폴란드 정수기 시장동향

- 2017년 폴란드 정수기 시장 전년대비 43.6% 성장 –

- 최근 5년간 對한국 수입규모 연평균 35.5% 증가 -

 

 

 

□ 상품명(HS code) 및 용어정의

 

  ㅇ 상품명: 물의 여과기나 청정기(HS code 842121)

    - 이하 ‘정수기’로 명칭하며, 여기서 사용된 ‘정수기’ 용어는 광범위한 의미로써, 가정용과 상업용, 산업용을 불문함.

    - 일반정수기, 이온수기, 수소생성기, 싱크대밑/위등의 수도관에 연결되는 정수필터링 시스템, 연수기 등 형태와 기능에 상관없이 물의 여과나 청정에 관련한 모든 정수필터링 시스템을 총칭함.

    - 여기에 사용된 필터, 필터링, 여과등의 용어는 같은 의미임.

 

□ 시장규모

 

  ㅇ 폴란드 정수기(HS code 842121) 시장규모는 2017년 기준 약 5592만 유로 규모

    -  2014~2016년간 지속적으로 시장규모가 축소하였으나, 2017년에는 전년대비 43.64% 성장하여 회복세를 보임.

 

  ㅇ 폴란드의 정수기(정수필터링 시스템 포함) 생산규모는 연간 5천~6천만 유로 규모

    - 독일을 비롯해 러시아, 벨라루스, 우크라이나, 체코, 스웨덴 등 인근 유럽지역에 수출하고 있으며, 2017년 기준 수출 7298만 유로, 수입 7011만 유로 규모로 수출이 수입보다 287만 유로 많음.

    - 폴란드에서 생산되는 정수기는 주로 상업용이 많으며, 가정용으로는 브리타와 같은 주전자식 정수기나 싱크대 밑에 설치하는 필터링시스템이 많이 생산됨.

 

폴란드 정수기 시장동향 2013~2017

(단위: 백만 유로)

구분	2013	2014	2015	2016	2017
수출규모	51.94	54.77	63.73	65.15	72.98
수입규모	59.14	69.20	68.73	63.36	70.11
생산규모	61.44	49.39	47.02	40.72	58.79
시장규모	68.64	63.83	52.02	38.93	55.92

                           

자료원: Eurostat, KOTRA 바르샤바무역관 자체분석

 

□ 정수기 시장 트렌드와 가격동향

 

  ㅇ 물 사용량의 규모가 큰 호텔, 요식업소, 식품산업용 등에서 주로 사용되어오다가 최근 생활 수준이 높아지고 건강에 대한 관심도가 상승하면서 가정용으로 시장이 확대되고 있음.

    - 일반적으로 수도관에 필터링 시스템을 연결하여 사용하는 것이 일찍부터 발달을 했으며, 폴란드에서는 한국에서 사용하는 ‘정수기’라는 용어보다는 ‘필터링시스템 혹은 정수시스템’이라는 용어를 사용하는 것이 더 적절할 수 있음.

    - 가정에서 주로 사용되는 제품은 부엌에서 싱크대 밑이나 위에 필터가 놓이고, 수도관에 연결하여 별도의 수도를 통해 필터 된 물이 나오는 시스템이며, 음용수나 가정요리용으로 주로 쓰임.

 

  ㅇ 특히 폴란드 대부분의 수질은 석회수로 연수기가 많이 판매되고 있음.

    - 연수기는 샤워기, 세탁기, 식기세척기 등에 연결하여 세제를 절약하고, 피부나 세탁물을 보호하며, 기계에 석회침착을 방지하는데 효과적으로, 대형 정수시스템의 경우 연수기능이 포함된 경우가 많음.

 

  ㅇ 요식업 등에서 사용하는 산업용 정수기가 발달했으며, 수도관에 직접 연결하고 필터의 사이즈가 큰 것이 특징

    - 오래된 수도 파이프에서 나오는 녹물 등을 걸러내기 위한 단독주택용으로도 큰 사이즈의 시스템이 이용됨.

