오스트리아, 성장세 전환에 성공한 전기전자산업

- 2015년 생산규모 134억 유로로 4.7% 증가 -

- 지속 성장 기대 속, 현지 우수업체와 전략적 제휴관계 수립 바람직 -

  

□ 시장 개요

 

  ㅇ 2010년 이후 오스트리아 전기전자산업 시장 규모가 정체 또는 소폭 감소하는 모습을 보였으나, 2014년 다시 성장세로 전환한 이후 이러한 성장 추세가 지속되는 것으로 나타나 관심을 끌고 있음.

    - 최근 오스트리아 전기전자협회(FEEI: Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie)가 발표한 ‘2015 연례 보고서’에 따르면, 오스트리아 전기전자산업은 2015년 한 해 동안 생산 기준 134억 유로, 매출 기준 172억 유로의 실적을 올린 것으로 집계됨.

    - 이는 생산 및 매출 측면에서 2014년 대비 각각 4.7%, 4.0% 증가한 수치로, 2013년 대비 각각 2.8%, 6.0%의 성장세를 기록했던 2014년에 이어 생산 및 관련 시장 규모 측면에서 그 성장세가 지속되는 것으로 나타남.

    - 2015년 기준 관련 부문의 수출액은 전년대비 3.6% 증가한 137억 유로를 기록했는데, 오스트리아 전기전자산업은 수출 비중이 80%에 이를 정도로 대표적인 수출산업 중 하나임.

 

오스트리아 전기전자산업 추이

                                                                                                           (단위: 억 유로, %)

	생산		매출		수출
	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
2011	128.8	+9.1	161.8	+8.1	124.5	+11.0
2012	126.3	-2.0	156.4	-3.3	120.5	-3.4
2013	124.2	-1.6	155.8	-0.4	122.5	+1.7
2014	127.6	+2.8	165.1	+6.0	132.7	+8.3
2015	133.6	+4.7	171.6	+4.0	137.4	+3.6

자료원: FEEI

  ㅇ 이러한 시장 규모 증가의 여파로 총 고용규모는 전년대비 1.8% 늘어난 6만1222명인 것으로 집계됨.

    - 생산직 근로자의 비율이 점차 감소하는 가운데 사무직/연구직 등 전체 고용 인원에서 고급 인력이 차지하는 비중이 빠르게 증가하는 추세로, 2015년에는 전년대비 0.7%p 증가한 전체의 59.7%를 차지했음.

    - 이는 오스트리아 전기전자산업이 기존의 단순 가격경쟁 체제에서 벗어나 기술 중심의 고급화로 전환하는 신호로 받아들여짐.

 

오스트리아 전기전자산업 고용 추이

                                                                                                                  (단위: 명, %)

	업체수	고용 인원
		사무직	비중	생산직	비중	계	증감
2011	271	33,968	56.4	26,274	43.6	60,242	+2.4
2012	268	34,354	58.0	24,869	42.0	59,223	-1.7
2013	271	34,511	58.4	24,627	41.6	59,138	-0.1
2014	269	35,497	59.0	24,651	41.0	60,148	+1.7
2015	265	36,554	59.7	24,668	40.3	61,222	+1.8

자료원: FEEI

 

□ 시장 전망

  ㅇ 2014년 상승세 전환에 성공한 오스트리아 전기전자산업의 성장세는 2016년에도 지속될 것으로 예상됨.

    - FEEI의 대표인 로타 로이트너에 따르면, 2016년 상반기 실적을 기준으로 생산 규모는 전년동기대비 8.3% 증가해 비교적 큰 폭의 증가세를 시현하고 있음. 특히 같은 기간 동안 고객들과의 계약액이 전년동기대비 5.6% 증가한 것으로 집계됨으로써, 이 같은 시장의 성장세가 앞으로도 지속될 가능성이 높은 것으로 분석됨.

    - 특히, 낮은 유로화 환율, 국제 에너지 및 원자재 가격의 하락세 등 대외적인 여건들이 오스트리아 전기전자제품들의 대외 가격경쟁력 상승에 호재로 작용하면서, 수출 비중이 80%에 이르는 관련 산업의 성장세를 견인하고 있음. 2016년 상반기 기준 전년동기대비 1.4% 증가한 실적을 기록한 것으로 집계됐는데, 주요 수출 대상국들인 독일, 미국 등의 경제가 빠르게 회복세로 접어들고 있기 때문에 오스트리아 관련 제품의 수출은 더욱 탄력을 받을 것으로 전망되고 있음.

