커피의 나라 과테말라, 어떤 기계로 가공할까?

- 커피 강국 과테말라, 어떤 기계로 가공할까? -

- 커피 시장은 크지만 탈곡기, 펄프 제거기, 로스터 기기 등 장비는 대부분 수입품 사용 -

 

 

 

□ 과테말라 커피 생산 현황

 

  ㅇ 과테말라는 생산량 및 수출량에서 명실상부한 커피 강국으로 자리 잡고 있음. 국제커피협회(ICO)에 의하면 과테말라의 2018년 커피 생산은 3,918백(60kg)으로 전 세계 11위, 중남미에서는 6위이며, 2019년 4분기 커피 수출은 302백(60kg)으로 전 세계 10위로 전년 동기 대비 9.7% 성장한 수치를 기록

 

  ㅇ 과테말라의 커피 나무는 1700년대 중반 예수회 선교사들이 안티구아에 관상용으로 들여온 것이 시초가 되었고 1800년대부터는 정부의 커피 육성 정책에 따라 상업적으로 커피를 생산하기 시작. 영국에서 인공 염료가 개발되면서 과테말라의 주요 수출 품목이었던 인디고와 코치닐 생산이 타격을 받았고 이를 커피가 대신하게 됨. 이후 과테말라 전역에서 커피 생산이 자리잡게 되었고 1960년 과테말라 커피협회(ANACAFE)가 창설, 커피의 품질을 관리하는 한편 과테말라 커피 브랜드를 널리 알리기 시작함

 

  ㅇ 과테말라 커피는 대부분 화산재 토양의 고지대에서 경작되고 있으며 재배 고도에 따라 품질을 SHB(Strictly Hard Bean), SH(Semi-Hard), EPW(Extra Prime Washed) 등으로 구분함. ANACAFE에서는 과테말라의 커피생산지역을 크게 8곳으로 구분하고 있는데 이들 지역은 거의 대부분이 SHB로 구분됨

 

과테말라 커피 재배 지역

자료원: 국립커피협회(ANACAFE)

  

□ 과테말라 커피 가공 및 기계 수요

 

  ㅇ 과테말라 커피는 약 98%가 수작업으로 수확되고 있으며 전체 약 5,000개의 조합 중 200여곳을 제외하고는 대부분이 습식 가공법을 택하고 있어 다수의 기계와 장비를 필요로 함

    - 습식 커피는 커피 체리를 수확 후 과육을 제거하고 물에 담가서 점액질을 제거하고 건조하는 방법으로 균일한 품질의 생두가 나오는 것이 특징임

    - 반면 건식 커피는 커피 체리 수확 후 물을 사용하지 않고 그대로 건조하는 방식을 말함. 대부분 자연 건조를 하고 있어 별도의 장비 투자가 필요 없음

 

  ㅇ 과테말라의 커피 생산량은 상당한 수준이지만 이를 가공하기 위한 기계류는 아직까지 국내 생산이 미흡해 대부분 수입에 의존하고 있음

    - 과테말라 내에도 커피 기계류의 생산이 있지만 이는 기술이 첨가되지 않은 수동 펄프제거기, 세척기, 건조기, 로스팅 기계, 탈곡기 등에 국한되고 있음

    - 수동 기계가 아닌 반자동 혹은 자동, 그 이상의 기술을 탑재한 기계가 필요할 경우에는 이를 수입하고 있는데, 건식 커피 가공의 경우 색채 선별기 수요가 있으며, 습식 가공 커피는 펄프 제거기, 커피 콩의 사이즈에 따른 선별기 등이 사용됨. 또한 로스터리, 커피숍, 바리스타 학교 등에서도 수입 로스팅 기계를 광범위 하게 사용하고 있음.

 

  ㅇ 수입 장비들은 보통 수입/유통업체들을 통해서 구매할 수 있으며 구매 수요가 큰 경우에는 커피 숍 혹은 조합에서 직접 수입하기도 함

 

□ 시장 동향과 규모

 

  ㅇ 커피 기계에 대한 수요는 매년 수확 면적에 따라 달라지는데 커피 녹병과 비로 인한 손상, 새로운 농작지 건설 등에 큰 영향을 받음. 과테말라 무역관에서 인터뷰를 진행한 커피 관련 기관, 기업, 수출입 유통업자들에 따르면 커피 기계에 대한 수요는 앞으로도 꾸준히 유지될 것이라고 의견을 표함

    - 특히 대규모 조합의 중고 기계 대체 수요, 원두 가격 상승, 녹병과 비가 커피 수확에 영향을 미치지 않을 것을 가정한다면, 약 5%의 수요 증대도 예상해 볼 수 있다고 함

    - 또한 소형 로스팅 기계 역시 늘어나는 커피숍, 바리스타 학교의 확장 등에 힘입어 계속해서 수요가 늘어날 전망이라고 함

 

과테말라 과실ㆍ견과ㆍ채소의 조제용 기계 주요 수입국 (HS 코드: 843860)

(단위: US$, %)

