2016년 한-우즈베크 무역투자동향 및 2017년 전망

- 2016년까지 교역 하락세 딛고 2017년 반등 기대 -

 

 

□ 2016년 한-우즈베크 교역 동향

  ㅇ (교역) 2016년 양국 교역액은 전년대비 27.1% 감소한 9억4840만 달러를 기록

     - 2014년까지 증가 추세를 보여 온 교역액이 2016년에는 전년대비 27% 감소

 

한-우즈베키스탄의 연도별 교역

                                                                                                                        (단위: 백만 달러, %)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
수출	1,766.5(2.8)	1,968.0(11.4)	2,032.5(3.3)	1,284.0(-36.8)	927.6(-27.8)
수입	42.4(6.4)	53.0(25.3)	27.4(-48.5)	16.1(-41.0)	20.7(28.7)
교역	1,808.9(2.9)	2,021.1(11.7)	2,059.8(1.9)	1,300.2(-36.9)	948.4(-27.1)
무역수지	1,724.1(2.7)	1,915.0(11.1)	2,005.1(4.7)	1,267.9(-36.8)	906.9(-28.5)

자료원: KOTIS

  

  ㅇ (수출) 2016년 한국의 대우즈베크 수출은 전년대비 27.8% 감소한 9억3000만 달러를 기록

    - 2014년 최초로 20억 달러를 돌파한 수출이 2015년과 2016년 연속적으로 감소한 것은 주력 품목의 수출 부진에 기인

    · (자동차부품) 자동차 산업 경기 악화로 2016년도 우즈베크 승용차 생산량은 전년대비 52.5% 감소한 8만8150대를 기록했으며 이에 따라 자동차부품 수출 또한 동반 감소

    · (승용차) 산업 침체와 함께 환율 상승에 따른 소비자의 구매력이 약화돼 현지 생산차량 대비 수입차량에 대한 구매 선호도 하락

    · (합성수지) 경기 악화와 현지 생산 증가에 따라 우즈베크 전체 수입량이 감소했으며, 특히 폴리프로필렌의 대 한국 수입이 큰 폭으로 감소(-62.7%)

  

품목별 대 우즈베키스탄 수출 현황

                                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

연번	품목(MTI)	품목명	2014년		2015년		2016년
			금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
1	7420	자동차부품	796,482	-2.9	526,414	-33.9	333,512	-36.6
2	7411	승용차	145,362	-43.1	93,053	-36	59,820	-35.7
3	7112	펌프	49,253	6.3	40,810	-17.1	30,000	-26.5
4	2140	합성수지	75,185	-11.7	44,583	-40.7	28,282	-36.6
5	7111	원동기	105,354	-23.7	85,650	-18.7	26,687	-68.8
6	7131	공기조절기	34,843	198.3	13,829	-60.3	23,336	68.8
7	8153	자동제어기	8,568	483.1	2,463	-71.3	20,727	741.6
8	7133	가열난방기	41,910	177.8	4,454	-89.4	18,604	317.6
9	6152	철구조물	24,579	42.1	3,101	-87.4	16,091	418.9
10	6161	철강재용기	29,144	459.8	1,173	-96	14,695	1,152.9
11	7512	밸브	4,012	21	3,167	-89.5	14,392	354.5
12	8500	전선	21,516	92.8	11,804	-45.1	14,047	19.0
13	2290	기타 정밀화학제품	1,516	84	6,334	318	13,532	113.6
14	4360	편직물	38,964	-16.6	20,486	-47.4	12,303	-39.9
15	7901	기타기계류	10,602	17.2	31,026	192.6	11,931	-61.5
16	8155	분석시험기	12,934	4,090.5	5,431	-58	11,632	114.2
17	5290	기타가구	33,977	-7	18,786	-44.7	11,393	-39.4
18	7251	건설중장비	54,040	14.1	23,523	-56.5	9,472	-59.7
19	7289	기타농기계	4,428	641.5	3,905	-11.8	9,420	141.2
20	3203	타이어	20,524	-32.3	9,452	-53.9	8,811	-6.8
총 수출			2,032,460	3.3	1,284,047	-36.8	930,468	-27.5

자료원: KOTIS

  

  ㅇ (수입) 2016년 한국의 대우즈베크 수입액은 전년대비 28.7% 증가한 2077만 달러를 기록

    - 2016년 면제품(직물·사)의 수입이 크게 늘었으며 과실류(체리) 수입 증가 또한 두드러짐.

