대라오스 수출이 부진한 이유는?

- 차량 및 부품 수출 대폭 감소 –

- 수출품목 다변화의 필요성 대두 -

 

□ 감소한 대라오스 수출

 

  ㅇ 2016년 11월 누계 교역규모는 약 1억3600만 달러로, 전년동기대비 28.7% 감소했음.

    - 2015년 전체 교역규모는 약 2억 달러이며, 11월 누계 규모는 약 1억9000만 달러임.

 

한-라오스 수출입 동향

                                                                                                                                                 (단위: 천 달러, %)

구분	2013		2014		2015		2016(11월까지)
	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
수출	187,050	13.3	156,036	-16.6	170,369	9.2	114,720	-30.1
수입	12,482	10.0	18,036	44.5	28,418	57.6	21,685	-20.1
교역규모	199,532	13.1	174,072	-12.8	198,787	14.2	136,405	-

주: 2016년 수출입 증감률은 전년동기(11월)대비

자료원: 한국무역협회

 

  ㅇ 대라오스 수출액은 전년동기대비 30.1% 감소했는데, 이는 주요 수출품목 중 차량과 그 부품의 수출이 크게 줄어든 것에 기인함.

    - 특히 대라오스 수출품목 부동의 1위를 달리던 승용차의 수출 부진(-50.1%)이 전체 수출액 감소에 큰 영향을 줌. 2015년 승용차 수출액이 6800만 달러였던 것에 반해 올해 11월 누계 수출액은 약 3300만 달러에 그침.

    - 승용차 외 화물자동차(-7.2%), 건설중장비(-24.0%), 특장차(-54.8%)의 수출액도 감소함.

    - 원동기(-38.0%)와 기타 차량부품(-20.6%)의 수출 역시 하향세를 피해가지 못함.

 

  ㅇ 반대로 수출이 증가해 호조를 누린 품목으로는 철구조물(502.8%), 주철(110.6%), 편직물(132.5%), 기타 섬유제품(485.2%)이 있음. 

    - 해당 품목들의 수출이 전년대비 대폭 증가했음에도 불구하고, 수출액 자체는 차량 및 부품에 비해 미미한 수준이라 전체 수출액의 감소를 막지 못함.

 

대라오스 수출품목

                                                                                                                                                   (단위: 천 달러, %)

순위	2015			2016(11월까지)
	품목	금액	증감률	품목	금액	증감률
1	승용차	68,095	0.1	승용차	32,907	-50.1
2	화물자동차	35,987	-15.6	화물자동차	32,735	-7.2
3	원동기	20,475	716.8	원동기	12,694	-38
4	자동차부품	15,484	18.8	자동차부품	11,572	-20.6
5	건설중장비	4,428	-22.9	건설중장비	3,284	-24
6	특장차	2,488	28.9	철 구조물	1,472	502.8
7	축전지	2,334	1599.6	기타 섬유제품	1,447	485.2
8	기타 자동차	1,895	79.5	특장차	1,117	-54.8
9	타이어	1,701	48.5	주철	1,052	110.6
10	윤활유	1,485	201.2	편직물	862	132.5

주: 2016년 수출 증감률은 전년동기(11월)대비

자료원: 한국무역협회 

 

□ 수출 부진 요인

 

  ㅇ 2015년 기준 대라오스 수출의 약 74%가 차량 관련 제품(승용차, 화물자동차, 특장차, 기타 자동차, 자동차 부품, 타이어)임을 감안하면 2016년 차량 및 부품 수출의 부진이 전체적인 대라오스 수출 부진으로 이어진 것을 알 수 있음.  

 

  ㅇ 한국의 차량이 경쟁력을 잃게 된 가장 큰 요인으로는 2015년 12월 아세안경제공동체(AEC, ASEAN Community)가 출범하고 회원국 간에 아세안 자유무역협정(ATIGA, ASEAN Trade in Goods Agreement)이 본격적으로 적용된 데 있음. 

    - 이로 인해 아세안 역내 관세 및 비관세 장벽이 허물어졌으며, 라오스 역시 ATIGA 협정에 부응하고자 2015년까지 전체 품목의 약 89%의 관세를 철폐함. 그 중 차량 관세도 포함됨. 

