아제르바이잔 의약품 시장

- 많은 질병 인구와 자국 제약사의 낮은 경쟁력으로 대부분의 의약품을 수입 중 -

- 대형 바이어 위주의 시장공략, 현지 의약품 제조기업과의 제휴 노력 필요 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS CODE

 

  ㅇ 상품명 : 의약품 / HS CODE : 3004 하위 8개품(3004.10 등) 

HS Code	제품명	비고
3004.10	Medicaments containing penicillins or derivatives thereof with a penicillanic acid structure, or streptomycins or derivates thereof, in measured doses or put up for retail sale	페닌실린이나 이들의 유도체 (페닌실린산 구조를 가진 것으로 한정)를 함유한 것, 스트렙토마이신이나 이들의 유도체를 함유한 것
3004.20	Medicaments containing antibiotics, in measured doses or put up for retail sale (excl. medicaments containing penicillins or derivatives thereof with a penicillanic structure, or streptomycines or derivatives thereof)	기타(항생물질을 함유한 것으로 한정)
3004.31	Medicaments containing insulin but not antibiotics, in measured doses or put up for retail sale	인슐린을 함유한 것
3004.32	Medicaments containing adrenal cortical hormones but not antibiotics, in  measured doses or for retail sale	코르티코스테로이드(Corticosteroid) 호르몬을 함유한 것과 이들의 유도체나 그와 유사한 구조를 가지는 것
3004.39	Medicaments containing hormones or steroids used as hormones but not antibiotics, in measured doses or put up for retail sale (excl. Medicaments containing insulin and adrenal cortical hormones)	기타(호르몬 또는 호르몬으로 쓰인 스테로이드)
3004.40	Medicaments containing alkaloids or derivatives thereof, not containing hormones, steroids used as hormones or antibiotics, in measured doses or put up for retail sale	기타(알칼로이드나 이들의 유도체를 함유한 것으로 한정)
3004.50	Medicaments containing provitamins, vitamins, incl. natural concentrates and derivatives thereof used primarily as vitamins, in measured doses or put up for retail sale	기타(제2936호의 비타민이나 그밖의 물품을 함유한 것으로 한정)
3004.90	Medicaments consisting of mixed or unmixed products for   therapeutic or prophylactic purposes, in measured doses or put up for retail sale (excl. antibiotics containing hormones or steroids used as hormones, but   not containing antibiotics, alkaloids or derivates thereof, hormones or   antibiotics, provitamins, vitamins or derivates thereof used as vitamins)	기타(아스피린 제제, 인삼제제 등)

자료원: 아제르바이잔 통계청

 

 □ 선정 사유

  ㅇ 높은 환자 비율

    - 현지 통계청에서 발표한 공식 환자 수는 전체 인구 970만 명 중182만 명으로 1만 명당 1,914명이라는 많은 환자가 있음

 

  ㅇ 의약품 시장의 높은 해외수입 의존도

    - 현지에 2개의 아제르바이잔 제약회사가 있지만 낮은 기술력으로 시장 점유율은 2% 미만에 불과하며 대부분의 제품을 해외에서 수입 중

 

  ㅇ 자국 제약회사의 낮은 경쟁력과 낙후된 의료시설로 해외 의약품 수입 수요는 증가하는 추세임

 

 □ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 아제르바이잔 의약품 시장은 현지 제약회사의 낮은 경쟁력으로 대부분 의약품을 수입하며 총 의약품 시장 수요의 약 98%를 해외 의약품이 차지하는 것으로 파악됨

 

  ㅇ 2017년 해외의약품 (HS Code 3004)의 수입 규모는 2.11억 달러를 기록해 전년 대비 27% 증가함

    - 2016년 현지 경제위기로 수입량이 감소했으나 2017년 이후부터 회복세를 보이고 있음 (‘16년 1.66억 달러 수입)

    - 2018년 1~6월 수입액은 1.13억 달러를 기록했으며 이러한 추세대로라면 2018년 총 수입액은 전년보다 7% 증가한 2.26억 달러를 기록할 것으로 예상됨

