2016년 과테말라 철강시장 동향

□ 산업구조 및 특징

 

  ㅇ 과테말라 현지 철강시장은 소수의 기업이 시장을 장악한 ‘2强3中’체계*로, 주로 무역업체를 모기업으로 하고 산하에 가공공장을 두는 형태의 비즈니스가 특징

     * 5대 기업: MULTIGROUP(철근, 파이프, 철제지붕), ACEROS DE GUATEMALA(철근, 파이프), TERNIUM(철제지붕, 아르헨기업), GALCASA, GALNASA 등

 

  ㅇ 중미 전역에 철제지붕, 철근, 철사, 파이프 등을 자체 가공하는 공장이 산발적으로 존재하나, 제품의 다양성이나 수량 감안 시 과테말라가 역내 최대의 유통시장이자 가공 국가임.

    - 과테말라의 경우 원자재 수입 → 가공 → 내수유통 및 주변국 재수출 형태로 시장 발달

    - 상기 언급한 업체 중 Aceros de Guatemala와 Multigroup은 연간 생산량이 6만 톤 이상이며, 나머지 3개사는 6만 톤 미만

 

  ㅇ 최근 3년간 철강 시세 하락으로 중국산 철강 수입이 많이 늘었는데, 이 여파로 국내 생산량은 감소하고 있는 추세

 

  ㅇ 따라서 현지 철강업계는 시장보호를 위해 현지 생산 철강품목의 관세 철폐를 완강히 반대하는 입장

    - 다만, 일부 업체의 경우 압연강판, 구경 8인치 이상 아연강관 등 현지 미생산품목의 수입관세 철폐에는 찬성

  

□ 국내 생산 현황

 

  ㅇ 주요 생산업체

연번	업체명	생산제품
1	Aceros Arquitectónicos(Grupo Ferroso)	각종 철강구조물 가공, 유통
2	Aceros de Guatemala	각종 철강제품 가공, 유통(과테말라, 엘살바도르, 온두라스에 지점 보유)
3	Aceros Suarez S.A.	철근, 철사 등 기초 철제품 가공, 유통
4	Corporación Acerera Centroamericana S.A.	압연강 가공, 유통
5	Fersuc S.A.	각종 철제 차단문 가공, 유통
7	Galvanizadora Centroamericana(GALCASA)	아연강, 철제지붕, 파이프 가공, 유통
8	Galvanizadora Nacional S.A.(GALNASA)	아연철판, 도금제품, 주조제품 가공
9	Grupo ITM S.A.	철제기둥, 송전탑 등 철구조물(냉연·열연) 가공, 생산
10	Monolit	철근, 기타 건축자재 생산, 유통
11	Multigroup S.A.	각종 철강제품 가공, 수입, 유통
12	Productos Eléctricos Centroamericanos S.A.	조명, 컨트롤패널 등 전기설비 및
13	SRI Guatemala S.A.	각종 철강제품 수입, 유통
14	Tecniaceros	스테인리스강, 특수강 유통
15	Ternium International	철제지붕, 압연제품, 파이프, 형강 가공 및 유통(아르헨티나기업)
16	Tubac (Duferco Group)	철강파이프 가공, 유통 전문기업(중미, 멕시코 등지에 지점 보유)

자료원: KOTRA 과테말라 무역관 자체 조사(관련 단체 인터뷰를 통해 파악)

 

□ 국내 시장 현황

  ㅇ 품목별 수입 현황

    - 철강제품 일반(HS Code 72 계열 전체)

 

