화웨이 사태 1년, 최근 캐나다와 중국과의 관계 현황

- 화웨이 사태 이후 캐-중 관계 경색

- 캐나다, 농식품 수출감소로 경제적 손실

- 중국산 소비재 수입 감소. 다른나라의 기업 판로확대 기회

 

□ 진행 경과

 

  ○ 캐나다, 화웨이 부회장 체포로 대(對) 중 갈등 대두

    - 중국, 지난 해 12월 멍완저우 화웨이 부회장이 캐나다 당국에 체포된 직후 보복성 조치로 자국 내 체류중인 캐나다인 2명 체포, 구금 단행. 이후 두 차례 걸쳐 캐나다산 농식품 및 육류 수입중단 발표

    - 캐나다, 5월 철강 세이프가드 대상국에 중국을 포함시킨 것에 이어 9월에는 중국의 캐나다산 카놀라 수입금지 조치를 WTO에 제소. 중국의 보복성 조치에 대해 강경대응 입장 고수

 

캐-중 화웨이 사태 진행경과

기간		주요내용
12월 (’18년)		▶ 캐나다, 중국 멍완저우 화웨이 부회장 체포 - 美 정부 요청으로 밴쿠버 공항에서 긴급체포 후 가택구금 조치
3월 (’19년)		▶ 중국, 캐나다 대표 카놀라 수출업체 2곳의 수출허가권 박탈 - Richardson International(3월22일), Viterra(3월 26일)
5월		▶ 캐나다, 중국 포함 철강 세이프가드 확정조치 발표(한국은 제외) - 후판(Heavy Plate), 스테인리스 강선(Stainless Steel Wire)
6월		▶ 중국, 캐나다 육류 수입 전면중단(6월 25일) - 캐나다 당국의 돼지고기 건강증명서 허위 조작 의혹제기
9월		▶ 캐나다, 중국의 캐나다산 카놀라 수입금지 조치에 대해 WTO 제소 - “화웨이 사태는 ‘대 중 의존탈피 기회’” 캐나다 강경대응 입장 고수
11월		▶ 중국, 캐나다 육류 수입 재개(11월 5일) - 아프리카 돼지열병이 확산돼 중국 내 돼지고기 가격 2배 이상 급등

자료원: 무역관 정리

 

□ 경제 영향

 

  ○ 2019년 대중 무역규모 감소, 농축산물 직격탄

    - 소비재, 식품, 철강, 광물을 중심으로 캐나다 2분기 대중 수입 급감

    - 주요 수입 감소 제품은 철강(-40.8%), 식품(-17.5%) 섬유(-20.0%) 등

    - 중국산 화장품 수입은 지난해 3분기 이후 올해 2분기까지 26.4% 하락

 

2019년 2분기 캐-중 주요 교역감소 품목(전년동기 대비)

품목	수출	수입
식품	육류(-83.7%), 오일시드(-78.5%), 맥아/전분(-72.1%), 채소(-30.2%)	과일/견과류(-17.5%)
소비재	플라스틱(-24.6%), 가죽제품(-20.1%), 직물(-15.3%),  목재(-7.2%),  가구(-51.1%)	실크섬유(-20.0%), 시계(-11.7%), 장식용 제품(-11.3%), 신발(-7.2%)
광물	니켈(-22.5%), 납(-80.6%)	주석(-38.2%), 구리(-12.6%)
철강	-	철강(-40.8%)

자료원: Statistics Canada

 

□ 향후 전망

 

  ○ 단기전망, 농축산업에 피해

    - 캐나다 대 중 수입품(연간 C$700억 규모)은 주로 소비재, 수출품은 농식품, 육류 및 1차산업 제품에 집중

    - 중국과의 무역마찰이 장기화될 경우 현지 농축산업계에 피해 예상

    - 카놀라 및 육류제품의 경우 중국 수출에 대한 의존도가 커 지역경제(주로 서부지역)는 물론 국가 GDP에도 타격 클 것

    - 또한 중국이 캐나다 산 농식품에 대한 수입규제 조치를 카놀라 이외의 농산물에 까지 확대할 경우 추가 피해 우려(주요 농산물 대중 수출규모: 밀 C$6억, 보리 C$5억 1,600만)

 

캐나다, 국가별 카놀라 수출 현황(단위: U$백만)

순위	국가	2014	2015	2016	2017	2018	비중
1	중국	2,075	1,599	1,455	2,032	2,152	47.9%
2	일본	1,113	827	933	1,046	990	22.0%
3	멕시코	655	583	574	723	539	12.0%
4	미국	449	226	221	238	247	5.5%
5	파키스탄	165	283	531	337	212	4.7%
수출 총액		4,711	3,890	4,275	5,045	4,495	100%

