영국 핀테크 시장 현황

- 핀테크는 영국에서 빠르게 성장하는 산업 분야 중 하나 -

- 영국 정부는 핀테크 부문의 경쟁력 향상을 위해 적극적으로 지원 -

- 규제 샌드박스는 영국 금융시장 내 혁신기술 도입을 촉진 -

 

 

 

□ 영국 핀테크 산업 개요

 

  ㅇ 영국 핀테크 산업 규모

    - 금융서비스 강국인 영국에는 8만 9,000개의 금융 및 보험 회사가 존재함. 이 중에서 핀테크 기업은 1,600개 이상이며 이 숫자는 2030년까지 두 배로 늘어날 것으로 전망

    - 핀테크 산업은 영국 경제에서 가장 빠르게 성장하는 분야중 하나로, 전체 GDP 중 약 70억 파운드를 기여함.

    * 영국의 GDP는 2019년 3분기 기준, 522,525백만 파운드

    - 영국 내 핀테크에 대한 벤처캐피탈(VC), 사모펀드(PE), 기업형벤처캐피탈(CVC) 등 투자규모는 2018년 기준, 33억 달러에 달함.

    - 영국 내 핀테크 산업 종사자는 76,500명이며, 2030년까지 105,500명으로 증가할 것으로 예상

 

  ㅇ 영국 핀테크 산업 성장 요인

    - (정책) 영국 정부는 기업의 경쟁을 촉진하고 진입 장벽을 낮추는 등 핀테크 산업을 시작하고 성장시키는 최적의 장소로 유지하기 위해 적극적으로 지원함. 또한, 기업이 혁신 기술을 비즈니스 모델에 결합해 금융 서비스를 향상시키도록 장려하는 정책 환경을 제공함.

    - (인재) 핀테크 관련 기술 인재의 공급이 높으며, 금융서비스 전문지식, 기업가 및 리더십 노하우를 보유한 우수한 인력풀을 갖추고 있음.

    - (수요) 영국 소비자는 디지털 상거래에 대한 이해도와 디지털 활용 요령을 갖추고 있으며, 혁신 제품 및 서비스에 대한 요구가 높은 편으로 핀테크가 성장하기에 좋은 환경이 조성돼 있음.

    - (자본) 자본에 대한 접근성이 높으며, 특히 초기 단계 스타트업에 투자 시 제공하는 세금 감면 혜택 등은 핀테크 사업을 시작하는 데 이점으로 작용

 

□ 영국 내 우수한 핀테크 산업 성장 환경

 

  ㅇ 개방적인 금융 규제 체계 및 경쟁을 촉진하는 환경 제공

    - 2008년 글로벌 금융위기 이후, 규제 개혁 요구 및 금융 서비스에 대한 대중의 인식 전환이 일어남.

    - 영국 정부는 2013년 4월 1일, FCA(Financial Conduct Authority)를 설립해 금융 소비자 및 시장을 보호하고 소비자의 이익을 위해 금융 서비스 산업 내 경쟁을 촉진하도록 함.

    - FCA는 Project Innovate의 일환으로 2016년부터 규제 샌드박스를 시작, 기업은 규제 환경에서 혁신기술 성능을 증명함으로써 새로운 비즈니스 모델을 시험하고, 실행 가능성을 평가해 상용화할 수 있도록 지원

    - 샌드박스 내 비즈니스 모델에 대한 철저한 조사 절차는 핀테크 기업들이 투자자, 미래 파트너들과의 생산적인 대화를 나눌 수 있도록 돕고 이를 통해 안전하고 혁신 기술을 공급함으로써 소비자 및 시장에 이점을 제공함.

    - 영국에서 2018년 1월 13일부터 시행된 오픈뱅킹(Open Banking) 지침은 영국의 9대 은행이 데이터를 보다 안전하고 표준화된 형태로 공개하여 보다 쉽게 공유할 수 있도록 함.

    - 오픈뱅킹은 은행이 보유한 지출, 대출 등의 데이터를 타사에 전달 할 수 있도록 하며, 금융 기업이 이 정보를 이용해 새로운 상품을 만들도록 독려함으로써 금융 시장의 경쟁과 혁신을 촉진

 

    * 글로벌 금융 위기 이후 핀테크 산업 성장 환경 스케치

자료원: DIT, KOTRA 런던무역관 재구성

 

  ㅇ 정부 주도 자금조달(Funding) 지원 제도

    - (SEIS) 투자자가 소규모 및 초기 단계의 스타트업 사업에 투자 시, 투자가 이루어진 회계연도에 최대 50%의 세금 혜택을 제공함으로써 기업이 최대 150,000파운드까지 자금을 조달 받도록 돕는 제도

    - (EIS) 기업이 비즈니스 성장을 위한 기금 마련을 돕도록 설계한 제도로, 기업의 주식을 새로 사는 개인 투자자들에게 세금 감면 혜택 제공함. 이 제도로 기업은 1년에 5백만 파운드까지 자금을 조달받을 수 있고 총 1천 2백만 파운드까지 조달이 가능

    - (VCT) 영국 국세청(HMRC)으로부터 승인받은 회사로, 이 회사들이 비상장 소기업에 주식을 청약하거나 자금을 제공하면 특정 세금 감면 혜택을 받음.

