미국 스마트미터시장 동향

- 미국 전력시설 노후화와 에너지 안보문제 등의 이유로 스마트미터 도입 증가세 -

- 소도지, 교외지역 등 스마트미터 도입이 많지 않은 주를 중심으로 시장성 유망 -

□ 미국 스마트미터 제조시장 규모 및 동향

 

  ○ 스마트미터

    - 원격검침, 전력 공급자-수용자 간 양방향 통신, 시간대별 계량이 가능한 전자식 전력량계

  ○ 2018년 미국의 스마트미터 제조시장 규모는 37억 달러    

    - 2018년 미국 스마트미터 제조시장 규모는 37억 달러로 2013년부터 2018년 사이 연평균 9.7% 성장을 기록

    - 향후 5년간 연평균 2.1% 성장 전망

    - 제품군 별로는 전기미터가 가장 많은 54.2%이고, 가스미터 25.1%, 수도미터 20.7%로 나뉨.

시장 규모 동향 및 전망

(단위: 백만 달러)

자료: IBIS World(2019.4.11.)

 

    - 2017년 말까지 미국에 설치된 스마트미터는 7600만 대이며, 2020년에는 9000만대 전망

 

스마트미터 설치 대수 동향 및 전망

자료: Institute for Electric Efficiency(2019.4.11.)

 

  ○ 제조업체 분포

    - 미국 스마트미터 제조업체들은 소프트웨어와 하드웨어 개발 허브인 서부 지역(22.9%)과 전통적으로 제조 허브인 오대호 근방(19.0%)에 집중되어 있음

    - 주 별로는 캘리포니아(17.7%), 플로리다(5.9%), 텍사스(5.7%), 펜실베이니아(5.3%)의 순

 

스마트미터 제조업체 분포도

자료: IBIS World(2019.4.11.)

 

□ 경쟁 동향 및 주요 바이어

 

  ○ 주요 업체는 시장 점유율 12.4%인 Itron Inc.

    - Itron Inc.는 2018년 매출액 4.5억 달러로 12.4%의 시장 점유율.

    - Hubbell Inc.는 매출액 1.9억 달러로 시장 점유율 5.1%이고 그 외에 Xylem Inc(1.1%)를 비롯한  약 260개 기업이 82.5% 점유

 

  ○ 주요 바이어는 Pacific Gas & Electric, southern California Edison

    - 전력회사 중 스마트미터를 가장 많이 설치한 곳은 Pacific Gas & Electric

    - 이외에도 Southern California Edison, Florida Power& Light Company, Southern Company 등

 

전력회사별 스마트미터 설치 수

자료: Edison Foundation(2019.4.11.)

 

