틈새 유망시장 아제르바이잔 벽지 시장

- 한국산 실크벽지의 높은 인기 이후에 한국산 제품에 대한 수요 꾸준해 -

- 고가 벽지 시장을 대상으로 적극적인 마케팅 활동 필요 –

 

 

 □ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 벽지(wall paper) / HS Code 4814.20, HS Code 4814.90

 

 □ 시장 트랜드

 

  ㅇ 아제르바이잔은 일반주택이나 아파트에 벽지를 사용하는 것이 일반적임

    - 치장(Decoration)을 중요시하는 현지 문화상 페인트는 실내 장식에 한계가 있어 벽지를 사용함

 

  ㅇ 전체 수요의 약 75%를 비닐 코팅 벽지(Vinyl Coated Paper)가 차지하며 종이 벽지 5%, 기타 벽지가 20%를 차지하고 있는 것으로

       추정됨

 

  ㅇ 비닐 코팅 벽지(Vinyl Coated Paper)가 일반적이며 종이 벽지는 저렴한 가격으로 시골 주택에 서 주로 사용되나 내구성의 문제로

       점차 수요가 감소하고 있음

    - 현지 전문가는 2~3년 내에 종이 벽지 수요는 없어질 거라고 함

 

  ㅇ 기타 벽지 중 실크 벽지는 고가임에도 불구하고 고소득자 사이에서 몇 년 전부터 인기를 끌고 있음

 

  ㅇ 주택 공간별 인기 있는 벽지 유형은 아래와 같음

    - Paper Backed Vinyl/Solid Sheet Vinyl : 대부분의 주거 공간

    - Vinyl Coated Paper : 욕실 주방

    - Coated Fabric : 거실

    -  Fabric Backed Vinyl : 세척력, 내구성이 있는 제품을 선호

    - Paper wallpaper: 저소득층에서 선호

 

□ 수입 규모

 

  ㅇ 아제르바이잔에는 자국 벽지 생산 회사가 없어 수요의 100%를 해외 수입에 의존중으로 현지 통계청 기준, 2016년 벽지(HS Code

        4814.20, 4814.90) 수입액은 US$ 1,826만 달러를 기록해 2015년의 358만 달러 대비 509%가 증가함

    -  '15년 경제 위기 때 급격히 수입이 감소했으나 ‘16년부터 꾸준한 주택 건설 수요로 수입이 회복됨

 

  ㅇ 2017년 1~9월 수입액은 1,414만 달러를 기록 중으로 이러한 추세라면 2017년 총 수입액은 전년보다 3.2%가 증가한 1,885만

       달러를 기록한 것으로 추정됨

    - '17년 평균 환율(US$=1.7205AZN)이 '16년 환율(US$=1.5972AZN)에 비해 절하된 것을 감안할 때 실제 벽지 수입량은 3.2% 이상

      증가한 것으로 판단할 수 있음

 

< 최근 3년간 아제르바이잔 벽지 수입 규모 (단위 : US$ 만) >

연도	2015	2016	2017 1-9월
총 수입액	358.7	1,826.9	1,414.3.
- HS Code 4814.20	250.6	1,608.8	1,151.7
- HS Code 4814.90	108.1	218.0	2,62.6

자료원: 현지 통계청

 

  ㅇ 주요 수입국은 우크라이나, 러시아산으로 저가 시장을 중심으로 아제르바이잔 벽지 수입 시장의 상당 부분을 차지하고 있음

    - 우크라이나산, 러시아산이 총 수입의 절반 이상을 차지

    - 아제르바이잔 시장에서 가격이 구매의 최우선 고려 대상인 점이 벽지 시장에서도 확인됨

 

  ㅇ 그 뒤를 중국산, 터키산이 차지하고 있으며 고급 벽지 제품은 이태리, 프랑스산이 수입되고 있음

 

  ㅇ 주재국 통계청 기준, 한국산 벽지는 2016년에는 약 US$ 2.9만 달러만이 수입된 것으로 집계되나, UAE, 터키를 경유한 수출 물량 등을