    - 따라서 자동차 제조공정을 다수 보유한 태국과 베트남에서 생산된 제품이 무관세로 라오스 시장에 들어올 수 있게 됐으며, 이와 동시에 한국 제품의 가격경쟁력이 급격하게 떨어진 것으로 보임. 

    - 한국 차량의 가장 큰 경쟁상대인 도요타는 태국에 생산공정을 보유한 상태로, ATIGA를 이용한 무관세 수출이 가능해짐. 

    - 실제로 국가별 자동차시장을 분석하는 Focus2Move의 2016년 3분기 라오스 시장 리포트에 따르면, 2016년 9월까지 판매된 차량 1위는 토요타임. 

 

  ㅇ 라오스의 일시적인 내수경기 위축도 하나의 요인이 될 수 있음. 2016년 들어 라오스 정권이 교체되며 이어진 과다한 정부 부채로 인해 건설경기가 일시 정체됨. 라오스에서 진행되던 다수의 프로젝트가 잠시 중단됐고, 이로 인해 상용차량과 건설중장비의 수요가 감소함.

    - KOLAO의 소형트럭 제조에 사용되던 원동기 역시 이 영향을 받은 것으로 보임. 

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 차량을 제외한 한국 제품의 라오스 시장점유율은 높지 않은 편으로, 올해 차량 및 부품 수출의 감소는 전체적인 수출 부진을 야기함. 해당 품목들은 대라오스 수출액을 견인하는 품목인 만큼 앞으로의 동향을 주시해야 할 필요성이 큼. 

 

  ㅇ 2016년부터 ATIGA에 의해 아세안 역내 관세가 사라졌으며, 아세안 국가에 제조공정을 보유하지 않은 산업은 불리한 상황에 처함. 2018년까지 단계적으로 관세가 인하되는 일반 품목의 경우에는 일시적으로만 경쟁력이 떨어지나, 그 외 민감품목 및 초민감품목의 경우 한국 제품의 가격경쟁력이 매우 떨어지게 됨. 

 

  ㅇ 대라오스 수출액의 대부분을 차지하는 차량 및 차량 부품은 대부분 일반 품목군이 아니며, 미양허 품목도 큰 부분을 차지함. 

    - 아세안 역내 차량 제조공정을 보유한 도요타로 인해 라오스 내 한국 차량의 입지는 점점 좁아질 것으로 보임. 일본 제품이 고품질이라는 인식을 가진 라오스 소비자들은 비슷한 가격대이면 도요타를 구매할 가능성이 높음.

 

  ㅇ 지나치게 차량 및 부품 위주로 편중된 수출품목으로 인해 앞으로의 라오스 수출은 난항을 겪게 될 것이며, 이에 따른 수출액의 감소는 불가피할 것으로 보임.

 

  ㅇ 따라서 현재 대라오스 수출품목 다변화의 필요성이 대두하고 있음. 한-아세안 자유무역협정(AKFTA)의 혜택을 받는 품목을 물색하거나 다른 아세안 회원국과 ATIGA를 적극 활용해 라오스에 수출하는 방법을 고려해야 함.

 

  ㅇ 아예 라오스 내에 생산기지를 건설해 제조업 진출해볼 수도 있음. 라오스 정부는 제조업 육성을 위해 해외 투자를 적극 장려하고 있으며, 특별경제구역(Special Economic Zone)의 설치를 통해 제조시설 유치에 노력을 기울이고 있음.

    - 라오스 정부는 제조업 부문에 최대 10년까지 법인세를 면제해주고 생산설비 가동을 위한 전기를 저렴하게 제공하는 등의 인센티브를 부여하고 있음. 

    - 라오스에 제조업 진출을 한 일례로 도요타를 들 수 있는데, 도요타는 Savan-Seno SEZ에 약 560만 달러를 투자해 태국 공정에 카시트를 납품하는 보조생산기지를 세움. 이 외에도 니콘, 아데랑스, 에실로 등 다양한 외국계 기업이 라오스 제조업 분야에 진출함.

 

자료원: 한국무역협회, Vientiane Times, Bangkok Post, Nikkei Asian Review, Focus2Move 및 KOTRA 비엔티안 무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(경제 무역)