인도 포장기계 시장동향(2)

 

인도 포장기계 시장동향(2)

 

 

 

인도 뭄바이 포장기자재전(PackEx India 2016) 한국관 참가(9월 22~24일) 예정에 따라, 인도 포장기계 시장 관련 정보를 3회에 걸쳐 시리즈로 게재할 예정입니다.

          

□ 포장기계 원재료 생산 동향

     

 ○ 포장원료 산업의 경우 포장원료 메이커는 약 46만 개로, 이중 대기업 약 40개, 중소기업 7000개, 나머지 소규모 업체로 구성돼 있음.

  - 전체의 약 80%가 경질포장재료가 사용되고 있으며, 주로 유리병, 금속제캔, 에어졸캔, 전지캔, 알루미늄 튜브, PVC사출성형플리스틱 용기, PET, HDPE, 판지 등이 사용됨. 한편, 약 20%를 차지하는 연질포장재료는 플라스틱, 종이, 알루미늄을 활용한 멀티레이어 라미네이터 시트 등이 해당

  - 관련 업계에서는 향후 인도 소비시장이 고급화되고 소득수준이 높은 중산층이 늘어남에 따라, 연질 포장재료에 대한 수요가 점차 높아질 것으로 기대

          

 ○ 포장원료산업의 시장 규모는 ‘09년 기준 약 8000억 루피로 집계됐으며, 품목별로 플라스틱(180억 루피), 종이 및 관련 원재료(80억 루피), 유리(48억 루피), 캔(24억 루피), 알루미늄(8억 루피) 등으로 나타남   

   · 현재 환율로 1억 루피는 약 150만 달러

  - 시장점유율 기준으로 볼 때도 플라스틱이 45%, 종이 및 종이 관련 원재료가 20%를 차지

  - 그러나, 플라스틱이 포장원료 시장에서 대부분을 차지하고 있음에도 불구하고, 인도의 1인당 플라스틱 소비는 5㎏으로 미국 109㎏, 중국 29㎏에 비해 여전히 낮은 수준. 따라서 인도의 플라스틱 관련 사업은 성장 전망이 높다고 할 수 있음.

         

□ 포장기계 원재료 소비 동향

     

 ○ 포장원료 중 가장 소비가 높은 원료는 라미네이트로, '09년을 기점으로 급속한 소비 성장을 기록했으며 그 뒤를 이어 플라스틱 필름 소비가 높은 것으로 나타남.

     

 ○ 이는 인도에서 포장기계의 최대 수요처인 식품가공산업에서 소비자 취향이 고급화, 다양화되면서 높아진 소비자 트렌드를 반영하고 수요 증대를 위한 다양한 포장 원료의 개발과 기술이 발전했기 때문으로 보임.

  - 라미네이트를 원재료로 하는 가공식품 분야는, 초콜릿, 유아식품, 전지분유, 과일주스, 과일잼, 비스킷, 홍차, 커피 등으로 인도에서 관련 가공식품의 소비가 급속히 늘었다는 것을 의미

     

 ○ 플라스틱 원재료의 경우 특히 식품 포장의 경우 경질포장과 필름 포장으로 구분되는데, 경질포장은 약 130만 톤, 필름 포장은 약 210만 톤 사용되고 있음.

     

 ○ 인도에서 생산되는 종이 수요의 약 40%가 포장산업에 소비되고 있으며, 2010년 종이 총 소비는 약 950만 톤인 것으로 추산됨.

     

 ○ 골판지 상자의 경우 인도 내 관련 제조기업 수는 약 5500개로, 인도 근대화 산업 시기 이전부터 활동해오던 기업들이 대부분으로 주문형 제작에 대응 가능한 기업은 50% 미만으로 추산되며, 최근 중국에서 수입된 저가형 포장기계가 주목을 받고 있음.

     

 ○ 주석도금은 주로 레토르트 즉석 식품 포장에 사용되는 원재료로, 주로 유럽 등지에서 인기가 높은 포장 원재료인데 인도의 1인당 소비량은 0.3㎏으로 중국의 1㎏에 비교해볼 때 매우 낮은 수준이었음. 그러나 최근 관련 포장 기술의 기술수준이 높아지고, 주석도금을 사용하는 비율이 높아짐에 따라 급속한 성장을 보일 것으로 전망됨.