□ 주요 기업 동향

Itron Inc.	- 1977년 설립된 미국 기업  - 전기, 천연가스 및 수도시설에 대한 계측 솔루션 제공  - 본사: Liberty Lake, WA  - 제품: Solar Meter, OpenWay CENTRON, OpenWay Riva CENTRON Polyphase Meter 등
Honeywell International	- 1909년 설립된 미국 기업  - 스마트미터, 소프트웨어 및 데이터 분석 솔루션, 난방 시스템, 가스, 수도 및 전기 계량기용 열가스 솔루션의 선도 업체인 Elster Group을 인수  - 본사: Charlotte, NC  - 제품: Alpha Smart, Themis-Alpha, Themis-log, Themis-Plus 등
Xylem	- 1807년 설립된 미국기업  - 수도, 전기 및 가스 계량 솔루션 제공  - 본사: Raleigh, NC  - 제품: A3 ALPHA Electricity Meter, Stratus Electricity Meter, 120 EEC Water Meter, AN 130 EEC Flow Sensor, ResidiaJet Water Meter 등
Kamstrup	- 1946년 설립된 덴마크기업  - 스마트 에너지 및 수도계량을 위한 시스템 제조  - 미국 본사: Roswell, GA  - 제품: FlowIQ 3100, MULTICAL 62, OMNIPOWER single-phase and three-phase smart meters, MULTICAL 21/ flowIQ 210X, MAG8000 with READy Gateway 등
Schneider Electric	- 1836년 설립된 프랑스기업  - 에너지 및 인프라, 데이터 센터, 건물 및 주거 부문의 에너지 사용을 최적화하는데 사용되는 산업용 엔지니어링 장비 제조 및 유통  - 미국 본사: Palatine, IL  - 제품: CM4000, ION7550, ION8800, EM72xx 등
Landis+Gyr	- 1905년 설립된 스위스기업  - 에너지 측정을 위한 전기, 가스, 수도 계량 솔루션 제공  - 미국 본사: Alpharetta, GA  - 제품: E850 MAXsys Elite Advanced Metering, Landis+Gyr EM1000 Electricity Meter, Landis+Gyr G350 Series, K-Base Meters 등
Hubbell	- 1888년 설립된 미국기업  - 상업용 및 주거용 전기, 가스 계량 솔루션 제공  - 본사: Shelton, CT  - 제품: SGM Series Residential & Commercial, kV2c Meter Family Commercial, I-210 Meter Family Ressidential 등

□ 시사점

 

  ○ 미국 주 별로 가정용 스마트미터 보급률 격차가 큼.

    - 워싱턴 D.C.와 네바다 주는 스마트미터 보급률은 각각 97%, 96%

    - 메인, 조지아, 미시간, 오클라호마, 캘리포니아, 버몬트 주는 스마트미터 보급률 80% 이상

    - 아직 스마트미터 도입이 많지 않은 주를 중심으로 시장을 공략할 수 있을 것

 

주 별 가정용 스마트미터 보급률

자료: EIA(2019.4.12.)

 

  ○ 스마트미터 도입은 IT 업계에도 영향

    - 스마트미터 확대 및 보급은 고객 전력소비정보를 효율적으로 관리•활용을 위한 솔루션 요구 증가로 이어짐

    - 전력망의 사고위험에 대한 사전 감시 및 보호 기능으로 안전성은 높아지지만, 통신 네트워크와의 결합으로 해킹과 같은 보안위협 증대 전망

    - 고객 정보를 보호하기 위한 사이버보안 요구가 높아지고 있음.

 

  ○ 스마트미터를 중심으로 한 스마트그리드 산업 육성을 위한 지원 강화 요구

    - 스마트그리드 산업 육성을 위해 정부의 기술 지원 강화 및 보호 조치 필요

    - 융•복합을 통한 시너지 창출을 위해 가전, 사이버보안, 통신 건설 산업 등과 협업할 수 있는 생태계 구축 조성 필요

 

  ○ 전문가 의견

    - 최근 스마트미터를 도입한 텍사스 러벅(Lubbock)시의 관계자 M씨는 스마트 미터를 통해 과금 오류를 줄이고, 수동 판독의 필요성이 사라지고, 고객이 실시간으로 전력 및 수도 사용량을 추적할 수 있는 등 시민들에게 큰 혜택을 줄 것이라고 밝힘.

 

  ○ 미국 주요 전시회 참가 및 참관 등을 통해 최근 트렌드를 파악하고, 네트워킹을 구축하는 활동은 현지 시장 진출에 도움이 될 수 있음.

주요 전시회

전시회명	개최지	일자
Electric Power Conference + Exhibition	네바다 주 라스베가스	2019년 4월 23일 ~ 26일
Distributech International	텍사스 주 샌안토니오	2020년 1월 28일 ~ 30일
Energy Utility Environment Conference	캘리포니아 주 샌디에고	2020년 4월 20일 ~ 21일

자료: IBIS World, Euromonitor International, Global Trade Atlas, Institute for Electric Efficiency, EIA, Edison Foundation, 달라스 무역관 의견 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(산업 상품)