6억 달러 러시아 동물 의약품 시장을 잡아라

- 러시아 동물 의약품 시장 꾸준히 성장 -

- 수입의존도 높고, 경쟁시장으로 진출 가능성 커 - 

□ 러시아 동물 의약품 시장 현황

 

  ㅇ 2014년 러시아 동물 의약품 시장 규모는 약 6억3000만 달러였음.

 

  ㅇ 러시아수의연합회에 따르면, 2014년 러시아 동물 의약품 시장에서 외국산이 65%, 러시아산이 35%를 차지하고 있음.

 

□ 러시아 동물 의약품 생산 동향

 

  ㅇ 2014년, 러시아 내 약품명 기준 3547개의 동물 의약품이 생산됐음.

 

  ㅇ 러시아 생산업체들은 약품명 기준 2061개(58%에 해당)를 생산했으며, 일반의약품이 1421개, 면역의약품이 640개였음.

    - 주요 러시아 생산업체들로는 FGBI 'ARRIAH'(블라디미르 시), AVZ Animal Health(세르기에프-포사드 시), VETBIOCHEM(모스크바 시), Narvac(모스크바 시), Mosagrogen(모스크바 시), VNIIVViM(보크로프 시) 등이 있음.

 

  ㅇ 외국 생산업체들은 약품명 기준 1486개(42%에 해당)를 생산했으며, 일반의약품이 1088개, 면역의약품이 398개였음.

    - 프랑스, 네덜란드, 독일, 스페인 등 4개국이 러시아 전체 의약품 생산 중 20% 이상을 차지할 정도로 활발히 활동하고 있음.

 

러시아 내 외국산 동물 의약품 생산업체 분석

자료원: The journal of scientific articles “Health & education millennium”

 

    - 주요 생산업체는 다음과 같음.

     · 프랑스: Merial, CEVA Sante Animale

     · 네덜란드: Interchemie werken "de Adelaar" B.V., Beaphar B.V., Alfasan International B.V.

     · 독일: Lehmann Animal Health GmbH & Co.KG, Bayer Animal Health GmbH, BASF SE

     · 스페인: S.P. Veterinaria,S.A., Laboratorios Hipra S.A, INVESA, SYVA Laboratorios S.A.

 

□ 러시아 동물 의약품 수입 동향

 

  ㅇ 러시아 동물 의약품 수입은 2009~2013년 기간 동안 증가했으며, 2014년에는 루블화 약세에 따른 수입 의약품 가격 상승으로 다소 감소했음.

 

러시아 동물 의약품 수입 동향(2009~2014년(1~11월)

                                                                  (단위: 백만 달러)

자료원: Vetpharma

 

  ㅇ 약 45개 국가로부터 동물 의약품을 수입하고 있으며, 국가별 수입시장 점유율은 미국 47.2%, 프랑스 12%, 슬로베니아 4%, 불가리아 3.6%, 그리고 독일 3.5% 등임.

 

  ㅇ MSD(Intervet의 자회사), Zoetis(Pfizer의 자회사) 등 글로벌 동물의약품 생산업체들이 러시아 수입시장을 70% 이상 차지하고 있음.

 

2014년 동물 의약품 대러 주요 수출사

자료원: Vetpharma

 

  ㅇ 러시아 동물 의약품 수입 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 항생제임.

    - 2015년 상반기, 러시아 동물 항생제 수입은 전년동기대비 24% 감소한 4100만 달러(380만 개)였음.

    - 항생제 종류별 수입은 다음과 같음.

 

자료원: Tsenovik.ru

 

    - 2014년 기준, 러시아는 500개 종류 이상의 Antibiotics를 수입했으며, Complex antibiotics(61개), Penicillins(59개), Tetracyclines(53개), Macrolides(36개), Сephalosporins(33개), Amphenicol(23개), Diterpene(19개), Aminoglycosides(9개) 등이었음.

