2018 사우디 건설 전시회 참관기

- 중동 건설시장 45% 차지하는 사우디의 최대 규모 건설 전시회 -

- 31개국 약 500개 업체와 정부기관 참가 -

 

□ 개요

 

  ㅇ 30회차로 개최되는 국제 건설 및 건축 전시회인 SAUDI BUILD 2018이 2018년 10월 22~25일 사우디 리야드에서 진행됨.

    - 알코판넬, Wildcat Rock Drilling Tools 등 2개의 한국 기업이 성장하는 사우디아라비아의 건설시장에 진출하기 위해 전시회 참가

 

  ㅇ 전시회 정보

전시회명	SAUDI BUILD 2018
기간	2018년 10월 22~25일
장소	사우디 Riyadh International Convention & Exhibition Center
분야	건설 관련
주요 참가기업	SABIC(사우디), AL ZAMIL(사우디), Haver & Boecker(독일)
주관	Riyadh Exhibitions Company(REC)
홈페이지	saudibuild-expo.com

 

  전시장 전경

 

 

 

자료원: KOTRA 리야드 무역관

 

□ 사우디 건설시장 현황

 

  ㅇ 자료조사 전문기관 BMI에 따르면, 사우디아라비아의 현재 건설 부문 500억 달러로 평가되고 있으며, 인프라 프로젝트 부문 300억 달러로 평가

    - 현재 진행 중인 프로젝트는 전체 건설 활동의 82.4%를 차지하며, 이 수치는 건설업계의 지속적인 성장과 발전을 반증 

2013~2015년 사우디아라비아 건설산업 동향

(단위: SAR 백만)

 

주: SAR 1 = 약 300원

자료원: SAUDI BUILD 2018 공식 홈페이지

2017~2025년 사우디아라비아 건설·인프라산업 동향

(단위: US$ 억, %)

항목	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
건설산업 규모	441	474	513	568	624	680	745	812	881
건설산업 CAGR	4.45	4.14	5.54	7.79	7.09	6.08	6.58	6.08	5.58
건설산업 GDP기여도	6.4	6.3	6.4	6.6	6.9	7.1	7.4	7.6	7.9
인프라산업 규모	257	280	306	340	376	413	455	499	546
인프라산업 CAGR	5.3	5.7	6.2	8.4	7.5	7.0	7.3	6.8	6.4

주: 2018~2025년 수치는 예상치

자료원: BMI

  ㅇ 건설업계 성장의 핵심동력인 대형 프로젝트
    - 2020년까지 공항 인프라에 300억 달러 이상 투자
    - 2015년부터 2019년까지 교통 인프라 개발에 1800억 달러 투자
    - 1100억 달러 규모의 스마트시티 6개 건설을 2025년까지 완료, 관련 인프라 구축 활동 확대

 

  ㅇ 사우디아라비아의 인프라 시장
    - 도로, 교량 및 터널 건설시장은 2017년 25억 달러에서 2018년 35억 달러로 증가
    - 국가의 철도 인프라 지출은 2016년부터 2020년까지 연평균 7.88% 증가할 예정
    - 인프라 시장 관련 사우디 건설장비시장은 2017년부터 2022년까지 연평균 3.1% 성장할 전망
    - 13억 달러 규모의 116개 수도 공급 및 위생 프로젝트 발표

 

  ㅇ 한국 최대 건설 프로젝트 수주 시장

    - 2018년 10월 5일 누계기준 대사우디 건설 프로젝트 수주 실적은 1401억 달러, 1800건으로 전체 해외건설 수주액(8017억 달러)의 17.5% 차지

    - 2018년 1~9월 대사우디 프로젝트 수주 금액은 9억7297만 달러로 해외수주 총액의 4.4%, 중동지역의 13.0% 기록

 

□ 전시회 특징

 

  ㅇ 36년간 사우디아라비아의 최대 건설 전시회

    - 국제 건설업체, 수출업체, 기업인들뿐만 아니라 수천 명의 엔지니어, 수입업체 및 업계 전문가들을 접할 수 있는 정통성 있는 건설 전시회

    - 사우디아라비아에서 유일하게 국제전시협회(UFI)의 인증을 받은 건설 전시회

 

  ㅇ 제21회 SAUDI STONETECH, 제9회 The PMV Series 동시 개최

    - 건설 관련 산업인 석재산업, 건설 중장비산업 전시회가 동시에 개최돼 포괄적인 건설업계의 트렌드와 동향 파악 가능

 

