곤충 애(愛) 빠진 캐나다

- 곤충식품산업 가파른 성장, 귀뚜라미 스낵 대형마트 판매개시

- 국산제품, 무리한 가격경쟁 보다는 프리미엄 제품으로 차별화

 

 

 

□ 캐나다 곤충산업 개요

 

  ○ 북미, 곤충산업 성장세 태국 등 동남아 추월

    - Mintel 분석 보고서(2018)에 따르면, 북미지역은 지난 5년간 30개 이상의 곤충식품 전문벤처기업이 창업해 새롭게 출시된 곤충식품수에서 세계 최고를 기록

 

주요국 곤충식품 신제품 출시현황

순위	국가	신제품 수
1	멕시코	20개
2	미국	17개
3	태국	15개
4	영국	11개
5	프랑스	6개

자료원: Mintel(2018)

 

  ○ 커지는 북미 곤충산업 시장, 캐나다 정부-민간기업 곤충산업 투자 확대

    - (정부 R&D 투자) 2018년 7월 연방정부는 곤충산업을 체계적으로 육성하기 위한 중장기 투자의 일환으로 퀘백 미하벨(Mirabel)시에 위치한 CRAM(농산물가공업 연구소)에 식용곤충연구를 위해 C$21만 투자 발표

    - 아울러 정부는 미래 캐나다 곤충산업의 비용 경쟁력을 높여 식용곤충식품 개발뿐만이 아니라, 프리미엄 사료, 의약품, 비료 등 새로운 영역으로 시장을 확대해 나갈 수 있도록 지속적인 투자 확대 예정

 

Mirabel 연구소

자료원: Mirabel 연구소 홈페이지

 

    - (민간 곤충생산 설비투자) BC에 위치한 Enterra는 자체 곤충농장 및 가공시설을 갖추고 건조벌레, 반려동물 사료, 오일, 비료 등을 생산

    - 2014년 처음으로 곤충농장 및 가공/생산설비를 갖춘 이후 2018년 현재 매출이 3배 이상 증가. 향후 앨버타 Balzac시를 포함한 3개 지역에 추가 곤충농장 건설 예정

    - 신규 생산설비 건설에는 총 C$3천만가 투입될 예정으로 곤충농장을 포함한 부지면적은 18만 평방피트(운영인력 약 30명 고용 예정). 건설은 올 하반기 착공해 2019년 개장 예정임

 

Enterra 생산제품

<건조벌레>

<애완동물 사료>

<곤충 오일>

<비료>

자료원: Enterra 홈페이지

 

□ 캐나다 곤충식품시장 동향

 

  ○ 캐나다인, 식용곤충 거부감 크게 줄어

    - Dalhousie 대학가 최근 캐나다인을 대상으로 실시한 설문조사에서 육류 대체식품으로 곤충식품을 섭취할 의사가 있다고 답변한 응답자가 10.0%에 달했으며, 또한 12.1%는 아직 고민 중 인 것으로 확인

    - 지역별로는 퀘백을 포함한 동부 지역이 타 지역과 비교해 곤충식품에 대한 거부감이 많이 덜한 것으로 나타남

    - 캐나다 현지 대표 곤충식품기업인 Crickstart의 자체 보고서에 따르면 캐나다곤충시장은 곤충식품에 대한 채식주의자들의 관심이 늘면서 거부감이 줄고 인기가 증가하고 있다고 분석

    - 무엇보다 곤충은 식물을 통해서는 섭취가 어려운 필수 비타민(B12 등)의 중요한 공급원으로서 채식주의자에게 어필

 

캐나다 소비자 설문조사결과(육류제품을 곤충식품으로 대체할 의사가 있는지)

자료원: Dalhousie University 보고서(2018)

  ○ 곤충식품산업, 동부지역을 거점으로 최근 5년 내 가파른 성장세

    - 캐나다 곤충시장은 2014년 이후 급격히 성장하며 대형 곤충사육시설 2곳을 포함해 현재까지 10여개 이상의 생산/제조 업체가 새롭게 창업

    - 창업지역은 대부분 온타리오, 퀘백 등 동부의 인구 밀집도시에 집중돼 있으며 서부지역은 BC 대형 곤충농장인 Enterra가 대표적

    - 특히 온타리오에 위치한 Entomo Farms는 북미에서 가장 큰 곤충농장으로 유기농 제품 인증을 받은 세계에서 몇 안 되는 기업 중 하나

    - Entomo Farms는 "크리켓 콘도 (cricket condos)"로 알려진 혁신 시스템을 업계 최초로 도입해 생산량 증가와 매출 증가 달성