 

연수기와 산업용/단독주택용 정수기

POE(Point-of-Entry)시스템

자료원: techfilters

 

  ㅇ 필터종류에 따라서는 기계적필터(실이나 부직포를 정교하게 말아 물을 여과시킴), 활성탄소필터(주로 마지막 단계에서 물의 맛을 개선), 역삼투압필터 등이 있음.

 

다양한 형태의 가정용 정수필터시스템

Instapure 25~35달러	Dafi 75~80달러	Filtr Alabaster(Amii) 200~250달러
Aquaphor-Favorite 150~160달러	Aquaphor-Morion 270~290달러	Clean Water 160~180달러

자료원: fitaqua.pl, Multi-Eko.pl, Aquaphor.pl, filtrwody.pl, sklepadamus.pl, Water-star, cleanwater.com.pl

 

  ㅇ 가정용으로는 아직까지는 생수시장이 정수기 시장보다 큰 편인데, 폴란드에서는 생수가격이 서유럽에 비해 저렴한 편이고, 가정에 음용수용만으로 정수기를 설치할 경우, 주기적으로 필터를 교체해야 하는 서비스 비용이 생수가격보다 높기 때문임.

    - 이 때문에, 일반적으로 스탠드형 POU 정수기는 사무실이나 학교, 병원 등 공공장소에 설치된 경우가 많으며, 가정용으로는 콤팩트한 소형 정수기가 판매되고 있음.

 

공공장소에서의 정수기 (POU)

비전기식 케이스 Aquaphor 635~640달러	전기.전자식 케이스 AQUAECO 550~850달러

자료원: Aquaphor.pl, filtr-do-wody.info

 

  ㅇ 현재 폴란드인 가정에서 가장 흔하게 사용하는 정수기는 주전자형 정수기로, 별도의 설치가 필요 없이 월1회 필터를 갈아주기만 하는 간편함 때문에 많이 이용되고 있음.

    - 또한 개인 휴대용 정수물병이 최근 활발히 유통되고 있으며, 물병에 소형 정수필터가 부착되어 수돗물을 받아 직접 음용하는 방식임.

 

주전자형 정수기와 정수물병

Dafi 16~18달러	Dafi 전체세트 33~35달러 (병만 8~10 달러)

자료원: dafi.info

 

  ㅇ 이온수기, 수소수생성기, 소다수생성기 등 정수기능을 포함하여 다양한 기능이 포함된 제품 역시 판매되고 있으며, 폴란드 이온수기는 가전타입과 주전자 타입이 유통되고 있음.

 

이온수기 및 수소수기

Global Water(이온수기) 690~700달러	AQuator(이온수기) 410~420달러	BIOCERA(이온수기) 95~100달러
SMART U-BLU(이온수기) 900~1100달러	Arui Ellaim(이온수/수소수기) 300~420달러	BioGenis(이온수/수소수기) 240~260달러

자료원: Mediasklep, Poradnia.pl

 

□ 최근 3년간 정수기 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 폴란드 정수기(HS code 842121) 수입은 2017년에 전년대비 10.66% 증가한 7011만 유로임.

    - 2017년 기준 국가별 수입동향을 보면, 독일로부터의 수입이 32.4%로 가장 많은 비율을 차지하였으며, 그 다음으로 이탈리아 10.1%, 중국 9.2%, 에스토니아 6.3%, 미국 6.2% 순임.

    - 동 품목의 EU역내 수입이 전체 중 80% 이상을 차지함.

 

최근 3년간 정수기(HS code 842121) 수입동향

(단위: 백만 유로, %)

순위	국가명	수입규모			비율	증감률
		2015	2016	2017	2017	2017/2016
	전체	68.73	63.36	70.11	100	10.66
1	독일	25.94	22.53	22.72	32.41	0.85
2	이탈리아	4.53	4.12	7.07	10.09	71.89
3	중국	4.32	5.51	6.46	9.21	17.21
4	에스토니아	2.05	3.01	4.41	6.29	46.32
5	미국	3.64	2.8	4.35	6.20	55.28
6	덴마크	3.4	2.53	3.02	4.30	19.30
7	영국	4.01	3.27	2.81	4.01	- 13.98
8	벨기에	1.24	1.94	2.54	3.63	31.08
9	프랑스	3.56	2.7	2.05	2.92	- 24.21
10	한국	0.91	1.49	2	2.85	33.95

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 최근 5년간 정수기 對 한국 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 한국으로부터 수입은 2017년 기준 약 200만 유로 규모로 전년대비 33.9% 성장하였으며, 전체 중 10위로 2.85%의 비율을 차지함. 함.

