콜롬비아 애완동물 사료 및 제품 시장동향

- 콜롬비아 내 46.2%가 넘는 사람이 애완동물 애호가 -

- 2013년 이후 매출액 증가하며 성장 꾸준 -

 

□ 시장 개요

  ㅇ 콜롬비아 애완동물(개·고양이) 시장은 꾸준한 성장률을 보이며 2017년 3억5000만 달러에서 2022년에는 5억5000만 달러에 이를 전망

  ㅇ 사료시장: 콜롬비아 내 애완동물(개·고양이) 수가 꾸준히 증가하고 있으며, 이에 따라 2017년 사료 예상 판매량은 23만 톤으로 2013년 대비 35% 증가할 전망

개·고양이 개체 수 증가 및 사료 판매 증가량

자료원: Euromonitor

  ㅇ 유기농 및 고품질 등 사료의 종류가 다양해지고 해당 산업에 신규 참여가 증가하고 있음. 

    - 산업이 세분화·전문화되면서 별도의 간식산업이 활성화

  ㅇ 2016년 기준 1100만 달러 판매 기록
     - 2016년 콜롬비아 애완동물 용품 전체 판매액은 전년 대비 6% 증가한 1100만 달러를 기록
     - 전체 판매의 50%(555만 달러)를 차지한 제품은 애완동물(개·고양이) 제품이고, 그 뒤를 이어 기타 애완동물 제품이 전체 판매 중 26%(291만 달러)를 차지

  ㅇ 5년간 지속적인 성장
    - 2012년부터 꾸준히 성장을 기록하는 콜롬비아 애완동물(개·고양이) 용품 시장은 연평균 7%의 성장률을 보여왔고, 2017년은 10%의 성장률을 전망

콜롬비아 애완동물(개·고양이) 사료 및 용품 판매액 및 증감률

                                                                                                                                                              (단위: 천 달러, %)

품목명	2015년		2016년		2017년
	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
고양이 깔개	576	6	610	6	678	11
애완동물 건강제품	1,186	6	1,288	9	1,390	8
애완동물 건강보조제	712	5	746	5	780	5
기타 애완동물 제품	2,678	11	2,915	9	3,322	14
애완동물 제품	5,119	8	5,559	9	6,136	10
합계	10,271	7	11,119	7	12,305	10

  자료원: Euromonitor

  ㅇ 용품시장: 고급화 추세로 애완용품 매출액은 2013년 400만 달러에서 2017년 600만 달러를 예상하며 5년 만에 약 43% 크게 성장
    - 용품시장에 서비스업이 합류하면서 사업이 복합화돼 용품 판매시장에서 의료 및 미용서비스도 함께 제공

□ 수입현황

  ㅇ 2015년 대비 2016년 수입량 1.4% 감소
    - 콜롬비아는 2016년 3100만 달러의 애완동물(개·고양이) 사료를 수입하면서 전년 대비 1.4% 감소
    - 2016년 기준 주요 수입국으로는 콜롬비아 1900만 달러(61%)로 1위, 800만 달러(26%)를 기록한 브라질이 2위, 300만 달러(12%)로 아르헨티나가 3위
    - 콜롬비아 내 한국 애완동물(개·고양이) 사료 및 용품은 2015년까지 수입이 거의 없었지만, 2016년 7000달러 규모의 사료를 한국에서 수입한 것으로 확인

애완동물 사료 수입현황(HS Code 230910)

                                                                                                                                                              (단위: 천 달러, %)

순위	국가	2014	2015	2016	2017
1	콜롬비아	12,971	15,278	19,532	5,077
2	브라질	7,106	8,104	8,171	1,479
3	아르헨티나	8,005	7,997	3,712	811
4	에콰도르	-	241	145	48
5	캐나다	16	133	116	-
6	프랑스	1,277	260	103	58
7	이탈리아	52	65	69	15
8	중국	79	115	50	26
9	페루	23	24	12	3
10	독일	-	-	12	7
	그 외	446	152	4	-
	합계	29,975	32,367	31,926	7,525

자료원: Global Trade Atlas

매출액 기준 애완동물(개·고양이) 사료 대표기업 제품

회사명	제품명/사진	용량	가격
		15kg 30kg	19달러 31달러
		1kg 2kg 4kg 17kg 25kg	2.2달러 5.9달러 11.84달러 34.6달러 48.66달러
		2kg 7.5kg	5.24달러 12.88달러
		1.5kg	15.25달러
		1kg 3kg	5달러 14달러

자료원: Euromonitor

 

□ 애완동물제품 시장 전망

 
  ㅇ 2020년 1400만 달러 시장 전망
    - 매년 긍정적인 성장률을 전망하는 콜롬비아 애완제품 시장은 2019년에는 전체 판매액 1300만 달러, 2020년에는 1500만 달러 전망
    - 특히 기타 애완동물 제품 시장은 매년 7% 이상의 성장을 기록하며, 애완제품의 큰 비중을 차지할 것으로 기대

 

콜롬비아 애완동물제품 판매 예상액

                                                                                                                                                                          (단위: 천 달러, %)

품목명	2018년		2019년		2020년
	금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
고양이 깔개	712	5	746	0	814	9
애완동물 건강제품	1,458	5	1,492	0	1,525	2
애완동물 건강보조제	814	4	847	0	847	0
기타 애완동물 제품	3,593	8	3,898	0	4,169	7
애완동물 제품	6,576	7	6,983	0	7,356	5
합계	13,153	6	13,966	5	14,712	5

자료원: Euromonitor

 
□ 시사점 및 전망

  ㅇ 고령화, 산업화 및 1인 가구 증가로 애완동물에 대한 관심은 더욱더 높아져 애완동물 제품 시장도 지속적인 성장이 전망됨.
    - 현지 소비자의 선호제품을 파악하고 경쟁력으 갖춘 제품을 만들어 우리 기업의 수출 도모 및 적극적인 시장 진출이 필요한 시점
    - 콜롬비아 애완제품(개·고양이) 시장의 경우 다양한 브랜드들이 이미 시장을 선점하고 있지만, 차별화된 기능성 애완동물 식품과 뛰어난 기술과 참신한 아이디어 장난감 및 액세서리를 통해 콜롬비아 시장 진출 가능성을 키워가야 함.

 

  ㅇ 콜롬비아 내 온라인 판매가 증가하지만 직접 물건을 보고, 만지며 제품을 검토하는 콜롬비아 소비자에게는 아직 온라인 애완동물 용품 시장은 큰 매력이 없는 편
    - 애완동물 반려인에게 다양한 체험 서비스 및 관심으로 콜롬비아 애견산업 진출 기회가 있음.

자료원: 콜롬비아 통계청(DANE), 유로모니터, Global Trade Atlas, 현지 언론 종합, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(통상 규제)