 

  ○ 캐나다 곤충식품 유형별 분석

    - 캐나다에서 새롭게 출시된 곤충관련 제품은 스낵, 반려동물 사료 등 식품류가 대부분임

    - 또한 이들 곤충식품 중 절반 이상은 파우더, 단백질바 등 스낵제품이며 다음으로 소스와 조미료 제품이 큰 비중 차지

    - 아울러 최근 고단백곤충음료가 출시되면서 식용곤충을 원료로 한 건강음료 제조가 본격화되는 추세임

 

- (제품명) Cricket Bolognese - (브랜드) One Hop Kitchen(캐나다) - (가격) C$10 - (특징) ➀귀뚜라미와 밀웜(갈색거저리)을 원료로 한 두 종류의 봉골레 소스가 있음 ②최상급 유기농 귀뚜라미와 밀웜 사용

자료원: One Hop Kitchen 사이트 

  ○ 귀뚜라미, 최고 인기곤충

    - 캐나다 식품시장에서 가장 인기 있는 곤충은 귀뚜라미, 등애등에 유충, 밀웜 등이며 특히 귀뚜라미는 스낵/시리얼/단백질바 등 다양한 제품의 원료로 사용

    - 귀뚜라미는 대부분 6주간 유기농 방식으로 사육된 이후 분말형태로 가공돼 판매되거나 다른 건강기능식품에 원료로도 활용도가 높음

  

  ○ 대형 식료품점 판매 개시, 곤충산업 성장가속

    - 최근 곤충식품에 대한 관심과 수요가 급증하면서, 업체별 자체 온라인 사이트를 통해서만 판매되던 곤충제품이 2018년 3월 대형 식료품점에서도 판매 개시됨

 

◇ Loblaw(캐나다 최대 식료품 유통기업), 친환경 곤충단백질 식품 판매 개시 - (제품명) Cricket Grillons -  (브랜드) President’s Choice -  (특징) ➀캐나다 농장에서 친환경 방식으로 생산 ②비타민과 미네랄이 풍부한 고단백 식품 ③베이커리, 스무디 등에 첨가하여 섭취 가능

자료원: Loblaw 사이트

 

    - Crickstart는 자체 보고서에서, 캐나다 최대 식료품 유통기업인 Loblaws가 자사의 대표 식품브랜드(President Choice)를 내세워크리켓 분말제품을 판매하기 시작한 것은 캐나다 곤충식품시장 성장의 신호탄이며 앞으로 캐나다 곤충산업의 성장은 더욱 가속화될 것이라고 전망

 

□ 캐나다 현지 곤충농장 현황

 

  ○ Entomo Farms

    - 캐나다에서 가장 큰 곤충농장으로 이 곳에서 생산된 귀뚜라미 분말제품은 캐나다 최대 식료품 유통기업인 Loblaws의 식품자회사인 President’s choice 브랜드로 판매

 

구분	세부내용
시설 전경
설립 년도	2014년
위치	피터버러(온타리오)
규모	면적: 6,100m2  / 연매출: 1천 5백만 달러
주요 품목	<파우더>	-  제품명:  Cricket Powder(귀뚜라미 분말)  -  가격:  C$12.38 (113g)  -  특징:  ①단백질 70%, 9가지 필수 아미노산 자극, B12, 철분, 오메가 3 와 6, 섬유질 풍부  ②우유보다 칼슘이 많고, 시금치보다 철분이 많으며 소고기보다 20배 B12 함유. 100%캐나다산 귀뚜라미 파우더
	<양념스낵>	-  이름:  Chili Lime Crickets(귀뚜라미 양념스낵) -  가격:  C$20.40 (56g) -  특징:  ①통으로 구워져 작고 가벼우며 바삭거려  얇은 크래커와 같은 식감 제공
	<통구이>	- 이름:  Whole Roasted Crickets귀뚜라미 통구이) - 가격:  C$12.10 (56g) -  특징:  ①60%의 단백질 함유 ② 철분과 칼슘이 풍부  ③ 저지방  ④ 9가지 필수 아미노산 함유 ⑤프리바이오틱스의 원료인 키틴 섬유가 소화기간을 항균
	<반려동물 스낵>	- 이름: Wilder Harrrier(귀뚜라미 비스켓) - 가격: C$9.89 (80g) -  특징: ① 저작극성 사료  ②단백질이 풍부한 강아지 간식

자료원: 밴쿠버 무역관 정리

  ○ Enterra Feed

    - 동애등에 유충을 원료로 반려동물용 단백질사료를 생산하며 ‘14년 생산공장을 설립한 이후 ‘18년 현재 매출 3배 증가

 

