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- IS 테러 위협, 이란과의 갈등, 최근 카타르와의 국교 단절 등으로 불안 지속 -
- 불안한 정세 속에 우수한 기술 보유한 기업에는 좋은 기회의 시장 -
□ 아랍에미리트(UAE) 방산시장 소개
ㅇ UAE 방산시장 현황
- UAE 국방예산 세계 15위 규모, 방위산업은 초기단계이나 성장 잠재성이 있는 시장
- 자국 제조업 기반이 미약해 정밀품목은 해외수입에 대부분 의존
- 산업다각화정책의 일환으로 방산분야의 현지생산 적극 장려, 해외기업 진출 시 합작투자, 기술이전 권장
- UAE 현지 방산기업은 약 80개사로 중동지역 내 최다
ㅇ 수요 전망
- IS 테러위협, 대이란 갈등, 최근 불거진 카타르와의 국교 단절, 중동 인근국 정세 불안 등으로 국방강화 및 방산품목 수요 동반 상승
- UAE 정부의 무기체계 조달계획에 따라 2015년 43억 달러에서 2024년에는 83억 달러로 증가 전망
- 다목적 항공기, 헬기, 장갑차, 미사일 방어체계 중심으로 F-16 전투기, THAAD 미사일시스 템, AH-64D 아파치 헬기, CH-47D Chinook 헬기 획득사업에 투자 예정
- 무기체계 조달비용 중 과반수 이상 수입비용, 향후 10년간 국방지출에서 수입이 차지하는 비중이 커질 전망
UAE 국방 지출 규모
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
국방예산(백만 달러) | 21,860 | 23,478 | 25,408 | 27,049 | 28,770 |
GDP비중(%) | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
증가율(%) | -3.8 | 7.4 | 8.2 | 6.5 | 6.4 |
자료원: BMI
□ 기업 진출 동향
ㅇ 합작투자(Joint Venture)를 통한 진출
- GCC 지역의 국방예산과 수입수요를 겨냥해 다수의 글로벌 방산기업들이 UAE에 지사 및 합작투자 형태로 진출
- UAE 정부는 자국 방위산업 발전을 도모해 Offset Program Bureau를 두고 외국기업의 진출 시 기술이전 또는 합작투자 설립을 위주로 계약을 추진
- 해외 OEM 또한 진출의 한 형태로 해외기업이 UAE에 지사를 두거나 현지 에이전트를 선입을 통해 납품
- 장기적인 관점에서 진출하는 경우 UAE 국적 파트너사와 49 : 51% 지분을 투자하는 유한회사(LLC) 설립도 고려
최근 UAE 방산시장 JV 진출 사례
시기 | 국적 | 해외기업 | 내용 |
2015년 9월 | 인도네시아 | PT Pindad | UAE Continental Aviation Service와 소형무기와 탄약 부문에서 현지 물류 및 기술이전 협약 체결 |
2015년 11월 | 미국 | Lockheed Martin | 스웨덴 소재 Exechon과 아부다비 소재 Injaz National과 함께 UAE에 머시닝센터 설립, 파트너십을 체결 |
2015년 11월 | 캐나다 | WESCAM | ADASI와 아부다비에 이미징 및 타킷팅 시스템유지보수센터 설립 추진 |
2016년 3월 | 영국 | Raytheon | UAE Al Marakeb와 USV 기술개발 파트너십 체결 |
□ 수출입 동향
ㅇ 수입 동향
2005~2014년 UAE의 국가별 무기 수입 규모
자료원: 2015 세계 방산시장 연감
2005~2014년 UAE의 장비별 무기 수입 비중
자료원: 2015 세계 방산시장 연감
ㅇ 수출 동향
2005~2014년 UAE의 국가별 무기 수출 규모
자료원: 2015 세계 방산시장 연감
2005~2014년 UAE의 장비별 무기 수출 비중
자료원: 2015 세계 방산시장 연감
UAE 주요 획득 프로그램 현황
장비명 | 제작사 | 역할 | 수량 | 최초인도 |
F-16 Block 전투기 | Lockheed Martin | 다목적 공격기 | 30 | 2014년 |
M-346 Master 고등훈련기 | Alenia Aermacchi | 훈련기 | 48 | 2009년 |
AH-64D Block lll 아파치 헬기 | Boeing | 공격헬기 | 60 | 2010년 |
CH-47F 헬기 | Boeing | 수송헬기 | 16 | 2009년 |
종말단계 고고도 지역방어 | Lockheed Martin | 미사일 방어체계 | 48 | 2012년 |
지뢰방호장갑차(MRAP) | Navistar Defense, BAE systems, Oshkosh | 장갑차 | 4,569 | 2014년 |
다목적 전투차량(MPCV) | NIMR Automotive | 장갑차 | 800 | 2013년 |
C-130J | Lockheed Martin | 수송기 | 12 | 2009년 |
Falcon Eye | Airbus Defense & Space(D&S), | 위성 | 2 | 2014년 |
Yabhon United 40 (Smart Eye 2) | ADCOM Systems | UAV | 1 | 2012년 |
자료원: 2015 세계 방산시장 연감
□ UAE 주요 기업 현황
기업명 | 주요 내용 |
Emirates Defense Industries Company(EDIC) | - 2014년 12월 UAE 국부펀드 Mubadala Development Company, Emirates Advanced Investments, 방산대기업 Tawazun 3사 합병 |
Abu Dhabi Aircraft Technologies(ADAT) | - 2007년 설립, 걸프지역 최대규모 방산기업 |
Abu Dhabi Ship Building Co(ADSB) | - 1995년 설립, 직원 1200명, 연매출 2억 달러 |
Dubai Aerospace Enterprise(DAE) | - 2006년 설립, 직원 4000명, 연매출 21억 달러 |
Advanced Industries of Arabia(AIA) | - 장갑차량 제조, 요르단 합작투자기업 |
ADCOM Group | - 무인기 관련사업 |
Burkan Munitions Systems LLC | - 탄약 납품 |
□ UAE 시장 진출 전략
ㅇ 주요 전시회 참가를 통한 수요처 발굴
- 중동의 비즈니스 허브의 역할을 하는 UAE는 격년제로 중동 최대 방산 관련 전시회를 개최
- 비즈니스 허브의 특성상 UAE 수요처 및 인근국가의 수요처들도 전시회에 참가하기 때문에 전시회 참가를 통한 발주처 발굴 필수
UAE 주요 방산분야 전시회
전시회명 | 주요내용 |
International Defence Exhibition and Conference(IDEX) | - 개최기간: 2019년 2월(격년) |
International Exhibition for National Security & Resilience (ISNR) | - 개최기간: 2018년 3월 6~8일(격년) |
ㅇ 현지 유망 기업(에이전트 및 제조사)과의 합작투자를 통한 진출
- 자금력을 보유한 UAE기업과 합작 투자를 통한 현지에 합작투자 법인을 설립해 시장 진출
- 자금을 보유한 UAE기업과 UAE에 합작투자 시 기술 이전 등을 요구하는 경우가 다수 있음으로 신중히 검토 필요
- UAE는 에이전트가 시장 진출의 성·패를 결정하기 때문에 유능한 에이전트(UAE 자국기업)를 선정해 시장 진출 필수(에이전트 선정 후 교체는 매우 어렵거나 불가능함으로 신중히 검토 필요)
자료원: KOTRA 두바이 무역관 자료 종합
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