자료원: Trade Data Online

 

  ○ 장기전망, 서비스산업으로 피해

    - 사태 장기화 시 농축산업에 이어 관광, 교육, 숙박/요식 및 항공산업에 까지 피해 확산 가능성

    - 중국인 여행객이 캐나다 관광산업에서 차지하는 비중은 미국, 영국에 이어 3번째이며 지난 10년간 캐나다를 찾는 중국인 관광객 수는 4배나 증가(캐나다 정부당국의 2018년 중국인 방문비자 승인 건수 592,000건 → 2017년 대비 8.3% 증가)

    - 하지만 화웨이 부회장 구금사태 이후 중국정부가 캐나다에 대해 여행경보를 발령하면서 올해 들어 그 수가 급격히 감소

 

중국인의 캐나다 이민/방문신청건수 현황(2019년 상반기 발표자료)

구분	주요내용
이민신청	2019년 상반기 14,527건 → 작년 같은 기간에 비해 17% 감소
방문신청	1월 30,334건(전년대비 35% 감소) → 2월 26,075건(’15년 2월 이후 최저)

자료원: South China Morning Post

 

    - 화웨이 사태가 장기화될 경우 연간 약 12만명의 중국인 관광객이 감소해 약 C$4억 가량의 경제적 손실이 발생할 것으로 예상(2019년 기준)

 

캐나다의 중국인 방문객 유치 경제적 파급효과

구분	경제 파급효과
중국 유학생 유치	C$50억
중국인 관광객 방문	C$18억

자료원: Statistics Canada

 

    - 올해 1월~5월까지 캐나다의 중국인 방문객 증가 실적은 전년대비 약 3% 증가한 수준으로 과거 20%대의 높은 평균 증가세에 크게 못 미치고 있는 것으로 나타남

 

캐나다 중국인 방문객 연간 증가율(매년 1월~5월)

자료원: Statistics Canada

 

  ○ 지역전망, 서부지역 피해 집중

    - 지역적으로는 대(對) 중 교역의존도가 큰 서부지역에 피해가 집중될 것으로 예상

    - 특히 농식품, 목재, 광물 등 1차산업 제품이 주요 피해품목임

 

2018년 캐나다 지역별 대(對) 중 수출의존도 분석

구분	대(對) 중 수출의존도	주요 수출품
브리티시컬럼비아	14.8%	펄프, 목재, 구리
앨버타	4.4%	유채, 카놀라, 에탄디올
서스캐처원	15.2%	유채, 콩, 염화칼륨
온타리오	1.8%	금, 자동차, 밍크
퀘벡	3.9%	철, 항공기 및 부품

자료원: Statistics Canada

 

□ 전문가 분석

 

  ○ 뾰족한 돌파구 없어 즉각 해결 힘들 것

    - 현지 전문가들은 캐나다 입장에서 상황을 호전시킬 만한 어떤 대안이 없어 현 갈등 상황이 지속될 수 있다고 분석

 

  ○ 중국, 캐나다 산 육류 수입재개. 관계 정상화는 ‘시기상조’

    - 11월 초 중국 정부는 증명서 허위조작 등의 이유로 중단했던 캐나다산 육류의 수입을 즉시 재개하기로 결정하고 이를 공식 발표함

    - 이유는 아프리카 돼지열병으로 중국 내 돼지 120만 마리가 갑작스럽게 폐사하면서 국내 돼지고기 가격이 2배 이상 급등하며 소비자 불만이 크게 증가되고 있기 때문

 

2019년 캐나다 육류 대(對) 중 수출 현황(C$백만)>

구분	6월	7월	8월	9월
돼지고기	45.2	3.1	0.3	0.3
소고기	14.1	1.8	-	-

자료원: Trade Data Online

    - 현지 전문가들은 중국의 캐나다산 육류 수입재개 조치가 식량 수급 안정화를 위한 조치일 뿐 본격적인 캐-중 관계 정상화의 신호로 보는 것은 아직은 시기상조라고 지적

    - 올해 11월 부임한 신임 주캐나다 중국대사(Cong Peiwu) 또한 기자회견에서 “화웨이 사태 해결 없이는 과거와 같은 관계 정상화는 힘들다”고 공식 입장 표명

 

□ 우리기업 진출전략 및 시사점

 

