현지 업체들의 지속적인 규제 요구가 이어지는 태국 철강산업

- 태국 기업들은 열연강 생산이 활발 -

- 태국 기업, 일본기업, 태-일 합작기업 강세 속 우리나라 주요 철강기업도 진출 -

- 지연됐던 반덤핑 및 상계관세 개정법 발효로 반우회덤핑에 주의해야 -

 

□ 산업 개요

 

  ○ 태국은 철강 생산량 대비 소비량이 월등히 많은 편으로 부족을 대체로 수입에 의존하고 있음.

    - 2012년 이후 태국의 연간 철강 소비량은 1500만 톤 이상을 기록하고 있으며, 2018년 한 해 동안 전년동기 대비 4.8% 증가한 1744만 5000톤의 철강이 소비됨.

    - 태국철강협회(ISIT; Iron and Steel Institute of Thailand)는 2019년 초 2019년 예상 철강 소비량이 1870만~1900만 톤에 이를 것으로 전망했으나, 대내외 경제상황 악화로 2019년 1~9월 중 소비량은 1370만 톤에 불과해 전년도 소비량에도 미치지 못할 것으로 예상됨.

    - 태국의 철강 생산량은 2016년 796만 톤으로 최고치를 기록한 이래 2017년 생산량은 688톤, 2018년 생산량은 711만 톤을 기록

 

태국 철강 생산 및 소비 현황(2014~2018년)

(단위: 천 톤)

자료: 태국철강협회(ISIT; Iron and Steel Institute of Thailand) 자료를 바탕으로 방콕무역관 작성

 

○ 태국 내 철강 수요가 가장 많은 산업은 건설(55%)분야이며, 이어서 자동차(19%), 기계(11%), 가전(10%), 패키징(4%) 등의 순임.

 

산업별 철강 수요 비중(2018년)

자료: 태국철강협회(ISIT)

 

□ 철강 수출입 동향

○ 지난 3년간 태국의 원자재, 중간재를 포함한 연간 총 철강 수입량은 1500만 톤 이상을 기록하는데 반해 철강 수출량은 200만 톤 대에 머무르는 수준으로 수입량이 수출량 대비 절대적으로 높음.

    - 태국은 2018년 기준 세계 철강 수입 4위에 해당하는 등 철강은 태국의 만성 무역적자에 해당하는 품목이며, 철강은 HS 코드 2자리 기준 우리나라의 대 태국 최대 수출 품목이기도 함.

태국 철강 수출입 현황(2014~2018년)

(단위: 톤, %)

	2016	2017	2018	증감률(’18/’17)
철강 수입	19,127,789	16,549,976	17,508,109	5.8
철강 수출	1,916,144	2,117,896	2,562,485	21.0

자료: 태국철강협회(ISIT)

 

○ 태국의 2018년 철강 수입량은 1751만 톤으로 전년 대비 5.8% 증가

    - 이 중 철강 완제품 수입량은 전년대비 6.2% 증가한 1205만 톤에 해당하고 반제품 수입량은 319만 톤으로 전년 대비 9.7% 증가, 원자재로서의 철강 수입량은 전년 대비 1.3% 감소한 226만 톤을 기록

 

태국 용도별 철강수입 현황(2013~2018년)

(단위: 백만 톤)

자료: 태국 관세청 자료를 바탕으로 태국철강협회(ISIT) 작성

 

○ 태국의 철강 최대 수입국은 일본으로 2018년 한 해 동안 597만 톤의 철강을 일본으로부터 수입했으며, 이는 전년 대비 10.5% 증가한 수치임.

    - 중국은 태국의 2대 철강 수입국에 해당하며 총수입량은 339만 톤, 대한국 수입은 3위로 2017년 대비 2.4% 증가한 181만 달러를 기록

 

태국 국가별 철강수입 현황(2016~2018년)

(단위: 톤)

순위	국가명	2016	2017	2018	비중	증감률
	합계	19,127,789	16,549,976	17,508,109	100.0	5.8
1	일본	5,678,398	5,403,138	5,971,688	34.1	10.5
2	중국	6,968,750	3,503,767	3,390,913	19.4	-3.2
3	한국	1,846,383	1,768,086	1,810,552	10.3	2.4
4	이란	496,681	1,107,421	1,337,813	7.6	20.8
5	러시아	663,885	483,249	717,578	4.1	48.5
6	대만	1,002,309	587,430	545,475	3.1	-7.1
7	미국	330,192	538,287	506,918	2.9	-5.8
8	인도	275,555	496,132	421,305	2.4	-15.1
9	베트남	394,642	459,571	575,928	3.3	25.3
10	호주	301,589	245,689	255,062	1.5	3.8

자료: 태국 관세청 자료를 바탕으로 태국철강협회(ISIT) 작성

 

○ 철강 완제품의 경우 2018년 기준 열연강 제품의 수입 비중이 54.3%(654만 톤)로 가장 높고, 합금강판 및 강대 (22.9%, 276만 톤), 냉연강제품(14.1%, 170만 톤), 파이프 및 튜브(5.6%, 68만 톤), 냉간압연강(3.1%, 37만 톤)의 순임.