      감안시 실제 수출액은 이보다 훨씬 많을 것으로 추정됨

    - 한국산은 실크(Silk) 벽지로 인기를 끈 이후, 좋은 디자인과 품질로 한국벽지 판매 딜러가 있을 정도로 꾸준한 수요층을 형성하고

      있음

    - 중국에 진출한 우리기업의 제품이 중국에서 수입되어 판매되기도 함

< 2016~2017.9월 벽지 수입 상위 10개국 (단위 : US$ 천) >

연도	2016		2017 1-9월
HS Code	4,814.20	4,814.90	4,814.20	4,814.90
총 수입액	16,088.54	2,180.63	11,517.01	2,626.24
수입상위 10개국별 (수입액)	1. Ukraine (8,744.3)	1. China (806.6)	1. Ukraine (5,379.7)	1. Ukraine (1,092.55)
	2. Russia (2,213.8)	2. Italy (497.6)	2. Russia (1,846.5)	2. China (164.0)
	3. Italy (1,976.9)	3. Ukraine (475.4)	3. France (999.5)	3. Russia (70.0)
	4. Germany (1,062.0)	4. Russia (203.8)	4. Italy (907.4)	4. Belarus (45.9)
	5. Belgium (772.2)	5. Turkey (50.8)	5. China (652.3)	5. Turkey (37.2)
	6. China (685.0)	6. Belarus (31.7)	6. Germany (606.1)	6. Germany (27.6)
	7. Turkey (238.5)	7. France (30.7)	7. Turkey (555.94)	7. France (14.9)
	8. UK (93.6)	8. UK (26.47)	8. Belarus (187.57)	8. Belgium (8.1)
	9. Netherlands (76.2)	9. Germany (22.8)	9. Belgium (145.54)	9. Italy (5.4)
	10. France (75.77)	10. Belgium (20.9)	10. UK (134.13)	10. USA (5.0)
	13. Korea (29.17)	12. Korea (4.03)	한국산 수입없음	12. Korea (4.69)

자료원: 현지 통계청

 

□ 유통 구조 및 소매가격

 

  ㅇ 벽지 수입은 도매 업체, 소매 업체가 모두 해외로부터 수입하는 형태임

 

  ㅇ 도매 업체가 벽지 수입 후 소매 업체에게 공급하기도 하나, 소매 업체도 해외에서 직접 벽지를 수입해 소비자에게 판매하는 업체도

       많음

 

  

자료원 : 바쿠무역관

 

  ㅇ 벽지 도매업체(수입바이어)는 건축 자재 전문 판매 시장인 유로홈(EuroHome), 데르네굴(Dernegul), 세데렉(Sederek) 등에 소재함

    - 유로홈 : 바쿠와 위성도시 슘가이트 중간에 위치한 건축자재 전문 판매 단지

    - 데르네굴 : 바쿠 중앙역 근처에 위치한 건축자재 전문 시장

    - 세데렉 : 바쿠 외곽에 위치한 카프카즈 3국 최대 규모의 재래시장으로 벽지, 건축자재를 포함한 모든 공산품의 도소매가 이뤄짐

 

  ㅇ 소매업체는 세데렉(Sederek)과 헤스네 알리예프(Hesne Aliyev) 및 아흐메드 라제벨리(Ahmed Rajebli)거리 근처에 밀집해 있음

    - 헤스네 알리예프 및 아흐메드 라제벨리 거리의의 벽지 소매 매장은 세데렉에 비해 보다 현대적인 상가 형태를 갖춤

 

  ㅇ 소매 판매 가격은 헤스네 알리예프 및 아흐메드 라제벨리 거리에 있는 매장이 세데렉에 비해 높으며 일부 제품은 2배 가까이 비싸기도 함

 

< 아제르바이잔 벽지 소매 판매 시장 및 점포 >

                                         세데렉내 벽지 상가 모습                                                헤스네 알리예프 거리의 벽지 상가 모습 

                                                       매장안 모습                                                                          매장안 모습

   ㅇ 원산지별 벽지 소매 판매가는 러시아, 벨라루시산 벽지가 약 US$12~24(20~40AZN)선에 가장 싸게 판매 중이며 그 뒤를

       우크라이나산 US$ 28, 중국산 US$ 23~38에 판매됨

 

  ㅇ 중간 가격대로 터키산은 US$ 32선에 한국산은 이보다 높은 US$26~44에 판매중임

 

