이란, 주요 수입품 가격 경쟁 동향

- 이란 중산층의 디자이너 브랜드 선호 높아져 -

- 새로운 브랜드 진입으로 경쟁 심화돼 -

- 가격경쟁력이 가장 중요한 사항으로 여겨 -

□ 요약

 

  ㅇ 최근 이란의 주요 수입상품의 가격경쟁에 대해 이목이 집중되고 있음.

    - 이슬람 혁명 이후 이어진 수십 년의 경제침체가 지나고 이란 중산층의 고급 디자이너 상품 선호도가 높아지고 있음. 이러한 상품의 수요는 주로 수입으로 충족되고 있으며 이란 전역에 유명 브랜드의 사업이 확장 중임.

  ㅇ 이란의 생산 능력은 아흐마디네자드 행정부 시기에 매우 낮았고 이 시기에 수입이 대폭 증가했음. 테헤란 상공회의소의 통계에 따르면 아흐마디네자드 전 대통령 취임 연도인 2005년에 총 수입은 391억 달러에서 575억 달러로 대폭 증가함.

  ㅇ 하지만 현 로하니 행정부는 이란 무역의 경쟁력을 위한 정책을 펼침. 관세율 증가, 이란 중앙은행의 수입 제한을 위한 환율 조정, 국내 생산능력을 개선시키기 위한 외국산 완제품에 대해 보호주의적 압력 등이 그 일환임.

  ㅇ 이란의 거시경제 전반은 생산자들이 사업을 수행하기 위해 좋은 환경이 아님.

    - 평균 은행 대출 이자율이 2015년 26%에서 20%대로 감소했지만 아직도 국제적 기준에서는 높은 수준임. 전 세계 평균 보험요율은 10.6% 이란의 평균 보험요율은 30%임. 국제 평균 법인세는 16%이고 이란은 25%임.

    - 이러한 요인들이 이란 경제의 취약점과 맞물려 이란의 국내 생산비용과 가격을 치솟게 하는 반면 품질은 저하시키는 원인이 됨. 이란 국내 생산자들은 해외 상품과의 경쟁에 제대로 대응하지 못하고 판매가 감소함. 결과적으로 국내생산품의 판매 감소는 생산자들에게 생산을 위한 충분한 유동성을 갖추지 못하게 하고 이는 생산능력을 감소시킬 뿐 아니라 실질 생산능력보다 과소생산하게 만듦.

  

□ 수입 현황

 

  ㅇ 아래의 표는 이란 관세청이 발표한 2016년 3월부터 12월까지 주요 수입국 목록임. 이 기간 이란은 315억90000만 달러를 수출하고 315억3000만 달러를 수입함. 수입 물품 상위 국가는 중국(23.81%), UAE(16.18%), 한국(7.94%), 터키(6.40%), 독일(5.64%) 순임.

    

순위	원산지	2016년 3~12월		시장점유율(%)	성장률(%)
		무게(Kg)	금액(US$)
1	중국	3,295,895,382	7,509,814,435	23.81	-2.37
2	UAE	3,926,570,320	5,102,595,141	16.18	-10.01
3	대한민국	1,085,020,992	2,503,487,844	7.94	-8.10
4	터키	1,240,137,540	2,017,739,555	6.40	-9.89
5	독일	818,094,407	1,779,961,541	5.64	38.22
6	인도	1,232,129,317	1,466,173,027	4.65	-13.65
7	러시아	1,353,034,402	1,318,559,067	4.18	183.37
8	스위스	2,252,247,482	1,055,763,137	3.35	-37.44
9	브라질	1,638,569,701	827,573,692	2.62	72.31
10	이탈리아	107,933,737	785,837,287	2.49	19.40
11	프랑스	96,236,253	733,980,700	2.33	29.01
12	네덜란드	1,289,676,544	659,334,237	2.09	31.28
13	싱가포르	671,879,547	373,044,646	1.18	-3.53
14	영국	1,009,931,544	372,128,124	1.18	42.82
15	말레이시아	392,155,122	347,943,810	1.10	65.10
15개국 합계		20,409,512,290	26,853,936,243	85.15	1.22
총계		24,866,551,312	31,538,197,364	100	4.38

자료원: World Trade Atlas

 

  ㅇ 아래의 수입품 표는 1395년도 첫 9개월간의 수입을 품목별로 달러기준 높은 금액 순으로 정리한 표임. 각 수입물품의 점유율은 총 수입을 기준으로 나타낸 것임.

