이스라엘 IT 시장 현황

-소프트웨어 및 서비스 시장 점유율 67%-

-진출가능분야 기술협력을 통한 소프트웨어 및 서비스 시장-

  

□ 이스라엘 IT 시장 현황

 

   ㅇ 이스라엘 IT 시장 개요

     - 이스라엘의 IT 산업은 신기술 개발에 대한 꾸준한 투자, 높은 기술력, 해외 수출 및 꾸준한 성장률로 이스라엘의 주요 산업에 해당하며 중동지역에서는 IT 선두국가에 해당함

     - 특히 소프트웨어 및 IT 서비스 분야에서 두각을 보이고 있으며 다수의 다국적 기업 IBM, Oracle, SAP 등의 벤더들의 연구 센터가 이스라엘에 진출해 있음

 

   ㅇ 이스라엘 IT 시장 꾸준히 증가, 2018년도에도 이어질듯

     - IT 산업은 이스라엘 전체 GDP의 1.8%를 차지하고 있으며 2016년 기준 시장규모는 68억 달러, 2017년에는 전년 대비 4% 증가한 70억 달러를 기록할 것으로 전망됨

     - BMI 보고서에 의하면 이스라엘의 IT 시장은 꾸준히 증가할 전망이며, 2018년에는 4.2% 증가한 73억 달러를 기록할 전망

<이스라엘의 IT 시장 현황>

(단위: 백만 달러)

	2015	2016	2017*	2018*
IT 시장규모	6,481	6,808	7,058	7,358

주: *추정치, 판매기준

자료원 : BMI(Israel Information Technology Report Q42017)

□ 이스라엘 IT 시장의 분야별 시장규모

 

   ㅇ 이스라엘 IT 시장 소프트웨어 및 서비스가 시장 전체 67% 차지

     - 이스라엘 IT 시장을 컴퓨터 하드웨어, 개인용 컴퓨터(PC), 소프트웨어, 서비스 분야로 구분되며 시장에서 가장 비중이 높은 분야로는 서비스가 43%로 가장 높으며 그 뒤를 이어 소프트웨어가 24%, 하드웨어 21%를 차지함.

     - 서비스 및 소프트웨어 분야는 최근 4년간 꾸준히 증가세인 반면 하드웨어 분야는 하락세, PC 시장도 최근 스마트폰의 등장으로 비교적 낮은 비중 차지

 

<IT 분야별 판매 동향>

(단위: 백만 달러)

자료원: BMI(Israel Information Technology Report Q42017)

 

□ 이스라엘 IT 시장의 분야별 시장 동향

 

   ㅇ 소프트웨어 및 서비스

     - 이스라엘 소프트웨어 및 서비스 시장은 해외투자 투자가 높은 시장이며 2016년 기준 판매 규모 4.5억 달러 수준

     - 서비스 시장은 컴퓨터 프로그래밍 및 컨설팅이 시장에서 두각을 보임. 또한 클라우드 컴퓨팅과 사이버 보안으로 유명하며 동 분야의 R&D 센터 설립 규모가 높음. 지난 2015년 이스라엘 사이버보안 업체 Adallom에 인수된바 있으며 마이크로소프트는 사이버보안 비즈니스 센터를 설립한 바 있음. IT서비스 분야의 꾸준한 상승세는 클라우드 컴퓨팅과 사이버보안의 트렌드 추세에 따라 2018년도에도 이어질 전망

     - 소프트웨어 분야는 데이터 분석 솔루션 트렌드 추세에 따른 성장세 전망. 또한 이스라엘의 중소기업들(대부분 IT 관련 스타트업 기업)의 소프트웨어 시장진출 확대에 따라 상승세 전망

 

  ㅇ 하드웨어 및 PC

    - 하드웨어 및 PC 시장규모는 2016년 기준 29.7억 달러 수준에 해당

    - 중동국의 경우 IT 하드웨어 분야는 수입 의존도가 높은 편이며 이스라엘 하드웨어 시장은 2009년부터 다국적 전자 부품 및 칩 기업인 Intel의 이스라엘 진출에 따라 하드웨어 자체생산 및 수출이 증가함. 이스라엘 생산은 컴퓨터 하드웨어 같은 완제품 보다는 부품 산업에 집중 되어 있으며, 완제품은 수입에 의존함

    - 이스라엘의 주요 하드웨어 생산 품목은 집적회로이며, 2016년 기준 인텔은 33억 달러를 수출했으며 이스라엘 기술 수출의 8%를 차지함. 인텔에 의하면 칩 주요 생산 공장이 현재 업그레이드 중에 있어 칩 수출의 규모가 크게 하락(71.3%)하여 수출 규모에 영향을 미친 것으로 판단됨

     - PC 시장은 스마트폰의 등장으로 전 세계적인 감소세를 보이고 있어 이스라엘에서도 PC시장은 비중이 낮은 편

 

<IT 하드웨어 분야 수출입 동향>

(단위: 백만 달러)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
수출	3,894	4,270	5,137	5,050	6,745	4,630
수입	3,617	4,108	3,964	3,929	4,601	4,730

자료원: BMI(Israel Information Technology Report Q42017)

   

□ 시사점

 

   ㅇ IT산업은 이스라엘의 주요 산업중 하나에 해당하며 소프트웨어 및 서비스 분야의 점유율이 높은 시장에 해당하며 진출가능 분야에 해당함

     - 이스라엘은 소프트웨어 및 서비스 시장은 스타트업 기업들의 진출이 활발하며 해외 진출을 목표로 기술개발에 집중되어 있음. 현지 IT 소프트웨어 기업은 기술협력 또는 공동 개발을 통한 해외 진출에 관심이 있으며 향후 한-이스라엘 FTA 협정 체결에 따라 기술협력 통한 진출이 용이해질 가능성이 존재하며 이에 따라 국내 기업의 이스라엘 IT 시장 관심 필요

 

자료원: BMI, 이스라엘 경제지 The marker, Calcalist, 텔아비브 무역관 종합

 

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(산업 상품)