2020 미국 오일가스 산업 동향 및 전망

- 풍부한 매장량, 셰일 기술 발전, 안정적 유가 등으로 오일가스 산업 투자 활발 -

- LNG 수출 터미널 증설과 같은 인프라 확장을 통해 미국 수출량 증가 전망 -

 

 

 

□ 미국 오일가스 생산량 동향과 전망

 

  ㅇ 2019년, 미국 오일가스 생산량 최대 기록

    - 2019년 미국의 오일 생산량 1200만 b/d(배럴/일), 가스 생산량 1110 cf/d(큐빅피트/일)

    - 2017년 미국 오일 생산량은 전 세계 12% 점유율에서 2019년 17%로 성장

    - 미국과 러시아의 오일 생산량 증가로 인해 에너지 시장 공급자가 다양해지면서 에너지 가격의 급격한 변동을 방지하고 갑작스런 지정학적 사건의 영향 최소화 가능

 

미국 오일가스 생산량                                              미국 오일 생산량 및 점유율

          

자료: EIA(2020.1)

 

  ㅇ 걸프만 지역은 미국의 주요 오일가스 생산지

    - 오일가스 생산 증가량의 대부분은 텍사스주, 루이지애나주, 미시시피주, 앨라배마주를 포함하는 걸프만 지역에서 기인

    - 미국 오일 생산량은 2030년 1800만 b/d이고 이 중 걸프만 지역 생산량이 1200만 b/d에 이를 전망

    - 점유율로는 2019년 걸프만 지역 생산량이 66%에서 2030년에는 70%가 될 전망

 

미국 및 걸프만 지역 오일 생산량 전망

  

자료: Enverus ProdCast(2020.1)

 

□ 에너지 수출동향

 

  ㅇ 석유제품 수출

    - 미국은 2012년 석유제품 순 수출국으로 전환됐으며, 순 수출량이 크게 증가하고 있음.

    - 특히 걸프만 지역은 56개의 정유시설이 소재했으며, 미국 전체 정유 용량의 52%인 980만 b/d를 정제 가능해 석유제품 수출이 활발

 

미국 지역별 정유시설 수 및 용량

 

자료: LSU Center(2020.1)

 

  ㅇ 천연가스 수출

    - 미국의 천연가스 매장량은 전 세계 매장량의 6.0%이지만 생산량은 전 세계의 21.5% 차지

    - 2018년 2월 천연가스 순수출국으로 전환돼 수출량이 꾸준히 증가하고 있음.

    - Cove Point LNG, Sabine Pass LNG, Corpus Chris LNG 터미널 완공 등으로 LNG 수출 증가추세 가속화

 

전 세계 천연가스 무역 주요 동향

자료: BP(2019)

 

□ 파이프라인 신·증설 현황

 

  ㅇ 2019년 퍼미안(Permian) 분지 송유관 확장 운영으로 오랜 기간 지속되던 병목현상 해소

    - 2019년 9월 12일 퍼미안 지역에서 코퍼스 크리스티(Corpus Christi)를 잇는 Cactus II 송유관(용량 67만 b/d), 19일에는 EPIC 송유관(용량 60만 b/d) 운영 시작

    - 2020년에는 210만 b/d 규모 수송능력 추가 예정으로 퍼미안 지역의 병목현상이 대부분 해소될 것으로 보임.

 

퍼미안 분지 송유관 확장 현황

(단위: 마일, 만b/d)

프로젝트명	운영사	운영시기	거리	용량
EPIC	EPIC Crude Holdings	’19. 8월~	700	60
Cactus 2	Plains All American People(PAA)	’19. 8월~	575	67
Gray Oak	Phillips66, Andeavor	’19. 4분기	850	90
Jupiter	Jupiter Midstream	’20. 4분기	650	50
미정	ExxonMobil, Plains	‘20	650	100
Midland to Netherlands	Energy Transfer	’20. 3분기	678	60

 

  ㅇ 가스 파이프라인 신설 활발

    - 2019년 가스 파이프라인 확장 용량은 약 210억 cf/d. 2020년에는 약 140억 cf/d, 2021년 약 110억 cf/d 확장 전망

    - 주로 퍼미안과 애팔랜치아(Appalanchia) 지역에 파이프라인 프로젝트가 집중돼 있음. 예를 들어 Atlantic Coast 파이프라인은 600마일에 이르며, 웨스트 버지니아주에서 시작해 버지니아주를 거쳐 노쓰 캐롤라이나주를 연결

 

진행 중인 가스 파이프라인 프로젝트

(단위: US$ 백만, 마일, MMcf/d)