    * (참고 링크) https://www.gov.uk/guidance/venture-capital-schemes-raise-money-by-offering-tax-reliefs-to-investors

  

  ㅇ BPC(British Patient Capital), 스타트업 성장 촉진을 지원

    - 영국은 미국에 비해 스타트업에 대한 후속 투자 규모가 작고, 이는 장기적으로 영국 기업의 성장 잠재력을 감소시킬 수 있음.

    - 따라서 영국 정부는 2017년 말, 혁신 기업의 성장을 위해 10년 동안 200억 파운드 이상을 지원하는 계획을 발표

    - 이를 위해 영국기업은행(British Business Bank)은 자회사인 BPC를 설립, 혁신 기업의 성장을 통해 가치를 창출하는 벤처캐피탈 및 그로스 캐피탈(Growth Capital)에 투자

  ㅇ 다양한 육성 및 지원 프로그램

    - 정부 주도

구분	상세 내용
테크 네이션(Tech Nation) 핀테크 프로그램	- 영국 정부는 2014년 테크 네이션을 출범시켜 영국 전역의 모든 클러스터에 테크 산업에 필요한 성장 프로그램, 이벤트, 기술 데이터 자원을 아우르는 모든 네트워크를 확장하도록 함. - 핀테크 부문은 테크 네이션 프로그램 중 하나로, 6개월 동안 러닝 세션, 네트워킹 이벤트, 국제 쇼 케이스 등을 통해 핀테크 기업 설립자들의 세일즈, 파트너십에 대한 이해를 돕고 이들이 기업을 확장하는데 필요한 도구 및 지식 등을 제공함. - 영국 내 본사가 있는 핀테크 기업이 신청 기준에 부합하는 경우 지원 가능함. * (참고 링크) https://technation.io/programmes/fintech/
핀테크 노스 (Fintech North)	- 영국 북부지방에서의 핀테크 생태계 구축을 위해 노던 파워하우스(Northern Powerhouse)* 내에서 아이디어, 도전 과제, 모범 사례를 공유함으로써 혁신 스타트업 및 스케일업, 비즈니스, 소비자에게 실질적으로 이익이 되는 협업을 촉진하는 개방형 협업 플랫폼 - 맨체스터, 요크, 셰필드 등에서 핀테크 관련 포럼, 컨퍼런스 등을 상시 개최함. * 노던 파워하우스(Northern Powerhouse): 정부 산업 전략의 일환으로 영국 북부 전역에 기술, 혁신, 교통 및 문화에 투자함으로써 지역 경제를 활성화 한다는 정부의 비전을 실현
핀테크 스코틀랜드 (Fintech Scotland)	- 스코틀랜드 내 핀테크 센터로서 커뮤니티를 지원하고 핀테크 산업의 입지를 확보하기 위해 설립 - 기업가, 금융 부문, 공공 부문, 액셀러레이터, 투자자, 소비자, 기술 및 서비스 기업, 대학 및 기술 기관 연결이 목적 - 핀테크 생태계 전체에서 협업 혁신을 개발하고 핀테크 기업과 기존 금융기관과의 관계를 장려함. - 전략적 파트너로는 IBM, Pinsent Masons, Prudential, Dentsu Aegis Network, Equifax, Sopra Steria 및 Deloitte가 있으며, Scottish Enterprise와 에딘버러 대학과 긴밀이 협력하여 핀테크의 성장을 지원함.

 

    - 기업 주도

구분	상세 내용
Barclays	- Techstars와의 파트너십으로 진행되는 13주간의 멘토십 중점 액셀레이터 프로그램 - 머신 러닝, 대출, 디지털 뱅킹 솔루션, 사이버 보안, 데이터 분석, 암호 화폐 분야의 스타트업 등이 신청 가능함.
Natwest/RBS	- 6개월간 전문 코칭, 기술 및 법률 검토, 투자 전략 등을 지원하며 국제적 네트워킹의 기회를 제공함.
J.P. Morgan	- 초기 컨셉이나 상품 개발에 대한 검증 후 선정된 스타트업에 솔루션 구축 및 확장에 필요한 자원 지원

□ 영국 주요 핀테크 기업 현황

 