	수입액			비중	증감율
	2016	2017	2018	2018	2018/2017
세계	908,631	780,049	585,529	100.00	-24.94
멕시코	72,756	84,492	178,539	30.49	111.31
독일	86,513	211,980	87,281	14.91	-58.83
브라질	40,682	42,826	87,141	14.88	103.48
미국	158,885	145,183	83,190	14.21	-42.70
말레이시아	0	0	73,345	12.53	0.00
중국	31,261	15,795	34,051	5.82	115.58
엘 살바도르	11,944	241	17,604	3.01	7,204.56
스페인	0	839	15,212	2.60	1,713.11
콜롬비아	131,099	52,994	2,686	0.46	-94.93
한국	0	74	0	0.00	-100.00

자료: 과테말라 국세청

 

과테말라 식음료의 조제·제조 산업용 기타 기계 주요 수입국 (HS 코드: 843880)

(단위: US$, %)

	수입액			비중	증감율
	2016	2017	2018	2018	2018/2017
세계	6,722,574	9,960,484	11,107,059	100.00	11.51
이탈리아	797,638	839,698	3,862,166	34.77	359.95
미국	859,887	1,302,125	2,073,810	18.67	59.26
독일	236,908	1,225,729	1,722,822	15.51	40.55
중국	467,615	333,793	861,382	7.76	158.06
네덜란드	0	68,593	766,355	6.90	1,017.25
콜롬비아	542,040	650,260	486,954	4.38	-25.11
인도	213,620	181,117	360,969	3.25	99.30
우루과이	0	0	295,572	2.66	0.00
멕시코	317,795	363,856	264,379	2.38	-27.34
한국	27	3,600	94	0.00	-97.39

자료: 과테말라 국세청

 

과테말라 종자·곡물·건조한 채두류의 세정기·분류기·선별기 주요 수입국 (HS 코드: 843710)

(단위: US$, %)

	수입액			비중	증감율
	2016	2017	2018	2018	2018/2017
세계	1,741,796	2,831,664	1,911,710	100.00	-32.49
영국	898,274	1,026,486	989,876	51.78	-3.57
미국	137,544	1,145,890	411,749	21.54	-64.07
브라질	365,394	328,566	299,503	15.67	-8.85
코스타리카	116,567	2,529	55,000	2.88	2,074.77
온두라스	0	0	51,000	2.67	0.00
독일	5,602	60,494	30,235	1.58	-50.02
터키	0	0	24,856	1.30	0.00
덴마크	0	0	21,784	1.14	0.00
중국	29,365	260,491	9,723	0.51	-96.27
한국	0	2.00	0	0.00	-100.00

 자료: 과테말라 국세청

 

과테말라 뜨거운 음료 제조용이나 음식물의 조리용이나 가열용 기기 주요 수입국 (HS코드: 84198100)

(단위: US$, %)

	수입액			비중	증감율
	2016	2017	2018	2018	2018/2017
세계	4,758,818	8,206,961	6,272,841	100.00	-23.57
미국	3,027,934	3,552,084	2,462,785	39.26	-30.67
중국	401,924	373,400	976,126	15.56	161.42
독일	144,336	286,078	683,001	10.89	138.75
이탈리아	257,880	297,214	555,789	8.86	87.00
벨기에	0	89,215	425,414	6.78	376.84
코스타리카	61,799	93,518	301,178	4.80	222.05
네덜란드	161,039	708,914	277,741	4.43	-60.82
브라질	138,635	36,422	101,815	1.62	179.54
스페인	10,848	23,182	99,240	1.58	328.09
한국	323	22	249	0.00	1031.82

자료: 과테말라 국세청

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 커피 관련 장비 및 기계는 대부분 브라질, 멕시코, 콜롬비아, 미국 그리고 코스타리카에서 수입되고 있음. 색채선별기는 영국, 미국, 브라질, 코스타리카 그리고 아시아 국가 중 일본에서 수입되었으며 2019년에는 한국 제품도 수입된 바 있음. 로스팅 기계는 독일, 터키, 콜롬비아, 브라질, 멕시코에서 수입되고 있음.

 

  ㅇ 펄프 제거기의 경우 콜롬비아의 Penagos 및 멕시코의 Bonga가 있고 선별기의 경우 코스타리카의 Bendig. 색상 분류기의 경우 영국의 Sortex, 브라질의 Pinhalense, 일본의 Satake, 미국의 Delta, 코스타리카의 Xeltron이 주로 사용됨. 이러한 브랜드들은 사후관리를 제공하는 현지 수입 기업 혹은 독점 유통 업체를 보유하고 있으며 사용자와 담당자들에게 기계 유지 보수 교육을 제공함

    - 또한 동 기계를 사용하는 다수의 조합들은 기계가 고장 났을 때, 제조기업에서 기술자를 보내는 것을 기다리지 않고 해당 조합의 숙련된 직원이 제품을 바로 수리할 수 있도록 여분의 필수 부품들을 본체와 함께 보내줄 것을 요구함

 

  ㅇ 로스팅 기계의 경우, 현재 과테말라에서는 독일의 Probat(시장 1위), 콜롬비아의 Magra, 터키의 Kuban, 멕시코의 100MEX, 브라질의 Carmomaq 등이 사용되고 있고 이들은 독점수입업체를 통해 시장에 진출