    - 2017년 2월까지 펄프, 순면직물의 전년동기대비 수입량이 증가하며 대 우즈베크 수입을 주도

    - 체리, 석류 등 과실류의 검역 문제 해결 시 본격적인 과일 출하 시기인 2분기부터 해당품목 수입 확대 기대

 

주요 품목별 대 우즈베키스탄 수입 현황

                                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

순위	품목(MTI)	품목명	2014년		2015년		2016년
			금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
1	2511	펄프	7,040.0	-7.0	6,285	-10.7	6,739	7.2
2	4213	면사	5,456.0	-33.4	2,780	-49.0	5,185	86.5
3	4331	순면직물	90.0	-66.6	423	369.5	2,866	578.2
4	0156	식물성 한약재	3,089.0	60.4	3,579	15.8	2,529	-29.3
5	0116	과실류	564.0	181.8	159	-71.9	557	251.5
6	7411	승용차	316.0	-47.2	696	120.3	406	-41.7
7	8500	전선	147	157.9	105	-28.7	333	217.5
8	2310	질소비료	1,423	-77.3	546	-61.7	313	-42.6
총 수입			27,361	-48.5	16,138	-41.0	20,777	28.7

자료원: KOTIS

□ 한국의 우즈베크 투자 동향

  ㅇ (개황) 우리나라의 대우즈베크 투자는 수교 이후부터 2016년까지 누적 266건 6억7400만 달러에 달하고 있음(잠정치, 실 투자금액 기준).

    - 2016년 투자는 총 21건 2680만 달러를 잠정 기록했으며, 이 중 제조업 투자가 9건 2620만 달러로 가장 많았음.

 

연도별 대 우즈베키스탄 투자 현황

                                                                                                                (단위: 건, 천 달러)

	연도	현지법인	지점	지사	신고금액	실 투자금액
	2006	15	1	1	41,278	22,399
	2007	32	4	3	345,765	70,264
	2008	28	0	2	119,733	65,844
	2009	14	1	2	41,085	32,757
	2010	19	0	1	42,379	40,726
	2011	13	0	2	50,743	54,955
	2012	13	1	3	37,973	18,964
	2013	13	1	3	36,706	13,054
	2014	8	1	4	16,785	11,603
	2015	6	0	0	17,607	8,009
2016*		10	3	8	32,139	26,816
	제조업	8	0	1	28,948	26,203
	건설업	1	3	1	930	45
	도매 및 소매업	1	0	2	477	190
	운수업	0	0	1	12	4
	출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	0	0	1	50	334
	전문, 과학 및 기술 서비스업	0	0	1	1	1
	사업시설관리 및 사업지원 서비스업	0	0	0	19	0
	협회·단체, 수리 및 기타 개인서비스업	0	0	1	0	15
누계		181	12	36	812,630	392,168
		266

주: 2016년은 잠정치이며 2017년 5월에 확정치가 발표될 예정임.

자료원: 한국 수출입은행 해외투자통계

 

  ㅇ (업종별 누적) 제조업(119건, 4억3461만 달러), 부동산 및 임대업(16건, 5454만 달러), 광업(7건, 4320만 달러), 방송통신서비스업(6건, 4101만 달러), 금융보험업(8건, 3448만 달러) 등임.

