태국 MICE산업, 황금알 낳는 거위 될까?

- 태국은 아세안 내 MICE 중심국가로 부상 중 -

- MICE 방문객 일반 관광객 대비 평균 3배 소비 –
- 2017년 사업계획 수립 시 태국서 개최되는 전시회 참가 고려해볼 만 –

 

 

□ 태국 MICE 산업 현황

 

  ㅇ 태국은 아세안에서 MICE 중심국가로 부상 중

    - 태국은 기업회의(Meeting), 포상관광(Incentives), 컨벤션(Convention), 전시(Exhibition) 등 네 분야에서 풍부한 관광 인프라를 활용한 다양한 MICE 개최경험을 통해 노하우 및 우수 전문인력을 보유

    - 아세안 국가들은 2016년 2월 ASEAN의 MICE 회의장 시설표준(MICE Venue Standard)로 태국의 표준(TMVS)을 채택하기로 합의

    * 태국에서는 태국 MICE 회의장 시설표준(TMVS)에 따라 2015년 42개사 114개 회의장, 2016년 100개사 227개 회의장이 표준 인증을 득함.

    - 국제전시연맹(Union des Foires Internationales, UFI)과 국제협회연합(Union of International Association, UIA)에서도 태국 전시회 및 국제회의 개최 우수국가로 선정

 

  ㅇ 국가적 차원의 MICE 육성 공감대 확산

    - 관광명소인 태국은 상품 마케팅에서 기업세미나까지를 아우르는 국제행사 개최지로서의 명성을 얻어가고 있는 중

    - 태국의 전시·컨벤션 육성기관인 태국 컨벤션전시뷰로(TCEB)의 위라싹 코수랏(Weerasak Kowsurat) 대표는 MICE산업을 통한 고수익 창출이 가능하다는 점을 볼 때 MICE 참가자를 비즈니스 여행자가 아닌 비즈니스 투자가로 인식해야 한다고 강조

    - 태국 정부는 MICE 산업이 업계의 지식 전파·교환·공유를 통한 각 분야의 혁신 도모에 기여할 수 있다는 점에서 ’태국 4.0’의 추진 동력이 될 수 있다고 인식

 

  ㅇ 허가기관 분산 및 과도한 규제는 태국 MICE 발전의 걸림돌

    - 40여 개의 정부기관에서 165가지 이상의 규제를 가하고 있어 경우에 따라 단일 업종에서도 다양한 기관으로부터 별도의 허가를 받아야 하는 경우 발생

    - 전시회 개최를 위한 전시물품이 세관에 계류되는 사례도 종종 발생

    - 태국컨벤션전시뷰로(TCEB)는 규제 개선을 위해 MICE 산업 관련 법령 제정과 민관협력위원회 구성을 정부에 제안할 계획임.

 

□ 태국 MICE 행사 개최 실적

 

  ㅇ 태국 MICE 산업은 쿠데타와 정치적 동요가 심했던 2014년을 제외하고 양적으로나 질적으로 꾸준히 성장 중

    - MICE 산업 매출은 2011년 706억 밧(19억 7,680만 달러)에서 2015년에 959억 밧(26억 8,520만 달러)로 4년 만에 35.8% 증가

    - MICE 방문객은 2013년 처음으로 100만 명을 넘어선 뒤 2015년에는 110만 명에 달했으며, 2016년에는 전년 대비 5% 증가 예상

    - MICE 방문객은 평균 5.49일 동안 체류하면서 8만7,478밧(2,443달러)을 지출해 일일 평균 지출액은 일반 관광객의 3배 이상인 1만 6,160밧(451달러) 수준임.

 

태국 내 MICE 실적 현황(2011∼2015년)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	증감률 (2015/2014)	성장률 (2011~2015)
매출(백만 밧)	70,625	79,770	88,485	80,800	95,875	18.7	35.8
방문객 수(명)	840,054	895,224	1,013,502	919,164	1,095,995	19.2	30.5
일일 지출액(밧)	15,654	16,084	16,095	16,159	16,160	0.0	3.2
총 지출액(밧)	84,072	89,106	87,306	87,906	87,478	-0.5	4.1
평균 체류기간(일)	5.56	5.51	5.28	5.44	5.49	0.9	-1.3

자료원: 태국컨벤션전시뷰로(TCEB)

  ㅇ 태국에서 MICE 관련 이벤트는 연간 7,000건 이상 개최되고 있으며, MICE 5대 중심 도시는 태국 1, 2위 도시인 방콕과 치앙마이를 비롯해 관광지인 빳따야, 푸껫, 콘껜임.