 

< 최근 3년간 해외의약품(HS Code 3004) 수입 동향(단위: US$ 만) > 

구분	2016	2017	2018. 1-6월
수입 규모	16,646.4	21,114.4	11,336.1
(증감율, %)	(-29%)	(27%)	(-46%)

자료원: 아제르바이잔 통계청

  

□ 최근 3년 수입 상위 5개국 및 수입 동향

 

  ㅇ 독일, 미국 등의 글로벌 제약사의 의약품부터 러시아, 우크라이나, 터키, 인도 등 신흥국의 의약품까지 거의 모든 제품이 유통중임

 

  ㅇ 가장 수입이 많은 제품은 HS Code 3004.90 의약품으로 총 수입액은 2016년 14.7억 달러, 2017년 17억 달러, 2018년 1~6월 9.2억 달러를 차지

    - 2017년 기준 수입 상위 5개국은 터키, 독일, 스위스, 프랑스, 러시아이며 2018년 상반기 기준 수입 상위 5개국은 스위스, 터키, 독일, 프랑스, 이탈리아로 약간의 변동이 있었음

    - 한국으로부터는 2017년 173만달러 규모를 수입(수입상위국 22위), 2018년 상반기에는 83만 달러를 수입함

 

  ㅇ 두 번째로 수입이 많은 제품은 HS Code 3004.20으로 2017년 기준 총 12.7억 달러가 수입됨. 러시아, 벨라루스, 중국, 터키, 네덜란드가 수요 수입국임

    - 한국은 20위를 차지했으며 2018년 1월~6월 사이 수입은 이뤄지지 않음

 

  ㅇ 그다음으로 수입이 많은 제품은 HS Code 3004.50으로 주요 수입국은 우크라이나, 독일, 프랑스, 러시아, 터키 순임 (2017년 기준)

 

  ㅇ 2017년 기준, 한국은 HS Code 3004.20, 3004.50, 3004.90 등 일부 품목에 대해서만 아제르바이잔에 수출하고 있으며 그 규모는 크지 않음

    - 조지아를 통한 우회 수출을 합산할 경우 수출액은 2-3배 많을 것으로 추정됨

 

< 2017년 의약품 수입 상위 5개국 (단위: US$ 만) > 

HS Code	3004.10	3004.20	3004.31	3004.32
수입 상위 5 개국 (수입액)	China (114.67) Russia (69.51) UK (53.98) Turkey (32.53) Slovenia (28)   한국산 수입 없음	Russia (227.04) Belarus (160,95) China (109.51) Turkey (91.76) Netherlands (85.54)   Korea (8.35)	Germany (136.12) USA (122.23) Denmark (82.15) France (31.74) India (0.059)   한국산 수입 없음	Belgium (204.69) France (47.02) Finland (37.85) Slovenia (37.31) Ukraine (28.97)   한국산 수입 없음
HS Code	3004.39	3004.40	3004.50	3004.90
수입 상위 5 개국 (수입액)	Germany (108.77) Netherlands (69.34) Italy (44.50) India (30.55) Russia (19.51)   한국산 수입 없음	Russia (72.31) Ukraine (31.7) Hungary (30.79) Belarus (20.56) India (17.41)   한국산 수입 없음	Ukraine (141.35) Germany (126.4) France (114.46) Russia (107.55) Turkey (77.08)   Korea (68.03)	Turkey (2,150.59) Germany (1,545.62) Switzerland (1,471.98) France (1,364.42) Russia (1,125.83)   Korea (173.63)

  

