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- 미국의 펫 푸드 시장 규모는 266억 달러로 매년 성장 중 -
- 프리미엄 펫 푸드의 수요가 특히 빠르게 증가 -
□ 펫 푸드(Pet Food) 시장 규모 및 현황
ㅇ 2016년 미국의 펫 푸드 시장 규모는 266억 달러
- IBIS World에 따르면 펫 푸드 시장은 2011년부터 2016년 5년간 매년 평균 3.5% 성장했고, 2016년부터 2021년까지 매년 2.4% 성장 전망
- 내추럴 및 유기농 펫 푸드 및 간식(31.3%), 건조 개 사료(30.3%), 건조 고양이 사료(12.4%), 개 전용 간식(8.7%)등의 순으로 시장 점유
- 미국 내 펫 푸드 판매처는 도매상(46.2%), 반려동물 상점(31.4%), 일반마켓(10.2%), 온라인(7.3%), 수출(4.9%)의 순. 최근에는 대형 마켓들이 생산자로부터 직접 구매하고자 하는 경향이 증가하면서 도매상의 비율은 점차 더 감소할 전망
제품군별 시장 점유율(2016년) | 생산자의 판매처 비율(2016년) |
| |
자료원: IBIS World(2016년 12월)
ㅇ 주요 경쟁업체
- 주요 경쟁업체로는 Nestle SA(19.6%), Mars Inc.(16.7%), The JM Smucker Company(9.0%), Colgate-Palmolive Company(5.1%) 등이 있음.
경쟁업체별 시장점유율(2016년)
자료원: IBIS World(2016년 12월)
□ 수출입 동향
ㅇ 미국의 펫 푸드 수입 규모는 2016년 기준 7억5000만 달러로 전년 대비 1.77% 증가
- 주요 수입국은 캐나다(33.20%), 태국(28.36%), 중국(17.64%)의 순이며, 한국은 30위
미국의 펫 푸드 주요 수입국 현황(HS Code 230910 기준)
(단위: 천 달러, %)
순위 | 국가 | 금액 | 점유율 | 증감률 2016/2015 | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
- | 전체 | 666,767 | 735,562 | 750,586 | 100 | 100 | 100 | 1.77 |
1 | 캐나다 | 272,802 | 305,922 | 249,203 | 40.91 | 41.48 | 33.20 | -18.54 |
2 | 태국 | 203,025 | 190,687 | 212,856 | 30.45 | 25.85 | 28.36 | 11.63 |
3 | 중국 | 120,797 | 120,731 | 132,390 | 18.12 | 16.37 | 17.64 | 9.66 |
4 | 캄보디아 | 14,992 | 19,918 | 19,274 | 2.25 | 2.70 | 2.57 | -3.23 |
5 | 아일랜드 | 5,164 | 11,768 | 18,099 | 0.77 | 1.60 | 2.41 | 53.79 |
6 | 네덜란드 | 6,565 | 12,196 | 18,073 | 0.98 | 1.65 | 2.41 | 48.18 |
7 | 콜롬비아 | 3,370 | 7,837 | 17,049 | 0.51 | 1.06 | 2.27 | 117.53 |
30 | 한국 | 218 | 196 | 444 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 126.35 |
자료원: Global Trade Atlas
□ 2017년 펫 푸드 트렌드
ㅇ 수퍼푸드, 건강식
- 케일, 블루베리, 고구마, 석류, 호박 등 슈퍼푸드로 알려진 식재료를 사용해 반려동물의 건강한 식생활 필요성을 강조
ㅇ 혁신적인 패키징
- 디자인이 뛰어난 패키징에 대한 관심이 증가하고 있음.
ㅇ 펫 휴머니제이션(Humanization)
- 펫 푸드와 인간의 음식 간의 차이가 점점 줄어들고 있으며, 인간의 음식으로도 사용될 수 있는 펫 푸드도 판매되고 있음.