    - 2015년 MICE 개최 횟수는 7,622건으로 전시회 89회, 국제회의 2,716회, 기업회의 2,764회, 인센티브 관광 2,039회, 대형 이벤트 14회가 개최됨.

    - 2011∼2015년까지 5년간 태국에서 개최된 전시회는 평균 88.2건이며, 연 단위로 열리는 주요 국제 전시회는 Itermach(기계), Metalex(기계), ProPak Asia(플라스틱, 포장), Thaifex World of Food(식품), VIV Asia(축산) 등이 있음.

태국 MICE 분야별 개최 현황(2011∼2015년)

분야	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	증감률 (2015/2014)
Meetings(기업회의)	2,641	2,751	2,925	2,674	2,764	3.4
Incentives(포상관광)	1,810	1,900	2,032	1,980	2,039	3.0
Conventions(컨벤션)	2,397	2,643	2,812	2,637	2,716	3.0
Exhibitions(전시)	81	88	97	86	89	3.5
Mega events(대형 이벤트)	0	0	0	0	14	-
합계	6929	7382	7866	7377	7622	3.3

자료원: 태국컨벤션전시뷰로(TCEB)

 

태국 주요 MICE산업 유치 도시

주: GMS(Greater Mekong Sub-region)

자료원: www.businesseventsthailand.com

산업 분야	특징 및 주요 전시회
1. 산업기계 및 부품	- 태국에서 제조업은 2016년 기준 GDP의 28.1%를 차지하는 최대산업으로 연간 자본재 시장은 450억 달러 규모  - 태국 주요 산업인 자동차, 전기·전자 관련 기계, 금속가공, 몰딩 등의 관련 전시회가 발달  - 관련 전시회: METALEX, INTERMACH, Manufacturing Expo
2. 자동차 및 부품	- 1960년부터 자동차산업을 국가 전략산업으로 육성  - 2015년 기준 세계 자동차 생산 12위(아세안 최대), 태국 수출 품목 1위(256억 달러)  - 18개사의 완성차 기업, 8개의 오토바이 기업 태국 내 위치, 1,800여개의 협력업체들이 3,000여 개의 부품 제조  - 관련 전시회: MOTOR EXPO, Bangkok Motor Show, Bus & Truck
3. 전기·전자산업	- 연간 시장규모 600억∼700억 달러  - 전자분야에서 하드디스크드라이브(HDD), 집적회로(IC), 반도체 등의 생산 강국, 가전분야에서는 에어컨 및 냉장고 생산 강국  - 태국 내 전기제품 제조업체 800여 개 이상   - 관련 전시회: NEPCON, Bangkok E&E, RHVAC
4. 농수산업 및 식품	- 아시아 유일의 식품 순수출국  - 태국 내 식품가공업체 1만 개 이상, 연매출 250억 달러 수준  - 주요 수출 품목은 농작물(쌀, 카사바, 타피오카), 축산물(돼지 및 닭고기류), 가공식품(파인애플 통조림 등), 수산물(새우 및 생선 등)  - 농기계, 운송, 치수·관개, 비료산업, 녹색경영 기술 등의 분야도 동반 발달  - 관련 전시회: VIV Asia, SIMA ASEAN, THAIFEX, ProPak Asia
5. 관광	- 연간 외국인 방문객 3,000만 명, 관광수입 400억 달러 규모  - 관광산업 확대와 더불어 호텔·요식업·마사지 및 스파·소매업에 긍정적 파급효과  - 관련 전시회: IT & CMA/CTW
6. 의료 및 헬스케어	- 태국 내 국제인증(JCI) 획득 의료기관 54개, 공공의료기관 1,000개, 사설의료기관 400개 활동  - 태국 의료비지출 264억 달러, 연간 의료관광객 수 250만 명 상회, 의료관광수입 30억 달러 수준  - 우수한 의료시설 및 의료진, 의약품 및 의료기기 제조 능력 우수, 헬스 스파 등 기반시설 발달  - 관련 전시회: Medical Fair Thailand
7. 플라스틱	- 석유화학 산업과 더불어 플라스틱 제조 발달  - 5,000여 개의 플라스틱 제조업체 활동  - 관련 전시회: ProPak Asia, GRTE, InterPlas
8. 고무산업	- 태국은 고무 생산 세계 1위(35.7% 차지)  - 고무시트, 라텍스추출물, 배합고무 수출 세계 1위  - 자동차 산업 발달과 더불어 세계 주요 타이어 제조업체 활동 중  - 관련 전시회: GRTE
9. 에너지	- 인구의 82.1%가 전력망(Grid) 접속, 에너지 수요의 꾸준한 증대  - 태국 정부는 신재생 에너지를 포함한 발전원료 다양화 정책 추진 중  - 관련 전시회: SETA, Asian Utility Week
10. 인프라·물류	- 태국은 인도차이나 반도의 중앙에 위치해 접근성이 우수하며 도로·철도·항공·해상운송·통신 인프라 우수  - 아세안 물류 허브 도약을 위해 지속적으로 인프라에 투자  - 관련 전시회: TILOG-LOGISTIX

