[유망산업 시리즈 ③] 中 공업도시 장쑤성, 산업용 로봇시장이 뜬다

- 전 세계 로봇 30% 중국에서 팔려… 판매량 2017년 10만 대, 2020년 15만 대 전망 –

- 장쑤, 자동차 산업·장비 제조업 등 발달해 산업용 로봇 수요 높아 -

- 2017년 쑤저우, 우시, 창저우에서만 산업용 로봇 사용 기업 3000개  돌파 예상 –

 

 

 

□ 중국 로봇산업 규모 및 주요 정책

 

  ㅇ 중국은 세계 최대 로봇 소비국으로 전 세계 로봇산업의 30% 이상을 차지하고 있음.

    - 중국 내 로봇 판매량은 2010년 1만5000대에서 2015년 7만5000대로, 2016년 약 9만 대로 증가했음. 2017년 10만 대를 돌파한 후 2020년에는 15만 대를 넘어설 전망

    - 2017년 상반기 중국 산업용 로봇 생산량은 59097대로 전년 동기대비 무려 52.3% 증가해 빠른 증가세를 나타내고 있음.

    - 2014년 로봇 평균밀도(만 명당 로봇수량)는 36대로 세계 평균 66대에 비해 낮은 수준이나, 2020년에는 100대 이상으로 증가할 전망

    - 중국 로봇시장은 현재 국내 기업의 핵심기술 부족으로 국내 기업의 시장점유율이 4%에 불과해 90% 이상을 수입산 로봇에 의존하고 있음.

 

  ㅇ 중국 국무원은 2015년 5월 2015년 5월 국무원에서 '중국 제조 2025(中国制造2025)'^*에서 로봇산업을 중점 육성 대상산업으로 지정

    - 자동차, 기계, 전자, 위험물질 제조, 화공 등 분야에 사용되는 산업용 로봇과 의료건강, 가정서비스, 교육오락 등 서비스 로봇 분야 신제품 개발 및 시장화 확대 방침 천명

    - 로봇 감속기, 구동기, 제어기 등 핵심부품과 시스템 설계 등 분야 기술 확보 추진

 

중국제조 2025 중점 육성 대상 10대 산업 ①  차세대 정보기술산업 ② 고급 디지털선반 및 로봇 ③ 에너지절약 및 신에너지자동차 ④ 신소재 ⑤ 생물의약 및 고성능 의료기계 ⑥ 항공우주장비 ⑦ 농기계 및 장비 ⑧ 해양공정장비 및 고기술 선박 ⑨ 선진궤도교통장비 ⑩ 전력장비

 

  ㅇ 중국 공업정보화부, 국가발전개혁위원회, 재정부는 2016년 3월 공동으로 '로봇산업발전규획(机器人产业 发展规划) 2016~2020'을 발표

    - 로봇 산업의 규모화, 기술 육성, 핵심부품 생산, 통합응용 확대가 정책의 골자임.

    - 2020년 중국 국내 브랜드의 연간 로봇 생산량 10만 대 달성, 6축 이상 산업용 로봇 생산량 비중 50%, 서비스로봇 산업 시장규모 300억 위안 달성 등을 목표로 하고 있음.

□ 중국 지역별 로봇산업 발전 현황

 

  ㅇ 현재 중국 대다수 지방에서 중앙정부의 방침에 따라 로봇산업을 중점 육성대상산업으로 지정하고, 로봇산업단지를 구축해 운영하고 있으며 전국에 40개 이상이 분포하고 있음.  

 

중국 주요 로봇산업단지 분포

자료원: 중국안방전람망(中国安防展览网)

 

  ㅇ 로봇 관련 기업은 전역에 6000개 이상 분포하고 있으나, 핵심 기술을 보유한 기업은 소수에 불과하고 상당수 기업이 조립 및 가공 기업임.

    - 현집망에 따르면 중국에서 가장 많은 로봇기업이 분포한 지역은 광둥성(1258개사)이며, 장쑤(923개사), 상하이(611개사), 저장성(487개사), 산둥성(446개사)가 뒤를 이음.

