파나마 의약품시장, 지속 성장세

- 공공보건 인프라 확대 및 중산층 증가로 꾸준한 성장세 유지 -

- 조달시스템 비효율성 여전, 정부 차원의 공공보건시스템 효율화 필요 - 

☐ 파나마 시장 동향 
 
  ㅇ 공공보건 인프라 확대와 꾸준한 경제 성장, 파나마 운하 확장에 따른 콜론자유무역지대의 개선된 사업환경 등으로 의약품 시장의 지속적 성장이 예상됨. 
  

  ㅇ 현지 핼스케어비용 지출 기준으로 시장 규모는 40억 달러 이상으로 추정되며, 공공부문이 약 74%를 차지하고 있음.
  
  ㅇ 파나마의 의약품 시장 규모는 2015년도 매출(sales) 기준으로 6억7000만 달러이며, 앞으로 5년간 5~6%의 꾸준한 성장세가 전망됨. 

  
  ㅇ 파나마 정부가 의약품 최대 수요처임에도 불구하고 보건의료체계가 분리돼 있어 의약품이 통합적으로 조달되지 못하는 단점이 있음. 따라서 의약품 가격이 전반적으로 높은 편임.  
 
  ㅇ 파나마 시장에서는 브랜드 제품이 주를 이루고 90%에 가까운 점유율을 보유 중이지만, 가격이 너무 높은 관계로 최근들어 '제네릭 의약품(generic medicine, 오리지널 약품을 개량하거나 모방해서 만든 의약품)' 사용이 증가하고 있으며, 이에 대한 소비자들의 선호도가 높아지고 있다고 업계 관계자들이 설명함. 
  
  ㅇ 파나마에서는 질병 부담이 식습관, 고혈압, 비만 등에 집중돼 있으며 주요 질병은 심장혈관관계 질병, 정신행동질병, 암, 근골격계 질병, 당뇨병 등임. 
   
☐ 파나마 의약품 시장구조 
 
  ㅇ 파나마의 지리적 특성상 다국적 제약사들이 현지에 진출해 파나마를 중남미 지역의 물류기지로 삼거나, 포장 및 라벨부착센터로 활용 중임.   
  
  ㅇ 언론에 따르면 Pfizer, Novartis, Bayer와 같은 다국적 제약사들을 비롯해 파나마에 진출한 제약사들이 300개에 이른다고 보고함. 
  
  ㅇ 현지 제조산업 기반 미약으로 의약품도 수입에 의존하고 있음. 현지에서 유통되는 의약품의 90% 이상이 수입품임.
 
  ㅇ 파나마에는 600개의 Pharmacy(약국)와 90여 개의 의약품 수입·유통업체들이 있음. 이 중 상위 5~6개사에서 Pharmacy 시장의 50% 정도를 점유 중임. 

파나마 주요 의약품 업체(연매출 기준 상위 5개사)

기업명	설립연도	종업원수	연매출(추정치)	소재지	취급품목
Reprico	1964	250	100만 달러	파나마	의약품, OTC 의약품, 기능성 식품
DRGR	1934	200	60만 달러 이상	파나마	의약품, 의료용품, OTC 의약품, 의료용품
CG Haseth y Cia.	1930	250	60만 달러 이상	파나마	의약품, OTC 제품, 건강 식품
Impa Doel	1993	200	50~60만 달러	파나마	의약품, OTC 제품, 기능성 식품
Cia. Astor	1953	N/A	50만 달러	파나마	의약품, OTC 제품, 기능성 식품, 소비재 등

   
☐ 시사점

  ㅇ 파나마 공공보건부문의 의약품 조달이 매우 비효율적이며, 병원 내 의약품 공급률이 70% 채 안 되는 등 현지 시스템이 매우 열악함. 
  
  ㅇ 파나마 정부에서 이런 부분들을 극복하기 위해 통일된 보건의료체계 수립을 검토 중이며, 의약품 구매량과 구매입찰횟수를 늘릴 예정임. 
  
  ㅇ 제네릭 의약품에 대한 선호도가 증가해 한국 제약사에는 시장진출 기회가 충분함. 특히 IV용 항생제와 마취제, 항암제 등이 유망함. 

  
  ㅇ 현지 바이어들은 한국 업체들이 품질도 좋고 가격경쟁력이 있으나, 소수물량에 대응이 힘들다는 부분을 지적했음.

  

자료원: Business Monitor International(BMI), 현지 일간, 현지 바이어·업계 전문가 인터뷰 및 KOTRA 파나마 무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(경제 무역)