페루 비타민·식이보충제 시장 동향

- 2016년 비타민·식이보충제품 예상 성장률은 7% -

- 식이보충제품의 선호도는 지속적으로 증가할 전망 -

 

□ 비타민 제품 시장 현황

 

비타민 제품 판매량

                                                                                                                                                     (단위: 백만 솔)

품명	2011	2012	2013	2014	2015	2016
멀티비타민	181.9	194.0	232.3	243.7	259.2	271.2
싱글비타민	110.4	106.2	98.9	103.5	105.5	110.3
합계	292.3	300.2	331.2	347.2	364.7	381.5

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 비타민 제품은 관련 시장에서 68%를 점유하고 있으며, 판매량은 완만하게 증가하는 추세임.

    - 비타민의 경우 타 제품에 비해 기능적 중요성이 강조된 지 비교적 오래됐으며, 시장 내 안정화된 경향이 있어 판매량의 급격한 증가는 예상하기 어려운 상태임.

 

성별 및 연령에 따른 멀티비타민 제품 분류

                                                                                                                                                           (단위: %)

분류	2011	2012	2013	2014	2015	2016
남성용	14.1	14.2	14.3	14.3	14.3	14.3
여성용	17.6	17.8	17.9	18.0	18.0	18.1
임산부용	1.7	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2
노인용	6.7	7.0	7.3	7.3	7.4	7.6
청소년용	6.2	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8
일반(기타)	53.7	52.4	51.8	51.6	51.5	51.1

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 멀티비타민 제품의 51%는 특정 성별 및 연령층을 대상으로 하지 않는 일반적인 제품임.

    - 페루 비타민 시장의 경우, 타국에 비해 제품 분류가 단순한 경향을 띠고 있음. 이는 소비자들이 멀티비타민 제품에 대해 충분한 정보를 제공받지 못한 채 구매하고 있음을 의미함.

 

  ㅇ 유아용 비타민 제품은 일반적인 비타민 제품에 비해 낮은 수요를 보임.

    - 전체 제품 시장의 1%만을 차지하고 있으나, 2016년 예상 성장률은 22%로 매우 높음. 최근 영유아 영양에 대한 관심이 높아지고 있어 성장세는 높은 편임.

    - 영유아용 제품의 경우 시럽 형태가 일반적이며, 비타민, 젤리, 구미 등 영유아의 기호를 충족시킬 수 있는 형태의 제품이 시장에 유입되고 있음.

    - 보건부(Ministerio de Salud)에서 기획한 Nutri Wawa 프로그램을 통해 정부는 저소득층 영유아 자녀에게 비타민을 제공한 바 있음. 생후 6~35개월 영아를 대상으로 영양소 패키지(철분, 엽산, 아연, 비타민A, 비타민 C 등)를 제공, 이는 영유아 영양 부족을 해소하려는 목적

 

□ 식이보충제품 시장 현황

 

식이보충제품 판매량

                                                                                                                                                  (단위: 백만 솔)

품명	2011	2012	2013	2014	2015	2016
복합식이보충제	21.1	25.5	30.8	36.0	40.3	45.8
허브제품	50.4	58.5	67.9	74.9	83.0	92.9
논-허브제품	39.6	48.4	58.5	64.3	71.6	80.5
합계	111.1	132.4	157.2	175.2	194.9	219.2

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 식이보충제품은 시장의 32%를 점유하고 있으며, 2016년 예상 성장률은 12%임.

    - 예상 성장률은 2015년과 동일하며, 건강을 증진시키는 식이보충제품의 규칙적인 소비 경향은 꾸준히 증가하고 있음.

  ㅇ 식이보충제품 중에서는 알로에, 녹차, 칼슘, 어유 등 제품이 높은 수요를 보이고 있음.

    - 전체 제품 중 알로에 제품이 28%로 가장 선호도가 높으며, 2016년 예상 성장률은 13%임. 소화 기능을 증진시키고 체중 감량에 효과적이라는 인식으로 인해 알로에 제품에 대한 소비자들의 선호도는 높은 편임.

