중국 수산물산업 동향

- 러시아, 미국, 캐나다, 노르웨이산 수산물 수입 지속 증가 -

- 중국의 수입산 수산물 시장은 기존 수산물 수입 후 가공·수출하던 방식에서 중국 내 판매·유통하는 방식으로 구조 변화 중 -

 

 

  

□ 중국의 수산물 수입 동향

  

  ○ 냉장, 냉동 어류 등 수산물은 국제통일상품분류체계(HS) 상 제3류(03)로 분류

    - GTA(Global Trade Atlas)에 따르면 중국의 수산물 수입액은 2015년 633억 달러, 2016년 689억 달러, 2017년 807억 달러로 지속 증가하고 있음.

    - 2017년 중국의 수산물 수입액은 전년 대비 17% 증가했고, 러시아산, 미국산 수산물 수입이 각각 6%, 28% 증가하면서 전체의 약 35%를 차지함.

    - 반면 2017년 한국산 수산물 수입은 전년 대비 30%가 감소한 9800만 달러를 기록함.

    - 2015년 중국과 호주간 FTA가 발효되면서 호주산 수산물 수입도 증가하고 있음.

  

중국의 수산물(HS 03류) 수입동향

순위	국가	금액(백만달러)			전년 대비 증가율(%)
		2015년	2016년	2017년
1	러시아	1171	1358	1444	6.27
2	미국	1084	1026	1314	28.13
3	캐나다	547	606	743	22.48
4	노르웨이	339	356	466	30.89
5	뉴질랜드	356	426	395	-7.17
6	인도네시아	277	316	344	8.74
7	칠레	160	266	305	14.74
8	호주	73	77	283	264.06
9	일본	248	277	270	-2.85
10	베트남	81	125	228	82.07

 주: 전년 대비 증가율은 2016년 대비 2017년 증가율을 나타냄

자료원: GTA(Global Trade Atlas)

□ 중국의 수산물 수출 동향

 

  ○ 2017년 중국의 수산물 무역수지는 518억 달러 흑자 기록

    - GTA에 따르면 중국의 수산물 수출액은 2015년 1,332억 달러, 2016년 1,370억 달러, 2017년 1,325억 달러로 주로 일본(15.9%), 미국(12.8%), 한국(9.6%)으로 수출함.

    - 전년 대비 전체 수출액은 45억 달러 감소했지만 무역수지는 511억 달러 흑자를 기록함.

    - 미국을 제외하고 대부분 수출은 일본, 한국, 홍콩, 대만, 태국, 필리핀 등 아시아 지역에 집중되어 있음.

    - 2017년 중국의 대한국 수산물 수출은 12억7700만 달러를 기록하며 수산물 교역에서 11억 달러 흑자를 기록함.

중국의 수산물(HS 03류) 수출동향

순위	국가	금액(백만달러)			전년대비 증가율(%)
		2015년	2016년	2017년
1	일본	1875	2008	2111	5.15
2	미국	1801	1725	1697	-1.66
3	한국	1305	1347	1277	-5.19
4	홍콩	1456	1368	1213	-11.35
5	대만	972	1000	807	-19.34
6	태국	991	909	642	-29.35
7	필리핀	462	510	588	15.30
8	말레이시아	363	439	390	-11.13
9	독일	466	425	384	-9.51
10	스페인	298	362	337	-6.88

주: 전년 대비 증가율은 2016년 대비 2017년 증가율을 나타냄

자료원: GTA(Global Trade Atlas)

 

□ 중국 내 수산물산업 동향

 

  ○ 수입산 수산물 증가와 함께 중국 수산물 총 생산량도 증가

    - 중국 국가통계국에 따르면 2016년 중국의 수산물 생산량은 총 6901만 톤으로 2015년 6699만 톤에 비해 3% 증가함.

    - 연어, 새우, 랍스터, 오징어, 참치 등 수입산 수산물의 중국 내 시장점유율이 증가하고 있으며 수입 수산물이 고급식당 등에 유통됨에 따라 중국 시장 내 입지가 점점 더 확고해지고 있음.

    - 수입산 제품을 주로 취급하는 프리미엄 마켓에서는 양식 수산물은 비교적 저렴한 가격에 자연산 수산물은 다소 고가에 판매하고 있음.

    - 수입 수산물 증가에 따라 수산물 인증제도인 MSC(Marine Stewardship Council) 인증, ASC(Aquaculture Stewardship Council) 인증, GAA(Global Aquaculture Alliance)에서 관리하는 BAP(Best Aquaculture Practices) 인증 등 국제 인증 획득 여부도 함께 주목을 받고 있음.

