글로벌 EPC 기업 Fluor사의 2017년 LCM 프로젝트

- Fluor사에서 들은 올해 한국 기업이 참여 가능한 프로젝트 - 

- 프로젝트 벤더 등록을 통해 납품이력 실적을 쌓을 수 있는 기회 - 

□ 플루어 사 개요

  ㅇ 회사명: 플루어(Fluor)

  ㅇ 1912년에 설립된 글로벌 EPFC(Engineering, Procurement, Fabrication, Construction), 유지 보수, 프로젝트 관리 기업. 오일, 가스를 비롯한 에너지 관련 산업을 포함해 건설, 발전, 사회 기반사업 등 산업 전반에 걸친 설계, 구매, 건설 및 설치 사업에 참여하고 있음.

  ㅇ 100여 개 국에 걸쳐 6만 여 명이 종사하고 있음. 6개 대륙에 걸쳐 33개국에 소재

  ㅇ Fortune 500 기업 중 155위 기업(2016년)

  ㅇ 매해 81개국에서 600개 이상의 고객을 대상으로 1000개 이상 프로젝트 실행

플루어 본사(텍사스 주, 달라스 소재)

자료원: 플루어사

  ㅇ 2016년 기준 지역별 구매 금액은 북미에서 20억 달러로 가장 크며, 유럽 19억 달러, 아시아 태평양 지역 7억5100만 달러의 순.

    - 이 중 한국에서 2억9000만 달러로 총구매액의 6%, 아시아 태평양 지역의 39%를 차지했음.

지역별 2016년 구매 금액

자료원: 플루어 사

□ 바이어가 바라본 미국의 경제 전망

  ㅇ 유럽과 중국의 낮은 성장률에도 미국과 신흥시장의 높은 성장률이 전 세계적인 경제 성장을 이끌어갈 것임.

  ㅇ 신 행정부에 대한 기대로 미국의 주식시장은 큰 폭 상승

    - 규제 제한, 법인세 인하, 인프라 지출 증가, 합리적인 에너지 정책 도입에 대한 기대

□ 바이어가 바라본 산업 전망

  ㅇ 석유화학시장

    - IHS는 수요를 감당하기 위해 매년 6~7개 대규모 크래커 시설이 필요하다고 밝힘.

    - 원료 가격의 지역적인 차이로 인해 북미와 중동의 생산 능력이 꾸준히 상승할 것임.

    - 미국 화학협회에 따르면, 저렴한 셰일가스 원료를 바탕으로 1700억 달러 규모의 281개의 새로운 미국 내 화학 프로젝트가 발표됨.

    - 주요 시설 확장은 메탄올, 프로필렌 및 폴리에틸렌과 같은 유도체 생산시설임.

  ㅇ 전력 시장

    - 미국의 석탄 발전은 낮은 천연가스 비용, 떨어지는 재생 에너지 비용 및 여론 및 주 정부 정책으로 인해 압력을 받음.

    - 풍력 및 태양광 프로젝트에 대한 세금 보조는 지속될 것으로 예상됨.

  ㅇ 광업 및 금속 시장

    - 상품 가격의 상승, 철강 기업들의 수익 및 시가 총액 증가로 인한 시장 회복 징후가 보임. 하지만 설비 투자 증가는 아직 일어나지 않고 있음.

    - 신흥시장의 주도하에 광업 상품에 대한 장기적인 수요가 계속될 것임. 도시화, 산업화 및 소비의 증가로 인해 철광석과 구리와 같은 메탈의 수요가 후진국 중심으로 증가 중

□ 현재 진행 중인 주요 프로젝트

  ㅇ Lake Charles Methanol(LCM) 프로젝트

    - 개요: LCM 프로젝트는 현재 개발 초기단계에 있는 화석 연료 청정 에너지 공장 설립 프로젝트. 이는 GE사에서 허가를 받은 첨단 기술을 활용해 석유산업의 폐기물인 코크스를 합성가스(Syngas)인 기본 탄화수소 연료로 정제하는 시설. 합성가스를 메탄올, 수소, 이산화탄소 및 여타의 산업용 가스와 같은 고부가가지 에너지 및 화학 제품으로 세척 및 변환을 함. 해당 프로젝트에서 사용된 GE 기술 및 기타 공정은 청정 석탄 발전소 및 기타 청정 석탄 에너지 인프라에 사용할 수 있음.

    - 고객: Lake Charles Methanol, LLC

    - 프로젝트 규모: 38억 달러

    - 현장 위치: 루이지애나 주 레이크 찰스 시(Lake Charles)

    - 프로젝트 단계: 세부계획

    - 발주방식: 경쟁입찰, 가격 경쟁력과 함께 기술력이 인정된 제품들을 구매 예정, 아시아 지역에서 모듈화

    - 사업자 선정방식: 기술 심사

    - 프로젝트 일정

     · 입찰 예정일: 2017년 4분기

     · 공사 예정일: 2018년

     · 총 공사기간: 착공 지시 이후 약 48개월

    - 재원 조달: 미국 에너지부(US Department of Energy)가 20억 달러 제공

    - 석유코크스를 공급원료로 해 일차적으로는 5100 sTPD 메탄올과 60MMSCFD 수소 생산, 이차적으로는 황산, 아르곤, 이산화탄소를 생산

    - 건설 규모: 도시토목공사(20,000cy), 콘크리트(80,000cy), 구조물 철근(34,000톤), 빌딩(62,000sq.ft.), 파이프(580,000lf), 전기 케이블(2,800,000lf), 기계(8,300대)

프로젝트 건설 위치

자료원: 플루어 사

  ㅇ 프로젝트 수행 전략

    - 모듈 전략: 3세대 모듈 디자인, 자체수행(Self-Perform) JV 모듈 야드

    - 주요 조달품: 모듈용 LL 장비, 모듈용 벌크(Bulk)

    - 벤더 데이터는 3세대 모듈의 성공, 장비 및 대형 인라인 태그(In-line tag)에 중요함.

3D 조감도

자료원: 플루어 사

  ㅇ 서플라이 체인 수행 계획

    - 글로벌 조달을 할 것임.

    - 휴스턴 지역이 주도하고, 뉴델리, 필리핀 지역이 지원하는 형태

    - 물류: 모듈 운송, 개품 산적(Break Bulk), 국제화물운송(Freight Forwarding), HH/HL, 미국 해사청(MARAD)의 지원 및 제약이 있을 것

□ 시사점

  ㅇ 플루어 사는 KOTRA와 과거 다양한 협업을 통해 좋은 관계를 유지하고 있으며, 특히 작년 진행된 프로젝트를 통해 한국 제조업체 84개사로부터 약 2억9600만 달러를 수입했음.

  ㅇ 올해 추진하고 있는 프로젝트들 중에서 한국업체들과 협업 기회가 있는 LCM 프로젝트를 소개받았음.

  ㅇ 입찰은 2017년 4분기에 진행될 예정으로, 이에 대비해 프로젝트 벤더 등록을 하는 것이 요구됨. 프로젝트 벤더 등록은 대부분 한국 중소기업들의 납품 방식으로 바이어의 특정 프로젝트에 직접 또는 1차 벤더를 통한 PQ(Pre-Qualification)를 거쳐 납품하는 방식. 이는 향후 EPC 기업의  품목별 벤더 등록을 위한 납품이력 실적을 쌓는 데 좋은 기회가 될 수 있음.

플루어 사 방문 사진

자료원: KOTRA 달라스 무역관

자료원: 플루어 사 자료 및 KOTRA 달라스 무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(산업 상품)