 

2017 중국 지역별 로봇 기업 수 순위

순위	지역	기업 수(개사)	주요 기업
1	광둥성	1258	GSK, STS robotics
2	장쑤성	923	Ecovacs robot, ESTUN
3	상하이	611	SHANGHAI STEP, Shanghai New Century Robot
4	저장성	487	Hangzhou SIASUN Robot&Automation Hangzhou kaierda robot technology
5	산둥성	446	Shandong Maihe robot automation Qingdao YuFang robot industry
6	베이징	292	EVOLVER, Horizon Robotics
7	안후이성	223	EFFORT, Guogou Robot Industry Holdings Limited
8	랴오닝성	191	Shenyang SIASUN Robot&Automation Shenyang Yuanda intelligent hi-tech robot
9	허베이성	164	Langfang inersmat Robot System Baoding Sairuida Robot Technology
10	후난성	155	Changsha Lansi intelligent robot, Hunan Cothink Robotics
11	허난성	149	Zhengzhou Turing Robot, Henan zhonghang intelligent robot
12	산시성(陕西)	147	Xi'an Tars Robotics Tech, CHINA ROBOTC
13	후베이성	146	Wuhan Handi Robot Technology Wuhan Haoxiaozi Robot Technology
14	헤이룽장성	142	Hit Robot Group, Ha’erbin AlsRobot
15	쓰촨성	142	FDRobot, Artigent Robot
16	톈진시	140	Aizhiwei Robot, Huawan Robot
17	충칭시	134	Liangjiang Robots Leasing Limited, HSRobot
18	푸젠성	109	Xiamen Siert Robot, Chakela Robot
19	지린성	84	Changchun Zhongxiang Robot, Changchun Shinaili Robot
20	네이멍구자치구	76	Neimenggu Zhongteng Robot, Neimenggu Jidian Robot
21	광시좡족자치구	60	Nanning Shenhua Robot, Liuzhou Kaiyu Robot
22	산시성(山西)	55	Jiashida Robot, Xinjiang Yuhai Robot
23	장시성	52	Dasun Robot, Nanchang IKV Robot

자료원: 현집망(贤集网)

 

  ㅇ ProQuest에 따르면, FANUC, ABB, YASKAWA, KUKA 등 4대 글로벌 로봇 기업이 전체 산업용 로봇 매출의 70%를 차지하고 있으며, 중국 내에서도 높은 시장점유율을 확보하고 있음.

 

글로벌 4대 로봇기업 중국 진출현황

기업명	국가	제품	기업 소개
FANUC (发那科）	일본	산업용 로봇 소형 머시닝 센터 정밀 전동 사출기	- 1997년 상해 바오산(宝山)에 약 1만2000평 규모로 진출 - 시스템 통합 연구 개발, 제조, 설치, 디버깅, 출하 검사 등
ABB	스위스	산업용 로봇 시스템 서비스	- 1994년 중국 진출 - 상하이에서 ABB 로봇 기종 90% 이상 생산 가능 - 누적 생산량은 4만 대 이상
KUKA (库卡)	독일	산업용 로봇 맞춤형 로봇	- 2000년 상하이에 독자 회사 설립 - 2013년 상해 쏭쟝(松江) 공장에서 조업 시작 - 주요 생산품은 공업 로봇과 콘솔 - 1년 생산량 5000대
YASKAWA (安川)	일본	산업용 로봇 시스템 디자인	- 1996년 합작 기업으로 중국진출 - 자동차, 가전제품, IT 등에서 활약

자료원: ProQuest, 바이두 등 종합

중국 내 주요 로컬 로봇 기업 소개 

기업명	국가	제품	기업 소개
SIASUN (新松)	랴오닝성 선양	공업로봇 자동화 설비 검측 생산라인 시스템 통합	- 2000년에 설립 - 중국 최대 규모 로봇 상장 회사 - 베이징(北京), 상하이(上海), 항저우(杭州), 청도(青岛), 선양(沈阳)에 자회사 소유
EFFORT (埃夫特)	안후이성 우후	공업로봇 대형 물류 설비	- 2007년도에 설립 - 우후(芜湖)로봇산업원에 공장 설립 - 1년 생산량 1만 대로 예상
GSK (广州数控)	광동성 광저우	수치 제어 시스템 서보 드라이브 서보 모터 공업로봇	- 2006년부터 산업용 로봇 제작 - 2012년 제품 판매 시작 - 2017년 수치 제어 시스템 판매량은 10만 세트로 예상
ESTUN (埃斯顿)	장쑤성 난징	공업로봇	- 1993년 설립, 중국 로봇 선두 기업 - 로봇 관련 핵심 기술을 보유하고 있으며 국내외 특허 100여 건 획득 - 2016년 총 수입은 20억 위안
SHANGHAI STEP(新时达)	상하이	공업로봇 위치결정 장치 서보 모터	- 2003년 Anton Sigriner Elektronik GmbH(독일) 매입 - 2009년 로봇 프로젝트를 연구 개발 시작 - 2016년 총 수입은 10억 위안으로 동기대비 53.79% 증가