    - 동 품목의 최근 5년간 對한국 수입 성장률은 연평균 35.5%로 빠른 성장세를 보임.

 

  ㅇ 한국제품은 단순한 정수기보다는 업그레이드 된 이온수기 등 건강관련 제품이 인기가 있음.

 

최근 5년간 정수기 (HS code 842121) 對한국 수입규모

(단위: 천 유로, %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
수입규모	455.2	520.9	742.2	911.2	1,492.50	1,999.10
증감률	-	14.4	42.5	22.8	63.8	33.9

 

자료원: Global Trade Atlas

 

폴란드 내 유통중인 한국 제품

사진	제품명
	이온수기(Crewelter)
	이온수기(Biontech)
	이온수기(Biocera)
	이온수기(Prime Water)
	이온수기(Nexus)
	이온수기(KYK- HISHA)
	이온/수소수기(Arui-Ellaim)
	이동식 수소수기(Susosu-매직코스)

자료원: KOTRA 바르샤바무역관 자체조사

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 주요 마켓플레이어로서 폴란드 로컬 제조사는 USTM, TMA, Ecoperla, Dafi, Amii, Aquafilter, Top Filter, Green Filter 등이 있음.

 

폴란드 정수기/정수필터링시스템 주요 제조사

업체명	홈페이지	주 생산품
USTM	https://www.ustm.pl/	가정용, 산업용: 연수기, 필터링스스템케이스, 필터, 역삼투압 정수시스템, 필터카트리지
TMA	https://tma.pl	주로 식품산업용, 수영장용 정수시스템
Ecoperla	https://www.ecoperla.com/	산업용, 가정용: 연수기, 필터링시스템, 필터카트리지
Dafi	http://dafi.info	가정용, 개인용: 주전자형 정수기 필터카트리지 정수물병(개인용)
Amii (FITaqua)	https://fitaqua.pl/	주로 가정용: 연수기, 음용정수시스템(역삼투압타입), 샤워기용 정수시스템, 세탁기/식기세척기용 정수시스템
Aquafilter	http://aquafilter.com/pl	산업용, 가정용: 연수기, 음용정수시스템(역삼투압타입), 샤워기용 정수시스템, 세탁기/식기세척기용 정수시스템
Top Filter	http://topfilter.com.pl/	가정용, 산업용: 연수기, 음용정수시스템(역삼투압타입), 샤워기용 정수시스템,
Green Filter	http://greenfilter.com.pl/	가정용 정수시스템

자료원: KOTRA 바르샤바무역관 자체조사

 

  ㅇ 외국 경쟁사로는 글로벌 기업 Brita 제품이 가장 많은 시장을 차지하고 있으며, 그 외 Nivona, Ecowater, Chanson, Clark filter, Blue Filters, Honeywell, TAPWORKS, Erie, Puricom, Vontron, Dow Filmtec 브랜드들이 시장에서 활발히 유통이 되고 있음.

 

주요 외국 경쟁회사

업체명	홈페이지	주 생산품
Brita (독일)	www.brita.pl	가정용, 산업용: 주전자형 정수기 산업용, 호텔/사무실/공공장소용 정수기
Ruchens (한국)	http://www.ruhens.co.kr/	정수기: 가정용, 사무실용, 호텔.요식업용
NIVONA (독일)	http://www.nivona.com	가정용정수필터, 커피머신
Ecowater (미국)	https://ecowater.pl	가정용 정수기, 연수기
Chanson (대만)	https://chansonalkalinewater.com	이온수기
Clark Filter (미국)	http://www.clarkfilter.com	정수시스템
Blue Filters (독일)	http://www.bluefilters.com	정수시스템
Honeywell (미국)	https://www.honeywell.com/	정수시스템
TAPWORKS (미국)	http://www.tapworks.co.uk/	정수시스템
Erie (미국)	http://www.eriewatertreatment.com/	정수시스템
Puricom (대만)	http://www.puricom.com/	정수시스템
Vontron (중국)	http://en.vontron.com	정수필터
Dow Filmtec Membrance (미국)	https://www.dow.com/	정수시스템

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체조사

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 주전자식 정수기는 생활용품 판매점에서 구매 가능하며, 유통구조는 제조사à도매점à소매점의 일반적인 유통구조를 가짐.

