캐나다 의료기기 품목별 시장 동향과 전망

- 고령 인구와 만성질환 환자의 증가로 의료기기 수요가 지속적으로 확대될 전망 -

- 캐나다 의료기기 시장은 수입 의존도가 높아 우리기업 수출확대 기회 충분 -

- MRI, CT 스캐너, 치과용 드릴, 인공관절, 보청기 등은 특히 유망 성장품목 -

□ 캐나다 의료기기 시장 개요

  ㅇ 2017년 캐나다 의료기기 시장규모는 67억 달러(88억 캐나다 달러), 일인당 지출 규모는 185달러(240캐나다 달러)로 특히 1인당 의료기기 지출 규모는 전체 미주 지역 중 2위, 세계에서는 13위임.

  ㅇ 노령인구의 급증과 건강에 대한 관심 증가로 향후 2021년까지 안정적인 시장 성장이 전망됨.

  ㅇ 캐나다 의료기기 시장에서 가장 큰 분야는 기타의료기기, 진단 이미징 및 의료소모용품 분야임.

  ㅇ 캐나다 의료기기 시장은 80%를 해외 수입에 의존하고 있으며 미국으로부터의 수입이 가장 큰 비중을 차지하고 있음.

캐나다 품목별 의료기기 시장 규모(2016년)

주요 품목	시장규모 (US$ 백만)	비중 (%)	1인당 (US$)	시장규모 (C$ 백만)	1인당 (C$)
의료소모용품	1,105.50	17.5	30.5	1,465.10	40.4
진단이미징 장비	1,308.60	20.7	36.1	1,734.20	47.8
치과 장비	505.8	8	13.9	670.3	18.5
정형·보철 용품	789.6	12.5	21.8	1,046.40	28.8
환자지원 용품	896.6	14.2	24.7	1,188.20	32.7
기타의료 기기	1,713.40	27.1	47.2	2,270.70	62.6
합계	6,319.40	100	174.2	8,375.00	230.8

자료원: National Sources/BMI

□ 캐나다 의료기기 시장 SWOT 분석

강점	- 세계 10대 경제 규모(G8 회원국) - 비즈니스(기업) 친화 정책 - 양호한 실업률 - 전 국민 건강보험 시스템 - 현 자유당 정부의 의료 투자 촉진 정책 - 우수한 의료 시설 - 미주 지역 두 번째, 세계에서 8번째로 큰 시장 - 세계 최대 시장인 미국과의 인접성
약점	- 국내 다수 지역이 지리적으로 분산됨 - 지역 간 건강 정책의 차이 - 사설 의료기관에 대한 제약 - 의료 기술 투자 저조 - 미국, EU 및 중국 주도의 시장 경쟁 심화
기회	- 고령 인구가 많고 만성 질환 증가 - 입원 환자 및 외과 수술 증가 - 가정 기반 치료(Home Based Care)의 증가 - 원격 진료 확대 - 신기술 수용이 가능한 의료시장 - 양호한 시장 성장 - 수입 의존적 시장
위협	- 가계부채 및 유가하락으로 인한 경기침체 위기 - 예산적자 해결 위해 지역별 긴축 정책 가능 - 미국의 TPP 탈퇴 - 미래 NAFTA 협상 - 주정부 의료 지출 삭감 가능 - 온타리오, 의료기기 공급망 시스템 재검토 - 통화 약세로 수입 감소 위험 - 국내 생산 둔화

자료원: National Sources·BMI, KOTRA 밴쿠버 무역관 정리

 

□ 캐나다 의료기기 시장 성장 전망(캐나다 달러 기준)

  ㅇ 2021년 까지 연평균 5.0% 성장이 기대되며 전체 시장규모는 107억 달러 성장 전망

  ㅇ 캐나다 달러 강세 및 경기호전에 힘입어 2017년을 기점으로 수입이 반등될 것으로 기대됨.