2016년 3~12월 주요 수입품

순위	HS 코드	설명	무게(kg)	금액(US$)	점유율(%)	변화율(%)
1	10059010	Animal's Corn	4,583,366,756	1,015,446,757	3.22	-3.79
2	12019000	Soybeans	1,521,656,146	656,460,319	2.08	11.96
3	98870312	C.K.D. parts for manufacturing motor vehicles covered by heading No 8703	80,850,119	605,262,164	1.92	23.59
4	87032319	Motor vehicles(1,500~2,000CC)	33,167,665	544,038,194	1.73	80.01
5	10063000	Rice	630,397,392	527,249,928	1.67	3.84
6	87032329	Motor cars and other motor vehicles 1,500~2,000CC	33,047,793	493,884,529	1.57	58.86
7	23040000	Oil-cake and other solid residues resulting from the extraction of soybean oil	1,105,262,050	432,805,011	1.37	-17.09
8	85299020	module or LED or plasma screen even a board address	9,420,138	357,324,025	1.13	-12.61
9	08031000	Plantains	452,793,465	348,552,992	1.11	-8.93
10	10011990	Seed	1,325,821,474	339,997,338	1.08	-46.16
11	17011300	Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form	582,830,820	281,092,997	0.89	87.37
12	98870314	C.K.D. parts for manufacturing motor vehicles covered by heading No 8703	24,128,153	265,000,752	0.84	39.23
13	85176120	Telephone sets, Base station or apparatus reception and transmission in cellular network	10,384,794	261,683,714	0.83	481.74
14	02023090	Meat of bovine animals, frozen, boneless	60,669,197	251,635,264	0.80	-14.49
15	15119010	Palm oil and its fractions	323,761,455	230,996,287	0.73	52.85
상기 제품 합계			10,777,557,417	6,611,430,273	20.96	9.68
총 계			24,866,551,312	31,538,197,364	100.00	4.38

자료원: World Trade Atlas

    
□ 주요 내구소비재 가격 경쟁

 

  ㅇ 내구소비재* 부문은 최근 몇 년간 높은 성장률을 보임. 이란인들의 가처분 소득의 증가, 이란 인구의 상당수가 종사하는 산업 분야의 전반적인 자산의 증대, 주택수요의 변화 등이 내구 소비재 부문의 높은 성장률의 이유임.

    * 내구소비재: 구입 후 상대적으로 장기간 사용할 수 있는 자동차, 가전제품 같은 것을 말함. 이러한 산업 분야에는 텔레비전, 냉장고, 에어컨, 세탁기 같은 가정용 제품이 포함되고, 핸드폰, 주방기기도 포함됨.

  ㅇ 이 산업 분야는 삼성, LG, Bosch, Delonghi, BEKO, Daewoo Electronics, Amana, AEG, Miele, Esmag 등과 같은 세계적 기업 및 지역 기업이 시장 참여자로 활동하고 있음.

  ㅇ 시장 상황은 많은 새로운 브랜드의 진입으로 지형이 변화하고 있으며 경쟁이 심화되고 있음. 특히 가격 경쟁력은 이 부문의 기업들에 가장 중요한 사항임.

  

다리미 판매 순위

 

브랜드	국가명	모델	가격(Rial)	가격(달러)
Panasonic	Japan	NI-E410T	1,390,000	36.58
Behi	Italy	BEC-126	940,000	24.74
Tefal	France	FV1320	1,140,000	30.00
Philips	Germany	GC1028	1,530,000	40.26
Behi	Italy	BES-126	790,000	20.79
Tefal	France	FV4880	2,640,000	69.47
Tefal	France	FV9650	4,250,000	111.84
Tefal	France	FV3769	1,300,000	34.21
Panasonic	Japan	NI-JW950	4,690,000	123.42
Hardstone	Iran(under license from UK firm)	SI1916	990,000	26.05

자료원: eghtesadonline

  

냉장고 판매 순위

브랜드	국가명	모델	가격(Rial)	가격(달러)
Samsung	S. Korea	RT580	29,100,000	765.79
Emersun	Iran	TFH14T-M	8,320,000	218.95
Singer	Iran	PEARL-SRF12S	9,280,000	244.21
Emersun	Iran	BFN20D	11,830,000	311.32
Samsung	S. Korea	FSR12	80,940,000	2,130.00
Emersun	Iran	TFH14T	8,890,000	233.95
Samsung	S. Korea	FSR14	89,140,000	2,345.00
Emersun	Iran	TF11220	7,350,000	193.42
Hardstone	Iran(under license from UK firm)	HS-RF-M5S	6,600,000	173.68
Emersun	Iran	IR5T	490,000	128.95
EastCool	Iran	TM-835	497,000	130.79

