對아르헨티나 플라스틱 수출품목 다양화 필요

- 현재까지는 원자재, 중간재, 금형 위주로 수출 –

- 플라스틱 완제품, 기계류로도 수출 확대 필요 -

□ 아르헨티나 전체 플라스틱 수요가 연 148만 톤 규모

 

  ㅇ 아르헨티나 플라스틱산업협회(CAIP)의 자료에 따르면 2018년 기준 아르헨티나의 플라스틱 생산량은 137만 톤 수준이었으며 수입 74만 톤, 수출 62만 6000톤을 기록함. 아르헨티나 시장 내 총 수요는 148만 3000톤 규모임.

 

  ㅇ 아르헨티나 내 약 2650여 개의 기업과 5만 명 이상의 근로자가 플라스틱산업에 종사하며, 그중 80% 이상의 기업이 부에노스아이레스시와 근교에 위치함.(아르헨티나 주요 산업지역인 Córdoba, Santa Fe에도 플라스틱 관련 기업이 다수 존재함.)

 

  ㅇ 아르헨티나가 생산하는 플라스틱 제품은 주로 식품, 건설, 전자전기, 자동차 산업 등에 사용하는 것으로 LDPE(23%), HDPE(16%), PVC(8%), PP(19%), PET(14%), PS(5%) 등 원자재 수요가 가장 큼.

 

그래프1: 아르헨티나 생산 플라스틱 제품의 용도

(단위: USD 백만)

 

자료: 아르헨티나 플라스틱산업협회(CAIP)

 

  ㅇ 2018년 기준 아르헨티나 국민 1인당 플라스틱 사용량은 40.1kg으로 2000년대 후반부터 급격히 증가했음. 그러나 아직까지 폐플라스틱 규제나 친환경 바이오 플라스틱 사용 독려와 같은 아르헨티나 정부의 조치는 많지 않음.

 

  ㅇ 부에노스아이레스시 정부는 일회용 비닐봉지, 빨대 사용을 규제하고 있으나 이것은 아직까지 전국적으로 시행하고 있지 않으며 이에 대한 의견이 분분한 상황임.

 □ 원자재·반제품·금형 수출은 활발하고 완제품·기계 수출은 부진

 

  ㅇ 아르헨티나의 2018년 플라스틱 원자재 수입량은 74만 톤임. 금액으로는 12억9900만 달러 규모이며, 2017년 대비 약 2.3% 가량 줄었음.(표1 참조) 2010년 사상 최대 수입량인 90만 톤을 기록한 이후 연간 수입량은 70만 톤에서 80만 톤 사이를 유지하고 있음.

 

  ㅇ 대아르헨티나 주요 플라스틱 원자재 수출국은 브라질(38%)·미국(24%)이며, 중국·독일·콜롬비아·한국·스페인 등이 그 뒤를 잇고 있는바 2018년 기준 한국의 수출액은 약 5100만 달러로 전체 수출국가 중 5위를 기록했음. (표1 참조)

  ㅇ 아르헨티나도 자국 내 생산 플라스틱 원자재를 수출하는바 수출 대상국은 대부분 중남미 인근 국가인 브라질, 칠레, 볼리비아, 우루과이, 파라과이 등임.

 

표1: 아르헨티나의 원산지별 플라스틱 원자재 수입 현황

(단위: 천 달러)

순위	원산지	2015년	2016년	2017년	2018년
1	브라질	495,203	438,066	506,896	430,230
2	미국	430,620	341,033	313,525	352,370
3	중국	79,850	62,762	54,206	66,373
4	독일	62,779	52,734	53,916	61,237
5	한국	78,194	46,743	46,640	51,053
6	콜롬비아	35,259	32,568	53,851	38,095
7	스페인	35,551	40,396	31,328	21,094
8	우루과이	26,94	19,538	24,308	22,037
9	대만	44,017	27,558	24,011	19,286
10	멕시코	37,414	19,118	22,861	27,122
11	기타	314,759	182,676	198,112	209,973
합계		1,613,646	1,263,192	1,329,654	1,298,870

 자료: 아르헨티나 통계청(INDEC)

 

  ㅇ 아르헨티나 내 플라스틱 원자재 생산량은 수입량의 2배에 달하며, 2019년 12월 집권한 알베르토 페르난데스(Alberto Fernández) 정부는 국내생산을 장려한다는 취지로 원자재에 대한 수입규제를 강화할 가능성이 높아보임.

