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- 우간다-탄자니아 천연가스 파이프라인 건설로 천연가스 수출 추진 -
- LNG 플랜트 건설 위한 정부와 글로벌 기업 간 논의 활발 -
□ 탄자니아 천연가스 생산 현황
ㅇ 탄자니아에는 천연가스, 수력, 석탄, 산화 우라늄, 바이오매스, 태양 및 지열 등 풍부한 에너지 잠재력이 존재함. 그중에서도 천연가스는 정부의 산업 및 경제 성장에 대한 열망을 바탕으로 꾸준히 개발되고 있으며, 전체 전력의 45%를 생산하는 주요 에너지원으로 자리잡고 있음.
- 탄자니아 전력생산은 '17년 기준 천연가스 625.5 MW(45%), 수력 609MW(42%), 액화연료 188.5MW(13%)로 구성
ㅇ 탄자니아는 1952년부터 천연가스 개발을 시작했으며, 1974년 다레살람 남쪽으로 194km 떨어진 Songo Songo 지역에서 처음으로 천연가스가 발견됨. 이후 지속적인 탐사로 인도양 인근에 천연가스가 추가로 발견되었으며, '18년 기준 탄자니아에 총 57.25tcf(조 표준입방피트)의 매장량 발견
- 이 매장량은 30년간 영국의 수요를 충분히 공급할 수 있는 수준이며, 매년 60억 달러 수익을 창출할 잠재력을 가지고 있음(IMF).
탄자니아 천연가스 매장 발견 위치 및 현황
자료원: Tanzania Invest
ㅇ 탄자니아 정부는 천연가스의 잠재력을 인지하고 크게 두 단계로 나누어 개발에 노력하고 있음.
- (1단계) 국내 사용 및 인접국가 수출을 위한 발전소 및 파이프라인과 같은 기반시설 건설
- (2단계) 수출을 위해 Lindi 지역에 액화천연가스(LNG) 터미널 구축
□ 탄자니아 천연가스 처리 및 운용시설
ㅇ '18년 기준 탄자니아에는 2개의 천연가스 처리공장이 존재하며, 총 266MMscf/d(1일당 백만 표준입방피트)을 생산
- 처리공장들은 '11년에서 '15년 사이에 5.19억 달러의 가치에 이르는 138,389MMscf/d의 천연가스를 생산
탄자니아 천연가스 처리공장 현황 및 위치
처리공장 | 주요 오퍼레이터 | 생산량 (MMscf/d) |
Songo Songo | Orca Exploration | 180 |
Mnazi Bay | Wentworth | 88 |
자료원: Phoenix Research Publishers
ㅇ 추출된 천연가스는 8개의 전력 발전소와 각종 산업시설에 공급되고 있으며, 80% 이상이 전력 생산에 사용되고 있음.
탄자니아 천연가스 전력 발전소 현황
발전소 | 위치 | 생산량(MW) | 완공년도 | 담당기관 |
2007 | ||||
2011 | Symbion | |||
Dar es Salaam | 2011 | |||
2008 | ||||
Somanga | 2010 | |||
Songas | 2004 | Songas | ||
2015 | ||||
2018 |
자료원: Phoenix Research Publishers
ㅇ 현재 탄자니아에는 총 2개의 파이프라인이 운영되고 있으며, 최근 우간다-탄자니아 천연가스 파이프라인 건설 추진이 확정
- 우간다-탄자니아 천연가스 파이프라인(UTCOP)은 1,710km에 이르며 탄자니아의 Tanga 지역과 우간다의 Hoima 지역을 연결하여 탄자니아의 첫 천연가스 수출 발판을 마련 할 전망
- '21년에 완공될 예정으로 우간다의 철강제조산업과 탄자니아의 8개의 지역들에 천연가스를 공급하여 산업 성장에 기여할 것으로 보임.