기업명	설립연도	제공서비스 유형	내용
OakNorth	2013년	대출 서비스	- Rishi Khosla와 Joel Perlman이 중소기업 대상 비즈니스 및 부동산 대출을 제공하는 은행    - 2018년 기준 은행의 이익(pre-tax profit)은 3천 3백 9십만 파운드로 알려짐
Monzo	2015년	은행 서비스	- 모바일 전용 은행(네오뱅크*)으로 영국의 수많은 앱 기반 챌린저 은행 중 하나이며, 현재까지 360만 명이 가입함
FNZ	2003년	투자 플랫폼	- 금융기관에 투자 플랫폼을 제공하는 핀테크 기업으로 뉴질랜드에서 설립되었으나 현재는 스코틀랜드 에딘버러에 본사를 두고 있음    - 2018년 기준 20억 파운드의 가치가 매겨짐. 고객사로는 J.P Morgan Asset Management, Lloyds Bank, HSBC, Barclays, Santander 등이 알려져 있음
Checkout.com	2012년	온라인결제 솔루션	- 100% 독점 기술을 기반으로 지불 밸류체인의 투명성을 제공     - 카드 네트워크에 직접 연결해 안전하고 수락률을 최적화하는 서비스를 제공함으로써 빠른 카드 승인을 가능하게 함
Revolut	2015년	은행 서비스	- 선불 직불 카드(Pre paid debit card), 무료 수수료 환전 및 주식 거래, 암호 화폐 교환 및 P2P 결제 서비스 운영을 통해 개인 및 기업에게 금융 서비스를 제공하는 핀테크 기업    - Point Nine, Index Ventures, Seedcamp등이 투자자로 알려져 있음
Transferwise	2010년	온라인 해외송금 서비스	- 에스토니아 출신 Taabet과 Kristo가 전통 송금 방식을 개선하고자 만든 아이디어를 사업으로 고안    - 현재는 4백만 고객을 보유한 10억 달러 규모의 사업이 됨
Atom Bank	2014년	은행 서비스	- 영국에서 최초로 스마트 폰 앱을 통한 은행 서비스를 제공한 것으로 알려진 핀테크 기업    - 개인 및 기업에 서비스를 제공하고 있으며, 2018년 10억 달러 이상의 가치가 매겨짐
Rapyd	2016년	결제 통합 서비스	- 통합 결제, 상거래 및 금융 서비스를 모든 애플리케이션에 내장할 수 있는 Fintech-as-a-Service를 제공       - Oak HC/FT, TigerGlobal, General Catalyst 등이 투자자로 알려짐.
Funding Circle	2010년	P2P 대출 서비스	- P2P(개인 간 거래) 대출 마켓플레이스를 제공, 일반인이 중소기업에 직접 자금을 대출할 수 있음    - 기업은 빠르고 쉽게 자금을 조달할 수 있어 성장, 일자리 창출, 지역 사회 지원 및 경제 발전을 도모

    * 네오뱅크: 모바일 앱 및 개인용 컴퓨터 플랫폼을 통해 100% 디지털로만 운영되는 은행 유형으로 지점을 따로 운영하지 않음.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 핀테크 기술, 자본, 정책, 수요가 모두 갖춰진 영국 시장

    - 영국의 핀테크 부문은 빠르게 성장해 왔으며 영국 정부도 미래 경제와 사회를 형성함에 있어 핀테크 산업의 중요성을 인식하고 있음.

    - 또한 유럽의 다른 국가보다 성숙되고 발달된 자금 조달 생태계가 갖춰져 있어 핀테크 기업을 설립 및 성장시키는데 유리한 환경을 제공함.

    - 핀테크 산업이 가장 활성화된 런던뿐 아니라 영국 북부지방, 스코틀랜드 등 영국 전역에서 핀테크 산업의 성장을 촉진을 위한 지원이 다양하게 이루어지고 있음.

 

  ㅇ 진출을 원하는 우리기업은 투자가들이 원하는 바를 명확히 파악 후 진출 기회를 모색해야 함.

    - 영국은 기업형벤처캐피탈(CVC)이 활발한 편이며, 이들을 공략하기 위해서는 새로운 시장, 고객 세그먼트, 비즈니스 모델을 탐색해야 함.

    - 또한 비용 대비 효율이 높으며, 규제 요건을 해결하는 등 실제로 사용이 가능한 사업은 투자자들의 관심을 이끌 수 있음.

    - Natwest 엑셀러레이터 프로그램 담당자는 KOTRA 런던무역관과의 인터뷰에서 “영국은 새롭고 잠재력 있는 스타트업에게는 언제나 열려있는 곳"이라고 밝히며, "기존 시장에서 게임 챌린저가 될 수 있는 다양한 기업을 환영한다"고 전함. 

  ㅇ 2020년 핀테크 관련 주요 행사 일정

행사명	기간	웹사이트	장소
FinTech World Forum 2020	5월 21 - 22일	https://fintechconferences.com/	London
Blockchain Expo Global 2020	3월 17 - 18일	https://blockchain-expo.com/global/	London
London Fintech Week 2020	7월 8 - 9일	https://www.fintechweek.com/	London
Fintech Connect 2020	12월 2-3일	https://www.fintechconnect.com/	London
FinTech North Investment Forum	1월 31일	https://www.fintechnorth.uk/event	Leeds

 

 

자료원: Tech Nation, KPMG, 영국 정부 웹사이트, 현지 언론 및 코트라 런던무역관 자료 종합

 

 

 

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(통상 규제)