  ㅇ 사우디아라비아의 석유 수출의존도를 낮추고, 비석유제품 수출을 강화하고자 하는 사우디아라비아 수출개발공사와 행정부 장관이 이 전시회를 후원

  ㅇ 꾸준히 성장하는 사우디아라비아의 건설시장

    - 조사전문기관 Timetric의 보고서에 따르면 사우디아라비아의 건설·인프라시장 총 규모는 2021년 1054억 달러로 증가할 것으로 예상

    - 사우디아라비아, 이집트, 요르단 3개국을 잇는 2만6500㎢ 규모(서울의 44배)의 신도시 ‘네옴(Neom)’에 5000억 달러를 투자

    - 홍해 50개 이상의 섬에 면적 3만4000㎢ 규모의 관광단지를 건설하는 ‘홍해 프로젝트’가 2019년 착공해 2022년까지 숙박시설, 공항 및 기본 인프라시설 구축을 목표로 진행 예정

 

현재 사우디아라비아에서 진행 중인 건설 프로젝트

주: SAR 1 = 약 300원

자료원: SAUDI BUILD 2018 공식 홈페이지

 

  ㅇ 31개국 500개 이상의 업체가 Saudi Build2018에 참가해 사우디 건설시장에 대한 관심을 표명

    - 4일간 약 1만8000명의 방문객과 정부 관계자, 투자자, 제조업체, 유통업체들이 모여 협업 기회를 모색하는 장을 만듦.

 

한국 기업 부스

   

자료원: KOTRA 리야드 무역관

 

□ 전시회 리뷰 및 시사점

 

  ㅇ 30회차를 맞는 Saudi Build 2018은 사우디아라비아 전통성 있는 최대 규모 건설산업 전시회로 사우디 현지는 물론, 전 세계 건축 및 건설 관련 투자자, 종사자, 개발자, 엔지니어, 업체들과의 네트워킹 기회 제공

    - SABIC(사우디), AL ZAMIL(사우디), Haver & Boecker(독일), 알코판넬(한국), Wildcat Rock Drilling Tools (한국) 등 500개 이상의 건설 및 건설 관련 업체 참가

    - 4일간 약 1만8000명에 이르는 관람객과 정부 관계자, 제조업자, 유통업자들이 참가해 사우디아라비아 건설 시장진출을 위한 기회를 모색

 

  ㅇ 사우디 건설업계 현지화 정책에 대응하는 전략적 파트너십 구축 필요

    - 사우디 정부의 외국인 투자 완화와 파트너십 구축 노력 등의 정책 동향을 고려해 한국 기업들 투자진출 고려 필요

    - 고부가 가치의 건설 프로젝트 계획 다수 존재, 한국의 우수한 건축기술을 적극 홍보하고 이에 관심을 가지는 파트너를 발굴해 전략적 관계 구축 및 현지화 전략 마련

    - 사우디의 국책과제인 산업다각화 정책에 부응하면서도 장기적인 시장확보가 가능한 현지 투자진출 혹은 장기적인 파트너십에 의한 시장 접근전략을 마련해 변화하는 여건에 효과적으로 대응해야 할 것

 

  ㅇ 사우디 정부는 대외국채 발행을 통해 조달한 재원을 주로 교통, 주택, 발전, 담수 등 국가의 핵심 인프라 구축에 많은 투자

    - 국가발전계획 2020: NPT 2020에도 향후 지속적인 국채발행을 통한 자금조달을 명시하고 있어, 오는 2020년경 대외부채 규모는 현행 GDP 규모의 13.2%에서 30% 수준까지 높아질 전망

 

  ㅇ SIDF의 매니저 A에 따르면, 사내 유보금 활용 등 경쟁사를 압도하는 ‘파이낸싱(자금조달)’ 전략이 강구돼야 함.

    - 한국의 경우 기술력과 공사기간 준수 등에 있어선 우위에 있지만 발주처를 사로잡을 파이낸싱 전략 부족

    - 과거 EPC 방식의 프로젝트 수주방식에서 파이낸싱 기능을 결합한 수주방안을 마련해 사우디 시장 진출전략을 수립할 필요가 있음.

 

자료원: SAUDI BUILD 2018 홈페이지(saudibuild-expo.com), BMI, Arab News, Saudi Gazette, Asharq Al-Awsat, KOTRA 리야드 무역관 자료 종합

자료출처 : KOTRA 해외시장뉴스(통상 규제)