자료원: eghtesadonline

  

 스마트 TV 판매 순위

 

브랜드	국가명	모델	크기	가격(Rial)	가격(US$)
Samsung	한국	K6960	43	19,990,000	526.05
LG	한국	LH60200GI	43	20,390,000	536.58
Sony	일본	KDL-43W800C(bravia)	43	31,990,000	841.84
LG	한국	UH65200GI	43	25,790,000	678.68
LG	한국	LH60000GI	43	19,990,000	526.05
TCL	중국	P1F	48	25,990,000	683.95
Samsung	한국	KU7975	49	38,990,000	1,026.05
TCL	중국	P1F	43	17,490,000	460.26
Samsung	한국	KU7970	50	29,990,000	789.21
Samsung	한국	KU6990	50	31,490,000	828.68

자료원: eghtesadonline

  

New LED TV 판매 순위

 

브랜드	국명	모델	크기	가격(Rial)	가격(달러)
Xvision	이란	XT510	43	1,399,000	368.16
LG	한국	LH59000GI	43	1,759,000	462.89
Samsung	한국	JUU6990	55	3,959,000	1,041.84
Xvision	이란	XK550	43	1,429,000	376.05
Samsung	한국	KU7975	55	4,309,000	1,133.95
Xvision	이란	XTU815	65	5,899,000	1,552.37
LG	한국	LH60200GI	43	2,039,000	536.58
Samsung	한국	KU7970	55	3,799,000	999.74
LG	한국	LF56000GI	42	1,799,000	473.42
Samsung	한국	K6960	43	1,999,000	526.05

자료원: eghtesadonline

  

□ 자동차 시장 가격경쟁

 

  ㅇ 이란 관세청에 따르면 약 4만5300대의 승용차가 올해(이란력 기준) 첫 10개월 동안 수입됨. 그 가치는 11억6200만 달러로 전년동기대비 약 50% 증가한 수치임. 이란 정부는 자동차 수입으로 발생하는 관세 수입증가가 예상돼 1396년(2017년 3월 20일 이후) 예산안에서 관세 수입을 5% 증대시켜 반영함.

  

브랜드	모델	가격(Rial)	가격(달러)
Hyundai Motors	2017 Hyundai Accent(full option)	114,000,000	30,000.00
	2017 Hyundai Elantra(full option)	136,000,000	35,789.47
	2017 Hyundai Sonata Lf(full option)	187,000,000	49,210.53
Kia Motors	2017 Kia Cerato 2.0	145,000,000	38,157.89
	2017 Kia Optima JF(full option)	204,000,000	53,684.21
	2017 Kia Sportage(full option)	196,000,000	51,578.95
Toyota	2016 Toyota Camry Hybrid XLE	216,000,000	56,842.11
	Toyota Land Cruiser 4.6 GXR	660,000,000	173,684.21
	2016 Toyota corolla GLI	156,000,000	41,052.63
Lexus	2013 RX 350	550,000,000	144,736.84
	2013 ES 350	405,000,000	106,578.95
Mercedes Benz	2016 CLA 200(full option)	650,000,000	171,052.63
	2017 E 200	820,000,000	215,789.47
Porsche	2017 Boxster S	720,000,000	189,473.68
BMW	2016 i8(full option)	1,100,000,000	289,473.68
MG Motor(중국)	MG6	130,000,000	34,210.53
Ssang Yong	Actyon Comfort	115,000,000	30,263.16

자료원: eghtesadonline

 
□ 시사점

 

  ㅇ 이란의 경우 예전부터 수입의존도가 높았던 것은 사실이나 자국 산업 보호 및 육성을 위해 불요불급 소비재 등 수입 제한을 지속적으로 추진 중에 있음. 아울러 시장 환율과 이란 정부 예산안 상 환율 괴리가 심해 자국산 제품이 오히려 수입산에 비해 상대적으로 가격이 역전되는 현상 또한 발생해 이란 당국에서는 이를 해결하기 위한 조치로 관세 인상 등을 검토하고 있음. 이에 우리 기업은 어느 때보다 가격경쟁력을 갖춘 제품과 품질 제고 및 사후관리 서비스 등을 현지 소비자에 홍보해야 할 것으로 보임.

    

자료원: International Monetary Fund, International Financial Statistics and data files, Eghtesad Online(www.eghtesadonline.com), Iran Customs Administration

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(경제 무역)