□ 중국 분야별 로봇 활용 현황

 

  ㅇ 산업용 로봇과 자동화 장비는 제품 생산과정에서 사용되는 중요한 설비이며 제조, 설치, 검사, 물류 등 생산공정 과정에서 사용될 수 있음.

    - 중국 내 산업용 로봇은 자동차, 전자, 플라스틱, 식품, 금속제조 등 산업에서 널리 활용되고 있음.

    - 중국 전동망의 '2016년 중국의 산업별 로봇 사용비중'에 따르면 자동차 산업이 전체의 32%로 가장 많고 전기기계산업(21.5%), 식료품 산업(15.2%) 순임.

    - 산업용 로봇의 응용분야가 점차 확대되면서 전통제조업부터 도자기 욕실용품 산업 등까지 활용범위가 확대되고 있음.

    - 예를 들면, 도자기 욕실용품 생산과정에서 유약 분무 공정은 주로 인력으로 하고 있는데 작업환경이 열악하고 노동강도가 높고 결과물의 품질이 낮아 점차 로봇 수요가 증가하고 있는 추세임.

 

2016년 중국의 산업별 산업용 로봇 사용 비중

자료원: 중국 전동망(中国传动网)

 

□ 장쑤성 로봇산업 규모 및 주요 정책

 

  ㅇ 장쑤성은 첨단장비 제조업, 자동차산업, 석유화학산업 등 중국 내 제조업이 발달한 지역으로 로봇 사용 수요가 높아 로봇 산업이 발달함.

    - 장쑤성 로봇 제조 기술은 중국 국내 선두 기준이며 난징(南京), 창저우(常州), 쉬저우(徐州)등 여러 도시에 로봇기업이 밀집해 있는 로봇산업원이 위치해 있음.  

    - 장쑤성경제정보화위원회에 따르면 2016년 로봇산업 생산액은 약 650억 위안임.

    - 2017년 산업 규모가 전년 대비 25% 증가한 1000억 위안에 달할 것으로 예상되며 쑤저우(苏州), 우시(无锡), 창저우(常州) 지역에서만 산업용 로봇을 사용하는 기업이 3000개 사를 돌파할 것이라고 조사됨.

    - 장쑤성 정부는 '장비제조업 13.5규획'에서 로봇 산업을 중점 육성 대상 산업으로 지정하고 핵심 기술 확보 및 로봇 응용범위 확대를 적극 추진하고 있음.

    - 쿤산시(昆山市) 등 장쑤성 산하 시 정부 차원에서도 로봇산업 육성 정책을 마련해 자금지원 등의 혜택을 제공하고 있음.

□ 장쑤성 주요 로봇산업 클러스터

 

  ㅇ 쿤산 로봇산업원(昆山机器人产业园)  

- 장쑤성 쿤산 첨단기술개발구에 위치 - 2009년 건설, 총 계획 면적 7만㎡ - 쿤산 중점 발전 10대 특색 산업 기지로 산업용 로봇 및 스마트 로봇 산업 사슬 형성 - 첨단 기술 관련 선두기업 Huaheng Welding(华恒), Yongnian Laser (永年激光), Kekun(柯昆), Reis(徕斯), Gaosheng(高晟)등 30여 개사가 입주했고 연간 생산액은 500억 위안에 달함.