 

  ○ B2B 전자상거래를 통한 판매 증가

- 최근 온·오프라인과 물류서비스를 융합한 신소매(新零售)라는 개념의 등장과 함께 소비자 사이에서 수입산 신선품을 빠른 시간 내 배송 받을 수 있다는 기대가 높아짐에 따라 콜드체인 시스템(저온 유통시스템)을 활용한 수입산 수산물의 중국 내 유통이 빠른 속도로 늘고 있음.

- 레노버(联想) 산하의 레전드 캐피털(君联资本)과 알리바바(阿里巴巴) 산하의 리버힐펀드(湖畔山南资本)의 투자를 받은 지시앤왕(极鲜网) 외에도 둥핀(冻品), 이왕쥐시옌(易网聚鲜), 화차이자오위(华采找鱼), 하이상시옌(海上鲜) 등 다양한 수산물 전문 온라인플랫폼을 통해 수산물이 유통되고 있음.

수산물 전문 온라인플랫폼(예시)

자료원: 지시앤왕(极鲜网) 홈페이지

   

  ○ 여전히 성행하는 수산물 밀수 사건

    - 매년 광저우, 상하이, 칭다오 해관에서는 수 억 위안에 달하는 수산물 밀수 사건을 적발하고 있으며 최근에는 베트남에서 광시성을 거쳐 중국 내 운반하는 방식으로 관세를 탈루하는 수산물 밀수 사건이 적발돼 중국 현지언론에 보도됨.

    - 수산물 밀수업체는 유통과정에서 폭리를 취하는 등 시장 질서를 교란시키고 중국 소비자의 식품 안전을 위협하고 있음.

    - 중국 정부는 수산물 밀수 사건과 관련해 수입산 수산물에 부과되는 수입관세를 주요 원인으로 보고 있으며 지속적인 관세 인하를 통해 수산물 밀수 문제를 해결할 것이라 밝힘.

    - 이 때문에 중국에서는 수산물의 생산부터 유통·판매까지 전 과정을 추적할 수 있는 수산물 이력제가 논의되고 있음.

  

주요 수산물의 중국 관세율

HS Code	품목	기본 세율(%)	MFN 세율(%)	APTA 세율(%)	증치세(%)	단위
0302	신선하거나 냉장한 어류	40~50	10~12	8~9	11	㎏
0303	냉동어류	40~50	10~12	5~9	11	㎏
1605	조제하거나 보존처리한 갑각류·연체동물	90	5~15	-	11	㎏

자료원: 중국 해관 수출입세칙(2108년)

 

  ○ 다롄시 수산물산업 동향

    - 다롄시는 어류, 갑각류, 해조류 양식에 적합한 해양환경을 가지고 있어 해삼, 성게, 전복, 가리비, 미역 등 수산물 양식장이 많이 있으며 랴오닝르바오(辽宁日报)에 따르면 다롄시에는 43만 ha(헥타르)에 이르는 수산물 양식장이 있는 것으로 알려짐.

    - 다롄시해양어업국(大连市海洋渔业局)에 따르면 2017년 다롄시의 수산물 교역액은 41억7000만 달러로 전년 대비 14% 증가함.

    - 다롄시 해관은 2017년 다롄시의 수산물 교역량은 173만 톤으로 전년 대비 20.3% 증가했으며 일본, 브라질 수출이 증가했다고 발표함.

 

□ 중국의 주요 수산기업

 

  ○ 주요 수산물 가공, 유통기업

    - 중국 다롄 최대 수산물 양식기업 장쯔다오(獐子岛)는 한국에 최초로 투자한 중국 수산기업으로 해삼, 전복, 조개 등 각종 수산물 양식, 가공무역을 하고 있으며 장쯔다오의 브랜드 및 유통 네트워크를 활용하여 한국 내 해삼, 오징어, 갈치 등 수출도 병행하고 있음.