  ○ 캐나다 시장, 중국산 소비재 수입 급감. 다른나라 기업의 판로 확대 기회

    - 올해 상반기 무역통계자료에 따르면 1월부터 캐나다 시장에서 중국산 소비재 수입이 감소하고 있는 것으로 나타남

    - 수입이 감소한 품목은 실크섬유(-20.0%), 시계(-11.7%) 장식용 제품(-11.3%), 신발(-7.2%) 제품 등이며 이외에도 상당의 소비재 제품의 수입량이 크게 하락한 것으로 확인

    - 올해는 한-캐 FTA 발효 5년차로 양국간 주요품목의 관세가 철폐

 

[사례] 밴쿠버 소재 유아용품 유통총판(PJM社) 마케팅 매니저(인터뷰)   - 당사는 유아용품 총판으로 캐나다 전역을 포함해 미국에 까지 제품을 납품하고 있으며 주요 취급제품은 유럽 및 중국산 제품   - 현지 유아용품 시장도 친환경 제품에 대한 수요가 커지면서 새로운 유망품목 발굴에 더욱 역점을 두고 진행   - 중국산 제품의 경우 가격 면에서 경쟁력은 있으나 친환경 등 질적인 면에서 추가 개선이 필요한 것으로 판단   - 올해 들어 화웨이 사태에 더해 미-중 갈등 관계까지 장기화 되면서 중국산 수입품에 관세가 부과돼 북미시장에서 중국산 제품에 대한 가격 경쟁력이 떨어져 대 중 수입량이 줄고 있음   - 관련하여 이를 대체할 신제품 확보가 절실하며 친환경 소재 및 제조기술에서 검증된 제품이라면 한국산 제품 도입 검토 가능. 특히 한-캐 FTA 효과로 가격 경쟁력이 더해져 한국제품의 입지확대에 매우 긍정적인 시너지를 줄 것으로 기대

 

  ○ 중국산 소비재 바이어, 수입선 전환의사 확인 후 직접 공략 가능

    - 무엇보다 현지 바이어와의 적극적인 개별접촉을 통해 거래선 변경 기회를 조기 포착하는 것이 최우선임

    - 기존에 거래중인 바이어가 있는 경우 향후 거래선 변경에 대비해 해당 바이어와의 네트워크를 강화하고 신제품 홍보 목적의 마케팅 강화 노력 필요

    - 캐나다 시장에 거래중인 바이어가 없다면 첨부 링크의 현지 중국제품 수입 바이어 리스트를 초기 판로 개척에 활용 가능

    - 첨부 링크는 캐나다 정부가 운영하는 사이트로 2017년 기준 수입규모 상위 80%에 해당하는 주요 수입업체들의 정보 수록(캐나다 시장 중국제품 바이어 총 1,900여개)

 

[참고] 캐나다 국가별 주요 수입업체 확인 사이트: https://www.ic.gc.ca/app/scr/ic/sbms/cid/importingCountryResults.html?dy=2018&countryCode=553

 

    - 이와 함께 현지에서 진행되는 바이어 상담행사에 참여함으로써 대면 접촉을 통해 신규 바이어를 발굴하고 지속적인 교류를 이어가는 방안이 효과적

 

2020년 캐나다 주요 소비재 전시회 행사 일정

구분	주요 행사	일시(잠정)	개최지
식품	프랜차이즈 엑스포 (Franchise Expo)	‘20.04.04~05	밴쿠버
	캐나다 국제 식품 전시회 (SIAL Canada)	’20.04.15~17	토론토
	서부 식품박람회 (Grocery and Speciality Food West)	‘20.04.27~28	밴쿠버
	캐나다 농업 박람회 (Canada’s Farm Progress Show)	‘20.06.16~18	밴쿠버
	캐나다 소매·유통 전시회 (Grocery Innovations Canada)	’20.10.27~28	토론토
섬유	캐나다 의류·섬유 소싱 전시회 (Apparel·Textile Sourcing Canada)	’20.08.17~19	토론토
		’20.08.21	몬트리올
패션 쥬얼리	캐나다 패션/액세서리 박람회 (Mode Accessories 2020)	’20.01.26~28	토론토
	앨버타 선물용품 박람회 (Alberta Gift Fair 2020)	’20.02.23~26	에드먼턴
	캐나다 여성용품 박람회 (The National Women’s Show)	’20.03.27~29	몬트리올
인테 리어	캐나다 인테리어 디자인 박람회 (Interior Design Show)	’20.01.16~19	토론토
	BC 가구 & 가든 전시회 (BC Home & Garden Show)	’20.02.19~23	밴쿠버

자료원: 무역관 정리

자료원: Statistics Canada, Trade Data Online, South China Morning Post, 현지 관계자 인터뷰,  밴쿠버 무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(산업 상품)