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- 브라질 정부, 핀테크(fintech) 분야 외국인 투자 참여 허가-
- 브라질 등 남미 5개국에 핀테크 업체 80% 이상 집중 -
□ 개요
ㅇ브라질 연방 정부는 최근 투자법을 변경하여 핀테크 분야에 외국인의 투자를 허가함.
- 투자 제약이 완화되면서 외국 기업의 브라질 핀테크 시장 투자가 늘어날 것으로 전망됨.
□ 핀테크 분야 외국인 투자 참여 허가
ㅇ 지난 10 월 브라질 연방 정부는 기존의 투자법을 변경하여 핀테크(fintech) 분야에 외국인 투자 참여를 허가함.
- 테메르 대통령이 서명하고 연방 관보에 게재된 법령 9,554호를 통해 금융 분야 외국인 참여를 허가한다는 내용이 발표됨
- 불과 얼마 전까지만 해도 금융 분야 외국인 투자는 브라질 정부가 관심을 보이는 경우에 한해서 선별적으로 허가했었음.
- 브라질 금융 시장 진출을 희망하는 외국 투자자는 중앙은행의 승인 과정을 거치는 것 외에도, 대통령령을 통한 정부의 관심 표명을 기다려야 했었음.
ㅇ 중앙 은행은 “이번 발표된 법안은 외국 기업을 포함한 새로운 금융기관의 투자를 장려하고 기관 간의 경쟁을 유발하여 핀테크 분야의 개발과 혁신을 촉진하는 목적으로 하고 있다”고 언급함.
- 이번 발표 내용은 "더 효율적인 금융시스템" 구축을 위한 중앙은행의 노력의 결실로 밝혀짐
자료원: Startse
ㅇ 동 법령에 따라 외국업체는 브라질의 금융기관과의 협력 없이도 투자금 마련이 가능, 투자 환경이 개선된 것으로 나타남.
- 향후 외국 핀테크 기업의 브라질 시장 진출이 늘어나면서 높은 이자를 요구하면서 사업자금을 대출해주는 기존 은행들과의 경쟁이 불가피할 것으로 예상됨.
- 중앙은행은 “핀테크가 늘 새로운 기술을 필요로 하기 때문에 이번 개정안으로 업체들의 기술혁신이 이루어질 것“으로 기대하고 있음.
ㅇ핀테크 분야 엑셀러레이터 기업인 Finnovista와 IDB가 작성한 "핀테크: 라틴 아메리카 2018 성장과 강화" 보고서에 따르면, 라틴 아메리카 국가 18개 국에는 1,166 개의 핀테크 업체가 있으며, 특히 이중 5개 국가에 핀테크 기업의 86%가 집중되어 있는 것으로 드러남.
- 5개국 중 1위인 브라질은 380건의 핀테크 기업을 보유하고 있어 전년대비 기업 수가 약 65 % 증가한 것으로 나타났으며 2위는 멕시코, 3위 콜롬비아, 4위 아르헨티나, 5위 칠레 순으로 나타남.
라틴 아메리카 핀테크 기업 보유 현황(2018)
자료원: BID, Finnovista
ㅇ 브라질 핀테크 스타트업들은 아래와 같은 카테고리로 구분할 수 있음.
브라질 핀테크 스타트업 구분
구분 | 점유율 | 기업수 |
결제 및 송금 | 25% | 96 |
기업금융관리 | 17% | 63 |
대출 | 15% | 56 |
개인금융관리 | 8% | 30 |
크라우드펀딩 | 7% | 25 |
자산관리 | 7% | 25 |
자료원: BID, Finnovista
ㅇ핀테크 업체 중 가장 주목할만한 것은 디지털 뱅킹 서비스를 제공하는 업체들로 Inter, Neon, Agibank, Nubank 등이 포함
- 이 같은 디지털 뱅킹 서비스는 인터넷 사용 빈도가 높은 젊은 층이 주로 이용하는 것으로 드러남.
ㅇ 핀테크 스타트업 중 두 번째로 높은 성장을 보이고 있는 분야는 트레이딩 & 마켓 및 자산 관리 분야로 나타남.