    - 열연강 중에서는 열연코일 및 강판의 수입이 59.5%를 차지했으며, 이어서 선재강(20.4%), 봉강(12.7%)의 수입이 활발하게 이루어짐.

 

2018년 철강 완제품 품목별 수입비중(좌) 및 열연강 제품 품목별 수입비중(우)

(단위: 천 톤, %)

자료: 태국 관세청, 태국철강협회(ISIT) 자료를 바탕으로 KOTRA 방콕무역관 작성

 

□ 경쟁동향

 

  ○ 태국 내 조강(Crude Steel) 공장은 약 20개소에 불과하며, 철강 완제품 제조시설은 150여 개가 있음.

    - 태국 내 철강 제조업체들은 대체로 해외로부터 반제품 또는 완제품을 수입해 압연강을 제조하고 있으며, 냉연강 및 코팅강 생산도 일부 수행

 

○ 태국 내 철강 제조업체는 순수 태국계, 일본계, 태국-일본 합작 기업이 많은 가운데 우리나라 기업 중에서는 포스코, 동부제철, 세아, 동국제강 등이 현지 투자 진출을 통해 제조 수행

 

○ 태국 최대 철강 생산기업은 사하비리야 철강 주식회사(Sahaviriya Steel Industries PCL)로 연간 400만 톤의 철강 생산능력을 보유하고 있으며, 태국 열연코일 시장점유율의 22%를 차지

 

태국  주요 철강 제조기업 정보

기업명	생산능력 (톤/연)	설립연도	기업 정보
Sahaviriya Steel Industries PLC	4,000,000	1994	- 홈페이지:  http://www.ssi-steel.com - 동남아 최대 열연코일(HRC) 제조기업(공장: 쁘라주압 키리칸 주 소재) - 1.0mm 미만의 열연강판 제조 가능 - 합작투자를 통한 냉연강, 판금 제작 등이 가능한 다운스트림 공장 보유(예: Thai Cold Rolled Steel Sheet PLC, Thai Coated Steel Sheet Co., Ltd 등)
G Steel PLC	1,800,000	1999	- 홈페이지: http://www.gsteel.com - 열연코일 제조 - 보유인증: ISO 14001/9001/14001, OHSAS 18001, 태국산업표준(TIS) 등
G J Steel PLC	1,500,000	1994	- 홈페이지:  http://www.gjsteel.co.th/ - 열연코일 제조 - 보유인증: ISO 9001, CE Mark, OHSAS 18001, 태국산업표준(TIS) 등
Sahaviriya Plate Mill PCL	652,000 ~ 1,000,000	1989	- 홈페이지:  https://www.spm-plate.com - 1996년 태국투자청(BOI) 승인 - 열연강판 제조 - 보유인증: ASTM A36, A283, A285, A516, A572, API 5L, 태국산업표준(TIS) 등
Prime Steel Mill Co., Ltd	600,000 ~ 840,000	2014	- 홈페이지: https://www.primesteelmill.com/ - 열연코일제조(Narrow Strip) - ISO/IEC 17025 인증 준비 중
LPN Plate Mill PLC	400,000 ~ 500,000	1990	- 홈페이지: http://www.lpnpm.co.th/ - 1996년 상장 - 열연강판 및 열연코일 제조 - 보유인증: ISO 9002, 14001, 18001 등
POSCO-THAINOX PC	-	1990	- 홈페이지: http://www.poscothainox.com/ - 2011년 POSCO에서 인수 - 냉연 스테인리스강판 및 코일 제조 - 생산량의 70%는 내수 판매, 30%는 수출 - 보유인증: ISO/IEC 17025 : 2005

자료: Sahaviriya Steel Industries PLC 연례보고서, 각 사 홈페이지 등 자료 종합

 

□ 규제 및 이슈

 

○ 태국의 수입규제조치는 대부분 철강 제품에 적용되고 있으며, 2019년 12월 기준 태국의 대한 수입규제 조치는 총 7건으로 모두 철강품목이며 6건은 시행 중이며, 1건은 조사 중임.

    - 6건의 대한 수입규제 조치 중 5건은 반덤핑 관세부과, 1건은 세이프가드 관세 부과에 관한 내용임.

    - 2019년 10월 17일 태국 상무부는 한국 및 중국산 도금 또는 코팅된 냉간 압연 용융합금강판(Painted hot dip plated or coated with aluminium -zinc alloys of cold-rolled steel)에 관한 반덤핑 조사에 신규 착수했음.