 

  ㅇ 쉬저우 로봇산업원(徐州机器人产业园)

- 2010년 5월 건설, 총 계획 면적 100만㎡ - 20여개사 입주, 연간 생산액 50억 위안 -  용접, 절단, 포장, 고공작업, 의료보조시스템, 기계공학 스마트화 등 6대 로봇 제품 시리즈를 형성했고 산업용 로봇 외에 서비스 로봇 등을 개척하고 있음. - 2020년 산업원 전체 규모 100억 위안 달성 예정

 

  ㅇ 창저우 로봇산업원(常州机器人产业园)

- 총 계획 면적 300만㎡, 과학 연구 기지와 스마트 장비 생산 기지로 나눔. - 대규모 생산시설 외에 로봇 테마 파크, 로봇 학원, 로봇 연구 기지를 조성할 예정임. - MOTOMAN(安川), Qianjing Rehabilitation(钱璟康复机器人), STON(金石机器人) 등 로봇 완제품 기업과 Nabtesco(纳博特斯克), NITTA(霓达科技), GUHRING(钴领刀具) 등 부품 제조 기업 총 40여 개사가 입주했음. - 미래 파트너 로봇 프로젝트에 따라 산업용 로봇 뿐 아니라 서비스 로봇, 의료 로봇 분야도 적극 육성 예정

 

  ㅇ 장자강시 로봇산업원(张家港机器人产业园)

- 장쑤성 장자항 경제기술개발구에 위치하고 있는 장자강시로봇산업원(张家港机器人产业园)은 2013년에 건설됐고 총 계획 면적 500만㎡임. - 2013년 9월에 중국공업과정보화부(国家工信部)가 지정된 중점적으로 지지하는 단지임. - 스마트 장비 및 로봇 기업 등 총 40여 개 사가 입주됐고 연간 생산액은 400억 위안을 달함.

 

  ㅇ 난징로봇연구원(南京机器人研究院)

- 산업로봇연구원, 로봇시스템통합연구원, 광학온라인측량측정연구원, 서비스로봇연구원, 특수로봇연구원 등 총 5개 기술 연구원을 설립함. - 현재 산업 로봇을 연구 및 제조하는 기관은 102개이며 자동차 및 자동차부품, 전자전기, 기계장비제조업, 물류저장 등 분야에 활용되고 있음.

 

□ 장쑤성 대표 로봇기업

 

기업명	품목	제품 사진	기업소개 및 특징
IDR Robot 苏州英瑞达机器人 科技公司	소형 용접 로봇		- 본사 위치: 쑤저우(苏州) - 독자적 로봇 기술 개발 - 해외 로봇 선두 기업 KUKA, ABB, FANUC, EPSON, Panasonnic, OTC 등과 장기적인 협력 중임. - 홈페이지: www.idrrobot.cn
Cubic FMS 苏州库比克机器人 有限公司	로봇 이동축		- 본사 위치: 쑤저우(苏州) - Cubic FMS사는 중국 내 기계 구동 상품 및 공업 기본 부품 가공 제조, 창고업무, 물류, 판매, AS 등 제공하는 일체화 서비스 회사임. - 홈페이지:www.cubicrobot.cn
ECOVACS 科沃斯机器人科技(苏州)有限公司	청소 로봇		- 본사 위치: 쑤저우(苏州) - 서비스 로봇 연구 및 제조 기업으로 가정용 로봇과 상업용 로봇 연구, 설계, 제조, 판매 중 - 여러 국가 및 지역에 제품 수출 중 - 홈페이지: www.ecovacs.cn
ESTUN 南京埃斯顿自动化 股 份有限公司	운반 로봇		- 본사 위치: 난징(南京) - 1993년 설립, 중국 로봇 선두 기업 - 로봇 관련 핵심 기술을 보유하고 있으며 국내외 특허 100여 건 획득 - 홈페이지: www.estun.com
HUIBO Robot 江苏汇博机器人 技术股份有限公司	다관절 로봇		- 본사 위치: 쑤저우(苏州) - 중국 교육부(教育部)가 주최한 '산업로봇기술응용콘테스트'를 주관하며 경기 실비를 제공함. - 중국 500여 개 학교와 협력하고 로봇 전문 인재를 양성함. - 홈페이지: www.huiborobot.com

자료원: 기업별 홈페이지 활용 KOTRA 난징 무역관 정리

 

□ 장쑤성 로봇 활용 주요 산업 분석

 

  ㅇ 상술한 바와 같이 중국에서 로봇이 가장 많이 사용되는 산업은 자동차 산업, 전기기계 산업, 식료품 산업임.