 

  ㅇ 현재 시장에서 소비자가 요구하는 특성, 브랜드, 커피 가공 방식 등에 따라 유통되고 있는 기계들은 다음과 같음

 

주요 제품별 가격 및 특징

(단위: US$)

제품	가격	특징
Satake 색채선별기	60,000	풀 컬러 카메라, LED 조명, 프로그래밍 소프트웨어 포함
Kuba 로스팅 기계	12,500	5kg 용량. 전기 대신 가스 사용
Probat 로스팅 기계	9,500	5kg 용량. 전기 대신 가스 사용
Bendig 선별기(CG-70)	6,000	시간당 18,000kg 선별 능력 보유. 보관용 통 2개 포함
Bendig 선별기(CG-50)	5,000	시간당 12,700kg 선별 능력 보유. 보관용 통 2개 포함
Pinhalense 수직 펄프 제거기	4,000	시간당 2,300kg 제거 능력 보유. 듀얼 실린더 사용 및 낮은 물 소비량.
Pinhalense 수평 펄프 제거기	1,200	시간당 700kg 제거 능력 보유.

자료: 무역관 인터뷰

 

  ㅇ 커피 관련 장비와 기계들을 판매하는 주요 수입 유통 업체들은 아래와 같음

 

커피 장비 주요 수입상 명단

회사	웹사이트	분석
Mayeca	www.mayeca.com	농업 장비 분야에서 30년 이상의 경력을 가진 수입 유통 업체. 콜롬비아의 Penago의 펄프 제거기를 판매하며 제분기, 건조기, 탈곡기 등을 유통. 커피숍을 위한 로스팅 기기는 콜롬비아의 Magra를 판매
IcoffeeSolutions	www.icoffeesolutions.com	카페, 호텔 및 레스토랑용 장비를 수입 유통하는 업체. 로스팅 기기는 터키의 Kuba 제품들을 판매
Sidasa	www.sidasa.net	중미 전역에서 산업용 기계를 수입유통하고 있음. 일본 Satake의 색채선별기 판매
Representaciones del Istmo	www.rdistmo.com	다양한 농업 장비 및 기계를 수입 유통하는 업체. Delta의 색채선별기를 판매하며 Xeltron 선별기 A/S 제공
Labtronic	www.labtronic.com.gt	다양한 농업 장비 및 기계를 수입 유통하는 업체. Sortex의 색채선별기 판매
JA Fumagalli	N/A	커피 및 다른 산업용 장비 수입 유통 및 제조하는 업체.
EcoCoffee		커피 제분기를 수입 유통하는 업체. 브라질의 Pinhalense, Carmomaq제품 판매

자료: 무역관 자체조사

 

  ㅇ 커피 공정에 대한 장비 및 기계에 대한 각종 세금 및 수입관련 규정은 다음과 같음

 

장비 및 기계에 따른 관세

(단위: %)

HS 코드	부가 가치세	관세	수입 관련 규제
843880 (선별기)	12	0	별도 수입규제 없음
843860 (펄프 제거기)	12	10
843710 (색상 분류기	12	0
841981 (카페용 커피 로스터)	12	0

자료: 과테말라 국세청

 

□ 유통 동향

 

  ㅇ 커피 관련 기계류는 재고를 보유하고 판매하는 것이 아니고 주문을 받은 후 제조업체에 오더가 들어가는 형식으로 과테말라 로컬 제조업체들 역시 구매자 수요에 따라 요청한 사양에 맞춰서 기계를 제작함.

    - 가장 일반적인 유통 방식은 브랜드 현지 에이전트/담당자가 직접 제조 업체에게서 구매 후 판매하는 것임. 혹은 최종 소비자가 해외 또는 현지 제조 업체부터 직접 구매하는 경우도 있음

 

□ 시사점

 

 ㅇ 무역관에서 인터뷰를 진행한 Istmo, Mayeca 등의 담당자는 색채선별기에서 한국이 높은 강점을 갖고 있다고 함. 이는 시장에서 수요가 높은 Sortex보다 우수한 기술을 더 낮은 가격에 제공하고 있기 때문인데 현재 과테말라에서 판매 중인 D사 제품은 현지 마케팅 담당자를 통해 인지도를 높일 수 있었다고 함. 향후 중견 조합 및 대규모 조합 등에서 노후 장비 교체에 대한 수요가 발생할 수 있기 때문에 이러한 기회를 잘 활용해야 할 것임

 

  ㅇ 소형 로스팅 기계의 경우, 바리스타 학교에서 데모용 기계를 사용할 수 있도록 하는 것이 브랜드를 알리는 좋은 방법이 될 수 있을 것이라고 언급. 특히 과테말라는 전기세가 높은 관계로 전기보다는 가스를 사용하는 제품을 선호하고 있기 때문에 운영 비용에 대한 부분도 고려되어야 할 것임

 

* 자료원: Global Trade Atlas, 과테말라 커피 협회(Asociación Nacional de Café ANACAFE), ICO, 과테말라 국세청, 무역관 자체 인터뷰 등

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(산업 상품)