 

태국의 대한 수입규제조치 현황

품목명	HS 코드	조사개시	최종판정	반덤핑 세율 (CIF)
강관 (반덤핑)	7305.11, 7305.12, 7305.19, 7305.20, 7305.31, 7305.39, 7305.90, 7306.19, 7306.29, 7306.30, 7306.50, 7306.61, 7306.69, 7306.90	2016.01.18.	2017.07.19.	3.49~53.88%
스테인리스스틸 파이프 및 튜브(반덤핑)	7305.31,7306.31/11/21/40/61	2015.09.17.	2016.09.17.	11.96~51.53%
비합금 평판 열간압연강 (세이프가드)	7208.36/37/38/39/51/52/53/54	2014.01.30.	2017.06.06.	20.74%('19.6.7.~'20.6.6.)
아연도금강판 (반덤핑)	7210.61	2011.07.08.	2013.01.10.	13.82~22.55%
재압연용 열연강판 (반덤핑)	7208, 7211.13/14/19 (7208.25,26,27,39는제외)	2002.07.22.	2015005.23.	13.58~58.85%
스테인리스 압연강판 (반덤핑)	7219.32/33/34/35, 7220.20	2002.02.22.	2015.02.26.	50.99%
냉간 압연 용융 합금 도금/코팅강판 (반덤핑)	7210.70, 7212.40, 7225.99	2019.10.17.	조사 중	조사 중

자료: 태국 상무부 대외무역국 자료 종합

 

○ 태국 정부는 1999년에 제정된 ‘반덤핑 및 상계관세 법’ 의 개정법을 2019년 11월 17일부로 발효했음.

    - 개정작업은 수년간에 걸쳐 지속됐으며, 2019년 5월 22일 관보 게재를 거친 뒤 180일이 경과한 날(2019.11.17.)로부터 발효

 

○ 개정법에서는 기존 법에 없던 ‘반우회덤핑’을 반덤핑 범주에 포함시키는 한편. 별도의 조항을 신설해 이에 대한 규제 방안을 구체화 했으며, 태국 철강 업계 및 협회 등은 이를 환영하는 분위기임.
    - 개정법에는 반덤핑규제위원회에 반우회덤핑 행위가 의심되는 제품에 대한 조사 권한 및 반 우회덤핑 관세 부과 권한을 명문화했음.
    - 반우회덤핑 적발 시 우회수출국을 통해 태국으로 직접 수입되는 품목뿐 아니라 부품, 일부 변형제품 등에 대해서도 피제소국에 부과되는 반덤핑 관세가 적용되게 됨.

□ 전망 및 시사점

 

  ○ 철강은 건설, 자동차, 전기전자, 기계 등에 두루 사용되는 산업재로 향후에도 태국 내 철강 제품 수요는 꾸준할 것으로 전망되나 최근 미중 무역전쟁, 태국 무역 감소, 정치 불안, 대규모 프로젝트 지연이 태국 철강 업계의 리스크 요인으로 꼽힘.

    - 방콕 무역관과 태국 주재 국내 상사와의 전화인터뷰에 따르면, 철강은 세계적인 공급 과잉의 문제를 겪고 있는 품목으로 태국에서도 수요가 따라오지 못하고 있는데다 2020년도 회계연도 예산의 국회통과 지연에 의한 대규모 인프라 프로젝트 투자 및 발주 지연에 대한 우려로 내년도 태국 철강시장 전망을 밝다고 보는 바이어들이 많지 않다고 전함.

    - 크리앙크라이 티안나꾼(Kriangkrai Tiannukul) 태국산업연맹(FTI; the Federation of Thai Industries) 부회장은 미-중 무역전쟁 속에서 태국 철강 제품들이 태국과 동남아시아로 대량 유입되고 있는 상황에 대한 우려를 표하면서 미-중 무역 전쟁으로 인한 피해가 가장 큰 산업으로 전자산업과 철강산업을 꼽음(방콕포스트).
    - 밀콘 철강 주식회사(Milcon Steel Plc) 사장 대리는 태국은 철강 제조가 가능한 신흥국과 경쟁할 수 밖에 없는 상황인데다 베트남이 머지 않아 동남아시아 최대 철강 시장으로 부상할 것이며 이 경우 태국의 경쟁력이 상실될 가능성에 대한 우려 표명(방콕포스트 보도)

○ 태국 철강 제조업체 및 협회들은 자국 산업 보호를 위해 태국 정부의 철강분야 규제를 지속적으로 요청하고 있으며, 2019년 중에도 신규 반덤핑 착수사례가 발생한 만큼 우리 기업들은 태국 정부의 철강 분야 규제 움직임을 지속적으로 면밀히 모니터링해야 할 것임.

  - 2019년 12월 중순에도 4개의 철강협회에서 정부를 대상으로 정부 인프라 프로젝트 추진 시 특히 선재 강봉 등 국내 생산 철강제품을 사용하도록 장려하는 정책 방안을 마련해 줄 것을 건의한 바 있음(방콕포스트).

 

  ○ 수년간 지연됐던 ‘반덤핑 및 상계관세 법’ 개정법이 발효된 만큼 우리나라에서도 제3국을 경유해 태국으로 수출하는  ‘반 우회덤핑’ 사례 관련 각별한 주의가 요청됨.

 

 

자료: 태국 관세청, 태국철강협회(ISIT), 방콕포스트, 태국 상무부 대외무역국, 정부관보, 철강 제조업체 홈페이지, Corpus BOL, 미국 무역부 및 KOTRA 방콕무역관 자료종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(통상 규제)