 

업종별 우즈베크 투자 현황

                                                                                                                                    (단위: 건, 천 달러)

업종	1992~2016년
	현지법인	지점	지사	신고금액	실 투자금액
제조업	110	3	6	770,486	434,612
부동산업 및 임대업	16	0	0	337,066	54,542
광업	7	0	0	56,659	43,208
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	5	0	1	42,303	41,011
금융 및 보험업	5	0	3	64,547	34,486
운수업	10	0	4	31,267	23,595
숙박 및 음식점업	8	0	0	50,479	17,239
전문, 과학 및 기술 서비스업	11	0	2	10,640	10,162
도매 및 소매업	24	0	2	13,205	7,958
건설업	17	7	4	7,233	4,190
사업시설관리 및 사업지원 서비스업	3	2	8	5,579	1,864
농업, 임업 및 어업	2	0	0	2,171	758
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	2	0	1	874	757
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	1	0	0	500	150
보건업 및 사회복지 서비스업	1	0	0	80	80
교육 서비스업	0	0	1	40	40
하수·폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업	0	0	0	52	0
N/A	0	0	0	82	0
합계	222	12	32	1,393,263	674,652
	266

주: 2016년은 잠정치이며 2017년 5월에 확정치가 발표될 예정임

자료원: 한국 수출입은행 해외투자통계

 

□ 2016년 교역 동향 분석

 

  ㅇ (수출) 러시아 등 CIS 경기 악화 및 우즈베크 외환, 화폐가치 문제 등에 따른 수출량 감소

    - 우즈베키스탄의 주 외화 반입 통로인 러시아 경기침체로 우즈베크 노동이민자들의 송금액은 전년동기대비 2015년도 상반기 약 54%(11억4900만 달러) 감소

    - GM우즈베키스탄 2015년 1~11월 러시아 내 자동차 판매량이 2014년 동기대비 47% 감소하는 등 대 러시아 자동차 수출 지속 감소에 따른 외화 수입 감소

    - 우즈베키스탄 솜화 또한 은행 공식환율상 연초대비 약 10% 평가절하됐으며 환전 및 수입대금 결제 문제가 지속적으로 대두

    - 이에 따라 특히 우리나라의 대우즈베크 수출에서 약 60% 내외의 높은 비중을 차지하는 자동차 관련제품(자동차 부품, 원동기, 승용차, 합성수지 등) 수출 대폭 감소

  ㅇ (수입) 4대 수입품목 중 면 펄프, 면사, 질소비료 수입 감소세 지속

    - 특히 전체 수입의 50% 이상을 차지하는 면 펄프, 면사의 경우 한국 합작 투자 기업이 현지에서 생산 및 한국으로 수출하고 있으나 관세 및 내륙국가로서의 높은 운송비로 가격경쟁력 확보 문제 등의 수출 애로 발생

    - 반면, 식물성 한약재의 경우 감초 등의 수입이 최근 몇 년간 지속 증가

    - 전반적인 산업 미발달, 높은 운송비로 인해 주 수입 대상국으로서의 역할이 어려움.

□ 시사점 및 전망

 

  ㅇ 유가 동향, 미국 금리 인상, 중국 경제 등의 대외 경제 상황이 CIS 전체 경기 회복에 중요한 변수로 작용할 것이며 CIS 경기 회복 정도에 따라 우즈베크 경제 성장 및 우리나라의 대 우즈베크 수출 또한 좌우될 것으로 보임.

    - 특히 자동차 수출 실적 회복 및 외환 사정 개선은 러시아 경제성장률 회복이 관건이 될 것으로 보이며 다수의 주요 국제기구가 작년보다 회복된 러시아 경제성장률을 예측

 

  ㅇ 다만, 우즈베키스탄은 '2015~2019 국산화 프로그램'에 따라 수입품 대체 및 자국생산 장려를 장려하고 각종 혜택을 부과하고 있으며, 이와 동시에 수입억제정책을 실시하고 있으므로 이를 활용한 우리 기업들의 수출 틈새시장 공략 등의 전략이 요구됨.

 

  ㅇ 수입교역의 경우 우즈베크 정부에서 극심한 대한 교역 역조현상 극복을 위해 자국의 저렴한 노동력을 활용한 OEM 생산 수출 등의 다양한 전략을 세우고 있으나 단기간 급속한 증가는 어려울 것으로 전망됨.

 

  

자료원: KOTIS, 한국수출입은행 해외투자통계,우즈베키스탄 통계청, KOTRA 타슈켄트 무역관 자료 종합

  

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(통상 규제)