 

캐나다 의료기기 시장 규모 및 전망(2016~2021)

연도	시장규모 (US$백만)	1인당 (US$)	시장규모  (C$ 백만)	1인당 (C$)	환율 (C$/US$)
2016	6,319.4	174.2	8,375.0	230.8	1.3
2017	6,782.4	185.2	8,817.1	240.7	1.3
2018	7,226.7	195.5	9,250.2	250.3	1.3
2019	7,579.9	203.3	9,702.2	260.2	1.3
2020	7,955.7	211.6	10,183.3	270.8	1.3
2021	8,346.0	220.2	10,682.9	281.8	1.3

자료원 National Sources·BMI

 

□ 세부 품목별 시장 동향(캐나다 달러 기준)

 

  1) 의료소모용품

  ㅇ 수입 동향

    - 의료소모용품은 캐나다 현지 생산이 극히 제한돼 있어, 시장의 85% 이상을 수입에 의존하고 있으며 미국이 총수입의 절반 이상을 차지. 기타 주요 수입국으로는 EU, 멕시코 및 중국이 있음.

 

의료소모용품 수입동향(2012~2016)

                                                                                                                                                     (단위: C$K)

구분	2012	2013	2014	2015	2016
붕대 & 드레싱	197,249	215,266	210,117	220,725	226,600
봉합 재료	72,815	79,389	83,005	96,412	85,988
주사기	693,191	735,489	756,328	816,570	848,577
기타 소비재 용품	80,179	91,310	105,616	109,082	107,215
합계	1,043,434	1,121,456	1,155,067	1,242,791	1,268,381

자료원: National Sources/BMI

  ㅇ 시장 전망

    - 2016~2021년 기간 동안 연평균 5.3% 성장이 기대되며, 시장규모는 19억 달러 성장이 전망됨.

캐나다 의료소모용품 시장 전망(2011~2021)

 

자료원: National Sources/BMI

    ① 붕대 및 드레싱

    - 2021년까지 연평균 6.6% 성장, 시장규모 3억6000만 달러 성장 예상

    - 시장에서 수입이 차지하는 비중은 80% 이상으로 미국과 EU가 각각 총수입의 30%, 중국이 20%를 차지

    ② 봉합 재료

    - 2021년 까지 연평균 7.0% 성장(의료소모용품 시장 중에서 가장 빠른 성장), 시장규모 1억2000만 달러 성장 예상

    - 봉합재료 시장은 거의 100% 수입에 의존하고 있으며 미국이 전체 수입의 절반 이상을 차지. 다음으로 멕시코가 25% 공급

    ③ 주사기·바늘·카테터

    - 주사기·바늘·카테터는 의료소모용품 시장에서 가장 규모가 크며 2021년 까지 5.8%의 연평균 성장과 함께 시장규모는 12억6600만 달러에 이를 전망

    - 85% 이상을 수입에 의존하고 있으며 미국이 전체 수입물량의 절반 이상을 공급. 다음으로 멕시코와 아일랜드가 각각 10%, 7% 비중 차지

    ④ 기타 소모품

    - 2016년 이후 2021년까지 5.8%로 성장이 예상되며 주로 응급처치상자 및 키트가 성장을 주도할 것으로 예상(2021년 예상 시장 규모는 14억8000만 달러)

    - 90% 이상을 수입에 의존하고 있으며 미국이 혈액형 감별 시약 판매를 통해 전체 수입의 절반을 차지 

  2)  진단이미징 장비

  ㅇ 수입 동향

    - 캐나다는 진단이미징 장비 시장에서 강력한 제조기반을 갖추고 있으며 수입 비중은 60% 이하

    - 진단이미징 장비의 주요 수입국은 미국과 독일이며 양국이 전체 수입량의 60% 이상을 차지

    - 캐나다 주요 제조업체로는 Imaging Dynamics(디지털 X-ray 시스템), Laborie Medical Technologies(요역동학 진단시스템), McKesson Canada(PACS) 및 Ultrasonix(초음파)가 있음.