 

  ㅇ 뿐만 아니라 브라질, 미국 다국적 기업의 경우 아르헨티나 내 법인 및 생산공장을 두고 있는 경우가 많아 아르헨티나 내 생산 및 일자리 창출 등 명목 하에 수입규제를 피하는 등 유리한 위치에 있으므로 투자가 아닌 수출만 하는 한국의 점유율 확대는 매우 어려움.

 

표2: 플라스틱 종류별 원자재 수입현황

(단위: 톤) 

순위	플라스틱 타입	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
1	PVC	49,212	64,189	58,244	52,490	468,554
2	LDPE	170,545	188,057	250,659	218,501	185,004
3	기타	154,057	198,905	168,605	189,264	132,866
4	PP	52,077	42,808	53,714	74,919	98,321
5	HDPE	111,253	116,778	105,518	104,523	98,095
6	PET	67,692	104,379	58,235	52,646	45,189
7	폴리에테르	25,025	30,908	23,204	30,520	26,448
8	폴리아미드	10,046	18,570	21,917	20,024	21,702
9	멜라민 수지	13,018	15,851	13,067	16,119	16,339
10	폴리에스터 수지	9,677	9,872	9,011	11,722	12,179
11	EVA 코폴리머	15,682	16,111	13,679	12,293	11,056
12	PS	1,458	4,499	1,451	1,480	10,252
13	페놀수지	4,128	4,513	3,777	7,135	9,506
14	폴리카보네이트	10,907	11,243	9,235	11,910	9,245
15	EPS	13,855	11,494	9,309	9,702	8,879
16	ABS	6,877	7,647	7,559	7,849	7,070
17	SAN	2,682	3,180	2,043	2,511	1,029
총계		718,191	849,004	809,227	823,608	740,034

자료: 아르헨티나 플라스틱산업협회(CAIP)

 

  ㅇ 2018년 기준 플라스틱 반제품 및 완제품의 수입량은 24만 톤이며 수출은 반제품 7만 3000톤, 완제품 3만 톤이어서 수출 대비 수입이 상당히 큼.

 

  ㅇ 반제품 수입의 경우 브라질과 중국 제품의 수입이 총 수입량의 50% 가량을 차지했고 그 뒤로 칠레, 미국, 독일, 페루 등이 경쟁함. 한국산 반제품은 2018년 2595톤을 수입해 한국산 반제품의 2018년 아르헨티나 수입시장 점유율은 2.2%임.(그래프2 참조)

 

그래프2: 아르헨티나 플라스틱 반제품 수입시장 점유율(2018년 기준)

 

자료: 아르헨티나 통계청(INDEC)

 

표3: 플라스틱 종류별 반제품 수입현황

(단위: 톤)

순위	플라스틱 종류	2014	2015	2016	2017	2018
1	PVC	17,754	17,689	21,145	20,880	30,075
2	그 외의 재질	23,824	24,399	21,809	26,954	28,372
3	PP	9,088	12,080	12,935	8,278	16,751
4	PE	12,030	14,230	13,778	21,027	14,347
5	Self Adhesives	13,135	14,015	12,953	14,143	13,240
6	PET	9,626	10,476	9,321	10,323	9,364
7	Cellular Products	4,522	8,738	7,252	7,433	5,924
8	폴리카보네이트	1,199	1,337	1,023	1,453	1,126
9	PS	600	1,014	909	406	738
합계		91,778	103,978	101,125	110,897	119,937

자료: 아르헨티나 플라스틱산업협회(CAIP)

 

  ㅇ 완제품의 경우 중국 제품이 총 수입량의 52% 가량 차지하며, 그 뒤로 브라질이 있음.(그래프 2 참조) 완제품의 경우에는 가격이 중요하므로 저렴한 중국 제품과 관세혜택의 이점을 가지고 있는 남미공동시장(Mercosur) 회원국(아르헨티나, 브라질, 우루과이, 파라과이) 생산제품이 가격 경쟁력을 갖추고 있음.(그래프3 참조)

그래프3: 對아르헨티나 플라스틱 완제품 수출국별 시장 점유율(2018년 기준)

 

자료: 아르헨티나 플라스틱산업협회(CAIP)

  ㅇ 포장재, 플라스틱 가죽, 건설 배관용 제품, 화방용품, 생활용품 등이 완제품으로 가장 많이 수입하는 품목임. 한국 업체의 제품 또한 기술, 가격 경쟁력을 갖추고 있다면 시장진출 가능성을 충분히 획득할 수 있음.