구분	세부내용
시설 전경
설립 년도	2014년
위치	랭리(브리티시컬럼비아)
규모	면적: 5,300m2 / 연매출: 3천 7백만 달러
주요 품목	<곤충오일>	-  이름:   Enterra Oil(동애등에)    -  가격:  수요에 맞춰 가격 책정    -  특징:  ①기존 곤충사료에 첨가물로 활용  ②오메가 3,6,9 와 같은 필수 지방산 다량 함유  ③신진대사 활성화 기능
	<건조 애벌레>	- 이름:   Enterra Grubs(동애등에)    - 가격:  수요에 맞춰 가격 책정    - 특징:  ①닭, 조류 먹이  ②반려동물용 사료 첨가물로 사용 가능
	<물고기 먹이>	-  이름:  Bug Bites(동애등에)    -  가격 :  C$11.99 (125g)    -  특징:  ① 물고기 먹이  ②Nutrafin 사와 협업 제품  ③연어 단백질이 포함 되어 있어 오메가 3와 6이 풍부

자료원: 밴쿠버 무역관 정리

□ 캐나다 현지 제조/판매 기업 현황

 

  ○ Coast Protein

    - 캐나다 서부 최초의 곤충식품 제조회사이며 귀뚜라미 원료의 스낵제품을 생산

 

구분	세부내용
시설 전경
설립 년도	2015년
위치	뉴웨스트민스터(브리티시컬럼비아)
주요 품목	<단백질바>	-  이름:  Cricket Energy bar(귀뚜라미)    -  가격:  C$3.39    -  특징:  ① 운동선수와 밀레니얼 고객을 타겟  ②귀뚜라미 분말을 에너지 바에 첨가해 우유 단백질을 대체  ③피넛버터, 크랜베리, 초콜릿 3가지 맛
	<파우더>	-  이름:  Vanilla Protein Powder(귀뚜라미)    -  가격:  C$37.99 (20g)    -  특징:  ①무설탕, 무글루틴, 유제품  무함유 ②유전자조작 원료 무 함유③7가지 재료로만 제조  ④바닐라, 피넛버터, 초콜릿 3가지 맛

자료원: 밴쿠버 무역관 정리 

  ○ Naak

    - 귀뚜라미를 원료로 스낵 바 및 단백질 분말을 생산하고 있으며 소셜미디어 마케팅을 통해 젊은이들로부터 높은 인지도 보유

 

구분	세부내용
시설 전경
설립 년도	2016년
위치	몬트리올(퀘벡)
주요 품목	<단백질바(포장)>	- 이름:  Cricket Energy bar – Choco Orange(귀뚜라미)    - 가격:  C$39.99 (12 packs)    - 특징:   ① 모든 필수 아미노산을 포함한 완전하고 지속 가능한 단백질  공급 ② 메이플 시럽으로 단맛을 냄  ③B12 비타민과 무기질 고함유
	<파우더>	- 이름:  Cricket Protein Powder 100%(귀뚜라미)    - 가격:  C$12.99    - 특징:  ① 굽고 간 귀뚜라미로 만든 고단백질 파우더 ②모든 필수아미노산 함유 ③B12 비타민 , 칼슘, 포타슘, 철분 풍부
	<단백질바(포장없음)>	- 이름:  Choco Banana(귀뚜라미)    - 가격:  C$36.99 (12 packs)    - 특징:  ① 모든 필수 아미노산이 함유된 완벽하고 지속 가능한 단백질 제품 ②메이플 시럽을 사용한 자연 당도 ③B12 비타민와 무기질 풍부

자료원: 밴쿠버 무역관 정리

  ○ Crickstart

    - 캐나다산 유기농 귀뚜라미가 주원료. 올리브, 칠리, 레몬라인, 계피, 초콜릿 등 다양한 맛의 스낵제품을 생산

 

구분	세부내용
시설 전경
설립 년도	2016년
위치	몬트리올(퀘벡)
주요 품목	<단백질바>	- 이름:  Cricket Protein Bars – Cinnamon(귀뚜라미)    - 가격:  C$39.99 (12 packs)    - 특징:  ①100% 유기농 재료 사용 ②계피,  카더멈과 차이의 퓨전 조합 ③저당지수 에너지 발산 ④단백질, 다불포화지방, 비타민 B12, 철분, 마그네슘 풍부 ⑤시나몬, 칠리, 레몬 3가지 맛
	<스낵 칩>	-  이름:  Cracker Chips made with Cricket Flour –  Chili(귀뚜라미)    -  가격:  C$22.99    -  특징:  ①유기농 무글루틴  귀뚜라미 간식  ②굽지 않고 자연건조 시킨 제품  ③단백질, 오메가3, 섬유질, 비타민 B12,철분, 마그네슘 등의 영양분 풍부  ④칠리, 올리브 두 가지 맛