  

중국의 주요 수산기업

수산기업	기업 소개
장쯔다오 (獐子岛)	- 해산물 양식부터 가공, 무역, 해상운송 영역까지 진출한 종합 수산식품기업으로 연간 2만 톤의 성게, 참치 등 가공·생산할 수 있는 설비를 갖추고 있음.
밍주(明珠)	- 원양어업, 해양식품 기업으로 연 생산량 3만 톤, 연 매출 13억 위안, 연 수출 1억 2500만 위안(2000만 달러) 규모의 종합 수산식품기업임.
랴오위(辽渔)	- 랴오위그룹은 1945년 설립된 국유기업으로 총 자산은 63억 5000만 위안에 30개의 완전 출자 자회사 및 합자회사를 보유하고 있음. - 해양어업, 수산물 가공 냉장부터 물류, 운송 영역에서도 인지도가 높음.
싱예(兴业)	- 저장싱예그룹(浙江兴业集团)은 저우산 군도에 위치한 수산물 양식, 가공 생산 위주의 수산기업으로 최근 원양어업 및 해산물 식품제조 및 유통 분야까지 사업을 확장하고 있음.
중수이(中水)	- 1985년에 설립된 수산기업으로 최근 자연산 수산물을 전문으로 취급하며 친환경기업으로 알려짐. 중국 최대 규모의 원양어업 기업으로 대서양, 태평양, 인도양에서 어업활동 후 중국에서 가공을 통해 유럽, 미국 시장에도 수출하고 있음.
하오당지아(好当家)	- 1993년에 설립된 산동지역 최대 수산기업으로 전복, 해삼, 해파리, 왕새우, 다시마, 대합 등의 품질이 좋고 영양이 풍부한 수산 식품을 생산 판매하고 있으며 중국 내에서는 중고가 브랜드로 알려져 있음.
다양스제(大洋世家)	- 항주에 위치한 원양어업 위주의 수산기업으로 수산물 가공, 수출입무역까지 사업영역을 확장, 주로 태평양, 인도양, 대서양, 해역에서 활동하고 있으며 중국 내 3개의 가공공장을 가지고 있음. - 가공된 수산물을 통해 중국 내 고급 해산물 식당, 대형 프랜차이즈 식당, 전자상거래 등을 통해 판매하며 소비자 인지도가 높아지고 있음.
궈롄(国联)	- 2001년에 설립된 광동지역 수산기업으로 홍콩산 새우를 내륙지역에 유통하기 시작하면 알려짐. - 중국 최대 새우 수출기업으로 새우 수출액만 연 6억 위안(1억 달러)을 기록했으며 주로 미국에 수출하고 있음.
루롱슝디(陆龙兄弟)	- 1978년 닝보시에 설립된 판매량 기준 중국 최대 수산기업 중 하나로 붉은 대게, 말린 뱀장어, 건조된 참새우 등 다양한 수산물을 판매하고 있으며 중국 최대 규모의 해산물 전시 판매매장을 운영하고 있음.

자료원: 기업 홈페이지 및 KOTRA 다롄무역관 정리

□ 전망 및 시사점

 

  ○ 중국 다롄시에 진출한 수산기업 S사 인터뷰

    - 다롄시 내 수산물 가공 및 판매를 위한 법인을 운영 중인 한국투자기업 S사의 동사장은 향후 수산물 수입 증가율이 수출 증가율 보다 훨씬 클 것이며 중국 내수시장에 맞춘 수입산 수산물 수요가 증가할 것으로 전망함.

    - 과거에는 수입산 수산물을 중국에서 가공해 재수출하는 사업을 많이 해왔으나 최근에는 중국 내수시장에 유통하기 위한 수산물 수입이 늘고 있음.

    - 과거 생산한 수산물을 전량 수출하던 S사도 2017년 중국시장 매출액이 해외시장 수출액을 뛰어넘음.

    - S사는 스테이크용 가자미살, 게맛살, 굴튀김, 구이용 고등어를 가공생산 후 수출 및 중국 내 판매·유통 중에 있으며 최근 노르웨이산 구이용 고등어가 중국시장과 해외시장에 큰 인기를 끌고 있음.

 

  ○ 중국의 수산물 시장 규모는 지속 증가할 전망

    - 다양한 수산물을 활용한 가공식품과 신선 수산물이 중국시장에 유통되면서 새로운 비즈니스 기회를 찾을 수 있을 것으로 보임.

    - 중국에 수산물을 수출하고 있는 외국기업과 중국 시장에서 경쟁하기 위해 한국산 수산물의 공동브랜드 개발, 철저한 안전관리가 중요함.

    - 중국 수산물 시장 진출 시 콜드체인 등 수산물을 신선하고 안전하게 유통할 수 있는 시스템 구축과 함께 중국의 수입수산물에 대한 검역이 까다로워 이에 대한 대비도 필요함.

 

자료원 : GTA(Global Trade Atlas), 중국 국가통계국, 랴오닝르바오(辽宁日报), 다롄르바오(大连日报), 다롄시 수산기업 S사 인터뷰 내용 등

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(경제 무역)