    - 방사성 동위 원소 기술의 세계적인 리더로 인정받고 있는 Nordion은 오타와에 본사를 두고 있으며 오타와, 밴쿠버 및 라발에 제조공장을 운영하고 있음.

진단이미지 장비 수입동향(2012~2016)

                                                                                                                                                    (단위: C$K)

구분	2012	2013	2014	2015	2016
전기진단 장비	499,397	465,606	517,165	579,866	579,746
방사선 장비	221,212	225,223	209,597	238,666	203,540
이미징 장비 부품	224,886	215,020	223,610	259,673	241,192
합계	945,496	905,850	950,373	1,078,206	1,024,479

자료원: National Sources/BMI

  ㅇ 시장 전망

    - 2016-2021년 기간동안 연평균 3.7% 성장, 시장규모는 21억 달러에 이를 전망

캐나다 진단이미징 장비 시장 전망(2011~2021)

 

자료원: National Sources·BMI

    ① 전기진단 장비

    - 2021년 까지 연평균 5.0% 성장, 시장규모는 10억6900만 달러까지 확대 전망

    - 심전도 측정장비와 초음파 장비가 가장 큰 시장을 형성하고 있지만, 향후 MRI 장비가 성장을 주도할 것으로 예측

    - 시장에서 수입 비중은 60% 수준이며 미국이 거의 절반을 공급. EU는 특히 독일이 주도하며 전체 수입의 20% 이상 차지

    - OECD 자료에 따르면 2015년 기준으로 캐나다에는 340대의 MRI 장비가 있으며, 이는 인구 100만 명당 9.5개로 호주나 프랑스보다 현저히 낮은 수치임.

    - 아울러 PET 스캐너는 47개를 보유하고 있어, 이는 인구 100만 명당 1.3개로 뉴질랜드와 동일 수준이기는 하지만 대부분의 서유럽 국가보다 저조

    ② 방사선 장비

    - 향후 5년간 연평균 5.5%의 성장을 보이며 진단이미징 장비 시장의 평균 성장률을 상회할 것으로 예상

    - 2021년 3억1700만 달러 시장규모로 확대될 것으로 기대되며 주 성장 동인은 CT 스캐너 장비임.

    - 수입이 전체 시장의 80% 이상을 차지하고 있으며 미국과 독일이 각각 전체 수입의 3분의 1을 차지하고 있음.

    - OECD 자료에 따르면, 2015년 기준으로 캐나다에는 538개의 CT 스캐너가 있으며 이는 인구 100만 명당 15개 수준으로 프랑스보다 저조

    ③ 진단이미징 장비 부품

    - 연평균 성장률 3.0%로 진단이미징 장비의 평균 성장률을 밑돌며 성장 둔화 전망(시장 규모는 6억8900만 달러)

    - 조영제(Contrast Media)가 가장 큰 성장을 보일 것으로 예상되는 반면, 의료용 X-ray 필름의 수요는 감소할 것

    - 미국은 이미징 장비 부품 전체 수입량의 40%를 공급하고 있으며 다음으로 독일이 25.5% 차지

 

  3) 치과 장비

  ㅇ 수입 동향

    - 치과의료 장비는 캐나다 현지 생산이 극히 제한적이며 대부분 수입에 크게 의존하고 있음.

