1.17. Secondary Sanction 해제 이후 수입 증가세 지속

 

  ㅇ 주요 수입 증가 품목은 원유와 광물임.

    - 원유 수입은 전년대비 85%로 증가했으며, 이란산 원유 및 콘덴세이트가 가격경쟁력이 높음에 따라 이란 수입은 지속 증가 전망(2016년 11월 기준 이란산 원유 수입액은 390만 달러로 사우디아라비아, 쿠웨이트, 이라크에 이어 4위)(자료원: 한국석유공사 페트로넷)

    - 또한, 동괴의 수입은 전년대비 581%로 대폭 상승. 동괴 외 아연, 알루미늄, 연괴 등 금속광물자원의 수입도 점진적으로 상승 전망

 

  ㅇ 이란의 공격적인 원유 수출 확대 및 2017년 한-이란 양국 간 교역 확대에 따라 이란으로부터의 수입은 증가할 전망

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(산업 상품)