< 2018년 1~6월 의약품 수입 상위 5개국 (단위: US$ 만) > 

HS Code	3004.10	3004.20	3004.31	3004.32
수입 상위 5 개국 (수입액)	UK (27.04) Russia (21.67) Netherlands (14.78) Slovenia (12.47) Moldova (10.35)   한국산 수입 없음	Belarus (110.76) Turkey (105.71) Russia (90.79) Netherlands (50.65) Ukraine (34.88)   한국산 수입 없음	USA (156.44) Denmark (87.59) France (36.65) Germany (35.12) Ukraine (1.09)   한국산 수입 없음	Belgium (50.67) France (13.01) Slovenia (12.33) Poland (7.62) Finland (7.58)   한국산 수입 없음
HS Code	3004.39	3004.40	3004.50	3004.90
수입 상위 5 개국 (수입액)	Netherlands (40.36) Italy (30.23) Germany (26.55) UK (11.91) Turkey (9.26)   한국산 수입 없음	Russia (8.53) Italy (4.77) Ukraine (4.55) India (3.45) Belarus (3.32)   한국산 수입 없음	Germany (96.33) Ukraine (64.72) Turkey (56) Russia (50.06) France (46.17)   Korea (6.6)	Switzerland (1,444.48) Turkey (11.17) Germany (887.25) France (654.13) Italy (495.87)   Korea (83.87)

자료원: 아제르바이잔 통계청

  

□ 현지 시장 특성

 

  ㅇ 아제르바이잔 의약품 시장에는 100개사 정도의 수입 바이어가 있으나 상위 10개사가 시장의 대부분을 차지하고 있음

 

  ㅇ 이들은 의약품을 수입해 병원, 약국 등에 제품을 공급함. 일부 대형 바이어는 약국 또는 병원을 직접 보유하기도 함

  

< 아제르바이잔 의약품 수입·유통 구조 >

자료원 : 바쿠무역관

 

  ㅇ 대표적인 대형 바이어로는 Avromed(www.avermed.com), Zeytun(www/azytunpahrma.az), Azerfarm(www.azerfarm.az), Azerimed(www.azerimed.com), HD Co.ltd(www.hb-med.com) 등이 있음

    - 해당 바이어들은 한국산 의약품 수입했거나 수입중인 바이어로 한국 제품에 대해 잘 인지하고 있음 

    - 현지 바이어에 따르면, 한국산 의약품에 대한 평가는 좋은 편이나 가격경쟁력이 보다 갖추어졌으면 하는 의견 많음

 

  ㅇ 바이어들의 가장 큰 특징은 가격에 매우 민감하다는 것임. 현지 국민들의 낮은 소득 수준과 러시아, 우크라이나, 터키, 인도 등 값싼 의약품이 유통되어 가격이 저렴한 제품을 찾는 특징이 매우 뚜렷함

 

  ㅇ 특히 2015년부터 현지정부가 해외 국가별 의약품 수입 가격 고정제를 시행함에 따라 의약품 수입가격이 정부에 의해 통제되자, 본인들의 마진을 마련하기 위해 해외 수출자에게 낮은 공급가를 요구하는 경우가 더욱 빈번해짐 

 

< 해외국가별 의약품 가격 고정제 개요>   ㅇ 개요 : 주재국 정부는 의약품 수입국들을 3개 군으로 나누어 해당 군에 책정된 가격에 따라 의약품 수입가격을 규제   ㅇ 가격 규제 경과    - 2015.6.3. 내각부 결정 209호에 따라 의약품 가격 규제 시행    - 상기 결정 이행을 위해 2016.6.21. 물가위원회 시행령 4호에 따라 아래와 같이 공시      ☞ 1그룹: EU, 터키산은 기준 5개국 평균가    ☞ 2그룹: 독일, 오스트리아, 영국, 벨기에, 스위스산은 기준 10개국 평균 가격    ☞ 3그룹: 이외 국가들은 기준 10개국 중 최하 가격을 적용     ※ 10개 기준국은 터키, 프랑스, 이탈리아, 포르투갈, 스페인, 그리스, 폴란드, 헝가리, 불가리아, 슬로베니아.     ※5개 기준국은 상기 10개국 중 낮은 가격의 5개국을 선정   ㅇ 한국은 최저 가격군인 3그룹에 편성되어 일부 의약품의 수출가격이 제조 원가보다 낮은 경우가 발생하기도 함    - 이로 인해 의약품 등록 및 출시가 보류되는 경우가 발생하기도 함

자료원: KOTRA 바쿠 무역관

 

□ 현지진출 및 산업발전 동향

 