HS Code	수입액(달러)			점유율(%)			증감률 (15/14)
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
7208	108,847,388	126,440,081	96,747,666	20.7	22.55	18.1	-23.48
7210	48,682,801	64,020,212	64,646,813	9.25	11.42	12.1	0.98
7209	83,503,422	75,969,938	61,306,133	15.9	13.55	11.5	-19.3
7213	70,859,238	61,839,488	53,651,071	13.5	11.03	10.1	-13.24
7214	33,028,964	32,682,177	40,610,505	6.27	5.83	7.61	24.26
7206	8,178,766	10,554,958	39,484,615	1.55	1.88	7.4	274.09
7207	45,427,679	55,871,373	38,594,907	8.63	9.97	7.24	-30.92
7216	43,397,134	51,626,435	36,210,502	8.24	9.21	6.79	-29.86
7224	160,704	3,435,291	33,739,470	0.03	0.61	6.33	882.14
7225	20,225,165	17,884,874	25,065,107	3.84	3.19	4.7	40.15
7217	11,887,816	9,592,261	10,421,961	2.26	1.71	1.95	8.65
7228	3,353,314	5,272,870	6,297,511	0.64	0.94	1.18	19.43
7212	8,899,076	4,416,098	5,459,523	1.69	0.79	1.02	23.63
7219	4,627,037	6,775,042	4,844,107	0.88	1.21	0.91	-28.5
7204	16,901,350	18,462,813	4,547,932	3.21	3.29	0.85	-75.37
7202	3,907,649	4,072,383	2,791,173	0.74	0.73	0.52	-31.46
7215	7,661,476	6,444,242	2,370,997	1.46	1.15	0.44	-63.21
7222	1,201,512	1,371,798	1,900,239	0.23	0.25	0.36	38.52
7211	1,753,617	1,034,957	1,402,534	0.33	0.19	0.26	35.52
7229	928,580	908,999	826,771	0.18	0.16	0.16	-9.05
7227	0	138,484	757,640	0	0.03	0.14	447.1
7220	1,313,311	59,241	581,986	0.25	0.11	0.11	-1.76
7226	1,376,525	809,263	526,139	0.26	0.14	0.1	-34.99
7218	141,376	64,359	261,872	0.03	0.01	0.05	306.89
7223	163,500	212,214	195,639	0.03	0.04	0.04	-7.81
7205	29,274	85,663	158,789	0.01	0.02	0.03	85.36
7201	41,801	73,437	37,352	0.01	0.01	0.01	-49.14
7203	15,947	20,135	27,257	0	0	0.01	35.37
7221	76,261	898	59	0.01	0	0	-93.43
합계 (HS Code 72)	526,590,683	560,673,153	533,466,270	3.01	3.07	3.02	-4.85

자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)

 

  ㅇ 철강제품 일반(HS Code 73 계열 전체)

HS Code	수입액(달러)			점유율(%)			증감률 (15/14)
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
7308	51,640,186	67,003,407	67,772,674	19.37	23.76	24.47	1.15
7306	29,350,600	29,166,648	30,474,976	11.01	10.34	11	4.49
7318	26,206,596	26,985,516	27,621,853	9.83	9.57	9.97	2.36
7326	21,362,079	23,763,742	23,456,597	8.01	8.43	8.47	-1.29
7321	24,768,073	19,514,750	22,292,539	9.29	6.92	8.05	14.23
7307	15,217,571	16,246,300	13,541,365	5.71	5.76	4.89	-16.65
7323	10,814,988	11,842,025	13,494,769	4.06	4.2	4.87	13.96
7305	4,683,870	11,016,726	11,335,021	1.76	3.91	4.09	2.89
7304	16,746,318	18,929,060	9,073,028	6.28	6.71	3.28	-52.07
7315	8,856,966	9,197,379	8,852,664	3.32	3.26	3.2	-3.75
7310	7,954,065	8,707,673	8,701,060	2.98	3.09	3.14	-0.08
7314	6,570,346	7,850,979	8,020,929	2.47	2.78	2.9	2.16
7317	3,994,450	3,992,973	7,234,856	1.5	1.42	2.61	81.19
7311	14,715,917	3,458,973	4,552,896	5.52	1.23	1.64	31.63
7320	4,289,308	3,846,897	4,367,163	1.61	1.36	1.58	13.52
7312	4,802,617	5,342,851	3,742,609	1.8	1.89	1.35	-29.95
7309	4,900,241	3,784,774	3,046,126	1.84	1.34	1.1	-19.52
7324	2,229,475	2,863,007	2,756,897	0.84	1.02	1	-3.71
7301	207,931	143,358	1,927,439	0.08	0.05	0.7	1244.49
7313	1,380,420	1,311,239	1,608,156	0.52	0.47	0.58	22.64
7325	2,829,659	1,812,139	1,583,997	1.06	0.64	0.57	-12.59
7302	757,877	477,917	825,653	0.28	0.17	0.3	72.76
7303	1,781,340	1,255,358	265,193	0.67	0.45	0.1	-78.88
7319	146,251	131,261	216,573	0.06	0.05	0.08	64.99
7316	231,014	769,189	120,357	0.09	0.27	0.04	-84.35
7322	136,509	2,611,158	89,957	0.05	0.93	0.03	-96.55
합계 (HS Code 73)	266,574,667	282,025,299	276,975,347	1.52	1.54	1.57	-1.79

자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)

 

□ 현지 산업계·정부 반응

 

  ㅇ 전반적으로 관세 철폐 및 시장 개방에 민감한 반응이나, 조건부 찬성도 가능하다는 입장임.

    - 특히 관세 철폐 대상은 국내 미생산품목(예시: 산업용 내열강관 등)으로 제한이 필요하다는 의견임.

 

 

자료원: NIE 및 KOTRA 과테말라 무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(경제 무역)