    - 장쑤성은 로봇이 많이 사용되는 제조업에서 강세를 보이는 지역으로 향후 로봇 수요가 지속적으로 확대돼 시장성이 높을 것으로 예상됨.

 

  ㅇ (자동차) SOHU에 따르면 2015년 장쑤성(江苏省) 자동차산업 판매액은 7000억 위안을 넘어 전국 1위를 차지함.

 

2015 중국 지역별 자동차 판매액 순위

순위	도시	2015년 자동차산업 판매액(억 위안)
1	장쑤성(江苏省)	7,608
2	상하이(上海市)	6,543
3	지린성(吉林省)	5,998
4	충칭시(重庆市)	5,891
5	광동성(广东省)	5,696

                자료원: SOHU 뉴스

 

    - 2016년 장쑤성 자동차 생산량은 130만 대로 전년 대비 21% 증가했고, 2020년에는 260만 대로 확대될 예정이며 생산액은 1억 위안을 넘어설 것으로 전망됨.

    - 장쑤성에는 다수 로컬 및 글로벌 자동차 브랜드가 생산 공장을 운영하고 있음.

- 난징(南京): Changan(중국), IVECO(이탈리아) - 쑤저우(苏州): Qoros(중국), Chery Jaguar Land Rover(영국), Higer(중국) - 옌청(盐城): DYK기아(한국) - 양저우(扬州): Asiastar Bus(중국), Svw-volkswagen(독일)

자료원: KOTRA 난징 무역관 정리

 

  ㅇ(전기기계) '2015장쑤성장비제조업청서'에 따르면 장쑤성의 전기기계 산업의 경쟁력은 전국 1위이며, 전기기계 관련 기술센터가 21개로 전국 최다임.

    - 2016년 해당분야 총 생산액은 1조7986억 위안으로 9.4% 증가함.

    - 쑤저우(苏州)에는 HENGTONG(亨通集团有限公司), 삼성전자(苏州三星电子有限公司), 우시(无锡)에는 Shuangliang(江苏双良集团有限公司), 전장(镇江)에는 Xinde-China(镇江新德绝缘科技有限公司) 등 유명한 전기기계 기업이 위치하고 있으며 이밖에도 1만여 개 중소 전기기계 기업이 운영되고 있음.

 

  ㅇ (식료품) 2016년 장쑤성 식품산업 생산액은 7400억 위안으로 전년 대비 9.7% 증가함.

    - 장쑤성 내 식품생산기업은 총 1000여 개이며 정부차원에서 2020년까지 장쑤성 내  10대 식품산업 클러스터를 구성할 예정임.

    - 로봇은 효율적이고 위생적이며 정확도(가공 온도, 단위 중량 등)가 높은 장점이 있어 식품 생산에서 활용이 확대되고 있음.

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 중국 정부는 '중국제조 2025' 정책에 근거해 제조업 고도화를 추진하고 있는 만큼, 다양한 산업에서의 로봇 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됨.

    - 특히 로봇수요가 높은 자동차, 전기기계, 식료품 제조산업의 규모가 확대되고 제조 과정의 선진화 및 고도화가 이루어지는 과정에서 산업용 로봇 수요가 급증할 전망

    - 중국 정부의 적극적인 지원에 따라 중국 내 로봇산업 또한 크게 확대되고 있는 만큼 현지 기업과의 협업을 통한 중국 시장 진출 가능성도 모색할 필요가 있음.

 

  ㅇ 인공지능, 음성인식 기술 등의 발달이 발달하고 일상 속 다양한 분야에서 적용되고 보편화 되면 서비스로봇 수요 또한 크게 확대될 것으로 예상됨.

    - 중국에서는 공공기관, 식당 등에서 점차 서비스 로봇의 시범적 활용이 시작되고 있으며 가정에서 활용되는 교육용 로봇 시장도 점차 확대되고 있는 추세임.

 

  ㅇ 현재 로봇산업은 제어기, 감속기 등 핵심부품 관련 기술을 보유한 소수의 글로벌 기업 중심으로 구성돼 있으며, 향후 글로벌 로봇시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 타기업과 차별화된 기술 확보가 필수적임.

 

 

자료원: ProQuest, 중국안방전람망, 중국전동망, 소후뉴스, 현집망 및 KOTRA 난징 무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(경제 무역)