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- 프리미엄 제품에 대한 수요 높아져 -
- 온라인·오프라인 판매경쟁 치열해질 것 -
□ 슬로바키아 애완용품 매출 추이
ㅇ 애완동물 보유 규모
- 유럽 내 선진국에 비해 애완동물 보유 규모가 크지 않으나 꾸준히 확대되고 있는 추세
- 애완견 규모가 가장 크며 고양이, 어류가 그 뒤를 이음.
연도별 애완동물 보유규모
(단위: 100마리)
구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
애완견 | 8,742 | 8,836 | 8,922 | 8,978 | 9,027 | 9,075 |
애완묘 | 4,760 | 4,841 | 4,933 | 5,024 | 5,063 | 5,073 |
애완조류 | 265 | 266 | 268 | 269 | 266 | 263 |
애완어류 | 1,379 | 1,366 | 1,353 | 1,350 | 1,337 | 1,323 |
소포유동물 | 475 | 475 | 474 | 474 | 456 | 455 |
파충류 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
자료원: Euromonitor International
ㅇ 슬로바키아 애완용품 시장 규모는 꾸준히 성장
- 경제성장과 실업률 감소에 따라 소득이 증가
- 소비자의 구매력이 상승하면서 애완용품에 대한 수요도 꾸준히 증가
2011~2016 애완용품 매출 추이
(단위:백만 유로)
구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
사료 | 83 | 84.8 | 86.7 | 87.4 | 88.5 | 90.6 |
- 개,고양이 사료 | 82.3 | 84.1 | 85.9 | 86.6 | 87.7 | 89.8 |
- 기타 애완동물 사료 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
애완동물 간식 | 83.0 | 84.8 | 86.7 | 87.4 | 88.5 | 90.5 |
애완동물 관리 | 87.1 | 89.0 | 91.1 | 91.9 | 93.2 | 95.4 |
고양이 배설물 깔개 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
애완동물 건강 보조 식품 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
기타 제품 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.3 |
총합계 | 261.2 | 266.9 | 273.2 | 275.8 | 279.6 | 286.2 |
자료원: Euromonitor International
ㅇ 특히나 최근에는 고기함량이 높고, 곡물이 포함되지 않은 고품질 애완식품의 수요가 증가
- Mars사의 프리미엄 라인인 Royal Canin
- 네슬레사의 미들 라인인 Purina Friskies
□ 애완용품 경쟁 치열해져
ㅇ 애완용품 제조자 및 제품 수의 증가로 시장경쟁 심화
- 특히나 다국적기업, PL 제품 등이 많아지면서 프로모션, 광고경쟁, 가격경쟁이 심해짐.
- 2015년 애완동물 식품부문에서는 다국적기업 Mars사가 19.4%, 네슬레가 10.1%, Partner in Pet Food사가 8.3% 점유
- PL제품의 경우 2015년 애완동물 관리제품 부분에서 17.5%, 애완동물 식품 부분에서 18.4% 점유율을 보임.
□ 애완용품 유통 현황
ㅇ 애완용품은 통상 수출자 → 수입자 → 도·소매상 → 소비자로 유통
ㅇ 오프라인 점포 형식으로 소비자에게 유통되는 것이 가장 일반적이나 인터넷 소매의 점유율이 상승하는 추세
- 특히 온라인으로 물품, 가격을 비교하고 구매하는 소비자들이 증가하는 추세
- 주로 중고가 라인의 애완용품이 온라인상에서 소비자들에게 인기
(단위: %)
구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
오프라인 | 91.3 | 91.0 | 90.8 | 90.3 | 89.7 | 89.6 |
온라인 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.8 |
기타 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.6 |
자료원: Euromonitor International
ㅇ 슬로바키아 내 유통되는 주요 애완용품
업체명 | 시장점유율(%) | 홈페이지 | 주요 제품 |
Mars SR kom spol | 19.64 |
15kg, 62.25 € | |
Nestlé Slovensko sro | 10.1 | https://www.nestle.sk/ |
1kg, 4.5 € |
Partner in Pet Food SK sro | 8.3 |
10.8kg, 26.90 € | |
Kaufland Slovenska Republika vos | 7.2 | Home/index.jsp/ |
20x100g,14.90 € |
Placek Premium sro | 6.8 |
28.8 € | |
Tesco Stores SR as | 6.4 |
12x100g, 4 € |
□ 전망 및 시사점
ㅇ 애완용품시장, 지속적으로 성장 예상
- Pet humanization, 인구 고령화 등의 이유로 애완동물에 대한 관심 확대
- 또한, 소비자의 구매력 상승으로 치위생, 오메가3, 비타민제품 등의 애완동물의 웰빙제품에 대한 관심도 꾸준히 상승
- Euromonitor International에 따르면, 2021년까지 약 7.5%의 시장규모 확장이 이뤄질 것으로 예상
ㅇ 온라인 점포의 시장점유율이 지속 상승 판단
ㅇ 프리미엄 애견식품의 경우, 대형 애완동물 소유주보다는 소형 애완동물 소유주들이 선호 경향
자료원: 관련 잡지, 애완제품 유통업체, KOTRA 브라티슬라바 무역관 보유 자료 종합
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