아르헨티나 수치제어 선반 시장동향

 

아르헨티나 수치제어 선반(CNC Lathe) 시장동향

- 기존 아르헨티나 선반 시장에 진출한 한국 기업의 인지도는 상대적으로 높은 편 -

- 신규 기업도 쉽게 아르헨티나 시장에 진출 가능할 것으로 기대 -

 

 

 

□ 제품 개요

 

 ○ 전 세계 공업부문에 쓰이는 선반기계는 크게 두 가지로 나뉘는데, 하나는 수동형인 전통적 선반이고, 다른 하나는 컴퓨터가 첨가된 자동수치제어 선반으로, 일명 CNC선반(Computerized Numerical Control)으로 불림.

  - 기존의 범용 공작기계에서는 공구경로 제어가 일반적으로 작업자의 핸들 조작에 의해 수동으로 이루어지며, 이에 따라 할 수 있는 작업에 한계가 있었음.

  - 수치제어(Numerical Control, NC)는 기계적 가공의 자동화에 공헌해 왔으며, 요즘엔 공작기계 이외의 각종 산업기계나 로봇의 제어 등 공장자동화(FA)의 핵심기능으로 많은 분야에 급속히 보급 확산

 

 ○ CNC는 컴퓨터 수치제어(Computerized Numerical Control)의 약자로, 제어 장치에 의한 공구경로 제어를 의미. 일반적으로 수치제어선반 혹은 밀링이라고도 부름.

  - CNC 선반만 놓고 봤을 때 최근에는 자동차산업 분야에서 많이 쓰이고 있으며, 석유나 가스산업, 광업, 야금 분야에서도 활용도가 높음.

 

□ 아르헨티나 시장 상황

 

 ○ 현재 아르헨티나 수치제어 선반 시장에 진출해 있는 브랜드는 다음과 같음.

 

국가	브랜드	국가	브랜드
한국	현대, 대우, 두산	미국	Chevalier, Haas
대만	Takisawa,  Cleever, Taichung, Turret, Microcut, Yang Machine	독일	Spinner, Gildeimeister
중국	Wing, Dalian, Yunnan, Baoji, SMA	브라질	Romi, Priority
일본	Tsugami, Mori Seiki, Okuma, , DMG	-	-

 

 ○ 대기업 위주로 진출한 한국산 제품의 아르헨티나 시장인지도는 상대적으로 높은 편

  - 타국 제품 대비 품질 및 기술력에서 이미 인정을 받고 있고, 대기업이다 보니 마케팅 역량도 우월

  - 최근에는 대만 출신의 기업들이 한국 수준의 기술력으로 아르헨티나 시장에서 성장하고 있으며, 중국 제품은 월등한 가격경쟁력(기존 시장제품 대비 20~35% 저렴)으로 공격적인 마케팅을 전개

 

 ○ 미국, 일본, 독일의 제품들은 한국 제품보다 더 높은 가격을 책정했음에도 불구하고 기존의 공고한 바이어층을 중심으로 프리미엄을 누리고 있으며, 브라질 제품은 메르코수르 회원국 위치로 인해 14%에 이르는 관세를 면제받는 가격경쟁력을 갖춤.

  - 생산능력을 갖춘 국내기업도 있으나 기술력, 가격경쟁력에서 해외기업과 경쟁할 수준이 안 됨.

  - 가장 규모가 큰 Promecor사, Industrias Camporesi사조차도 시장점유율이 한 자리 수를 기록

 

□ 주요 제품

 

일반적으로 많이 사용하는 수치제어 선반의 브랜드별 모델과 가격 예시

기업명	Hyundai Wia	Yunnan	Doosan Daewoo
모델명	450	1660	Lynx 200/300
상품 이미지
가격	55,000달러	35,000달러	70,000달러
생산국	한국	중국	한국
기업명	HASS	Travis	Tsugami
모델명	ST 20	TR	BO 266
상품 이미지
가격	80,000달러	70,000달러	80,000달러
생산국	미국	대만	일본

 

□ 수입현황

 

해당 품목의 연도별 수입통계

                         (단위: 달러)

	2012	2013	2014	2015	2016 (3개월)
독일	4,691,219	3,182,805	6,489,460	2,480,097	588,666
일본	4,114,760	4,891,184	3,342,027	3,809,592	845,931
한국	3,218,468	2,440,078	2,442,492	5,772,438	406,209
대만	2,814,468	2,736,819	2,846,762	2,926,661	478,931
브라질	2,029,295	1,074,891	1,360,023	1,981,680	130,570
미국	1,995,273	1,770,847	1,038,825	1,739,708	344,323
중국	1,339,807	2,099,290	1,615,878	1,536,202	316,500
기타	938,718	289,130	1,021,746	7,694,764	1,197,738
합계	21,142,008	18,485,044	20,157,213	26,404,940	4,308,868

자료원: NOSIS

 

 ○ 관세(수입세 등)

  - 메르코수르 외 수입관세: 14%

  - 메르코수르 내 수입관세: 0%

  - 통계세: 0.5%

 

 ○ 주요 수입상으로는 Defante사와 Cia사가 40년 이상 수입 경력을 보유

  - 한국에서는 두산, 대우 제품을 수입하고 있으며, 이 외에 Wing, Cleever, Supermax사의 제품도 취급

 

□ 시사점

 

 ○ 2016년 수입규제 정책 변화로 인해서 자동수치제어 선반은 Licencia Automatico 제품으로 구분, 수입이 한층 쉬워진 대표적인 수혜품목

  - 2015년까지 모든 제품에 대해서 수입허가를 받아야 했던 DJAI 제도와는 달리 SIMI 시스템에 신고만으로 바로 수입 승인을 받을 수 있는 Licencia Automatico 제품으로 구분, 수입하기가 원활해짐.

 

 ○ 현재 아르헨티나 수치제어선반 시장에 진출한 한국 기업이 기존에 닦아놓은 긍정적인 인지도는 신규기업의 진출에 큰 도움이 될 것으로 보임.

  - 기존 대기업 외에도 한국에서 수치제어 선반을 제조하는 기업들(Hankook Machine, Hwacheon Machinery, Hanwha Techm, Nexturn 등)이 있으므로 이러한 기업들에 좋은 기회가 될 수 있음.

 

 

자료원: KOTRA 부에노스아이레스 무역관 자료 종합

 

자료출처 : KOTRA 글로벌윈도우