 

표4: 아르헨티나의 플라스틱 완제품 수입현황

(단위: 톤)

분야	2015년	2016년	2017년	2018년
포장재 및 관련 부품	25,062	24,061	25,708	29,166
플라스틱 가죽	7,741	9,781	12,722	13,135
건설, 배관	5,259	5,753	7,703	9,533
생활용품	4,110	4,806	5,674	6,841
플라스틱 원단	4,581	3,942	5,413	5,747
의약용품	1,775	4,563	4,273	4,780
가구, 의자	2,783	3,033	4,278	4,692
화방용품	4,629	3,450	3,821	3,540
학용품	2,178	1,968	2,512	2,219
인테리어 소품	1,343	1,393	2,182	2,009
위생백, 비닐봉투	564	755	839	897
이 외 (HS CODE 39)	25,544	25,229	31,730	30,588
기타	8,418	7,993	9,183	8,692
합계	93,987	96,727	116,038	121,839

자료: 아르헨티나 플라스틱산업협회(CAIP)

 

  ㅇ 자본재에 속하는 플라스틱 산업용 기기(사출, 압출기, 성형기 등) 및 부품, 사출금형의 경우 아르헨티나 자국 내 생산보다는 수입품이 더 큼. 몰드에서는 중국, 브라질에 이어 한국 금형이 아르헨티나 금형 수입시장에서 3위를 차지하고 있으며 한국의 2018년 대아르헨티나 금형 수출은 395만 달러임.

 

  ㅇ 아르헨티나의 2016년 한국산 금형 수입이 총 수입액 대비 17.2%를 차지했던 것에 비하면 국내산 금형에 대한 수요가 대폭 줄어든 상황임을 유추해볼 수 있음.

 

표5: 아르헨티나의 연도별 플라스틱 생산용 자본재(기계, 부분품, 금형 등) 수입액

(단위: USD, %)

연도	수입액	증감률
2014	239,033,035	11.6
2015	245,795,092	2.8
2016	211,770,591	-13.8
2017	198,708,892	-6.2
2018	197,035,449	-0.8

자료: 아르헨티나 플라스틱산업협회(CAIP)

 

그래프4: 주요국별 대아르헨티나 플라스틱 금형시장 점유율(2018년 기준)

 

자료: 아르헨티나 플라스틱산업협회(CAIP)

 

□ 수입관세율은 CIF가격의 14-18%, 그 외에도 다수의 세금 부과

 

  ㅇ 플라스틱 제품(HS CODE 3901~3926 기준) 남미공동시장(Mercosur) 회원국(아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이) 생산제품의 경우 관세율이 0%이며, 이외의 국가가 생산한 제품의 경우 14~18%의 수입관세율을 부과함. 수입관세 외에 부과하는 다양한 세금이 존재함.(아래 표6 참조)

 

표6: 관세율 계산표(HS CODE 3918.10 기준)

 

자료: KOTRA 부에노스아이레스 무역관 자체자료

 

□ 아르헨플라스(ARGENPLAS)가 가장 좋은 시장개척 기회

  ㅇ 아르헨티나 관련 인사(아르헨티나 플라스틱산업협회장 Sergio Hilbrecht) 면담 내용

 