- 동 분야는 현재 Itau. Bradesco 등을 비롯한 브라질 5대 은행이 시장의 80% 이상을 점유하고 있는데 이들은 수익률 면에서 그다지 좋은 조건을 제공하고 있지 않아 스타트업 기업들에게 기회로 작용할 수 있을 것으로 나타남.
ㅇ자금 조달과 관련, 핀테크 업체의 67 %가 투자 금을 받았으며, 이중 57%가 10만 달러 이하의 투자금을 유치한 것으로 나타남.
- 핀테크 업체들이 유치한 투자금의 45%는 앤젤 투자자들로부터 지원을 받았으며, 투자액이 낮은 이유는 프로젝트가 아직 초기 단계에 있는 경우가 많기 때문으로 나타남.
□ 브라질 핀테크 분야 투자 유치 현황
ㅇ 브라질 최대 핀테크 정보 포털 사이트 Conexao Fintech 에 따르면, 2017년 브라질 핀테크 시장 규모는 4억 5744만 헤알을 기록했는데 2018 년의 경우는 투자 금액이 이미 상반기에 10 억 헤알을 넘어 선 것으로 밝혀짐.
- 투자가 집중된 분야는 개인 금융, 개인금융관리, 중소기업 금융관리 등으로 나타남
ㅇ 2018년 디지털 뱅킹 서비스를 제공하는 Nubank가 1억 5000만 달러의 투자금을 유치하면서 브라질 최초 유니콘 스타트업(기업가치 10억달러 이상 스타트업)으로 부상함.
핀테크 스타트업 투자 유치 현황 2018
기업명 | 서비스 | 2018년 투자 유치금 | 투자 기업 |
Nubank | 가상 신용카드 | R$3억 3500만 | Tencent Holdings Limited |
Neon Pagamentos |
| R$7200만 | Propel Ventures Monashees Quona Omydiar Ne |
Bom Pra Crédito | 온라인 대출 | R$2200만 | Innova Capital |
BizCapital | 중소기업 대출 | R$2000만 | Quona Capital Monashees Chromo Invest |
Concil | 금융관리 | R$1500만 | Prosegur Tech Ventures |
Rebel | 개인 대출 | R$ 1490-만 | Monashees |
자료원: Conexao Fintech, 환율: 1달러=3.8헤알
□ 시사점
ㅇ 리오 데 자네이로 상공 회의소 법무위원회 Julio Chediak 의장은 “ 브라질 정부의 투자 제재및 관료주의 때문에 핀테크 분야 투자를 포기하려했던 외국 기업이 많은 것으로 알고 있다. 특히 대통령이 승인을 해야 투자가 가능했던 점이 가장 큰 장애물이었는데 이번 법령 개정으로 승인을 받을 필요가 없어져 투자 환경이 대폭 개선됐다. ” 라고 언급함.
ㅇ 중앙은행은 브라질 핀테크 기업들이 기술 개발을 이루고 금융 상품의 범위를 확대하기 위해서는 외국 자본 투자가 반드시 필요한 것으로 분석하고 있음.
- 일간지 O GLOBO에 따르면, 이 개정안으로 인해 많은 금융 분야 투자자는 물론 타 분야 투자까지 브라질 핀테크 시장에 관심을 집중할 것으로 전망되고 있음.
ㅇ Finnovista/ IDB 보고서에 따르면, 브라질 인구의 절반 이상이 여러 제약으로 인해 금융 서비스를 이용하지 않고 있는 것으로 나타남,
- 핀테크 스타트업의 최소 35%가 이 같이 금융 서비스를 누리지 못하는 계층의 소비자를 겨냥한 상품을 내놓을 것으로 전망됨.
ㅇ 핀테크 시장은 끊임없는 기술 혁신과 개발이 필요한 분야이기 때문에, 금융 투자와 더불어 각종 핀테크 기술이나 장비 수요도 높아질 것으로 예상됨에 따라 해당 분야 우리 기업들도 동 시장 진출 기회를 모색해 볼 필요가 있음.
자료원: 일간지 O Globo, O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, 시사지 Istoé, 무역관 보유자료 종합
환율: 1달러= 3.8헤알
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