프로젝트명	주	운영시기	비용	거리	용량
Mountain Valley Pipeline	웨스트 버지니아, 버지니아	‘20	5,000	304	2,000
Atlantic Coast Pipeline	웨스트버지니아, 버지니아, 노쓰 캐롤라이나	‘20	5,100	600	1,500
PennEast Pipeline Co	펜실베이니아, 뉴저지	‘20	1,000	118	1,107
Cheniere MIDSHIP Pipeline	오클라호마, 텍사스	‘20	1,025	233	1,440
Port Arthur Pipeline-  Louisiana Connector	텍사스, 루이지애나	‘23	1,207	131	2,000
Rio Bravo Pipeline	텍사스	‘20	2,173	138	4,500
Golden Pass LNG Bidirectional Pipeline	텍사스, 루이지애나	‘23	383	69	2,500
Double E Pipeline	텍사스, 뉴멕시코	‘21	450	134	1,400
Pacific Connector  Gas Pipeline	오레곤	‘21	1,700	229	1,200

 

□ 걸프만 지역 투자 동향

 

  ㅇ 낮은 원료 가격, 풍부한 셰일 자원을 바탕으로 투자 확대

    - 향후 걸프만 지역 내 약 3080억 달러 규모의 투자 전망

    - 주로 루이지애나와 텍사스주에 집중돼 있어 지난 10년간 걸프만 지역 투자액 1130억 달러 중 루이지애나 투자액은 55%인 620억 달러, 텍사스는 44%인 500억 달러

 

연도별 걸프만 지역 에너지 제조 투자금액

자료: LSU Center(2020.1)

 

  ㅇ LNG 수출 설비 투자 증가

    - 지난 10년간 대부분의 투자금액은 주로 수입을 위해 LNG 시설 확장에 사용

    - 2019년 이전 걸프만 지역 투자액의 45%인 550억 달러는 LNG 시설 확장, 38%인 430억 달러는 석유화학 시설 투자액

    - 2019년에서 2029년 사이 걸프만 지역의 총 투자액은 1949억 달러, 이 중 LNG 수출 시설 확장 투자액은 1327억 달러 전망

 

부문별 걸프만 지역 에너지 제조 투자금액

자료: LSU Center(2020.1)

 

□ 시사점

 

  ㅇ 텍사스와 루이지애나주에 LNG 수출 터미널 건설 집중

    - 2019년 약 80억 cf/d인 LNG 수출 터미널 용량은 2025년에는 크게 증가한 약 520억 cd/d 전망

 

LNG 수출 터미널 용량 동향 및 전망

자료: FERC(2019)

 

    - 현재 미국 내 LNG 수출 터미널은 주로 텍사스주, 루이지애나주에 소재함. 가장 큰 규모의 용량은 루이지애나주의 새빈(Sabine)에 소재하며, 용량은 35 cf/d이고 그 다음은 텍사스주 코퍼스 크리스티 14.4 cf/d임.

    - LNG 수출 터미널 건설 승인을 받고 건설 중이거나 곧 건설 예정인 프로젝트들도 대부분 텍사스주와 루이지애나주에 위치

    - 에너지 산업 전문가인 S씨는 텍사스 남부 지역의 LNG 수출 터미널 프로젝트를 통해 걸프만이 전 세계 LNG 산업 허브로서의 입지를 강화할 것이라고 평가

 

LNG 수출 터미널 소재지

자료: FERC(2020.1)

 

LNG 수출 터미널 기승인 건설 진행 또는 예정지

자료: FERC(2020.1)

 

  ㅇ 프로젝트의 초기단계부터 참여할 필요가 있음.

    - 보통 LNG 프로젝트 소요기간은 10년임. 일반적으로 평가 및 타당성 검증 각 1년, 개발 및 최적화 2년, 기본설계·비딩 2년, EPC 4년 소요

    - 프로젝트 컨설팅 전문가인 W씨에 따르면 비딩 단계에서는 실질적으로 프로젝트 진입이 매우 어려우므로 프로젝트의 초기단계부터 참여해야 하며, 장기간에 걸친 관계형성을 통해 바이어에게 접근해야 할 필요가 있다고 함.

 

프로젝트 단계별 점검과정 프로세스

  ㅇ 관련 전시회 참가 및 참관은 바이어들과 네트워킹을 할 수 있는 훌륭한 기회임. 전시회장에서 미팅 이후에는 이메일이나 유선연락이 수월해지므로 최대한 많은 관계자들을 접촉하는 것이 바람직

 

미국 주요 오일가스 전시회

전시회명		개최지	기간	웹사이트
2020 NAPE Summit		텍사스주 휴스턴	2020.2.3~7.	Napeexpo.com
Offshore Technology Conference 2020		텍사스주 휴스턴	2020.5.6.~9.	2020otcnet.org
Valve World Americas Expo & Conference 2021		텍사스주 휴스턴	2021.6.23.~24.	valveworldexpoamericas.com

  

 
자료: Deloitte, EIA, Enverus ProdCast, LSU Center, FERC, KOTRA 달라스 무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(산업 상품)