자료원: 밴쿠버 무역관 정리

 

□ 현지 식용곤충 음식점

  ○ Cookie Martinez

    - 토론토 최초의 컨테이너 박스 콜롬비아 음식 전문점으로 일반 메뉴와 식용귀뚜라미를 재료로 한 곤충음식을 판매

 

구분	세부내용
시설 전경
설립 년도	2014년
위치	토론토(온타리오)
주요 품목	<곤충 속 만두>	- 이름:  Cricket Empanadas(귀뚜라미, 밀웜,)    - 가격:  $3.50 (1 empanada)  $6.00 (2 Empanadas)    - 특징:  ① Entomo Farms 의 밀웜 파우더를 사용해 반죽  ② 수제 지렁이 소스와 함께 제공
	<튀김>	- 이름:  특제 요리(6가지 곤충 혼합)    - 가격 :  C$25    - 특징:  ①  콜롬비아 개미, 실지렁이, 귀뚜라미, 밀웜 등 6가지 곤충으로 만든 요리 ②  아직 메뉴 개발 중. 하지만 이벤트나 특별한 날에는 요리 가능
	<튀김>	- 이름:  Cricket Kebabs    - 가격 :  C$12   - 특징:  ①유기농 제품과 라틴 향신료를 가미해 조리  ②바삭바삭한 식감이 특징

자료원: 밴쿠버 무역관 정리

 

□ 캐나다 현지에서 인기 있는 해외 곤충식품 제품(온라인 구매)

  ○ 미국, 유럽산 단백질바 제품이 가장 인기

    - 캐나다에서 대부분의 곤충식품은 온라인을 통해 구매가 이뤄지고 있으며 현지 제품을 제외하고 캐나다인들이 선호하는 곤충식품은 주로 미국 및 유럽 산 단백질바 제품

 

캐나다 수입 곤충식품

제품명/기업 (제조국가)	사진	가격(C$)	주요특징
Dark chocolate & Fig/Jimini’s (네덜란드)		$11.86	① 귀뚜라미 밀가루로 만든 단백질 바 ② 글루틴, 유제품 무함유 ③ 제품의 81%는 유기농 원료 사용 ④ 섬유질, 산화 방지제, 칼슘 풍부
Cricket protein bar/Exo (미국)		$10 (3 packs)	① 설탕, 유전자 조작 식품, 글루틴, 유제품 무함유 ② 수제작업으로 만들어 짐 ③ 철분, 비타민 B12 고함유
EatGrub bar /EatGrub (영국)		$12.75	① 귀뚜라미 밀가루로 만든 단백질 바 ② 글루틴, 땅콩, 유제품 무함유
Durvet Cricket Craze Chicken Treat /Durvet (미국)		$7.84	① 애완견 사료 ② 일반 사료에 비해 가루날림 없음 ③고단백질 ④ 칼슘이 풍부함
Fluker’s High-calcium Criket diet /Fluker’s (미국)		$6.57	①애완 곤충 사료 ②비타민 다량 함유 ③무기질 풍부

자료원: 각 제조사 사이트

 

□ 캐나다 곤충식품 수입절차

 

  ○ 수입 곤충식품, 엄격한 통관절차 및 검역 불가피

    - 현지 식품업계 바이어에 따르면 캐나다의 경우 아직 곤충식품 수입이 본격화 되지 않아 해당 제품에 대한 통관절차 및 사례는 나와 있지 않음

    - 하지만 통상적으로 캐나다 정부가 식품통관 및 검역에 있어서 만큼은 매우 까다로운 정책을 고수하고 있어 엄격한 통관절차 및 검역이 불가피할 전망

 

  ○ 한국식품, 캐나다 통관 및 검역절차 정리

    - 캐나다에서는 식품검역청(CFIA)에서 모든 수입 농수산식품에 대한 통관 업무를 담당

    - 참고로 AIRS(Automated Import Reference System)을 통해 품목의 수입가능 여부 및 요구되는 서류를 미리 확인 가능

 

  ①캐나다 통관 전 사전통지

    - 도착지 도착 48시간 전에 국경서비스청(CBSA)와 식품검역청(CFIA) 모두에게 사전 통지를 해야 함

 

  ②국경서비스청(CBSA) 통관진행

    - 대부분의 화물은 도착한 곳의 CBSA 통관사무소에서 통관이 진행되고 수입자는 관련 수입정보, 증빙서류 및 수입 신고서를 제출해야 함

 