    - 2015년 상반기 동물 항생제 총수입 감소에도 불구하고 Peptides(52%), Aminoglycosides(28%), Diterpene(8%) 등 3종의 항생제는 수입이 증가했음.

 

러시아 동물 항생제 수입 동향(2014~2015년 상반기)

                                                                                       (단위: 천 달러, %)

자료원: Tsenovik.ru

 

    - 글로벌 동물 의약품 생산업체들이 러시아 항생제 시장에 이미 진출했으며, 2014년 기준, Phibro-Abic(15%), Elanco(11%), KRKA(9%), Zoetis(9%), S.P. Veterinaria S.A.(7%) 등이 러시아 시장에서 우위를 차지했음.

 

  ㅇ 두 번째 수입시장 비중이 큰 백신은 2014년 이후 시장이 축소되면서 수입액도 감소하고 있음.

    - 러시아 백신 시장은 2014년부터 감소하기 시작해, 2014년 전년대비 2.7% 감소, 2015년 1~9월 전년동기대비 19.3% 감소했음.

 

러시아 백신 시장 규모(2012~2015년 1~9월)

                                                (단위: 백만 달러)

자료원: VladVneshService

 

    - 2015년 1~9월 기간 동안, 26개의 외국인 업체로부터 동물용 백신을 수입했으며, 그 중 Intervet International BV(36%), Zoetis(14.6%), Ceva Sante Animale(14.5%) 등이 주요 수입처임.

    - 2015년 Ceva Sante Animale사는 러시아 시장의 비중을 6.5%, Merial사는 3% 확대했으며, Intervet International BV사의 비중은 8.3% 감소했음.

 

대러 주요 백신 수출업체의 점유율 동향

자료원: VladVneshService

 

□ 러시아 정부의 동물 의약품 시장 관리 정책

 

  ㅇ 러시아 동물 의약품 시장은 2010년 4월 12일에 제정된 영방법률 #61-FZ으로 관리되고 있음.

 

  ㅇ 2015년 7월 13일, 영방법률 #61-FZ은 연방법률 #429-FZ으로 수정됐는데, 주요 내용은 다음과 같음.

 

 

□ 우리 기업의 러시아 동물 의약품 시장 진출 방안

 

  ㅇ 러시아 동물 의약품 시장 유망 사유

    - 동물 의약품 생산 체계의 연계성 부족

    - 동물 의약품 생산에 대한 러시아 정부의 육성정책 부재

    - 러시아 동물 의약품 생산업체의 마케팅 노하우 부족

    - 외국종 가축 수입으로 외국종에 맞는 의약품 수입 불가피

    - 러시아 국민은 국내산 의약품보다 고품질의 외국산 의약품을 선호

 

  ㅇ 100% 수입에 의존하고 있는 의약품

    - 가금용 백신: Glasser's disease, Infectious anemia virus

    - 양돈용 백신: Rhinitis atrophica infectiosa(inactivated), Enzootic pneumonia(inactivated), Enterotoxemia(E.coli), Necrotic enteritis(Cl.perfringens(Tybe C), Cl.novyi(Type B)), Gastrointestinal distress syndrome(Lawsonia intracellulars, live, dry)

    - 축우용 백신: Mastitis(inactivated)

 

  ㅇ 농축산 박람회 활용으로 시장 진출

    - 박람회명: 아그로포럼(http://sibagropark.ru/)

    - 개최시기: 2016년 7월 14~16일

    - 개최장소: 러시아 알타이주 바르나울 인근 아그로포럼 행사장

    - 개요: 러시아 최대 농식품 생산지인 알타이주에서 개최되는 러시아의 대표적인 농업 박람회로, 농기계, 농산원료품, 농축산 바이오 등 전시

 

 

 

자료원: The journal of scientific articles “Health & education millennium”, Abercade, Vetpharma, Veterinaria.rf, Garant.ru, Tsenovik.ru, VladVneshService. 및 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(경제 무역)