  ㅇ 이태리산 US$ 24~38, 독일 US$ 28 등에 판매중이나 벽지 크기(1롤당)가 중국, 터키, 한국산에 비해 작아 실제 판매 가격은 더 비쌈

 

  ㅇ 즉, 저가 벽지는 우크라이나, 러시아, 중국 등의 제품이 고가 벽지는 이태리, 프랑스, 독일 등 유럽 제품이, 한국 제품은 중, 고가로

      판매중임

 

  ㅇ 브랜드별 벽지 소비자 가격은 아래 표와 같음

 

< 주요 벽지 브랜드별 소매 판매 가격 >

브랜드명	원산지	크기(미터)	가격
			AZN	US$
Allow	중국(한국업체 디자인)	1.06 x 10	40	23
Tabom	중국(한국업체 디자인)	1.06 x 15.6	65	38
Venezia	중국(한국업체 디자인)	1.06 x 10	42	24
Adawall	터키	1.06 x 10	55	32
Sintra	우크라이나	1.06 x 10	48	28
Grandeco Boutique	벨기에	0.58 x 10	43	25
Venezia	이태리	1.06 x 10	42	24
G사	한국	1.06 x 15.6	75	44
K사	한국	1.06 x 15.6	75	44
C사	한국	1.06 x 15.6	45	26
Bethany	이태리	1.06 x 10	65	38
Rasch	독일	0.7 x 10.05	49	28

자료원 : 현지 벽지 판매 소매상  / 주 : 달러 가격은 환율 US$=1.7001AZN 적용

 

  ㅇ 기존 벽지 외에 액체 벽지(Liquid wallpaper)가 판매중이나 아직까지 보편적이지는 않음

 

  ㅇ 우크라이나 액체 벽지 브랜드인 Bioplast가 5sm당 US$ 5.9(10AZN)에 판매중임

 

< Bioplast 벽지 샘플 > 

   

□ 필요 인증 및 세율

 

  ㅇ 현지 세관 확인결과 벽지 수출을 위해서는 수출자는 원산지 증명서(Certificate of origin), 위생증명서(Certificate of hygiene),

      내화인증서(Certificate of flame resistance)을 제출해야 함

   - 그러나 바이어 확인 결과, 실제 수입시 필요한 인증서는 원산지 증명서만이 필요하다함

 

  ㅇ 상기 인증서 외에 아제르바이잔 정부 기관인 SCSMPA(The State Committee on Standardization, Metrology and Patents of

       Azerbaijan) 에서 발행하는 현지인증 AZS의 “적합성 인증서(Certificate of Conformity)”가 필요하나 통상 수입자가 발행 받음

 

  ㅇ 수입되는 벽지의 관세율은 15%이며 부가세는 18%임

 

□ 시사점

 

  ㅇ 고가 시장용 상품 개발

    - 한국산 벽지는 좋은 디자인과 품질로 다소 고가임에도 불구하고 수요가 꾸준히 있어 충분히 유럽 벽지가 차지하는 고가 시장으로 확대가

       가능할 것으로 예상됨

    - 3~4년 전부터 인기를 끌고 있는 실크 벽지와 같이 현지 수요를 충족할 수 있는 상품 개발이 필요함

 

  ㅇ 신규 바이어 개척시 카달로그 무료 제공

    - 벽지 카달로그의 경우 샘플이 포함되어 있어 보통 한국 업체인 경우 돈을 받고 제공하는 것이 일반적이나 이로 인해 종종 거래 협상이

      지지부진한 경우가 발생함

    - 신규로 시장을 개척하는 업체인 경우 카달로그를 무료로 제공하는 것도 검토할 만함

 

  ㅇ 러시아, 터키 등 자유무역협정 체결국을 통한 우회 수출도 가능

    - 아제르바이잔은 러시아와 자유무역협정을 기 체결한 상태이며 터키와는 관세율 제로에 근접하는 무역협정을 2018년내에 체결할

      것으로 예상됨

    - 이들 러시아, 터키에 반제품을 공급해 원산지 변경 후 아제르바이잔으로 재수출하는 것도 시장 진출에 도움이 될 수 있음

 

 

[자료원 : 바쿠무역관 자체 정보]

 

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(산업 상품)