2천만 명 자동차 인구 이란, 헤드셋 시장 키워드는 "핸즈프리"

- 이란 내 자동차 인구의 증가에 따라 운전중 사용 가능한 핸즈프리 제품 수요 증가 추세 -

- 지난 3년간 이란 스피커 수입규모 하락 중인 중국, UAE, 오만과 달리, 한국은 지난해에 비해 67.8% 증가  -

[안 내 말 씀]   미국의 對이란 제재 예외인정기간이 5월 2일 13시(미국시각 5월 1일 24시) 부로 종료되었습니다. 이에 따라 우리은행 및 기업은행의 원화결제시스템 운영이 중단되어, 한국과 이란 간 원화결제계좌를 이용한 수출입 교역이 불가함을 알려드립니다. (5월 3일자 정부 공고문 게재 내용)   따라서, 동 보고서는 비록 현시점 이란 진출이 불가능한 상황이나 평소 이란 시장에 관심이 있으신 기업들의 현지 시장 동향 업데이트 수요를 위해 작성되었음을 참고해 주시기 바랍니다.

□ 시장 개요 및 동향

   ㅇ 스마트폰이 필수품이 된 요즘, 헤드셋 등 핸즈프리 장치와 같은 다양한 편의성 액세서리의 수요가 증가하고 있어 이에 대한 생산성 및 효율성 증대가 중요한 시대가 됨.

    - 현지 주요 일간지 ISNA는 현재 이란 내 가장 많이 사용되는 택시 앱 '스냅(Snapp)' 사용자는 올해 5월 기준 2,400만 명으로 그 중 150만 명이 택시 운전자이며 꾸준히 증가하는 추세라고 보도함.

    - 이란은 국내 교통법에 따라 운전 중 휴대폰 사용을 금지하고 있으며, 실제 운전자 중 네비게이션을 별도로 부착하여 사용하는 경우가 적고 대부분 핸즈프리 제품을 사용함.

   ㅇ 제스처 인식 및 제어, 능동 헤드 트레킹, 생체 모니터링, 3D 서라운드 사운드 전달 등 신기술 통합의 시대를 목격하고 있는 현재, 이란 헤드셋 제품은 아래와 같이 분류 가능

     - 종류: On-ear, Over-ear, 이어버드, 인이어 헤드폰 등

     - 응용 프로그램: 스포츠, 음악, 커뮤니케이션 시스템 등

□ 수입규모

   ㅇ 2018년 이란 스피커 전체 수입 통계는 약 1,800만 달러이며, 이 중 한국에서 약 144만 달러 규모의 수입액을 기록

     - 작년 중국이 약 1,100만 달러의 수입량으로 1위를 차지했고, 아랍에미리트와 오만이 각각 2, 3위를 차지함.

     - 중국, 아랍에미리트, 오만의 시장점유율은 전년 대비 감소하였으나, 한국의 시장점유율은 대폭 증가

 

이란 스피커 수입액 동향(HS code: 851829)

국가명	미국 달러(USD)			점유율(%)			증감률(%)
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018/2017
전체	17,970,583	25,048,427	18,116,357	100.00	100.00	100.00	- 27.67
중국	6,890,398	14,645,733	11,181,183	38.34	58.47	61.72	- 23.66
UAE	5,042,984	5,760,867	3,342,139	28.06	23.00	18.45	- 41.99
오만	2,871,804	2,627,278	1,682,436	15.98	10.49	9.29	- 35.96
한국	2,823,553	858,002	1,439,733	15.71	3.43	7.95	67.80
대만	66,560	50,636	141,057	0.37	0.20	0.78	178.57
인도네시아	71,500	96,440	72,581	0.40	0.39	0.40	- 24.74
홍콩	2,090	900	54,443	0.01	0.00	0.30	5949.22
터키	26,079	26,505	45,142	0.15	0.11	0.25	70.32
러시아	33,993	40,459	34,207	0.19	0.16	0.19	- 15.45
이탈리아	6,738	12,147	29,481	0.04	0.05	0.16	142.70

자료원: Global Trade Atlas

국가별 이란 내 수입시장 점유율(2016~2018)