Q1. 아르헨티나 플라스틱산업협회에 대해 소개를 부탁한다.  A1. 아르헨티나플라스틱산업협회(Cámara Argentina de la Industria Plástica-CAIP)는 1944년 설립한 협회로 아르헨티나 내 관련 산업협회 중 최대 규모와 역사를 자랑한다. 원자재 생산기업과 반제품, 완제품 생산기업을 총괄하고 있다. 약 1500여 개사를 회원으로 두고 있는데 그 대부분이 직원 수 50명 이하의 중소기업이다.    Q2. 아르헨티나 시장 내 한국산 제품이 강점을 보이는 분야는 무엇인지?  A2. 아르헨티나는 한국산 원자재와 반제품을 꾸준하게 수입하고 있다. 주로 식품용기 또는 포장재 제조사들이 한국에서 온 원자재와 반제품을 사용하고 있다. 또 플라스틱 사출 몰드에 대한 수요도 높은데 중국, 브라질에 이어 한국이 세 번째로 많이 수출하는 국가이다. 반면에 한국산 사출기기를 수입하는 경우는 매우 드문 것으로 보인다. 아마 가격과 기술적으로 중국산, 유럽산 기기에 비해 선호도가 높지 않은 것으로 판단된다.    Q3. 아르헨티나에 한국 제품을 더 알릴 수 있는 기회가 있는지?  A3. 아르헨티나 플라스틱산업협회(CAIP)가 주최하는 아르헨플라스(ARGENPLAS) 전시회가 있다. 격년으로 개최하는 전시회인데 매번 열 때마다 여러 중국 기업이 부스에 참가하고 있다. 한국의 기업도 참가한다면 아르헨티나 기업들에 한국 제품을 소개할 수 있는 좋은 기회가 될 것이다. 아르헨티나 기업들은 주로 K Show, Expo Plast, Chinaplas, Fakuma 등의 국제전시회에 참가하고 있기 때문에 세계적인 전시회에서 서로를 소개할 기회가 있을 것 같다.

플라스틱산업 유망 전시회

전시회명	아르헨플라스(ARGENPLAS): 아르헨티나 플라스틱 산업 전시회
개요	아르헨티나 플라스틱산업협회(CAIP)가 주최하는 해당 분야 최대 전시회이며, 브라질 전시회와 겹치지 않도록 격년으로 열고 있다. 올해 17회를 맞이하며 2018년에는 88개의 아르헨티나 기업, 85개의 해외기업이 전시업체로 참가했고 약 1만 9000명이 방문했다.
시기	2020년 6월 8~11일
장소	Centro Costa Salguero, Buenos Aires
홈페이지	https://www.argenplas.com.ar/

 

□ 중간재, 원자재, 금형 수출에서 완제품, 기계로도 수출 다양화 필요

 

  ㅇ 현재까지 한국산 플라스틱 제품은 원자재, 반제품, 몰드 위주로 아르헨티나에 수출하며 호평을 받고 있으나 앞으로 더욱 시장점유율 확대가 필요함.

 

  ㅇ 아르헨티나 플라스틱 관련 제품 시장에 진출하기 위해 가장 좋은 방법은 위의 아르헨티나 플라스틱산업전시회(ARGENPLAS) 참가이며, 한국관은 참가하고 있지 않으므로 개별 참가하는 것이 유일한 방법임.

 

  ㅇ 아르헨티나가 아닌 유럽이나 중국의 플라스틱 전시회에도 아르헨티나 업체가 다수 참가하므로 이러한 전시회 참가를 통해 아르헨티나시장 진출을 시도하는 것도 좋은 방법임.

 

  ㅇ 아르헨티나의 경우 플라스틱 폐기물이나 일회용 플라스틱 사용 규제를 부에노스아이레스시가 일부 시행하고 있으나 최근 국제사회에서 나오고 있는 플라스틱 폐기물 처리 문제가 심각해지고 있으므로 머지않아 아르헨티나 정부도 조치를 취할 것으로 보임.

 

  ㅇ 플라스틱 사용규제를 구체화할 경우 아르헨티나 내에서도 친환경 바이오 플라스틱에 대한 수요가 점차 증가할 것으로 예상되며, 기존 사용하던 일회용 플라스틱 수요가 급격히 줄 가능성이 큼.

 

  ㅇ 스타벅스와 맥도날드를 비롯한 유명 패스트푸드점, 슈퍼마켓은 일회용 플라스틱 빨대와 비닐봉지를 취급하고 있지 않아 종이 또는 바이오 플라스틱으로 된 대체품목에 대한 관심도가 높아지고 있음.

 

  ㅇ 현재까지 한국이 좋은 성과를 내고 있는 원자재, 반제품, 몰드뿐만 아니라 생활용품, 인테리어 용품, 자동차부품 등 아르헨티나가 생산하지 않는 완제품이나 현지생산에 필요한 사출기, 송풍기, 성형기 등에 대한 인지도를 높이는 것도 필요함.

 

 

자료: 아르헨티나 플라스틱산업협회(CAIP), 아르헨티나 통계청 (INDEC), KOTRA 부에노스아이레스 무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(통상 규제)