오만에서 각광받을 신규 아이템(5) – 알루미늄 프로파일 가공기계

 

오만에서 각광받을 신규 아이템(5) - 알루미늄 프로파일 가공기계

- 각종 인프라 프로젝트 추진으로 건설자재 수요 증가 -

- 주기적인 점검 및 수리가 가능해야 현지 판매 가능 -

 

 

 

□ 시장 동향 및 규모

 

 ○ 오만은 각종 인프라 프로젝트 추진으로 오피스 건물 및 상업빌딩 건설 붐이 불고 있으며, 건설자재에 대한 수요가 지속 증가 중임.

  - 2016년 3분기 BMI보고서에 따르면, 2016년 인프라 분야 성장률은 전년대비 3.4%로 예상

  - 또한, 오만 정부는 늘어나는 인구에 따른 주택 수요 증가로 각종 주택 건설 개발 사업을 추진 중이며, 국민주택 구입 지원을 위해 미화 약 2억2000만 달러 규모의 융자를 시행 중

 

 ○ 문, 창문 제작에 사용되는 알루미늄 프로파일 기계는 현지에서 생산되지 않음.

  - 현지 수입상들은 미국, 영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도 등에서 수입함.

  - 수입 초창기에는 수입상들이 제조업체로부터 직수입했으나, 최근에는 UAE에서 다양한 브랜드 제품을 보유한 유통업체들을 통해 수입

  - 이 유통업체들은 기계 부속품들을 다량 확보하고 있으며, 오만 현지에서 기계가 고장나는 등 문제가 생기면 A/S를 해줄 수 있는 기술 인력도 보유하고 있음.

 

 ○ 이 제품을 취급하는 현지 기업들의 의견을 종합해보면 연간 시장규모는 400만 달러로 추정

 

□ 제품 동향

 

 ○ 알루미늄 프로파일 가공기계에 원자재로 사용되는 알루미늄 프로파일 생산은 정부기금으로 설립된 NAPCO(National Aluminium Products Company SAOG)가 독점하고 있으며, 평균적으로 6㎜의 프로파일을 생산, 최대 24㎜까지 생산함.

  - NAPCO는 한 방향으로만 돌려지고 밀어지는 단방향 프로파일만 생산

 

 ○ 양방향으로 돌려지고 밀어지는 Euro Profile은 현지에서 생산되지 않음.

  - UAE에서 가장 많이 수입하며, 중국·인도·브라질·유럽에서도 수입

 

□ 수요 동향 및 유통구조

 

 ○ 알루미늄 프로파일 가공기계의 주 수요자는 대형 건설사, 정부, 개인소비자 등임.

 

 ○ 정부 프로젝트에서는 ICV(In Country Vaule) 정책에 따라, NAPCO에서 공급하는 프로파일만을 사용해야 함.

  - ICV는 오만의 자국산 제품 우대정책으로, 정부 프로젝트의 경우 전체 프로젝트 비용의 10% 상당을 오만산 제품을 사용하도록 강제하고 있음.

 

 ○ 이는 NAPCO가 제작하는 프로파일에 대한 수요 과잉을 불러와, 조달시간을 지연시킴.

  - 평균적으로 오더 이후 30일이었던 조달기간이 90~120일로 늘어났으며, 이는 정부 프로젝트 추진 지연을 야기

 

 ○ NAPCO가 공급하는 표준 프로파일 길이는 6.4meter이며, NAPCO에는 3곳의 공식 프로파일 유통업체(Mohammed Riaz & Partners LLC, Abou Nabil LLC, Al Kharusi International LLC)가 있음.

 

 ○ 민간프로젝트에서는 특정 프로파일 사용에 대한 규정이 없으며, 최근 기울여지고 돌려지는 창문에 대한 수요 증가로 Euro Profile에 대한 수요가 높음.

  - 프로파일 가공업체들은 외국에서 Euro Profile을 직수입함.

  - Euro Profile 가공을 위해서는 가공기계에 추가적인 장치가 필요하기 때문에 완제품의 가격이 높음.