탄자니아 천연가스 파이프라인 현황
이름 | 루트 | 길이 (km) | 완공년도 |
Songo Songo | Songo Songo - Dar es Salaam | 2004 | |
Mtwara | Mnazi Bay - Msimbati | 2015 | |
Uganda-Tanzania Pipeline | Tanga - Hoima | 2021 (예정) |
자료원: BMI
□ 천연가스 이용확대를 위한 LNG 플랜트 추진
ㅇ 탄자니아 액화천연가스(LNG)* 프로젝트 계획을 추진중이며, 이는 크게 두 단계로 구성
- (1단계) 1, 2, 4 해상광구에서 천연가스를 추출하여 해안 파이프라인을 통해 육지로 공급
- (2단계) 이후 대부분 천연가스는 Lindi지역의 LNG 터미널에 공급되어 가공을 거처 일본, 중국 및 기타 아시아 시장에 수출, 나머지는 육지 파이프라인을 통해 탄자니아 내 공급
* 액화천연가스(LNG)는 액체 형태로 냉각된 천연가스로 기체 형태보다 부피가 600배 적어 장거리 수송이 가능
LNG 프로젝트 계획
자료원: Natural Resource Governance Institute
ㅇ Royal Dutch Shell사와 Equinor(구 Statoil)사는 1, 2, 4 해상광구에 대한 탐사 및 생산권을 보유하고 있음. 또한 탄자니아석유개발공사(TPDC)와 해안 파이프라인 및 LNG 공장을 부분적으로 소유할 수 있는 컨소시엄을 체결한 상태
- 노르웨이의 Equinor(구 Statoil)사는 Exxon Mobil과 파트너를 맺고 있으며 해안광구2에서 21tcf의 가스를 발견하였고, Shell사는 해안광구3에서 15 tcf의 가스 발견
진출한 다국적기업현황
자료원: Natural Resource Governance Institute
□ LNG 프로젝트 동향
ㅇ '14년 탄자니아 정부는 연간 500만 톤의 LNG 생산을 목표로 Lindi 지역에 LNG 터미널 건설계획 발표
- 정부는 탄자니아 남부 린디(Lindi)지역 리콩오(Likong’o) 지역 인근 2000ha 부지 선정
ㅇ '16년 BG Group(현 Shell), ExxonMobil, Statoil(현 Equinor), Pavilion Energy, BG group, Ophir Energy 와 탄자니아석유개발공사(TPDC) 사이에서의 본격 협의 개시
ㅇ '17년 4월, 정부와 석유기업들 간의 진출국정부협정(Host Government Agreement, HGA) 초안 완성
ㅇ 최근 탄자니아 정부는 진출국정부협정(HGA) 체결을 위해 다국적 기업과 논의를 재개한 상태
- HGA 체결 이후 준비 작업 기간인 FEED(Front End Engineering Design)을 거처 본격적인 공사가 진행될 전망이며, 공사기간은 4-5년 정도 소요될 것으로 예상
탄자니아 LNG 프로젝트 향후 계획
자료원: Equinor
□ 천연가스 개발의 긍정적 효과 및 한계점
ㅇ LNG 플랜트 건설 및 가동은 7.5MTPA(연간 100만톤)의 천연가스를 생산하여 탄자니아 GDP가 최대 2% 상승하는 경제적 효과를 이끌어내는 동시에 GDP 연간성장률 9%에 도달하는 밑바탕이 될 전망
ㅇ 총 전력 생산의 42%을 수력발전에 과도하게 의존하는 현재 탄자니아 상황을 완화할 수 있음. 특히 가뭄 시 수량 부족으로 수력발전소 가동 중지 사례가 빈번하게 발생함.
ㅇ 저유가 사태로 국제유가 및 가스가격이 하락하는 추세였지만 최근 회복세를 보이고 있어 탄자니아 정부와 국제석유기업들의 천연가스 개발 추진 의지가 높아질 것으로 보임.
국가별 천연가스 가격(2014-2018)
자료원: Bluegold Research
* MMBtu: 100만파운드의 물을 화씨 1도 올리는데 필요한 열량
ㅇ LNG 플랜트 건설을 위해서는 정부와 국제석유기업 간의 빠른 HGA 체결이 필요함. 현재 다시 논의되고 있지만 구체적인 협의까지는 불투명
ㅇ 인근 국가인 모잠비크가 연간 1,200만 톤 생산규모의 LNG 플랜트 건설 프로젝트를 진행 중에 있어 천연가스 해외수출 경쟁 격화가 예상되고 있음.
□ 시사점
ㅇ 탄자니아는 천연가스를 자국의 중요한 에너지원이면서도 주요 수출자원으로 인식하며 풍부한 매장량을 바탕으로 아시아 수출시장을 겨냥한 LNG 수출전략을 추진하고 있지만 첫 생산까지는 아직 시간이 걸릴 것으로 보임.
ㅇ 탄자니아 LNG 플랜트 성공 시, 에너지 수입량이 97%에 달하는 우리나라의 또 하나의 수입선으로 활용될 수 있으며 한국기업들 또한 파이프라인 추진, 천연가스 수출항구 개발, LNG 수송선 등 연관 프로젝트에 참여 가능
ㅇ 무역관의 현지 관계자 인터뷰에 따르면 탄자니아-우간다 천연가스 파이프라인은 활발히 진행되고 있으며, 한국이 파이프라인 프로젝트 참여 시 탄자니아 뿐만 아니라 동아프리카 국가들과의 관계 구축 가능
- 제조업 발전이 미비한 탄자니아에서 프로젝트 착수 시, 장비 공급 한계로 인해 공사에 필요한 중장비 수요가 급증할 것으로 예상
자료원: The Citizen, The Guardian, Tanzania Invest, BMI, Bluegold Research, Equinor, Natural Resource Governance Institute, Phoenix Research Publishers 및 KOTRA 다레살람 무역관 자료 종합
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