    - 수입이 전체 시장의 85% 이상을 차지하고 있으며 미국이 전체 공급량의 거의 절반을 차지. 독일이 미국에 이어 30% 공급

 

치과 장비 수입동향(2012~2016)

                                                                                                                                                                (단위: C$K)

구분	2012	2013	2014	2015	2016
자본 설비	80,144	78,102	81,546	83,504	85,064
기타 장비 및 소모품	370,719	404,044	414,115	472,808	484,962
합계	450,863	482,146	495,661	556,312	570,026

자료원: National Sources·BMI

  ㅇ 시장 전망

    - 2021년까지 연평균 5.8% 성장, 시장규모는 9억 달러로 확대될 전망

 

캐나다 치과의료 장비 시장 전망(2011~2021)

 

자료원: National Sources·BMI

 

    ① 자본설비

    - 2021년 까지 자본설비 시장은 연평균 4.2% 증가를 보이며 시장은 1억1500만 달러 성장 예상

    - 치과용 드릴 부문이 가장 큰 성장을 보일 것으로 전망

    - 2016년에는 시장의 수입에 대한 의존도가 거의 90%에 달했으며 특히 미국과 EU가 각각 40%로 대부분의 장비를 공급하고 있음.

    ② 기타 치과용품

    - 캐나다에서 기타 치과용품 시장은 전체 치과 시장의 85% 이상을 차지할 만큼 큰 시장을 형성하고 있음.

    - 2021년 까지 연평균 6.9% 성장률로 시장규모는 7억7200만 달러에 이를 것으로 예상

    - 치과용 피팅 제품이 가장 크게 성장할 것으로 기대됨.

    - 시장의 85%가 수입을 통해 장비를 공급받고 있으며 이 중 45%는 미국, 30%는 EU가 차지

  4) 정형·보철용품

  ㅇ 수입 동향

    - 시장에서 수입이 차지하는 비중이 90%로 수입에 대한 의존도가 매우 높은 품목이며, 미국이 50%, EU가 22.5%(이 중에서 아일랜드가 50% 이상 차지)를 차지하고 있음.

    - 특히 2011년과 2015년 사이에 인공 고관절, 인공 무릎관절 용품에 대한 수요가 각각 25%와 20% 증가

 

정형·보철용품 수입동향(2012~2016)

                                                                                                                                                           (단위: C$K)

구분	2012	2013	2014	2015	2016
정형 및 보철 기구	70,979	777,393	794,621	899,669	927,100

자료원: National Sources·BMI

 

  ㅇ 시장 전망

    - 2021년까지 연평균 6.3% 성장, 14억 달러 규모 시장 성장 예상

 

정형·보철용품 시장 전망(2011~2021)

 

자료원: National Sources·BMI

 

    ① 뼈 고정기기

    - 2016-2021년 동안 5.3%의 연평균 성장률을 보이며 시장 규모는 5억2900만 달러까지 성장 전망. 다만 정형·보철용품 시장에서는 가장 성장률이 저조할 것으로 예측

    - 시장에서 수입비중은 90% 이상으로 미국이 전체 공급량의 40% 이상을 차지

    ② 인공 관절

    - 2021년까지 연평균 성장률은 9.1%로 정형·보철용품 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 기대됨.

    - 2021년 시장 규모는 3억5500만 달러까지 성장 예상

    - 수입이 전체 시장의 90% 이상을 차지하고 있으며 주요 공급 업체인 미국은 2016년 총수입의 거의 절반을 차지

    ③ 기타 의수족 보조기

    - 의수족 보조기 시장은 연평균 7.5%의 높은 성장을 보이며 2021년까지 5억3800만 달러 시장 성장 기대

    - 수입이 전체 시장의 80% 이상을 차지하고 있으며 미국이 거의 40%를 공급

 

  5) 환자 지원용품

  ㅇ 수입 동향

    - 시장에서 수입이 차지하는 비중은 80%이며 이 중에서 미국이 전체 공급량의 30%, EU가 16%, 중국이 18%를 책임지고 있음.

