[유망] 그리스 자동차 배터리 시장동향

- 최근 2년간 증가세 기록, 시장 성장 전망 -

- 한국산 제품 25% 시장 점유 -

 

 

 

□ 시장 개요

  ㅇ 그리스 자동차 배터리 시장에는 승용차용 , 버스용, 트럭용, 오토바이용, 유람선용 배터리가  다양하게 거래되고 있지만 이 중 승용차용 배터리가 전체 시장의 약 75%를 차지함.

 

  ㅇ 그리스는 대부분의 자동차 배터리를 수입에 의존하며 특히 한국산 배터리가 전체 그리스 시장의 25% 이상을 장악함.

 

  ㅇ 최근 환경문제로 인해 자동차 폐배터리를 재활용하는 활동이 전개되면서, 납배터리 재활용을 목적으로 Alternative Battery Management System(SEDESY SA)라는 단체가 생김.

    - 폐배터리와 관련된 환경문제로 인해 그리스 내 모든 자동차 배터리 수입 및 유통업체들은 해당 단체에 필수적으로 가입해야 함.

 

□ 시장 규모

  ㅇ 자동차 배터리 시장은 자동차 시장 경기에 따라 관련 수요도 크게 좌우되기 때문에 신규 및 중고 자동차 판매 시장규모와 밀접한 관련이 있음.

    - 2016년 그리스 신규 자동차 등록 대수는 2015년 대비 4% 증가해 약 7만8870대임. 그리스 자동차 수입업체연합(AMVIR)에 따르면, 신규 자동차 등록 대수는 2017년에도 추가로 4% 더 증가할 것으로 전망

  ㅇ 2016년 그리스 전체 자동차 배터리 소매시장 규모는 2015년 대비 4% 증가한 약 1억 유로이며, 2017년에는 전년 대비 약 6%가 증가할 것으로 전망

□ 자동차 배터리 시장 및 업계 동향

 

  ㅇ 그리스 자동차 배터리 시장에는 약 250개 수입 및 도매업체가 존재하며, 이 중 약 5%의  업체가 전체 자동차 배터리 시장의 약 50%를 차지하고 있음.

    - 그리스에는 주로 자동차 배터리 제품 수입만을 담당하는 소규모 수입 및 중개업체들이 많음.

  ㅇ 그리스 시장에서 유통되는 자동차 배터리 브랜드는 약 80개이며, 그 중 인지도가 높은 한국 브랜드로는 Winner, Altas BX, Delkor, Global, Hankook, Rocket가 있음.  

    - 한국산 자동차 배터리 제품은 그리스 전체 시장의 25% 이상을 차지하고 있음. 주요 한국 브랜드의 그리스 시장 점유율은 Winner 12%, Atlas BX 6%, Hankook 4%, Rocket 2%임(브랜드 Winner는 한국 배터리 제품을 수입해서 판매하는 그리스 업체). 

    - 한국 제품 외 인기있는 해외 브랜드로는 Bosch, Varta, Mitsuba Vortex 등이 있음.

 

그리스 내 브랜드별 자동차 배터리 시장 점유율

브랜드명	시장점유율(%)
WINNER	12
BOSCH – VARTA	10
MITSUBA – YUASA	6
ATLASBX	6
RECOR	5
HANKOOK	4
VORTEX	3
ADELCO	2
EXIDE	2
ROCKET	1
SOLITE	1
OTHER	48

자료원: KOTRA 아테네 무역관 자체 조사

  

  ㅇ 그리스 시장에는 모든 규격의 자동차 배터리가 다양하게 유통되고 있지만, 일반적으로 가장 많이 판매되는 배터리 규격은 50A/h에서 62A/h 사이의 제품임.

 

  ㅇ 그리스 내 자동차 배터리의 소매가격은 제품의 규격, 종류, 브랜드, 제조 국가 등에 따라 다르지만 주로 50유로에서 80유로 사이로 책정됨.

 

  ㅇ 그리스 내 자동차 배터리 제품 마진율은 소매판매 40%, 도매판매 13~15%, 대량 도매판매 5~7% 정도임.

