러시아 서비스 시장 동향(1부)

□ 러시아 GDP 대비 서비스 분야 비중

현재 러시아 정부에서 제공하는 통계 자료 중에서 GDP 대비 전 서비스 분야의 비중은 공시된 통계가 존재하지 않아 정확하게 확인할 수 없음.

  ㅇ 2014년 경제침체 본격화 이후 서비스 비중은 다소 감소했음. 

    - 동식 통계자료는 부재하나 관련 기사 및 현지 전문 보고서 보면, 러시아 GDP 대비 전 서비스 분야 비중은, 2013년에는 69%, 2014년에는 59.7%, 2015년에는 56.2%라고 추정할 수 있음.

    - 소련이 붕괴돼 자본주의가 수립돼가던 1990년대 평균 32.6%였던 것에 비하면 비약적인 발전이라고 볼 수 있음.

  ㅇ 2014-2015년 러시아 GDP 구성 내 서비스 분야별 비중 변화 미비

    - 러시아 경기 침체 시기인 2014년과 2015년 각 분야별 GDP 구성 비율의 변화는 대동소이함.

    - 그 중 두드러진 서비스 분야의 변화는 부동산 서비스, 건강관리 서비스, 호텔 및 케이터링 서비스 등은 소폭이지만 비중이 증가했음.

 

    - 전체 러시아 서비스  시장 내 산업별 비중 통계를 보면 주거서비스, 교통서비스, 통신서비스 등의 분야가 전체  유료 서비스의 절반 이상을 차지함.

 

2015년 러시아 서비스 산업별 비중, 단위: 10억 달러

    자료원 : 러시아 통계청

최근 3년간 각 서비스 산업의 월별 가격 변동

자료원: 러시아 고등 경제 대학

 

    - 러시아 경기침체가 본격화하던 2014년 5월부터 서비스 가격은 전 분야에 걸쳐 상승하는 것을 볼  수 있음.

    - 주택서비스, 해외여행서비스, 교육 서비스 등은 급격한 가격 상승 등 민감한 변화를 보이는 반면, 통신, 국내여행, 교통 서비스는오히려 감소하거나 유지 혹은 완만한 가격 상승을 보임.

      * 해외여행의 급격한 가격 상승은 러시아 현지화 가치 급락에 따른 것으로 보임.

      * 환율 변동(1달러당 루블/년도): 31.84(’13), 38.27(’14), 60.88(’15), 65.31(’16.6월)

□ 러시아 서비스 분야 대외교역 추이

  ◦ 서비스 분야 대외 교역은 전반에 걸쳐 적자 기록

    - 대중교통서비스, 노동력이 필요한 제조 서비스, 수선 서비스를 제외하고 최근 5년간 서비스 분야 전반에서 꾸준한 교역 적자를 보이고 있음.

    - 적자폭이 큰 순으로는 여행서비스가 1위(-264억 달러), 지적재산권 사용료(-49억 달러), 정보통신서비스(-15억 달러), 건설서비스(-11억 달러) 순임.

2011-2015년 외국 자본 서비스 기업 규모

(단위 : 10억 달러, 개사 )

자료원:  러시아 통계청

    - 외국 자본으로 운영되는 러시아 내 서비스 기업의 전체 수익은 2011년부터 꾸준히 증가하고 있음 .

    - 외국 자본이 포함돼 운영되는 러시아 내 서비스 기업의 수는 도소매,자동차 수리, 가정용품 제화 제작 등 업체가 8천 이상으로 가장 큰 비중을 차지하고 있음.

    - 부동산 서비스가 5천여 개로 그 뒤를 잇고 있으며 교통·통신 서비스도 3위를 차지하며 약 1700개가 있는 것으로 조사됨.

 

 □ 러시아 서비스 분야 외국인 투자 현황

  

  ◦ 서비스 분야 대외 교역은 전반에 걸쳐 적자 기록

    - 대중교통서비스, 노동력이 필요한 제조 서비스, 수선 서비스를 제외하고 최근 5년간 서비스 분야 전반에서 꾸준한 교역 적자를 보이고 있음.

2011-2015년 경제활동 분야 러시아 직접 투자 동향

(단위 : 100만 달러)

    - 보험 및 금융 분야가 2011년부터 2015년까지의 외국인 직접 투자 누적 총액은 2194억 달러로 1위를 차지하고 있으나 2015년에는 전년 대비 41% 감소를 보이며 급감함.

      * 2014년 : 316억 달러 → 2015년 186억 달러

    - 건설 분야는 2012년 이후 투자액이 꾸준히 감소하는 추세로 2012년에는 67억 달러였으나 2015년에는 20억 달러에 그침.

    - 투자액 규모는 적지만 호텔 및 식당 분야 투자 2013년 3억4000만 달러, 2014년 3억8000만, 2015년 4억6000만 달러로 꾸준히 증가하고 있는 것으로 보임.

    - ICT 분야의 경우 2011년부터 2013년까지 50억 달러대의 투자를 유지하지만 동시에 투자액을 초과하는 투자 회수 금액에도 주목할 필요가 있음.

      * 결국 2015년 투자 24억 달러, 투자 회수 89억 달러를 기록함.

 

 □ 시사점

  

  ◦ 위에서 살펴본바와 같이 러시아 서비스 시장의 잠재력은 매우 높은 것으로 보이나 외국인 직접 투자액을 분야별로 보면 대부분 총액이 감소하고 있는 상황임

  ◦ 투자액이 감소할 뿐 아니라 투자 회수 금액이 투자액을 초과하는 ICT 분야도 확인되는 등 외국인 투자자들이 잠재력 높은 러시아 서비스 시장 진입을 망설이는 요인이 있을 것임

   ◦ 한국 기업 중 이미 러시아 서비스 시장에 진출한 기업을 대상으로 설문, 인터뷰 등을 진행한 결과 분야별 진출 및 성장 장애 요인이 확인되었음.

   ◦ 이어지는 [러시아 서비스 유망 분야 및 진출 한계(2부)에서는 이 부분을 점검해보려함

  - 러시아 서비스 시장 현황 및 진출 기업의 분석을 통해 살펴본 진출 유망 분야

  - 각 분야 애로사항 및 진출 한계

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(통상 규제)