          

인도의 포장기계 원재료 소비 동향

                        (단위: 천 톤)

구분	2001	2005	2009	2010
골판지 상자	172	252	440	506
라미네이트	270	472	1,153	1,441
유리용기	138	188	255	276
주석도금	137	166	202	212
플라스틱 반경질	185	271	474	545
플라스틱 필름	218	381	931	1,163

자료원: Cygnus 추산 자료를 Jetro에서 재인용(현재 입수 가능한 최신 자료)

              

□ 인도의 주요 포장기계 제조업체

     

 1) Shubham Flexible Packaging Machines Pvt.Ltd

 

홈페이지	http://www.shubhampack.com
주요 특징	- 1998년 설립 - 포장기계 설계 및 제조 전문업체로 연매출은 약 350만 달러 - 주력 제품은 화장품, 식품, 화학품 등을 파우치에 충진하는데 사용하는 FFS 포장기계(성형충진밀봉법, Form-Fill and Seal)임. - 주로 남아프리카, 이탈리아, 두바이, 베트남, 인도네시아, 방콕, 사우디 아라비아, 필리핀 등 해외 고객 다수 보유

     

 2) E.C, Packtech Machine Pvt.Ltd(ECPMPL)

 

홈페이지	www.ecpacktech.com
주요 특징	- 인도의 주요 포장기계 제조회사 중 하나로, 1987년 설립 - 주요 생산 분야는 플렉시블 포장기계와 파우치 포장기계임. - 주요 고객사는 화장품, 식품 관련 회사로 Hindustan Unilever, Tata Oil Mill, Godreji Soap 등임.

     

 3) Acme Machinery India Pvt. Ltd

 

홈페이지	www.acmeindia.com
주요 특징	- 인쇄 및 포장 제조기계 등 폭넓은 분야를 취급하는 대형 제조메이커로, 1961년 창업 이후 수출뿐 아니라 수입도 병행하고 있음. - 전 세계를 대상으로 고객을 보유하고 있는 것이 장점으로 최근 미국, 캐나다, 영국, 독일까지 고객층을 확대하고 있음. - 주력 품목은 골판지상자 포장기계로, 전체 매출에서 수출이 차지하는 비율은 60% 수준

     

 4) Blenzor India Pvt. Ltd

 

홈페이지	www.blenzor.com/
주요 특징	- 1998년 설립. 산업 및 상업용 포장기계 제조 및 수출업체 - 25개의 지점망을 보유하고 있으며, 8개의 지역에 제조 공장 보유 - 블리스터, 액체, 진공 포장기계 주력

     

 5) Pam-Pac Machines Pvt.Ltd

 

홈페이지	www.acg-pampac.com
주요 특징	- 인도의 Associated Capules Group(ACG)와 독일의 IWK Verpackungstechnik의 합병회사로, 의약품산업용 블리스터 포장기계 및 소비재산업용 박스포장 기계 제조 전문회사. - 모회사격인 ACG Worldwide는 의약품용 캡슐, 의약품 포장기계 및 포장필름 제조 세계 톱 클래스 기업임. - 제약회사 대상 2000대 이상의 포장기계 설치 실적을 바탕으로 주요 50개국에 수출 중

     

 6) Akash Pack Tech Pvt.Ltd

 

홈페이지	www.akashpacktech.com
주요 특징	- 의약품, 세제, 화장품, 퍼스널케어 제품, 식품, 식료품 등 액체, 페이스토, 분말충진기 관련 대형 메이커 및 수출업체 - 특히 맞춤형 주문제작 및 OEM 납품 대응이 가능하며, 주력 시장은 아프리카

     

 7) Elmach Packages India Pvt.Ltd

 

홈페이지	www.elmach.com
주요 특징	- 블리스터 포장기계 제조의 글로벌 대기업으로 평가받고 있음. - 세계 90개국 약 2000대의 기계를 설치했고, 주요 고객은 영국·독일·미국·동남아 등 전 세계에 걸쳐 있음. - 1980년대 회전식 블리스터 포장기계 개발을 시작으로 90년대 압축진공기계 개발, 냉각성형블리스터 포장기술 개발을 거쳐 현재 20개 이상의 다양한 포장기계를 제공 - 고속블리스타 관련 분야에 미국 Ayward Enterprise와 기술 제휴

          

 8) Nichrome India Ltd

 

홈페이지	www.nichrome.com
주요 특징	- 고체, 액체, 분말제품용 포장 관련 기계 및 선별기능이 포함된 충진실기(Pick-Fill-Seal) 기계 제공뿐 아니라, 무균파우치 포장 시스템 도 제공 가능, 1975년 설립

     

 9) Bobst India Pvt Ltd

 

홈페이지	www.bobst.com/auen/about-bobst/.../bobst-india-private-ltd
주요 특징	- Bobst India는 Bobst SA의 100% 자회사로, Bobst SA는 골판지상자.플렉시블 원료 생산설비 및 서비스 관련 톱 클래스 회사임. - Bobst India는 1994년 인도에 기계 개선을 위한 공장 설립 이후 100% 수출전용 공장을 설립해 수출에 주력하고 있음.

     

 10) Multivac Laraon India Pvt.Ltd

 

홈페이지	http://www.laraon.com/multivac.html
주요 특징	- 식품, 무균의약품 및 산업용품 포장기계 제조의 세계 주요 기업 중 하나로, 1961년 설립 이후 약 10만 대의 Multivac 기계를 설치해 연간 약 1200대의 열성형기계 납품을 하고 있음.

 

     

자료원: Jetro 및 KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합

 

자료출처 : KOTRA 글로벌윈도우