    - 주 소매점은 가전제품 판매점, DIY생활용품점, 대형마트 등이며, 판매한 정수주전자에 특화된 필터를 같이 판매함.

 

  ㅇ 전기식 케이스 없이 필터시스템만 수도관에 연결하여 사용하는 방식은, 개인이 구매하여 설치하는 경우도 있고 대리점을 통해 설치 서비스까지 받은 경우가 있는데, 어느 경우이든 일반적으로 브랜드 대리점을 통해 판매되는 경우가 많이 있음.

    - 구매한 정수시스템에 교체 필터는 주로 구매한 대리점에서 개별 구매하여 교체하거나, 정규적으로 서비스를 받기도 함.

    - 최근 인터넷을 통한 마케팅 및 판매가 많이 이루어지고 있음.

 

  ㅇ 전기식 스탠드 케이스에 있는 POU 정수기는 학교나 병원 등 공공장소에 설치되는 정수기의 경우는 대부분의 경우 리싱 형태로 대리점에서 설치하여 정규적으로 필터를 교체해 주는 서비스를 제공하고, 계약에 따라 매달 일정액을 지불하는 방식으로 판매됨.

    - 학교나 공공기관의 경우 입찰을 통해 구매, 설치, 유지됨.

 

정수기 유통구조

                      

자료원: KOTRA 바르샤바무역관 자체조사

 

주요 정수기 전문 유통업체

업체명	홈페이지	주 취급 제품군
Water Star	https://water-star.pl	POU(point-of-use) 정수기
Eden	https://www.eden.pl	생수, POU 정수기
Aquamo	http://www.aquamo.com.pl	생수, POU 정수기

자료원: KOTRA 바르샤바무역관 자체조사

 

□ 관세율

 

  ㅇ HS Code 842121 관세율

    - 제3국 대상 관세율 1.7%

    - 한-EU FTA 협정에 의한 對한국 관세율 0%

    - 부가가치세 23%

 

□ 인증

 

  ㅇ 폴란드 정수기 인증은 EU 규정과 CEN기준에 준하고, CE인증이 의무임.

 

유럽 수처리 장비(정수기포함) 관련규정과 지침

규정 (EU Water Treatment Equipment Regulation)
REACH	EC 1907/2006
Standby Power Consumption	EC 1275/2008
External Power Supply Efficiency	EC 278/2009

 

규정 (EU Water Treatment Equipment Directives)
WEEE	2002/96/EC
RoHS	2002/95/EC
LVD	2006/95/EC
EMC	2004/108/EC
Ecodesign Framework	2005/32/EC
Ecodesign Requirements for Energy-related Products	2009/125/EC
DWD	98/83/EC

자료원: ewta.eu

 

CEN 유럽 정수기 기술기준

기준	내용
EN 13443‐1: 2002+A1:2007	Water conditioning equipment inside buildings – Mechanical filters – part 1 Particle rating 80 um to 150 um
EN 13443‐2:2005 + A1:2007	Water conditioning equipment inside buildings – Mechanical filters – Part 2 Particle rating 1 um to less than 80 um
EN 14095: 2003	Water Conditioning Equipment inside buildings – Electrolytic treatment systems with aluminium anodes
EN 14652: 2005+A1:2007	Water conditioning equipment inside buildings – Membrane separation devices
EN 14743: 2005+A1:2007	Water conditioning equipment inside buildings – Softeners
EN 14812: 2005+A1:2007	Water Conditioning Equipment inside buildings – Chemical dosing systems – pre‐set dosing system
EN14897: 2006+A1:2007	Water conditioning equipment inside buildings – Devices using mercury low‐pressure ultraviolet radiators
EN 14898: 2006+A1:2007	Water condition equipment inside buildings – Active media filters
EN 15161: 2006	Water conditioning equipment inside buildings – Installation, operation, maintenance and repair
EN 15219: 2006+A1:2007	Water equipment inside buildings – Nitrate removal devices
prEN15848:2004	Water Conditioning Equipment inside building – Adjustable chemical dosing systems