 

  NAPCO 표준 프로파일유로 프로파일

 

 

□ 가격 및 경쟁 동향

 

 ○ 오만은 알루미늄 프로파일 가공기계를 전량 수입함.

 

 ○ 작업 특성상 정교함과 세밀함이 요구되기 때문에, 보통 고성능의 유럽산 가공기계를 선호함.

  - 유럽산 가공기계는 질이 뛰어나며, 높은 수준의 A/S가 보장됨.

 

 ○ 개인 주택과 오피스 관련 소규모 프로젝트를 진행하는 가공업체들은 중국, 대만산을 선호

  - UAE를 통해 쉽게 조달이 가능하며, UAE에 현지 대리점도 있음.

  - 하지만 정교함과 세밀함이 부족해 완제품의 질이 떨어짐.

 

주요 경쟁제품 및 가격

            (단위: 달러)

번호	회사명(국명)	제품 가격	제품 사진
1	Altech Machinery S.R.L  (Italy)	8,800
2	Hitachi KoKi Co. Ltd (Japan)	6,500
3	NARGESA LGF (Spain)	3,300
4	LA ROSA Hardware & Equipment Co.  (Italy)	2,700
5	ITAL Connection D.M.C.C.  (Italy)	3,200
6	Ozgenc Makina (Turkey)	4,000
7	Jinan Parker Machinery Co., Ltd. (China)	40,000

자료원: KOTRA 무스카트 무역관

 

□ 현지 주요 알루미늄 프로파일 가공업체

 

 ○ 아래 5개 업체는 정부 프로젝트에서 인콰이어리를 받는 주요 가공업체임.

  - Al Khalili Aluminium Co. LLC(Al Khalili Group), Shanfari Aluminium Co. LLC(Shanfari Group), Cosmos Contracting Co. LLC, Unique Construction and Contracting LLC, Al Rawahi International LLC

 

□ 수입 통계 및 제도

 

알루미늄 프로파일 가공기계 수입 동향(HS Code 84615000)

                        (단위: 달러)

국가명	2013	2014	2015
UAE	136,787	140,036	187,803
미국	19,460	32,113	181,922
스페인	254,765	13,099	54,780
이탈리아	58,892	75,307	28,444
인도	13,296	40,534	14,759
영국	11,010	4,733	10,392
대만	4,078	11,676	9,710
중국	17,081	18,876	4,348
터키	2,684	160	3,026
독일	5,576	21,574	2,266
기타	371,376	117,347	619
합계	895,005	475,455	498,069

자료원: 오만경찰청(ROP)

 

 ○ 요구되는 필수 인증제도는 없으며, 수입관세는 5% 기본관세 적용

  - 오만과 FTA를 체결한 국가들로부터 수입 시 관세 면제

 

□ 시사점

 

 ○ 알루미늄 프로파일 가공기계는 주기적인 점검 및 수리가 가능해야 현지 판매가 가능함.

  - 따라서 원활한 부품 공급, 주기적인 기술자 파견을 통해 수요자에게 신뢰를 줘야 함.

 

 ○ UAE에 진출한 중국, 터키 회사와의 경쟁에 유의할 필요

  - 오만과 인접한 UAE에 기계 및 부품 재고들을 확보해놓음으로써, 빠른 고객 서비스와 저렴한 운송비용으로 높은 경쟁력을 갖춤.

 

 ○ 현지 제조기업과 파트너십

  - 오만은 ICV 정책에 따라 자국산 생산제품을 우대(정부 입찰 시 자국산 제품 우선 구매)하고 있으므로, 현지 제조기업으로의 부품 공급 및 합작생산 등의 파트너십을 모색할 필요가 있음.

 

 ○ 현지 전문 에이전트 및 딜러 정보 필요 시, KOTRA 무스카트 무역관(swhan@kotra.or.kr)으로 연락 바람.

 

 

자료원: KOTRA 무스카트 무역관 자료 종합

 

자료출처 : KOTRA 글로벌윈도우