중국 스모그의 원인인 VOCs 처리 시장에 주목해야

- 해마다 발전하는 오염물질 처리 시장 규모, 1400억 위안에 달해 -

- 오염물질 처리 분야 중 영향력이 가장 큰 하늘(대기오염)에 주목해야 -

 

 

□ VOCs, 대기오염의 주범

 

  ㅇ 정의 및 관련 정책 현황

    - VOCs(Volatile Organic Compounds)는 대기 중에 화학반응을 일으켜 미세먼지(PM2.5 이하 초미세먼지)와 오존(O3)으로 변형하는 물질들을 일컫는 말로, 피부접촉과 호흡기 흡입을 통해 신경계에 장애를 일으키는 발암물질임.

    - 이처럼 VOCs는 대기오염 스모그(雾霾)를 유발하는 유해물질이기 때문에 모든 국가가 배출을 줄이기 위해 정책적으로 관리하고 있음. 최근 중국 또한 VOCs 배출 및 처리 관련 법률을 개정하기 시작함.

    - VOCs의 배출 원인은 자연적 원인(自然源)과 인위적 원인으로 나누어짐. 인위적 원인은 주로 석유 화학 공업, 도료, 인쇄 잉크, 접착제, 농약, 자동차, 가구, 합성피혁 분야의 산업공정에서 발생함.

    - 최근 13.5규획을 통해 환경보호사업에 집중하는 중국 정부의 정책과 맞물려, VOCs 처리 관련 사업 전망은 밝은 편임. 중국 E20 환경 플랫폼에 따르면, 2016년 기준 해당 산업 시장은 1400억 위안 규모로 추정됨.

 

□ 중국의 VOCs 처리 현황

 

  ㅇ VOCs 배출 현황

    - 중국 환경보호부에 따르면, 중국의 연간 VOCs 배출량은 약 3000만 톤으로 세계 1위임. 그 중 인위적 배출량이 급속하게 증가하고 있으며, 이는 다양한 방식으로 대기오염을 심화시키고 있음.

    - 2015년 기준, 중국 VOCs의 인위적 배출량은 미국, 유럽연합 및 일본 배출량의 총량과 맞먹음. 지역 순으로는 산동성(山东省), 광동성(广东省), 저장성(浙江省)의 배출량이 가장 많으며, 산업 분야 순으로는 석유 화학 공업, 인쇄 포장 산업의 배출량이 가장 많음.

    - 이 중 석유 화학 공업의 VOCs 배출량은 전체 공업 VOCs 배출량의 30~40%를 차지함. 이같이 막대한 비중을 차지하기 때문에 석유 화학 공업의 VOCs 처리 시장은 전망이 밝음.

 

  ㅇ 정부 발표 정책

 

발표 날짜	정책
2012.10	《重点区域大气污染防治“十二五”规划》
2013.5	《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》
2013.9	《大气污染防治行动计划》
2015.8	《中华人民共和国大气污染防治法》
2015.10	《挥发性有机物排污收费试点办法》
2016.7	《重点行业挥发性有机物削减行动规划》

 

    - 이전 발표 정책인 <中国制造2025>(2015년 28번) 및 <大气污染防治行动计划>(2013년 37번)에서 나아가, <重点行业挥发性有机物削减行动规划>은 공업의 녹색 발전(绿色发展)을 목적으로 배출원에서 VOCs의 산출량 감축을 구체적으로 추진함.

    - '13.5' 규획으로 인해 VOCs는 처음으로 구속성 지표(约束性指标)에 포함됐으며, 중국 정부는 중점구역(重点区域) 및 중점산업(重点产业)의 VOCs 배출량을 감축하는 것을 적극적으로 추진함.

 

  ㅇ 모니터링 및 처리 현황

    - 중국 환경보호부는 VOCs 모니터링과 처리 관련 표준 및 계획을 발표함. 중국 내 해당 VOCs 관련 규범이 처음 시행되는 것이기 때문에, 현재 중국의 VOCs 시장은 표준화가 이루어지지 않았고 발달 수준이 매우 낮음. 

    - 중국 청화대학교(清华大学)에 따르면, 현재 중국에서 이용하는 VOCs 처리기술은 주로 흡착법, 촉매 소각, 생물학적 처리이며, 이 3가지 기술의 시장점유율은 각 38%, 22%, 15%임. 흡착법은 처리기술들 중 원가가 가장 저렴하나, 처리 효율이 낮은 편임. 이 때문에 다른 선진국들의 흡착법 시장점유율은 16%로 가장 낮음.