자료원: ewta.eu

 

  ㅇ 기기에 관한 CE인증을 기본으로 보유한 상태에서, 음용수의 수질관련 폴란드 위생청의 테스트를 거쳐 위생안전테스트 인증을 의무적으로 취득해야 함.

 

PZH 위생안전테스트 인증

자료원: PZH(National Institute of Hygiene)

 

  ㅇ 그 외 다양한 수질관련 NSF, TUV 등 다양한 국제인증은 의무는 아니나 보유 시 시장에서 소비자들에게 마케팅 효과가 있음.

 

폴란드 위생청 정보

기관명 (폴란드어)	Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
기관명 (영어)	the National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene
홈페이지	http://www.pzh.gov.pl
주요업무	- 공중 보건 분야의 건강 관련 - 위생 테스트 및 실험 등 과학적 연구 활동 - 식품, 식품 포장, 물, 공기, 방사능, X 선 기계의 특수시험, 항균제 테스트, 전문가 의견, 물, 건축 자재 및 기타 물질과 접촉하는 재료나 장치의 위생 검사 및 인증서 발행
연락처	- 주소: ul. Chocimska 24, 00-791 Warsaw Poland - 전화: (+48-22) 54-21-400 (+48-22) 54-21-200 - 팩스: (+48-22) 849-74-84, 849-35-13 - email: pzh@pzh.gov.pl

자료원: KOTRA 바르샤바무역관 자체조사

 

□ 시사점

 

  ㅇ 폴란드 정수기 시장규모는 2017년 기준 약 5592만 유로로 전년대비 40.75% 성장했으며, 최근 시장규모가 축소되어 왔지만 2017년부터 회복세를 보임.

    - 생활수준의 향상과 건강에 대한 관심도 증가로 정수기 시장은 향 후 꾸준한 성장이 전망됨.

 

  ㅇ 對한국 수입은 전체에서 차지하는 비율은 약 3%로 적은 편이나 전체 수입국 중 10위이고 최근 5년간 연평균 35.5%의 높은 성장률을 보이며 비중이 점차 확대되고 있음.

 

  ㅇ 한국 제품의 경우 성능이 우수하고 세련된 디자인을 강점으로 가지고 있어, 그간 한국 내수시장의 경험을 살려 폴란드 시장에 적극적으로 마케팅을 한다면 좋은 성과가 있을 것으로 판단됨.

 

  ㅇ 스탠드형 POU 정수기는 폴란드에서는 주로 회사나 공공장소에 빠른 속도로 시장을 형성해 가고 있으므로 가정용으로는 콤팩트한 제품이 성공 가능성이 높을 것으로 사료됨.

 

  ㅇ 최근 정수기능을 포함하여 업그레이드된 이온수기, 수소생성기 등의 제품들이 조금씩 건강에 관심 있는 소비자들에게 인기를 얻고 있으므로 적극적인 마케팅을 통해 수요를 창출해 가는 것이 가능할 것으로 보임.

 

  ㅇ 폴란드 시장진출을 위해서는 CE 인증과 PZH 위생안전테스트가 필수이며, 가전제품 형식으로 판매되는 경우 AS정책이 중요한 선택포인트가 되므로, 분명한 AS 정책을 마련과 현지 업체와의 협력이 매우 중요함.

 

 

자료원: Eurostat, techfilters, fitaqua.pl, Multi-Eko.pl, Aquaphor.pl, filtrwody.pl, sklepadamus.pl, cleanwater.com.pl, Aquaphor.pl, filtr-do-wody.info, dafi.info, Mediasklep, Poradnia.pl, GTA(Global Trade Atlas), European Water Trade Association (EWTA), PZH, KOTRA 바르샤바무역관 자체조사 및 보유자료

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(경제 무역)