  ㅇ 현지정부는 연간 2억 달러에 달하는 막대한 의약품 수입을 감소하기 위해 러시아, 이란 등의 기업과 합작 투자(JV) 형식으로 의약품 제조 공장 설립을 추진 중에 있음

 

  ㅇ 수도 바쿠에서 약 30km 떨어진 피랄라히 (Priallahi)섬 내의 산업 단지에 의약품 제조 공장을 설립 추진 중으로 2019-20년까지 완공을 목표로 하고 있음

 

<해외제약기업의 현지 투자동향>   ①  러시아의 R-Pharm사와 아제르바이잔의 투자 신탁회사인 AIC(Azerbaijan Investment Company)사 및 Vita-A사가       7,400 만 달러를 공동 투자해 2020년까지 공장* 설립 예정(‘16년 하반기 발표)   * 암, 항진균제, 항염제, 항바이러스제 등 5억 개의 알약 및 캡슐 생산을 목표   ② ’16년 4월, 이란 최대 제약회사인 Darou Pakhsh社와 아제르바이잔의 AIC社, Azersun社는 제약 공장 설립 MOU를 체결   ③ ’17.1월 이란 TPICO社와 아제르바이잔의 AIC社, Azersun社는 JV 형태로 공장건설(Caspian Pharmed)을 추진하고 합의   ④ ’17년 2월, UAE의 VPS Healthcare社와 아제르바이잔의 AIC社는 제약 공장 설립을 위한 MOU를 체결   ※ ’16.6월, 일본 "Nipro Pharma"사와 "JGC“사가 현지에 제약 공장을 설립한다는 언론 보도가 있었으나 아직까지 움직임 없음

자료원 : 현지언론 보도 종합

  

□ 관세율, 수입규제, 등록절차 및 제도

 

  ㅇ 의약품 수입 관세율은 0%이며, 총수입 면장상 금액의 18%가 부가가치세로 부과되고 있음

 

  ㅇ 현지에서 수입·유통·제작·판매되는 모든 의약품은 ‘아제르바이잔 보건부’ (www.health.gov.az)에 등록되어야 하며 보건부의 허가 없이 의약품을 수입하는 것은 불가능함

    - 현지 보건부가 허가받지 않은 의약품을 판매하거나 가짜 약품을 현지에서 판매할 경우, 관련 회사에 5,000~7,000AZN의 벌금을 부과함  * US $ = 1.7AZN (‘18년 10월 평균 환율)

 

  ㅇ 아제르바이잔 보건부에 의약품을 등록하는 것은 제조사 (외국 기업 포함), 구매업체 (바이어) 모두에 의해 가능하며 보건부 산하인 ‘The Center of Analytical Expertise’에 아래의 서류를 제출해야 함

    - 하드카피 (Hard Paper)와 E-Version 서류를 모두 갖춰야 하며 E-Version은 모듈 형태에 따라 준비해야 하는 서류가 다름

    - 수입 의약품의 현지 등록에는 통상 6~8개월 정도가 소요됨

  

□ 시사점

 

  ㅇ 대 아제르바이잔 의약품 수출 확대 노력 필요

    - 경쟁이 치열하고 가격에 민감한 시장 특성이 있으나 한국산 의약품에 대한 좋은 평가와 꾸준히 상승중인 수입 수요를 감안할 때 보다 적극적인 시장 개척 노력이 필요

 

  ㅇ 대형 수입바이어 위주의 시장 공략이 바람직

    - 수입 상위 10개사의 시장 지배력이 커, 해당 바이어들을 집중 공략하는 것이 효율적임

 

  ㅇ 현지 의약품 제조기업과의 협력을 통한 판로 다변화 추진 필요

    - 현지 정부는 의약산업 육성을 위해 약품 제조공장 설립을 추진 중으로 해당 기업과의 협력을 통한 기술 전수, 벌크 형태로의 의약품 수출도 좋은 시장 확대 방안임

 

 

 

자료원 : 아제르바이잔 통계청, 현지언론보도, 바쿠무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(산업 상품)