자료원: Global Trade Atlas

□ 현지 주요 헤드폰 브랜드 목록

국가명	브랜드명	모델명 및 이미지	비고
중국	Jabra	- Jabra Style Bluetooth Hands-free  - Jabra WAVE Bluetooth Hands-free  - HOCO E7 Bluetooth Hands-free	헤드폰 관련 유명 브랜드 중 하나로 고품질 제품 생산을 통해 이란 내 광범위한 사용자 보유
중국	Hoco	- Hoco E10 Bluetooth Hands-free  - Jabra Steel Bluetooth Hands-free  - HOCO E13 Bluetooth Hands-free  - Hoco E1 Bluetooth Hands-free	사용자의 귀에 적합한 사이즈로 디자인 되어 현지인들이 많이 찾는 헤드폰 생산 브랜드
중국	Remax	Remax RB-T3 Bluetooth Hands-free	가격 대비 우수한 품질의 헤드폰을 생산해 이란 시장 내 좋은 점유율을 보유 중인 핸즈프리 브랜드
중국	TSCO	TSCO TH 5325 Bluetooth Hands-free	높은 음성 전송 기술을 이용하는 유명 핸즈프리 브랜드
중국	Havit	Havit H961BT Bluetooth Hands-free	기술 애호가들에게 유명한 브랜드로  적절한 가격과 품질이 제품의 성공요인
한국	AWEI	AWEI Bluetooth Headset A830BL	이란 소비자에게 합리적인 수준의 가격과 품질을 제공해 선호도가 높은 브랜드

자료원: www.plaza.ir

□ 유통 구조

   ㅇ 이란 현지 수입업체 인터뷰에 따르면, 무선 헤드셋 제품에 대한 현지 유통 구조는 아래와 같음.

 

자료원: KOTRA 테헤란무역관

□ 가격

   ㅇ 헤드셋 제품의 가격은 품질, 모델, 종류에 따라 가격차이가 존재함.

    - 이란의 온라인 매장 D사에 따르면, 저품질의 경우 4~10 USD에서 고품질의 경우 15~80 USD정도로 측정되나, 이에 벗어난 가격의 제품도 있음. (시장환율 143,000리얄 기준)

□ 수입 정책 및 관세율

   ㅇ 국가의 수입 정책 규정에 의하면, 해당 제품 수입 시 아래의 정부 산하 기관 승인을 받아야 함. 

    - 이란 산업통상자원부 허가(www.mimt.gov.ir)

    - 이란 표준연구소(www.isiri.org)

    - 이란 Code Organization  내 수입업체 등록(www.irancode.ir)

    - 이란 통신관리국(www.cra.ir): 무선제품만 해당되며, 계약 하에 있는 이란 업체는 무선 서비스 등록 라이선스 소지 필수

 

   ㅇ 최근 이란 관세청에 의해 발표된 수출입 규정에 따르면, 수입세액과 부가가치세는 아래와 같으며 해당 분야는 국경무역할인(border trade discount)이나 관세사용자의 선호도(tariff user preferences)가 없음.

 

HS 코드	부가가치세(VAT)	수입 관세	총 수입세
8518.29	9%	10%	19% (U)

자료원: 이란 관세청

□ 이란 현지 수입업체 인터뷰

   ㅇ A사

     - 동사의 대표와의 인터뷰에 따르면, 이란 내 헤드셋 소비자는 크게 세 분류로 구분 가능하며 이 중 첫 번째와 세 번째 소비자층이 이란 내 대다수를 이룸.

     - 첫 번째, 가격에 상관없이 유명 브랜드를 선호하는 층

     - 두 번쨰, 저렴한 가격에 좋은 브랜드를 원해 모조품을 구매하는 층

     - 세 번째, 저렴한 가격의 제품만을 선호하는 층

     - 동사는 이란 내 비즈니스를 원하는 우리 기업과 협업을 희망함.

 

    ㅇ R사

     - 동사는 고급 브랜드를 수입하고 유통업체로부터 중국 브랜드를 공급하고 있는 자회사

     - 이란 내 핸즈프리 시장은 제품의 소비재적 특성 및 젊은 층의 수요 증가로 인해 꾸준히 성장하고 있는 추세라고 언급함.

□ 시사점

   ㅇ 이란 내 자동차 운전 인구수가 증가함에 따라 운전 중 모바일 사용을 위해 핸즈프리 헤드셋 제품을 사용하는 경우가 늘면서 이에 대한 수요 또한 점점 증가하는 추세

  

    ㅇ 이란 상황을 고려해 이란 기업들은 외국제품 수입을 위한 방안을 모색하고 있으며, 우리 기업도 이란과의 교역조건에 대해 이해하고 추후 거래를 위해 현지 시장에 대한 정보를 꾸준히 조사할 필요가 있음.

 

 

자료원: 현지 주요 일간지 ISNA, Global Trade Atlas, 이란 관세청, 현지 수입업체 인터뷰 및 KOTRA 테헤란 무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(산업 상품)