중국 윤활유 시장동향

- 한국, 2017년 중국 윤활유 제품, 수입시장에서 싱가포르에 이어 2위 차지 -

- 중국 내 윤활유 유통 시 해관의 엄격한 관리를 받기 때문에 각별한 주의 필요 -

□ 상품명 및 HS Code

 

  ○ 관세법령정보포털에 따르면 HS Code 2710.19-50은 조유와 윤활유 기유(raw oils and lubricating base oils)를 포함하고 있음.

    - 윤활유(lubricating oil)는 원유를 증류해 얻는 기유(base oil)에 각종 첨가제를 배합하여 만든 제품임.

    - 증류 방법과 첨가제 배합 정도에 따라 제품 용도가 산업기계용, 자동차용, 선박용 등으로 나눠짐.

 

윤활유의 품목 분류

구분	HS Code
조유와 윤활유 기유	2710.19-50

자료원: 관세법령정보포털

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ○ 산업 전반에 걸쳐 사용되는 윤활유 제품

    - 윤활유는 기계 장비의 관리를 수월하게 도와주고, 제품의 수명을 연장시키는 역할을 하기 때문에 사용 용도가 다양함.

    - 중국의 리서치 전문기관인 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면 중국의 2017년 윤활유 표관소비량(apparent consumption)은 약 674만 톤으로 세계 2위 소비국이라고 발표함.

    - 표관소비량(apparent consumption)은 총생산량과 총수입량의 합에서 총수출량을 뺀 수치로 한 국가 내 전체 소비량을 계산하는 방법임.

 

중국 윤활유 표관소비량(2008~2017년)

(단위: 만톤, %)

자료원: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)

  ○ 전체 소비 중 차량·기계용 윤활유가 가장 높은 비중을 차지

    - 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면 차량·기계용 윤활유는 전체 윤활유 소비의 53%를 차지하고 있으며 자동차 보급의 확산에 따라 비중은 지속 증가할 것으로 분석함.

    - 일반 승용차는 5000~7000㎞ 주행 시 엔진오일 등 윤활유를 교체해야 하기 때문에 자동차 보유량이 증가하면서 윤활유 소비는 지속 증가할 것으로 전망함.

    - 2017년 중국의 자동차 보유량은 2억1700만 대로 전년 대비 11.9% 증가함.

 

중국 자동차 보유량(2007년~2017년)

(단위: 만대, %)

자료원: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)

 

□ 수입 규모 및 동향

 

  ○ 중국의 윤활유 수입 규모 및 상위 10개국 수입 동향

    - GTA(Global Trade Atlas)에 따르면 중국의 HS Code 2710.19(석유와 원유를 제외한 역청유, 따로 분류되지 않은 조제품 기타) 수입은 2016년 76억5400만 달러, 2017년 103억1300만 달러를 기록하며 전년 대비 32% 증가함.

    - 2015년 대비 2016년 HS Code 2710.19 전체 수입은 감소했으나 2017년 다시 수입이 증가함.

    - 주요 수입국은 싱가포르, 한국, 말레이시아, 일본 등이며, 수입 비중은 싱가포르, 한국이 32%, 29%를 차지하며 두 국가가 전체 수입의 61%를 차지함.

    - 2015년, 2016년 한국은 중국의 HS Code 2710.19 품목 최대 수입국으로 나타났지만 2017년은 싱가포르가 중국의 HS Code 2710.19 품목 최대 수입국을 기록함.

 

중국 윤활유 수입 규모

(단위: 백만 달러, %)

국가	2015년	2016년	2017년	2017년 점유율	2017년 증감률
전체 수입	10339	7654	10313	32.2	34.7
싱가포르	1972	1697	3321	29.0	95.7
한국	3031	2464	2998	6.2	21.7
말레이시아	331	366	641	5.5	74.7
일본	556	641	571	3.9	-10.9
대만	391	319	401	3.2	25.7
아랍에미리트	177	24	335	2.8	1314.0
인도네시아	118	74	294	2.5	299.2
이란	130	153	261	2.2	70.3
미국	225	187	226	1.9	21.1
독일	138	167	195	1.8	16.5

자료원: GTA(Global Trade Atlas)

 

  ○ 한국산 윤활유의 중국 내 유통

    - 중국의 대한국 윤활유 수입은 2016년 감소 후 다시 증가세로 보임

    - 한국의 SK루브리컨츠, 에쓰오일, 현대오일뱅크 모두 중국에 윤활유, 윤활기유를 수출하고 있음.

    - 윤활유는 바로 최종 수요자에게 전달될 수 있으며, 윤활기유는 중국 내 수입 후 재가공하여 최종 수요자에게 판매됨.