 

중국 국내외 VOCs 처리기술 시장점유율 

 

자료원: 中国产业信息网(http://www.chyxx.com)

 

□ VOCs의 시장 가능성

 

  ㅇ 모니터링 시장

    - VOCs의 모니터링 시장은 주로 공기질량 모니터링과 중점구역 오염원 모니터링으로 나뉨.

    - 공기질량 VOCs 모니터링에 관련해서는 이미 '12.5' 국가 환경모니터링 규획에 따라 중점구역에 VOCs 모니터링 장비를 설치함.

    - 오염원 모니터링 관련 분야에서는 '13.5' 규획에 따라 석유화학산업 및 인쇄산업에 대한 VOCs 모니터링을 중점적으로 추진함. 그 중, 중국 석유화학공업 단지 381개 및 규모이상(연간 매출액 2000만 위안 및 이상의 공업 업체) 인쇄업체 4142개가 포함됨.

 

  ㅇ 처리시장

    - 현재 중국은 VOCs 처리 관련 기술 및 인력이 부족함. 중국의 VOCs 처리 관련 산업은 초기 단계 수준이며, 관련 업체의 규모가 작아 기술 및 인력이 부족함. 특히 대형 VOCs 처리 관련 설계, 설비 분야에서 중국 업체의 수준은 해외 업체보다 많이 뒤떨어짐.

 

□ VOCs 처리 관련 기업

 

브랜드/특징	이미지
盈峰环境科技集团股份有限公司 - 약칭: 盈峰环境, 중국 국내의 첨단장비, 환경종합 서비스업체임. - 이 회사가 개발한 폐기처리기술은 석유화학공업, 피혁, 방직 등의 산업에 활용됨.
聚光科技(杭州)股份有限公司 - 2002년 설립했으며, 환경 및 안전 측정기의 생산업체, 시스템 해결 방안 공급업체임. - 2012년 네덜란드 Bohnen Beheeer 회사를 인수해 산하 VOCs 측정 선두업체인 Synspec를 보유함.
北京雪迪龙科技股份有限公司 - 환경측정, 스마트 환경보호, 관련 서비스 업무를 주로 담당하는 국가급(国家级) 첨단기술 업체임. - 2015년 7월, 영국 KORE회사와 투자 협정을 체결해 매스 스펙트로그래프(mass spectrograph)의 첨단기술 및 생산능력을 확보함.
河北先河环保科技股份有限公司 - 중국 내 첨단 환경모니터링 계측기를 개발·생산하는 선두기업임. - 또한, 국가가 기획한 환경모니터링 및 오염감축 공정에 필요한 모든 장비를 보유한 유일한 업체임.
湖南永清环保股份有限公司 - 2004년에 설립했으며, 환경보호 분야의 종합서비스 업체임. - '중국 창의 기업 50대(中国最佳创新企业50强)'에 속한 업체이며, 후난성(湖南省) 내 중국인 대상 주식을 출시한 유일한 환경보호 업체임.

 

□ 시사점

 

  ㅇ Zhongshang Guoneng Group(中商国能集团) CEO에 따르면, VOCs 처리기술 및 해당 산업 발달로 인해 2020년 중국 공업원인으로 배출될 VOCs 총량은 2009년보다 430만 톤 감소할 예정이며, 예상되는 VOCs 처리시장 규모는 732억 위안에 달할 전망임.

 

  ㅇ Haitong Securities Company(海通证券)는 2020년까지 공업원인으로 배출될 VOCs 처리 시장규모는 1809억 위안에 달할 것으로 전망. 그 중, VOCs 처리 관련 장비의 이용 및 수요의 시장규모는 약 759억2200만 위안임. 또한, VOCs 모니터링 시장규모는 약 48억6500만 위안임.

 

  ㅇ 중국 환경 테스트 센터에 따르면, 관련 분야 중 중국의 VOCs 모니터링 기술 발전이 급선무임. 현재 모니터링 장비도 많이 부족하며, 처리 관련 재료인 저밀도 표준기체는 수입에만 의존함.

 

  ㅇ 화난이공대학교(华南理工大学) 환경 및 에너지 학원 원장에 따르면, 향후 VOCs 모니터링 및 처리 관련 산업은 '제3자 운영서비스' 형태로 운영이 이루어질 전망임.

 

 

자료원: 百度, 中国产业信息网, 百灵环保网, 搜狐, 中国环保在线, 中国经济周刊 및 KOTRA 샤먼 무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(경제 무역)