 

식이보충제품 종류별 시장 점유율 변화 추이

                                                                                                                                                               (단위: %)

분류	2011	2012	2013	2014	2015	2016
미용	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9
골격	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4
소화계	10.6	10.7	10.8	10.8	10.9	10.9
에너지	3.6	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6
종합건강	11.5	10.9	10.8	10.6	10.6	10.4
심장기능	32.4	32.7	32.8	32.9	33.0	33.0
면역체계	14.2	14.5	14.6	14.6	14.6	14.6
관절	3.6	3.1	2.7	2.4	2.1	1.8
기타	21.6	22.0	22.2	22.7	22.9	23.3
합계	100	100	100	100	100	100

자료원: Euromonitor

  ㅇ 식이보충제품 중에서는 심장 기능 개선 제품 선호도가 33%로 가장 높았음. 면역체계 개선 및 소화계 관련 제품의 선호도 또한 높은 편임.

    - 식이보충제품 시장 규모는 5년 새 2배 이상 증가했으나(2011년 9000만 솔 → 2016년 1억7340만 솔), 제품군 구성 비율은 지난 5년간 큰 변동사항이 없었음.

 

□ 업체 동향

Herbalife(좌), Omnilife(우)

자료원: 각 업체 웹사이트

  

  ㅇ Herbalife Peru는 페루 비타민·식이보충제 시장 내 점유율이 18%로 가장 높으며, Omnilife는 10%를 차지하고 있음.

    - Herbalife와 Omnilife 두 업체는 높은 평판과 좋은 인식으로 비타민·식이보충제 시장을 이끌어가고 있는 해외 업체임.

Omnilife사의 제품 Magnus

자료원: Omnilife 웹사이트

    - 특히 Omnilife사의 제품인 Magnus는 복합식이보충제품 중 67%를 점유할 정도로 높은 선호도를 보임. 비타민 B, C, E와 카페인, 타우린 등이 함유돼 있으며, 피로도 회복 및 에너지 증진을 돕는 등 복합적인 기능을 함. 

 

  ㅇ 페루 업체 중 가장 두드러지는 업체인 FuXion Biotech사의 2016년 시장 점유율은 약 8%임.

    - FuXion Biotech는 2013년 설립돼 제품 시장에 진입한 지 오래되지는 않았으나, 주변국뿐만 아니라 미국까지 진출하는 등 적극적으로 시장 확대에 힘쓰고 있음. 

 

  ㅇ 시장 점유율이 높은 Herbalife, Omnilife 및 FuXion Biotech 모두 직접유통방식을 채택하고 있음. 직접유통방식은 타 업체처럼 약국에 단순히 제품을 진열하는 방식에 비해 효과적으로 유통업체를 확보할 수 있어 현지에서 널리 사용되는 판매촉진 방식임.

 

  ㅇ 일반적인 대중매체 광고는 업체 간 크게 선호되지 않는 홍보 방식임. 대신 TV 쇼 호스트, 배구선수 등 건강한 이미지를 앞세운 Herbalife의 홍보전략은 성공적인 결과를 거둔 바 있음.

□ 전망 및 시사점

비타민 및 식이보충제품 성장세 변동 추이

                                                                                                                                                         (단위: %)  

분류	2011~2016	2016	2016~2021
비타민	5.5	4.6	0.7
- 멀티비타민	8.3	4.6	0.8
- 싱글비타민	0	4.6	0.5
식이보충제	14.0	12.2	5.6
- 복합식이보충제	16.7	13.7	7.9
허브제품	13.0	11.9	6.0
논허브제품	15.2	12.5	6.5
전체	7.9	7.0	2.4

 자료원: Euromonitor

  ㅇ 2016년 비타민·식이보충제 시장 예상 성장률은 7%이며, 2015년과 동일한 수치임.

    - 시장 규모 확대의 주요 원인은 소비자들의 구매력 상승, 건강에 대한 인식, 약국 체인점의 확산 등임. 특히 신체 기능을 높이고, 다양한 질병을 미리 예방하려는 의도가 관련 제품 소비를 촉진시키는 역할을 함.

 

ㅇ 식이보충제품이 비타민에 비해 시장 내 발전 가능성이 높은 상태임.

    - 최근 소비자들은 그들의 구체적인 수요를 충족시킬 수 있는 제품은 식이보충제품이라는 인식을 갖고 있으며, 보다 자연적인 원료를 바탕으로 한 식이보충제품의 선호도는 지속적으로 증가할 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 시장 내 인지도가 높은 소수 업체 간 경쟁 구도는 지속될 것으로 보이며, 규모가 영세한 개인 사업체의 시장 진입은 단기간에는 어려울 것으로 전망됨.

 

 

자료원: Euromonitor 및 KOTRA 리마 무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(산업 상품)