CBSA 관련 증빙서류

구분	증빙 서류	수량
1	Cargo Control Document(화물통제문서-화물운송장)	2부
2	Invoice	2부
3	B3 form(세금부과 목적으로 운송가액이 $1,600이 넘을 시 3부 필요)	2부
4	Import permit 또는 Health Certificate	1부
5	Certificate of Origin	1부

자료원: KFI 사이트

 

  ③식품검역청(CFIA) 물품검사 진행

    - 캐나다에 최초 수출된 식품류는 검역을 통과해야 함. 단, 수출 시마다 검역을 받아야 하는 것은 아니며, 한 번 검역을 통과한 뒤부터는 랜덤으로 받게 됨.

    - 수입업체는 최초 수입된 식품 중 일부를 샘플로 캐나다 식품검역청(CFIA) 검사실(Lab)에 보내야 하며, 검역 결과가 나오면 CFIA에 통보함.

    - 검역이 마치기 전까지는 제품을 팔거나 유통할 수 없으며 통상적으로 검역을 마치기까지 약 20일이 소요됨.

    - 참고로 각 품목마다 검역하는데 걸리는 시간이 다르기 때문에, 한국과 같이 10일 이내에 검역을 끝내야 하는 등의 따라야 하는 규제사항은 없음.

 

CFIA 관련 증빙서류

구분	증빙 서류
1	수입업자 정보(이름, 등록번호 등)
2	운송업자(이름, 이메일, 전화번호, 팩스, 등록번호)
3	CBSA Transaction No.(각 수입 선박에 부과되는 14자리 숫자, 바코드)
4	도착예정일, 도착지, 창고명, 창고 주소
5	수출업체 정보(이름, 주소, 원산지, 시설등록번호, ICSSL 등)
6	수입식품 설명(브랜드명, 식품명, 통칭, 위험식품군 위험 처리방법, 최종 용도, 수량, 무게, 사이드 코드 등)
7	수입관리번호(Import Control Number로 각 선박에 부여하는 번호)

자료원: KFI 사이트

 

  ④통관 및 반출

    - 검사 통과 시 상품 반출허가 및 관세납부고지서(K84)가 발부됨

    - 검사 결과 부적합 판정 시 폐기처분 또는 반송이 요구됨

 

□ 시사점

 

  ○ 무리한 가격경쟁은 지양, 기능성 프리미엄 제품으로 차별화 전략

    - 국내 곤충 사유시설의 경우 비닐하우스, 판넬조립 형태의 열악한 사육사가 전체의 2/3를 차지하고 있으며 생산 자동화 설비 등이 미비하여 대량생산을 통한 가격 경쟁력 확보에는 한계

    - 반면 캐나다는 무인 자동화 설비를 갖춰진 대형 공장 같은 곳에서 곤충을 대량 생산하기 때문에 가격 경쟁력 확보에 우위를 가짐

    - 따라서 캐나다 곤충식품시장에 진출을 꾀하는 경우 가능한 무리한 가격 경쟁은 지양해야 함

    - 대신 가공기술은 우리 나라도 세계 최고 수준인 만큼 사료 또는 기능성 프리미엄 제품 등을 개발해 부가가치가 높은 제품으로 틈새시장 공략 필요

    - 현재 캐나다 곤충식품 시장은 스낵은 물론이고 파스타, 두부 등 다양한 제품 출시로 급성장하며 미래 성장잠재력을 보유한 성장기 단계 유망시장임

    - 따라서 다른 경쟁기업보다 한 발 앞서 현지인들을 겨냥한 차별화된 제품으로 곤충식품시장을 선점한다면 새로운 식품 틈새시장에서 경쟁우위를 가질 수 있을 것으로 기대

 

  ○ 한-캐 곤충식품산업 B2B 협력모색 지금이 적기, 적극노력 필요

    - 그간 세계적으로 식용 곤충산업이 성장했지만 업체간 교류는 거의 없었으며, 미래 성장산업으로 공감대가 형성된 지금이야 말로 양국 곤충산업 관계자들이 중장기 상호협력방안을 모색할 수 있는 적기라고 판단됨

    - 양국 곤충산업 활성화 및 한국기업의 캐나다 (온/오프라인) 시장진출과 협력방안에 관하여 보다 구체적인 논의 진행 필요

 

 

 

자료원: Food in Canada, MeatPoultry.com, Dalhousie University 보고서(2018), 각 제조사 홈페이지, CFIA, CBSA, Mintel(2018), KFI, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(경제 무역)