자료원: 태국컨벤션전시뷰로(TCEB) 및 방콕무역관 보유자료 종합

□ 태국 MICE 중점분야

 

  ㅇ 태국은 자동차, 전기·전자를 중심으로 아세안 최대의 제조업 생산기지이고, 농업, 관광업이 국가 주요 산업으로 제조업, 농업, 관광 및 이와 연계된 분야의 행사가 많이 개최되고 있음.

 

□ 태국 MICE 산업 관련 기관

 

  ㅇ 태국 상무부 내 국제무역진흥국(Department of International Trade Promotion)

    - 국제무역진흥국은 주로 해외에서 개최되는 전시회에 태국관 구성, 참가 태국업체 선정 및 지원 활동 등을 중점적으로 수행

    - 주소: 563 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Nonthaburi 11000

    - 전화: + 66-2-507-8383

    - 이메일: tiditp@ditp.go.th

    - 홈페이지: www.ditp.go.th

 

  ㅇ 태국컨벤션전시국(Thailand Convention and Exhibition Bureau, 공공기관)

    - 전시산업 발전을 위한 공공기관

    - 주소: Siam Piwat Tower Buiding 12B, 26th Floor, 989 Rama 1 Road, Khwaeng Pathumwan, Khet Pathumwan,   Bangkok 10330

    - 전화: + 66-2-694-6000

    - 이메일: info@tceb.or.th

    - 홈페이지: www.businesseventsthailand.com

 

  ㅇ 태국 인센티브 · 컨벤션협회(Thailand Incentive and Convention Association)

    - 99/7 The Legacy Vipawadi Building, Ladprao Soi 8, Ladprao Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900

    - 전화: + 66-2-938-6590∼3

    - 홈페이지: http;//www.tica.or.th

 

□ 시사점

 

  ㅇ MICE 산업은 고수익 창출 및 지식전파가 가능한 일석이조 산업임.

    - 업무 노하우, 우수 전문인력 보유, 우수한 시설과 주변경관 등 태국 내 MICE 산업 유치를 위한 인프라는 매우 훌륭한 편임.

    - PCO 등 MICE 대행사들이 태국에 진출하기 위해서는 기업체 내 인하우스 PCO 보유 및 네트워크 위주의 대행사 선정 문화 등으로 인해 기존 시장 진입이 어려우며, 태국 고객과 업무 진행을 위해서는 현지문화에 대한 이해 및 현지어 구사 등의 선결 과제가 존재함을 인식해야 함.

 

  ㅇ 태국-한국 간의 잦은 항공편, 우수한 지리적 위치 및 자동차·전기전자산업 등의 산업이 발달된 점 등 전시회 등 MICE산업 참가자의 관점에서 태국은 매력적인 나라임.

    - 태국에서 개최되는 국제 규모의 전시회에는 태국을 비롯한 아세안 지역 바이어들의 참여가 높아 전시회 참가를 동남아시아 진출을 위한 교두보로 활용 가능

    - 전시회 참가를 통한 잠재우수 바이어 발굴이 향후 계약 성사로 이뤄지 수 있도록 적극적으로 제품을 홍보하고 일대일 상담미팅 시간을 최대한 활용해야 함.

 

 

자료원: The Nation, 태국 전시컨벤션뷰로(Thailand Convention And Exhibition Bureau), 태국 인센티브컨벤셥협회(Thai Incentive Convention Association) 및 KOTRA 방콕 무역관

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(경제 무역)