    - 윤활기유는 석유제품 유통 허가를 가지고 있는 기업을 통해 유통되고 있음.

    - SK루브리컨츠의 경우 베이징, 톈진에 법인을 두고 제품을 생산하고 있음.

 

□ 경쟁동향 및 주요기업

 

  ○ 중국의 자동차 보유량이 증가하면서 자동차 윤활유 소비량 역시 증가할 것으로 보임.

    - 중국의 가구당 자동차 보유량 증가하면서 윤활유 수요도 증가할 것으로 보임.

    - 중국 내 주요 수입산 자동차 윤활유 제품은 독일, 미국, 영국, 프랑스 제품임.

 

중국 내 주요 수입산 자동차 윤활유 제품

이미지	브랜드(국가)	가격(위안)/용량(4L)
	FUCHS(독일)	249/4L
	Exxon Mobil(미국)	279/4L
	SK(한국)	500/4L
	Shell Helix(미국)	114/4L
	BP Castrol(영국)	215/4L
	Valboline(미국)	298/4L
	Total(프랑스)	119/4L

  자료원: 징동닷컴(JD.com)

 

  ○ 2017년 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)은 향후 5년간 (2018년~2023년) 자동차 윤활유 수요전 망을 발표

    - 2018년 1820억 위안 규모의 자동차 윤활유 시장은 5년 후 2023년, 4303억 위안 규모로 성장할 것으로 내다봄.

중국의 자동차 윤활유 수요전망

(단위: 억 위안)

자료원: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)

 

□ 수입관세율

 

  ○ 한국 관세청과 중국 해관의 윤활유의 품목 분류가 다름.

    - 중국 해관은 윤활유를 HS Code 2710.19-91로 분류하고 있으며, 해당 품목은 한중FTA 활용 가능 품목임.

    - 윤활유 기유 수입관세율도 MFN 세율 6%를 활용하는 것보다 한중FTA 세율 4.4%를 활용하는 것이 관세 감면 효과가 더 큼.

 

중국의 윤활유 HS Code 품목분류

HS Code	품목 설명	MFN(%)	APTA(%)	한중FTA(%)
2710.19-91	윤활유(Lubricating oil)	6	5.4	4.4
2710.19-92	조제 윤활유(Lubricating grease)	6	5.4	4.4
2710.19-93	윤활유 기유(Lubricating base oil)	6	-	4.4

자료원 : 중국해관세칙(2018)

 

□ 시사점

 

  ○ 중국 내 윤활유 취급 시 해관의 엄격한 관리 감독을 받기 때문에 각별한 주의 필요

    - 다롄에서 석유화제품 유통사업을 하고 있는 다롄바이방궈지무역유한공사(大连百邦国际贸易有限公司)의 정저쿠이(郑哲奎) 경리는 윤활유 수입을 위해 기업 영업집조 내 표시된 영업범위에 윤활유 수출입 및 유통업을 반드시 포함해야 한다고 설명함.

    - 수출입 시 해관에 수출입계약서류, 수요처, 공급처, 공급량을 모두 보고해야 하며 소량 수입 시에는 해관에서 허가를 받지 못하는 경우도 있다고 전함.

    - 해관에서 허가 받은 기간이 지나면 다시 연장해야 하는데, 기간 연장을 하지 못한 상황에서 윤활유를 수입할 경우 해관의 조사를 받게 됨.

 

  ○ 점차 높아지고 있는 한국산 윤활유 제품 인지도

    - 2018년 5월 다롄무역관 주최 충남무역사절단에 참가한 다롄카이메이수출입그룹유한공사(大连凯美进出口集团有限公司) 바오이(暴毅) 총경리는 한국산 자동차 윤활유 제품은 품질과 효율이 좋아 주변에 한국산 윤활유 수입을 희망하는 기업이 많으며 중국 내 업계 관계자 사이에서 한국산 윤활유는 고품질, 고효율 제품으로 인식되면서 인지도가 점차 높아지고 있다고 전함.

 

  ○ 고급 윤활유 및 윤활기유 수요 증가 기대

    - 윤활유 품질은 기초 원료인 윤활기유와 함께 사용하는 첨가제가 결정하며, 고품질 윤활유, 제조⋅판매 기업의 시장 점유율이 확대될 것으로 기대됨.

    - 중국 내 환경규제가 강화되면서 고급 윤활유 수요가 증가하고 있음.

    - 특히 자동차 윤활유 수요가 늘면서 중국 내 자동차 제조사 대상으로 수요가 증가할 것으로 전망됨.

 

자료원: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院), GTA(Global Trade Atlas), 관세법령정보포털, 중국해관세칙(2018), 징동닷컴(JD.com) 등

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(경제 무역)