 

환자 지원용품 수입동향(2012~2016)

                                                                                                                                                      (단위: C$K)

구분	2012	2013	2014	2015	2016
이동형 지원용품	454,645	456,343	500,500	510,515	439,911
기타 치료용품	396,716	413,692	439,211	492,839	515,278
합계	851,362	870,035	939,712	1,003,355	955,189

자료원: National Sources·BMI

 

  ㅇ 시장 전망

    - 2021년까지 4.6% 성장을 보이며 시장규모가 15억 달러에 이를 전망

환자지원 용품 시장 전망(2011~2021)

자료원: National Sources·BMI

 

    ① 이동형 지원용품

    - 2021년 까지 시장은 연평균 5.4% 성장을 보이며 6억 달러까지 성장 기대. 특히 보청기가 가장 크게 성장할 것으로 전망

    - 수입이 전체 시장의 90%를 차지하고 있으며 EU(28%), 미국(23%) 그리고 중국(12%)이 주요 수입대상국임.

    ② 기타 치료용품

    - 2021년까지 연평균 5.2% 성장으로 8억7000만 달러 시장규모로 성장할 것으로 전망되며, 특히 호흡기 관련 용품이 큰 성장을 보일 것으로 예측

    - 시장에서 수입이 차지하는 비중은 70% 이상으로 미국 35%, 중국 23%, 멕시코 9% 순으로 주요 수입 대상국임.

 

□ 시사점

 

   ㅇ 캐나다 의료기기 시장에서 향후 큰 성장이 기대되는 주요 품목을 아래와 같이 정리 가능

구분	세부 품목
의료소모용품	봉합재료, 응급처리상자 및 키트
진단이미징 장비	MRI, PET 스캐너, CT 스캐너, 조영제
치과장비	치과용 드릴
정형·보철용품	인공관절
환자 지원용품	보청기, 호흡기 관련 치료용품

    - 예를 들어, 2015년 캐나다 보건정보원(CIHI) 조사에 따르면 캐나다 환자의 40%는 특수진단 검사(CT 및 MRI)를 받는데 어려움을 겪고 있다고 응답했으며 이는 국제 평균인 21%보다 훨씬 높은 수치라는 분석

    - 위에 정리된 다른 품목들 또한 상황이 이와 크게 다르지 않아 향후 시장에서 지속적인 수요확대 기대되는 만큼, 위 품목에 대한 우리 수출기업의 각별한 관심과 적극적인 진출 노력 필요

  ㅇ 현재 캐나다 의료기기 시장은 미국, 독일, 중국 등 일부 국가에서 거의 독점적으로 시장을 장악하고 있어, 신규 시장진출을 꾀하는 우리 기업에 보이지 않는 진입장벽이 되고 있음.

    - 하지만 앞서 본문을 통해 소개된 바와 같이 캐나다 의료기기 시장에서 거의 모든 장비의 수입의존도가 80% 이상으로 높아 중국 등 경쟁기업 제품보다 우리기업의 기술력이 탁월히 앞서있는 품목에 대해서는 새로운 수출확대 기회가 충분

    - 무엇보다 시장 초기 진출 시에는 네트워크 구축 및 파트너 발굴에 각별히 신경을 써야 하며 이를 위해 국내외에서 개최하는 각종 행사에 참여, 발주처, 잠재협력 대상업체와 관계를 구축할 필요

    - 아울러  캐나다 의료시장의 경우 브랜드 파워, 현지 납품실적 등이 납품장비 선정 시 중요한 평가요소이기는 하나 의료장비인 만큼 가격대비 품질 또한 납품장비 선정 시 무엇보다 중요한 선택 기준임.

    - 따라서 신규 시장 진출을 위해서는 우수품질이 요구되는 품목을 집중 타켓해 전략적으로 합리적인 가격을 제시할 필요

주요 의료장비 관련 행사

행사명	장소	일정	Web Site
FIME - Largest Medical Trade Exhibition	Orlando, Florida	8월 8~10일	www.fimeshow.com
The MedTech Conference	San Jose, California	9월 25~27일	www.themedtechconference.com
American Medical Device Summit	Chicago, Illinois	10월 4~5일	www.amdsummit.com

자료원: MEDEC

 

자료원: BMI, Statistics Canada, MEDEC, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(경제 무역)