  ㅇ 세부적인 부문별 현황 및 전망은 다음과 같음.

    - 업계 관계자들에 따르면, 전기전자산업 내에서 가장 관심을 받는 부문은 부품 소재 부문임. 이 부문은 산업 전체에서 차지하는 비중(생산액 기준)이 2015년 기준 9.8%로 아주 높은 것은 아니지만, 제품의 특성상 전기/전자산업의 진행 방향을 미리 가늠해볼 수 있는 선행지표의 역할을 하고 있음. 2015년에는 생산액 기준 전년대비 6.3% 성장함으로써 전체 산업 평균을 상회하는 실적을 기록했으며, 2016년 상반기에도 전년동기대비 증가한 실적을 기록하고 있음.

    - 모터, 발전기, 변압기 등 에너지 부문의 경우, 오스트리아 전체 전기전자 부문의 16.5%를 차지하면서 가장 큰 비중을 차지하고 있음. 에너지 및 환경에 대한 관심 증가 등에 힘입어 2010년까지 꾸준한 증가세를 시현해오다, 이후 2014년까지 그 시장 규모가 지속적으로 감소하는 모습을 보임. 그러나 2015년 들어 전년대비 2.4% 증가한 실적을 기록하면서 회복세 전환에 성공함.

    - 이 밖에 전체 산업부문의 12%를 차지하는 배전기 및 개폐기 부문도 2015년 전년대비 8.1% 늘어난 생산 규모를 기록하면서 상대적으로 큰 폭의 성장세를 시현했음.

 

□ 시사점

  ㅇ 오스트리아 전기전자산업 부문은 부문별로 우수한 기술을 보유한 중견/중소기업들이 다수 활동하고 있으며, 그 결과 대외 경제 여건의 변화에도 꾸준한 성장세를 시현하고 있음.

 

전기전자부문 오스트리아 기업 TOP 10(2015년 기준)

순위	업체명	매출액 (백만 유로)	주요 제품
1	Siemens AG Austria	2,527	전기/전자 기계, 부품
2	Infineon Technologies Austria AG	1,427	반도체, 칩 등
3	Zumtobel Group AG	1,313	조명 기기
4	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	763	PCB
5	AMS AG	623	반도체
6	Gebauer & Griller	422	케이블
7	Banner GmbH	258	차량용 축전지
8	SKB Industrieholding GmbH	239	케이블
9	Keba AG	189	공정자동화 관련 제품
10	Melecs Holding GmbH	179	산업용 전기/전자 제품

자료원: Trend

 

    - 로타 로이트너 씨에 따르면, 2010년대 들어 의료시스템 부문 및 지능형 계량시스템(Smart Grids)분야가 오스트리아 전기전자부문의 성장 유망한 부문으로 부각되고 있음.

    - 특히, 스마트 그리드 부문은 정부 및 지방자치단체들의 정책적 노력 등이 맞물려 그 시장 규모가 빠르게 커져왔으며, 이 밖에 최근에는 전 세계적으로 주목받는 테마인 ‘인더스트리 4.0’과 관련해서도 오스트리아 전기전자업체들의 역할이 관심을 끌고 있음.

  ㅇ 오스트리아 전기전자부문은 전체 경제에서 차지하는 비중이나 그 성장 가능성 등을 감안할 때 매우 중요한 산업 부문 중의 하나임.

    - 한국 기업들은 단순한 제품 수출만이 아니라 현지 우수업체들과의 공동 연구 개발 또는 프로젝트 수행 등 중장기적인 관점에서 접근할 필요가 있음.

    - 오스트리아 시장에 대한 정보 취득, 부문별 또는 제품별 우수 오스트리아 업체와의 연결 등을 위해서는 전기전자협회(FEEI)와 접촉하는 것이 시간, 비용 및 실효성 측면에서 바람직한 방법으로 보임.

  ㅇ 오스트리아 전기전자협회(FEEI)

    - 주소: Mariahilfer Strasse 37-39, A-1060 Wien, Austria

    - Tel: +43-1-588 39-0

    - 홈페이지: www.feei.at

    - 담당자: Mr. Dr. Lothar Roitner(대표)

    - 이메일: roitner@feei.at

 

 

자료원: FEEI, 관계자 인터뷰 및 KOTRA 빈 무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(경제 무역)