ㅇ 원재료에 대한 투명성
- 소비자들은 원재료에 대한 정보를 더 요구하고 있으며, 업계에서는 인증된 재료를 사용하는 경향이 증가할 것
ㅇ 최소 가공
- 식품 업계에서 최소 가공 및 자연산 식품에 대한 요구가 높아지는 것과 같이 펫 푸드도 마찬가지 경향을 띠고 있음.
ㅇ 제한된 성분 다이어트(Limited Ingredient Diets, LID)
- 많은 소비자가 반려동물의 알레르기 증상으로 인해 LID 식품을 구매
제품명(제조업체) | 특징 |
Natural Grain Free Protein Bars Dog Treats (Wellness CORE) | - 곡물 무첨가, 방부제 무첨가, 인공 색소 무첨가 - 미국 생산 - 저열량 - 소고기와 블루베리, 닭고기와 고구마, 연어와 석류, 오리와 케일 등의 다양한 제품 |
Wellness Natural WellBars Crunchy Dog Treats (Wellness Natural Pet Food) | - 오븐으로 구워 저열량 - 자연적인 성분만 사용 - 미국 생산 - 양고기와 사과, 땅콩과 꿀, 흰살생선과 고구마, 요거트와 사과 등의 다양한 제품 |
EOS Turkey and Cranberry Dog Treats (Plato Pet Treats) | - 피부, 알레르기 증상에 도움이 됨. - 곡물 무첨가 - 소화를 도움 - 미국 생산 |
Smart Cookie Functional Dog Treats (Smart Cookie Bakery) | - 건강상태에 따라 제품을 선택할 수 있음. 관절건강, 피부 건강 혹은 활동적인 반려견을 위한 제품 등 선택의 폭이 넓음 - 유기농 원료 사용 |
Spot farms Human Grade Dehydrated Dog Food Grain Free (Spot farms) | - 무항생제 육류 사용 |
자료원: Amazon 및 각 생산업체 홈페이지
□ 시사점 및 바이어 의견
ㅇ 펫 푸드 시장, 미래 지향 사업으로 주목할 만함.
- 현재 미국 내 개와 고양이를 기르는 가구는 1억7000여 만 가구에 이르며, 미국 내 반려동물의 수는 계속 증가할 전망임.
- 특히 '반려동물 부모(Pet Parents)'라고 본인을 칭할 정도로 소비자들이 반려동물을 가족과 같이 생각하고, 그에 맞는 소비를 하는 경향이 더욱 증가하고 있음. 출산률이 감소함에 따라 반려동물을 기르는 것을 대안으로 삼음.
미국 내 반려동물을 소유한 가구 수 | 미국 내 반려동물(개, 고양이)의 개체수 | ||||||||||||||
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자료원: American Pet Products Association(2017), IBIS World(2016년 12월)
ㅇ 프리미엄 펫 푸드(Pet Food)로 미국 시장 진출을 노릴 수 있음.
- 전문가들은 반려동물 주인이 익숙한 재료, 균형 잡힌 영양소와 같이 본인의 식사에서 원하는 것과 동일한 특성을 펫 푸드에도 요구할 것이라고 밝힘.
- 화학적 합성첨가물을 넣지 않고 자연에서 추출한 원료로 만든 제품, 유기농 원료로 만든 제품의 시장규모는 더욱 커질 전망
- 반려동물의 건강 증진을 위해 기능성 원료를 첨가한 제품은 소비자에게 좋은 반응을 얻을 수 있음.
ㅇ 미국 시장 진출을 위해 시장 트렌드를 읽고, 현지 바이어들과의 네트워킹을 위해 다양한 국제 전시회에 참여하는 것도 도움이 될 수 있음.
전시회명 | 개최장소 | 개최기간 |
Process Expo | 일리노이 주 시카고 | 2017년 9월 19~22일 |
Global Pet Expo | 플로리다 주 올란도 | 2018년 3월 21~23일 |
자료원: IBIS World, Euromonitor International, Global Trade Atlas, American Pet Products Association, Pet food Industry 홈페이지, KOTRA 달라스 무역관 의견 종합
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