 

□ 수입 동향

  ㅇ 2016년 그리스 자동차 배터리 수입액은 총 5104만 달러를 기록했고, 이는 2015년 대비 12.87% 증가한 수치

  ㅇ 2016년 한국으로부터의 수입액은 총 1517만 달러이며, 이는 그리스 전체 자동차 배터리 수입의 29.73% 차지

    - 한국은 꾸준히 그리스 자동차 배터리 수입의 25% 이상을 차지하며 지배적인 점유율을 기록  

  

그리스 자동차 배터리 수입현황(HS Code 850710)

순위	국명	수입액(천 달러)			시장점유율(%)			증감률(%) 2016/2015
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
	전체	55,750	45,215	51,035	100	100	100	12.87
1	한국	14,041	12,780	15,173	25.19	28.27	29.73	18.72
2	이탈리아	6,000	4,925	7,459	10.76	10.89	14.62	51.43
3	체코	5,084	4,361	6,935	9.12	9.65	13.59	58.99
4	인도네시아	6,597	6,067	4,172	11.83	13.42	8.18	-31.23
5	중국	6,405	4,511	3,505	11.49	9.98	6.87	-22.31
6	터키	5,220	3,284	2,816	9.37	7.27	5.52	-14.25
7	슬로베니아	1,515	1,686	2,453	2.72	3.73	4.81	45.50
8	불가리아	2,635	1,967	1,788	4.73	4.35	3.51	-9.06
9	우크라이나	1,546	0.463	1,683	2.78	1.03	3.30	263.17
10	오스트리아	1,454	1,135	1,019	2.61	2.51	2.00	-10.22
11	독일	0.720	0.545	0.766	1.29	1.21	1.50	40.61

자료원: EuroStat, World Trade Atlas

□ 시사점

  ㅇ 그리스는 주로 자동차 배터리 제품을 수입에 의존하며, 수입의 상당 부분을 한국 제품이 차지하고 있기 때문에 한국 배터리 제품에 대한 인지도 및 평가가 좋음.  

  ㅇ 그리스 자동차 배터리 시장은 최근 2년간 증가세를 보이고, 향후 추가적인 시장 성장이 예측되기 때문에 한국 제조업체들의 그리스 시장 진출이 더욱 기대됨.

  

  ㅇ 최근 그리스 자동차 배터리 시장 내 Start-Stop 차량용 배터리, 전기자동차 리튬이온 배터리, AGM(Absorbent Glass mat) 배터리등 진보된 기술을 결합한 새로운 종류의 배터리 수요 증가가 눈에 띔.

 

□ 진출방안

  ㅇ 그리스 자동차 배터리 시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 우수한 품질, 가격경쟁력, 다양한  종류의 배터리 제품을 갖추는 것이

중요

    - 그리스 경제위기로 특히 가격이 구매결정에 매우 중요한 영향을 미치고 있기 때문에 제품의 적절한 가격을 갖추는 것이 필요

 

  ㅇ 시장 전문가들에 따르면, 그리스 자동차 배터리 시장은 다양한 브랜드의 제품이 유통되고 있어 업체 간 경쟁이 치열하지만, 또한 그로 인해 특정 브랜드에 대한 선호도가 떨어지는 편임.

    - 브랜드명보다는 제품의 품질이 훨씬 중요하며, 한국산 배터리 제품에 대한 현지 평가가 매우 좋기 때문에 가격경쟁력을 갖춘 한국 중소 배터리 제조업체들의 진출 기회가 될 수 있음.

  ㅇ EU와 한국의 FTA 협정에 따라 해당 품목 수출 시 발생하는 관세는 0%이지만, 그리스에서는 24%의 부가가치세를 지불해야 함.

 

  ㅇ 그리스 시장 진출을 위해서는 높은 품질과 가격경쟁력 이외에도 현지 그리스 바이어와 최소 주문수량, 대금 결제방법 등에 대한 원활한 커뮤니케이션이 중요하므로 KOTRA 아테네 무역관에 도움을 요청하는 것이 필요 

자료원: EuroStat, World Trade Atlas, 자동차 배터리 취급 현지 바이어 및 KOTRA 아테네 무역관 자료 종합

 

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(통상 규제)